东盟在全球经济脱钩威胁中的作用 ： 地理模拟分析的启示

政策简报 编号2022-10，2023年2月 ISSN：2086-8154 东盟和东亚经济研究所 关键消息: •对于全球经济而言，脱钩具有负面影响，应避免。对于每个利益相关者来说，继续努力保持开放经济至关重要 。 •对于东南亚国家联盟（ASEAN）成员国而言，尽管经济行为者做出了努力，但如果要实现脱钩，则不属于这两个阵营的国家将具有相对优势。因此，维护开放的，基于规则的国际贸易秩序符合东盟成员国及其人民的利益。东盟可以向世界展示 –通过东盟的中心地位 –第三国在防止脱钩和避免参与脱钩方面应发挥的作用。 自2022年2月以来，俄罗斯和乌克兰之间的战争再次引发了人们对 全球经济脱钩的担忧。尽管中美领导人在2022年11月的面对面会议上同意继续对话，但现在断言在避免脱钩的方向上已经开始取得进展还为时过早。我们使用地理模拟模型（IDE/ERIA-GSM）来研究全球经济脱钩对东南亚国家联盟（ASEAN）的可能经济影响。我们将脱钩定义为提高商品和服务贸易壁垒的政策变化，以及企业对这些变化的反应。如果尽管经济主体的努力，政策脱钩发生，全球经济将受到负面影响。如果东盟不加入任何集团，则通过积极的贸易转移效应具有相对优势。坚持以规则为基础的国际贸易秩序将最终使东盟成员国和人民受益。东盟应展示东盟的中心地位，并向世界展示其避免脱钩的努力。如果发生解耦，它也应该避免参与解耦。 •公司应优化和重组其供应链，同时考虑脱钩时和不脱钩时的制约因素。即使脱钩，中小企业也应继续寻求与全 东盟在全球经济脱钩威胁中的作用：地理模拟分析的启示 IkumoIsono和SatoruKumagai 球供应链的联系。 •新闻和模拟结果中报道的公司行为表明，公司并没有试图将中国与世界其他地区之间的供应链完全分开，而是略微降低了中国的生产集中度。这种企业行为更恰当地解释为中国+1政策的延续。这让人质疑媒体报道公司推动脱钩的真实性。 IkumoIsono 高级经济学家，ERIA SatoruKumagai IDE-JETRO发展研究中心经济地理研究小组主任 对全球经济脱钩的担忧 俄罗斯和乌克兰之间的战争始于2022年2月，引发了人们对全球经济脱钩的担忧。脱钩将如何影响东南亚国家联盟（ASEAN）的经济？本文介绍了使用（i）美国（US）-中国经济战争和（ii）对俄罗斯的制裁的地理模拟模型（IDE/ERIA-GSM）进行的过去分析。然后，它介绍了2022年11月进行的模拟结果，假设未来全球经济脱钩，并讨论了对东盟可能的经济后果。1 1本研究不代表东盟和东亚经济研究所（ERIA）或日本对外贸易组织发展中经济体研究所 （IDE-JETRO）的观点。有关此处提供的分析的更多信息，请参见Kumagai， Hayakawa，Isono等（2023）。 这种分析并不是对脱钩的认可，也不认为脱钩是不可避免的。尽管我们赞赏利益相关者为确保脱钩不发生所做的努力，但在出现可以被描述为脱钩的情况时，讨论全球经济状况并不是徒劳的。 俄乌战争加剧了对全球经济脱钩的担忧。新加坡总理李显龙在2022年3月表示，“乌克兰发生的事情必将对美中关系产生重大影响。他警告说，如果美中关系恶化，将对整个亚太地区和世界产生巨大影响（新加坡总理府，2022年）。在2022年7月美国国务卿安东尼·布林肯与中国外交部长王毅的会晤中，布林肯表示“俄罗斯在乌克兰的战争使美中关系复杂化”，并表示美国不相信北京的主张是中立的。易建联回应说，美国对两国关系恶化负有责任（NPR，2022年）。 针对美国2022年2月宣布的“印太战略”,中国外交部长王毅宣称,“印太战略声称要改变中国周边环境,但目的是试图包围中国,让亚太国家充当美国霸权的“典当””(中国外交部,2022a)。在美国于2022年5月启动印太经济框架后，易建联表示，“中国与该地区其他国家一样 ，欢迎有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂和对抗的企图”（新华网，2022）。 