晨会纪要

晨会纪要 2023第（218）期发布日期：2023-12-05 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/12/52023/12/4 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 3,022.913,031.64-8.722-0.288 36204.4436245.50-41.060-0.113 14185.4914305.03-119.540-0.836 4569.784594.63-24.850-0.541 16646.0516830.30-184.250-1.095 1.721.620.1066.551 103.62103.64-0.012-0.012 美元兑人民币(CFETS)7.147.1400 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/12/4 2048.20 24.90 8427.00 2184.00 2438.50 2093.00 24185.00 16700.00 25.84 78.63 1307.25 409.00 51.26 485.00 73.29 78.20 2023/12/5 8:00 472.98 6013.00 68190.00 20555.00 18475.00 201790.00 15630.00 128900.00 962.00 3886.00 13590.00 3987.00 6752.00 6408.00 2023/12/3 2,091.70 25.90 8,625.00 2,200.00 2,519.50 2,126.50 23,850.00 16,890.00 25.08 79.56 1,323.75 412.20 51.38 484.00 74.38 79.56 2023/12/4 15:00 481.62 6209.00 68580.00 20760.00 18595.00 199470.00 15645.00 128460.00 958.00 3871.00 13605.00 3984.00 6,752.00 6,408.00 涨跌 -43.50 -1.0 -198.0 -16.0 -81.0 -33.50 335.0 -190.0 0.760 -0.930 -16.50 -3.20 -0.120 1.0 -1.090 -1.360 涨跌 -8.640 -196.0 -390.0 -205.0 -120.0 2320.0 -15.0 440.0 4.0 15.0 -15.0 3.0 0 0 涨跌幅/% -2.080 -3.862 -2.296 -0.727 -3.215 -1.575 1.405 -1.125 3.030 -1.169 -1.246 -0.776 -0.234 0.207 -1.465 -1.709 涨跌幅/% -1.794 -3.157 -0.569 -0.987 -0.645 1.163 -0.096 0.343 0.418 0.387 -0.110 0.075 0 0 化工 主力合约 国内 2023/12/5 8:00 1987.00 2565.50 0.00 13415.00 10205.00 7829.00 7339.00 5646.00 5686.00 3605.00 2418.00 4030.00 7788.00 2301.00 1880.00 557.40 3114.00 2699.00 5466.00 4646.00 2023/12/5 2023/12/4 涨跌 涨跌幅/% 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 15:00 1995.00 2557.00 0.00 13480.00 10260.00 7856.00 7360.00 5644.00 5719.00 3610.00 2430.00 4064.00 7841.00 2,301.00 1887.00 553.20 3068.00 2637.00 5522.00 4622.00 2023/12/4 -8.0 8.50 0 -65.0 -55.0 -27.0 -21.0 2.0 -33.0 -5.0 -12.0 -34.0 -53.0 0 -7.0 4.20 46.0 62.0 -56.0 24.0 -0.401 0.332#DIV/0! -0.482 -0.536 -0.344 -0.285 0.035 -0.577 -0.139 -0.494 -0.837 -0.676 0 -0.371 0.759 1.499 2.351 -1.014 0.519 农产品 主力合约 涨跌 涨跌幅/% 国内 8:00 15:00 黄大豆1号 4983.00 4958.00 25.0 0.504 黄大豆2号 4368.00 4309.00 59.0 1.369 豆粕 3935.00 3886.00 49.0 1.261 菜粕 2788.00 2735.00 53.0 1.938 豆油 8114.00 8116.00 -2.0 -0.025 菜籽油 8402.00 8391.00 11.0 0.131 棕榈油 7196.00 7208.00 -12.0 -0.166 鲜鸡蛋 4157.00 4,157.00 0 0 白砂糖 6603.00 6609.00 -6.0 -0.091 黄玉米 2492.00 2488.00 4.0 0.161 玉米淀粉 2887.00 2885.00 2.0 0.069 一号棉花 14960.00 14870.00 90.0 0.605 棉纱 20740.00 20590.00 150.0 0.729 苹果 9050.00 9,050.00 0 0 红枣 15465.00 15,465.00 0 0 花生 8864.00 8,864.00 0 0 宏观要闻 1、证监会主席易会满重磅发声表示，全力维护资本市场平稳运行，更好发挥资本市场枢纽功能。将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合研判和预警机制。