能源转型下东南亚国家石油公司的战略研究

ERIA研究项目报告2022年第15期 能源转型下东南亚国家石油公司的战略研究 由编辑 东盟和东亚经济研究所（ERIA） 能源转型下东南亚国家石油公司的战略研究 东盟和东亚经济研究所（ERIA）中央SenayanII6楼JalanAsiaAfrikaNo.8,GeloraBungKarno Senayan,JakartaPusat12710 印度尼西亚 ©东盟和东亚经济研究所，2022年ERIA研究项目报告FY2022第15号 发布于2022年11月 Allrightsreserved.Nopartofthispublicationmaybereplicated,storedinaretrievalsystem,ortransmittedinanyformbyanymeanselectronicormechanicalwithoutpriorwrittennoticetoandpermissionfromERIA. 在其各自章节中表达的发现，解释，结论和观点完全是作者/他们的观点，并不反映东盟和东亚经济研究所，其理事会，学术咨询委员会的观点和政策，或他们所代表的机构和政府。各章节中的任何内容或引用错误均由作者自行负责。 本出版物中的材料可以自由引用或转载，并附有适当的确认。 前言 在COP21上，《巴黎协定》生效，截至COP26，150多个国家宣布了碳中和（CN）目标年。在这种情况下，东南亚国家联盟（ASEAN）主要从事化石燃料业务的国家石油公司（NOC）必须加强努力，减少温室气体（GHG）排放，同时确保其现有业务和低碳领域的稳定能源供应，例如可再生能源。基于上述情况，我们调查并分析了东盟国家石油公司和欧美主要公司（以下简称“西方主要公司”）的现有低碳能源领域活动。“我们还就东盟国家石油公司在低碳化和脱碳方面的努力进行了讨论并提出了建议。 本报告由五章组成。第1章分析了导致本研究的气候变化问题，全球能源消费前景以及东盟能源消费前景。该报告还讨论了东盟在追求CN方面面临的问题。 第2章概述了主要国家政府提出的具有目标年份的CN宣言的状况及其实现措施。第三章介绍并分析了东盟国家石油公司的能源转型战略和活动。 第4章讨论了积极从事低碳化和脱碳的西方专业的能源转型战略和努力。许多例子可以作为东盟国家石油公司未来进一步发展低碳化和脱碳战略的参考。 第2章至第4章介绍并分析了每个国家政府的情况，东盟国家石油公司的低碳化和脱碳努力以及西方主要公司的低碳化和脱碳努力。在此基础上，第5章就东盟国家政府和国家石油公司的能源转型战略和努力提供了建议。 Acknowledgements 这项研究是东盟和东亚经济研究所（ERIA）和日本能源经济研究所（IEEJ）研究小组成员的共同努力。我们要感谢研究组每个人所做的努力。我们特别借此机会感谢研讨会成员和实体-东盟和东亚经济研究所（ERIA），PetroliamNasioalBerhad（PETRONAS），马来西亚和PTTPblicCompayLimited（PTTPlc。)，泰国-感谢他们对这个项目的支持和建议。特别感谢ERIA出版部及其编辑团队帮助编辑报告并准备出版。 项目成员列表 日本能源经济研究所 LichiroKutani，高级研究员，全球能源第一集团经理，战略研究部门KiminoriMaekawa，高级研究员和经理 MitsuruMotokura,高级协调员,全球能源第一集团战略研究单位MasaruKawachino,高级协调员,全球能源第一集团战略研究单位 Contents 前言 iii Acknowledgements iv 项目成员列表 v Contents vi 数字列表 vii 表列表 viii 缩写和首字母缩略词列表 ix 执行摘要 xi Chapter1 研究背景 1 Chapter2 石油和天然气业务面临的气候压力 8 Chapter3 东盟地区选定的NOC战略 12 Chapter4 各专业/非东盟国家石油公司的努力 