预计2022年11月的东亚峰会，G20峰会和亚太经济合作组织（APEC）峰会将改善美中关系。的确，G20看到了拜登总统上任以来拜登总统与习近平主席之间的首次面对面会晤。两国领导人同意保持沟通开放 ，促进务实 合作。会后，拜登总统说‘我绝对相信没有必要进行新的冷战’(白宫，2022年)。习主席表示‘世界期待中美妥善处理两国关系’(中国外交部，2022b)。 另一方面,美中领导人最近的对话,只是证实了台湾、乌克兰、朝鲜、人权等棘手问题的存在。断言在避免脱钩方面已经取得进展还为时过早。拜登总统对美国敏感技术的限制表达了美国国家安全的担忧，并对中国商品供应链的可靠性提出了担忧（Bose和Widiato，2022） 。在APEC首席执行官峰会上，习近平主席宣布“亚太不是任何人的后院，不应该成为大国竞赛的舞台”（中国外交部，2022c）。 持续不断的媒体报道表达了对公司脱钩的担忧。本田汽车公司和马自达的案例被报道为与中国脱钩的例子。2022年8月，《产经新闻》报道称，本田正在考虑建立独立的供应链，以减少对中国的依赖。产经新闻表示 ，本田将继续在中国为国内市场维持供应链，同时为中国以外的市场建立另一条供应链。同时，本田发言人告诉路透社，本田正在审查其整个供应链并对冲风险，这与脱钩（路透社，2022a）大不相同。同月，马自达宣布已开始考虑减少对来自中国的零部件依赖的方法。马自达被迫大幅减产，因为其供应链因上海和其他城市的封锁而中断。因此，马自达首先要求其供应商建立库存，并通过在日本等中国以外的国家生产一些零件来加快建立支持稳定生产的系统（路透社，2022b）。 一些专家认为这是从经济一体化时代到经济安全时代的过渡。在经济一体化时代,各国推动缔结自由贸易协定,而在经济安全时代,各国开始对贸易、投资、人员流动等方面施加限制。公司对此做出了回应，寻求在经济一体化时代建立和优化其供应链，但随着经济安全成为国家的主要目标，供应链需要进行重组（Ishiawa，2022 ）。 来自先前分析的影响脱钩，两个阵营中的国家或国家集团在经济上没有联系，不受影响，经常在两种情况下被谈论 截至2022年底。一是两个阵营的国家或国家集团的行为加剧了经贸摩擦，这可能会助长经济分割。另一个是跨国公司，将其供应链分开，特别是在中国和世界其他地区之间。对当今世界的经济衰退以及据说正在推动经济发展的ICT公司的低迷和裁员增加的担忧可能会增加保护主义政策的普及。考虑到这些问题，我们在仿真分析中将解耦定义为（i）国家政策，并且。 （ii）公司对它们的反应行为；并查看模型中的公司如何对国家政策的假设变化做出反应。 IDE/ERIA-GSM(Kmagai等人，2013)用于模拟。该模型包括企业和消费者。例如，每个地区的制造企业决定从哪里采购多少原材料，生产多少原材料，以及向每个地区销售多少原材料，以实现利润最大化。因此，如果外部环境发生变化，企业的行为也会发生变化，导致经济状况与基准情景不同。 Kumagai等人的美中贸易战情景。（2021）假设美国和中国对所有商品征收25％的额外关税。关税 从2019年到2021年保持不变，经济影响计算为第三年 (2021年)。美国和中国将受到负面经济影响，而除中国外的东亚将受到正面经济影响。这是因为在不对美国和中国加征关税的情况下可以进出口的东亚处于相对有利的地位。在Kmagai，Hayaawa，Goa等人对俄罗斯的制裁方案中。（2022年），世界许多地方都遭受了负面的经济影响，因为整个世界都被认为对俄罗斯实施制裁。 对于中美贸易战，模拟结果的有效性可以部分通过实际贸易数据得到验证。自美中贸易冲突开始以来，中国对美国的出口额下降，而中国对东盟和东盟对美国的出口额上升。对于美国提高对中国关税税率的产品，柬埔寨 、印度尼西亚和越南对美国出口的增加受到了重大影响 （Hayaawa，2022）。事实上，根据美国进口数据和 2017年正常化1.0，来自中国的进口低于全球平均水平 ，而来自东盟，特别是柬埔寨和越南的进口显示出更高的增长（图1）。 