完善一二级市场逆周期调节机制，鼓励和引导上市公司回购、股东增持，发挥好各类经营主体内在稳市作用。强化对大股东资金占用、过度杠杆、产业资本与金融资本缺乏隔离等潜在风险隐患的源头治理。坚决消除监管真空。协同有关部门加强对大型企业集团债务风险的监测监管。 2、碳酸锂期货各合约昨日悉数跌停，跌破10万元/吨关口，续创上市来新低。广州期货交易所发布通知称，自12月6日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，非期货公司会员或者客户单日开仓量不得超过2000手。据上海有色网最新报价显示，12月4日，国产电池 级碳酸锂跌1980元报12.8万元/吨，创逾2年新低，连跌32日。 3、“刻俩萝卜章骗了300亿”事件发酵，京东、诺亚财富隔空交锋。京东发言人发布声明称，“承兴案”中，京东作为毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。诺亚财富及歌斐资产恶意发起高额诉讼，企图混淆视听，继续误导投资人和广大公众。针对京东发言人的声明，歌斐资产发布声明回应表示，该案近期开庭审理，在此司法审理的关键时刻，公司对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。呼吁京东将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。另外，京东声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金”等描述严重失实，将采取法律措施，维护自身合法权益。 4、近期，多个国际组织和外资金融机构相继上调2023年中国经济增长预期，并表示对2024年中国经济充满信心。专家认为，这释放了看好中国的明确信号。 5、市场监管总局积极回应大型企业信用修复需求。截至目前，已累计完成比亚迪、苏宁易购、青岛海信、唯品会（中国）、科大讯飞等十余户大型企业的信用修复，助力大型企业参与市场竞争，推动经济高质量发展。 6、国务院国资委强调，聚焦信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等“四个领域”，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题，同时要全面研判企业金融板块整体风险，早识别、早预警、早暴露、早处置，风险一旦露头就要果断出手将其消灭在萌芽、阻断在早期，并建立健全长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 7、中指研究院发布数据显示，1-11月，TOP100企业拿地总额10855亿元，拿地规模同比下降 6.6%，降幅较上月收窄3.4个百分点，连续两月收窄。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，4日，花生期货主力合约PK403以8848开盘，最高8906，以8864收盘，成交量101912手，持仓量136662手，持仓较昨日增3619手。花生现货价格稳中偏强，上货量略有增，01合约不建议追空，短期可震荡反弹看待，可尝试1-3，1-4正套。 油脂 油脂，4日，豆油成交6000吨，棕榈油成交100吨，总成交比上一交易日增加300吨，增幅5.17%。根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第48周 111家油厂大豆实际压榨量为183.31万吨，开机率为62%，阿根廷周末和下周降雨不断，天气大体良好。巴西天气也大豆作物生长。国内油脂库存高企，需求一般，预期盘面回调为主，关注原油市场影响。 白糖 国际方面，隔夜原糖在连续两日下跌后反弹收涨3%。基本面巴⻄产量超过预期，11月出口增多，港堵船只下滑。印度不出口的利好多数交易，尚无更多利好支撑进一步上涨，利空情绪将继续释放，后期价格看跌。国内，广西2023/24榨季开榨糖厂超4成，基差扩大。目前国内新糖上市将逐渐增多，原糖下跌打压国内，配额内进口利润有所扩大，但配额外进口利润仍大幅亏损，预计郑糖在快速下跌后有所企稳调整，长期趋势看震荡下跌，低点下移。 生猪 昨日，全国生猪价格稳中有落，均价为14.31元/公斤，环比-0.16元/公斤。市场整体呈观望情绪，部分规模场出栏增加，散户出栏积极性有所增加，而终端需求跟进缓慢，屠企普遍压价收购，局部地区屠企宰量下滑，短期猪价上涨阻力较大，整体缺少需求支撑。盘面经过基差修复后维持寻底行情，仍需关注反弹以后的做空行情。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，均价4.5元/斤左右。近期鸡蛋市场走货依旧偏慢，各环节均有少量库存，中间贸易商拿货节奏放慢，电商平台备货双十二利于小码蛋走货，中大码有库存压力，食品厂及餐饮端拿货积极性不高，南方销区蛋价倒挂现象较为普遍，部分贸易商亏损出货，今日南方市场到货增加，以去库存为主，继续关注电商采购情绪，预计近期蛋价震荡调整，粉蛋产区或反弹。盘面昨天经过下跌后，全面进入贴水，近月紧跟现货，远月情绪释放，反弹做空为主。 棉花 12月4日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）91.24美分/磅，跌0.64美分/磅，折一般贸易港口提货价16089元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）89.44美分/磅，跌0.64美分/磅，折一般贸易港口提货价15775元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为92.50美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16306.17元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为93.33，折人民币一般贸易港口提货价16449.28元/吨。澳棉报价为90.74，折人