25 第5章 对东盟国家石油公司的建议 57 参考文献 66 数字列表 图1.1 IEA按情景划分的世界一次能源消费展望 3 图1.2 (2050)东盟人口与GDP展望 4 图1.3 东盟一次能源消费展望 5 图1.4 东盟最终能源消费展望 5 图1.5 东盟燃料燃烧二氧化碳排放展望 6 图2.1 截至2021年11月宣布CN的国家和地区 图4.1 埃克森美孚的甲烷测量技术 29 图4.2 埃克森美孚CCS项目地图 30 图4.3 壳牌的温室气体排放过渡(范围1+2) 31 图4.4 壳牌的净碳足迹减少目标 32 图4.5 壳牌在二叠纪盆地使用无人机测量甲烷 33 图4.6 壳牌CCS项目地图 34 图4.7 壳牌的电动汽车充电站 37 图4.8 BP范围1（直接）和范围2（间接）温室气体排放 38 图4.9 BP的情景 40 图4.10 新承诺范围1+2：-40％2030年vs2015年 44 图4.11 TotalEnergies的双需求情景 46 图4.12 TotalEnergies甲烷测量技术 48 图4.13 TotalEnergiesCCS项目的历史 58 图4.14 CCS项目欧洲总能量图 50 图4.15 太阳能和风能的位置 52 图5.1 PETRONAS的CN声明 58 图5.2 PTT的路线图 59 图5.3 壳牌2030年路线图 60 图5.4 东盟国家石油公司合作的例子 64 表列表 表1 东盟国家石油公司战略与活动的比较和西方专业 xii 表2.1 截至2021年11月的碳中和年 10 表3.1 东盟选定的NOC 12 表3.2 部分东盟国家石油公司的脱碳活动 12 表3.3 温室气体排放范围1按部门划分的比较 14 表3.4 温室气体排放和温室气体强度，PETRONAS 15 表3.5 PETRONAS太阳能发电 16 表3.6 按Pertamina划分的温室气体排放量 17 表3.7 PTT温室气体排放量 20 表3.8 CN年和2030年中期目标，全国和NOC 22 表3.9 能源转型战略矩阵示例 24 表3.10 温室气体减排倡议形式战略矩阵 24 Table4.1 西方主要企业温室气体减排目标比较 26 Table4.2 西方主流的温室气体减排目标和上游活动 27 表4.3 壳牌的GHG范围1按业务和来源划分的排放过渡(范围1) 32 表4.4 按单位划分的BP温室气体排放量和强度(范围1+2) 39 表4.5 与气候变化（总能源）相关的指标 45 表4.6 石油供应链中的脱碳和能源转型 55 表4.7 东盟NOC与西方专业学生的战略与活动比较 56 表5.1 壳牌投资标准 61 表5.2 西部专业大学生资本投资政策实例 62 缩写和首字母缩略词列表 亚行亚洲开发银行 ADNOC阿布扎比国家石油公司 APS替代政策方案 东盟东南亚国家联盟 BAU一切照旧方案 BEV电池电动汽车 CC(U)S碳捕获(利用)和储存 CEO首席执行官 CN碳中性/中性 COP缔约方大会 DAC直接空气捕获 EIB欧洲投资银行 ERIA东盟和东亚经济研究所 EU欧洲联盟 EV电动汽车 FID最终投资决策 GDP国内生产总值 GGFR全球减少天然气燃烧伙伴关系 GHG温室气体 GPSC全球电力协同上市公司有限公司 IEA国际能源署 IEEJ日本能源经济研究所 LNG液化天然气 LPG液化石油气 MoU谅解备忘录 NDC国家自主贡献 NOC国家石油公司 NZE净零排放 OGMP石油和天然气甲烷合作伙伴关系光伏光伏 SAF可持续航空燃料 阿联酋阿拉伯联合酋长国英国英国 美国美国 ZEV零排放汽车ZRF零常规扩口 Measurements bbl桶 bcf/d十亿立方英尺/天kboe千桶油当量 GW千兆瓦GWh千兆瓦时Kb/d千桶/天百万吨油当量MW兆瓦 MWac兆瓦交流电流MWdc兆瓦直流电流兆瓦时 太瓦时 执行摘要 《巴黎协定》在缔约方会议（COP）21上生效。