解耦场景 脱钩情景是指43个西方国家和三个东方国家对商品和服务贸易施加额外壁垒，分别相当于对另一组国家征收25%的关税。西方包括被俄罗斯定义为“不友好”的国家/经济体。东方包括白俄罗斯、中国和俄罗斯。将2030年用作评估年，并将经济影响与不发生脱钩的基准情景进行比较。 模拟结果表明，参与这两组脱钩的大多数国家和经济体都会产生负面的经济影响（图2）。另一方面，不参与脱钩的东盟成员国（AMS）获得了积极的经济影响。 3.0 柬埔寨 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 越南 马来西亚印度尼西亚世界中 国 0.0 图1：美国进口（2017年=1.0） US=美国。 资料来源：联合国（n.d.），联合国商品贸易数据库。https://comtrade.un.org/（2022年11月 19日访问）。 图2：全球经济脱钩的经济影响（2030年） 资料来源：IDE/ERIA-GSM仿真结果。 从东盟各行业的影响来看，汽车行业的经济影响很高 （表1）。 与直觉相反，俄罗斯在这次模拟中经历了积极的经济影响 result。这主要是由于欧盟对商品和服务的依赖减少，导致国内产业调整，而中国处于同一阵营。实际上，图2显示了该地区相对积极的经济影响 表1：按行业划分的全球经济脱钩对经济的影响（2030年） Sector 俄罗斯 中国 US EU Japan 东盟 世界 Agriculture 1.0% 0.3% -0.7% -3.1% -4.2% 0.8% 0.2% 汽车 5.2% -5.8% 0.8% -2.3% -1.8% 3.2% -1.2% E&E -3.3% -12.2% -1.6% -2.2% -2.3% -0.3% -6.6% 纺织品 -8.1% -11.2% 0.1% -1.1% 1.1% 1.0% -7.6% 食品加工。 -9.9% -11.9% -2.3% -1.7% -1.5% -0.2% -4.3% 其他。制造商。 -9.3% -12.0% -1.1% -2.0% -1.0% -0.4% -5.6% 服务 2.9% 2.0% -1.5% -1.9% -2.7% 1.3% -0.5% 采矿 0.9% -0.4% -0.3% -3.8% -2.4% 0.9% 0.2% GDP 0.7% -4.3% -1.5% -1.9% -2.5% 0.9% -1.6% 东盟=东南亚国家联盟；E&E=电子和电器；欧盟=欧盟；国内生产总值=国内生产总值；其他制造业；美国=美国。资料来源：IDE/ERIA-GSM仿真结果。 图3：不同脱钩方案的经济影响（2030年与基线） 东盟=东南亚国家联盟；E&E=电子和电器；欧盟=欧盟；国内生产总值=国内生产总值；其他制造业；美国=美国。资料来源：IDE/ERIA-GSM仿真结果。 俄罗斯靠近中国。 如果中国离开东方，俄罗斯的经济影响转为负面，而 其他国家的规模要小得多。东盟继续受到积极的经济影响，因为它与任何一个集团都没有隶属关系。 Byjoineithercamp,ASEAN’seconomicimpactturnsnegative(Figure3).ThisresultshowsthatASEANfindsitdifficulttorelyontheWest 或东方。另一方面，当东盟加入另一个阵营时，中美将产生更大的负面影响。对于中国来说，如果与西方脱钩是不可避免的，那么东盟加入其阵营可以稍微减轻负面影响。因此，即使以经济为重点，我们也可以看到中美两国诱使东盟进入其阵营的动机。 对世界和东盟的政策建议 结果对整个世界，东盟和单个公司都有不同的影响。对于全球经济来说，应该避免脱钩，因为它有负面影响。每个利益相关者都必须继续努力保持开放经济。这听起来可能很简单，但这是仿真结果中反映的最重要的信息 。2022年11月由柬埔寨、印度尼西亚和泰国