截至COP26，已有150多个国家宣布了碳中和（ CN）目标年。因此，未来进一步加快低碳化和脱碳工作至关重要。 在这种情况下，主要从事化石燃料业务的东南亚国家联盟（ASEAN）的国家石油公司（NOC）必须加强努力，减少温室气体（GHG）排放，同时确保其稳定的能源供应现有业务和可再生能源等低碳领域。 壳牌、英国石油和TotalEnergies的目标是1+2+3,而埃克森美孚、PETRONAS和PTT的目标是1+2 。 石油巨头和NOC的优势在于他们丰富的石油和天然气资产。因此，专注于二氧化碳捕获（利用）和储存（CCS/CCUS）以及可以使用现有资产的氢气将是有效的。西方专业已经在运营他们的CCS项目。另一方面，东盟NOC已与合作伙伴签署了谅解备忘录（MoU）。未来，应加快石油重大项目的CCS。Pertamia和PETRONAS已经朝着这个方向发展，但是CCS的进一步加速是必要的。此外，由于泰国是东南亚的汽车生产中心，泰国的PTT进入电动汽车（EV）生产和电池领域是有意义的。 每个东盟NOC应与其他东盟NOC和其他地区的NOC协调制定现实的路线图，同时考虑业务结构，资源可用性和每个国家的自然地理条件。此外，与西方专业和其他不同行业的公司合作也可以有效。基于此，重要的是为每个公司制定最合适的能源转型战略。技术，融资和人力资源开发方面的交流可以促进东盟NOC的能源转型路线图和业务结构转型。 俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰影响了所有石油和天然气公司。价格上涨的影响在积极和消极方面都特别显著，使稳定的能源供应比以往任何时候都更加重要。应同时解决各种能源问题，包括化石燃料的稳定供应，能源过渡期的脱碳以及引入可再生能源等新能源。 表1.东盟NOC与西方专业的战略和活动比较 埃克森美孚 美孚 壳体 BP TotalEnergies PETRONAS Pertamina PTT 净零声明 2050 *油＆天然气生产 2050 2050 2050 2050 *口头声 明 NA 零净温室气体发射 到2050 年 Scope 1+2 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2 NA 1+2 Flaring 消除常规燃烧 2030年 消除常规燃烧 2030年 ― 消除常规燃烧 2030年 ― ― － CCS目标 － 25MtCO2 2035 － 5公吨CO2 2035 － ― ― 主要CCS项目&联盟 BaytownTexasLaBarge怀俄明州 Northern灯任务Teesside Teesside亨伯TangguhMoomba Northern灯AramisTeesside 埃克森美孚壳体ADNOC浦项制铁 埃克森美孚MasdarSK集团丸红 INPEXJGCHoldings 三井物产公司. 氢项目与联盟 德克萨斯州贝敦 2035年两位数份 10%份额2030年 每天5吨绿色H2 ：Masdar SK集团三菱Pupuk 额 H2 到2025年 Teesside Renewables 生物燃料 生物燃料 生物燃料 生物燃料 氨 生物燃料 EV &Others 美孚电动汽车 风 风 风 PV 地热 Producti 润滑剂 农场 农场 农场 CO2 氨 上 DAC PV PV PV 交通运输 PV EV EV充电链接工资 EV充电链接工资 EV充电Battery EV充电 费用BatteryPV ADNOC=阿布扎比国家石油公司，CCS=碳捕获和储存，DAC=直接空气捕获，EV=电动汽车，GHG=温室气体，PV=光伏。来源：作者。 范围1、2和3的定义 范围1：操作员直接排放温室气体（例如：燃料燃烧，工业过程）。范围2：由于使用其他公司提供的电力 ，热量和蒸汽而产生的间接排放。 范围3：除范围1和范围2以外的间接排放（与经营者活动有关的其他公司的排放）。资料来源：ME和METI，日本（2022年）。