：金融-2023阿联酋银行业观察报告

不受限制的机会：数字的一天 阿联酋银行业观点2023 2023年3月 毕马威下海湾 前言 我很高兴介绍我们的年度出版物《阿联酋银行观点》的第八版。在此 报告中，我们研究了影响全球银行业的相关主题和趋势，特别关注阿拉伯联合酋长国（UAE）。我们的主题专家分享了他们对帮助金融机构保持增长和提高盈利能力的关键领域和战略的投入。这些文章对有关该地区银行的关键主题进行了全面分析，包括风险管理，未来员工队伍，金融犯罪合规性和metaverse。 尽管全球银行业生态系统目前正在经历更大的波动和压力，但阿联酋的银行业预计将在2023年保持稳定的前景。该国是中东最大的金融中心之一，银行业继续在支持阿联酋的经济增长中发挥重要作用。 促进该行业稳定的主要因素之一是政府对旨在促进健康金融环境的监管改革的承诺。阿联酋中央银行采取了几项旨在加强治理框架的措施，从而提高了透明度和问责制。 “阿联酋充满活力的经济和有利的业务 环境吸引了大量的外国投资，银行受益于大量的政治中立环境吸引的资本和高净值客户。 阿巴斯领导下海湾地区毕马威的金融服务部门。他在英国和中东的金融服务保证和咨 询方面拥有近20年的国际经验。他曾与全球和地区金融服务公司合作，包括银行（包括传统银行和伊斯兰银行），主权财富基金，资产管理公司和私募股权基金。多年 来，。阿巴斯在审计，财务，会计，运营，流程改进，法规遵从，内部审计和风险管理方面积累了经验，与高级利益相关者合作并领导多元文化领域和团队。阿巴斯自毕业以来一直在毕马威工作 ，并获得了英格兰和威尔士特许会计师协会的特许会计师资格，而毕马威在伦敦工作。 AbbasBasrai 合伙人、金融服务主管毕马威下海湾 +97144030484 阿联酋银行业的观点20233 ©2023KPMGLowerGulfLimited，在阿拉伯联合酋长国获得许可，并且是KPMG全球独立成员公司组织的成员公司，该组织隶属于KPMGInternationalLimited，这是一家私人英语公司 ，由担保提供。保留所有权利。 前言 3月份充满了全球银行业的挑战。尽管国际动荡，但由于美国的贷款活动有限，阿联酋银行相对处于管理蔓延风险的有利位置。他们在美国的大部分资产可能是高信用质量工具或与美国联邦储备银行合作的工具。鉴于其强大的资金和流动性状况，以及在需要时预期的政府支持，阿联酋银行不得不出售大量投资证券的可能性似乎有限。如果他们这样做了，并且所有未实现的亏损都结晶了，那么其影响将平均不到其2022年净收入的25%，从而对前十大银行的资本充足率产生约60个基点的影响。如果这些数字进一步恶化，这是可能的，我们预计政府的非凡支持将与它在支持银行系统方面的强劲记录相一致。 的压力。 尽管如此，2022年还是大有可为的一年，在存款、贷款和垫款强劲增长的推动下，总资产同比增长10.6%。本报告分析的十大阿联酋上市 银行在2022年表现强劲，净利润增长31%。这主要是由于净利息收入增加，原因是与FY21相比，利率基准利率较高，减值费用较低，这是由于借款人的资产质量和信用状况改善所致。年内的成本收入比也平均提高了1.8％，银行保持了足够的资本水平，远高于最低监管要求。由于强大的流动性和资本状况，阿联酋处于应对持续衰退影响的有利位置。 毕马威连续第三年与社交媒体分析公司DataEQ合作，分析阿联酋主要银行消费者满意度的关键驱动因素。尽管所分析的银行的“净消费者情绪”总体上有所改善，但客户服务的话题引起了最多的负面对话 。客户最大的痛点是周转时间慢。不响应和员工能力问题。 数字支持 随着消费者对与银行互动的方式越来越有活力和要求，全球商业 银行正在寻求提供超越传统银行业务的技术支持服务的机会。对数字金融服务的日益增长的需求和金融科技解决方案的快速采用正在推动持续增长，增强客户体验和行业竞争力。例如，包括阿联酋航空NBD在内的阿联酋银行正在探索 作为为客户提供金融服务并与更大的客户联系的新渠道银行生态系统。 银行数字增长战略的一个基本要素是采用云。银行业正在以混合模式实施云；将本地私有云和公共云（软件即服务和基础设施即服务）相结合，以提供包括可扩展性，灵活性和成本效益在内的好处。 银行过渡到云的另一个关键考虑因素是制定多云战略。多云基础架构为IT弹性和更高的敏捷性提供了坚实的基础，并使银行能够利用云服务提供商(CSP)并避免供应商锁定。阿联酋的金融机构最好考虑多云托管环境战略，因为该国已经有许多CSP在运营。在微观层面上，这将使组织能够获得为健身目的的CSP定制工作负载的好处。这也可以在宏观层面显着增强其运营弹性。 不断增加的风险成本 当今的全球经济正在经历由于衰退风险的增加而导致的风险成本上升 。 近89%的全球金融服务首席执行官预计未来12个月将出现衰退。然而，57%的CEO认为经济衰退将是温和而短暂的。这种不确定的地缘政治和宏观经济环境带来了涉及运营成本和收入损失的挑战。在经济不确定的时候，银行应该有强有力的预警系统，向外部利益相关者保证他们准备对这些新出现的情况作出反应。思维方式的转变对于有效和主动的风险管理也是必要的。银行不能再依赖其现有的预警系统，这些系统是建立在误报比例高和向后看的指标上的。 因此，通过利用技术，银行可以实时洞察风险并获得预测优势。 绿色革命 阿联酋的绿色融资市场正以指数级的速度增长。阿布扎比全球市场（ADGM）和阿联酋安全与商品管理局（SCA）都宣布了发展自己的碳交易平台的雄心。2022年，ADGM与AirCarboExchage（ACX）联合开发了世界上第一个完全受监管的自愿碳交易交易所和碳清洁公司 。拟议的机制是独一无二的，因为它将碳作为废物和全球问题的传统观点转变为将碳作为投资机会和排放工具。阿联酋SCA目前还在与气候变化和环境部进行谈判，以建立碳交易计划。虽然风险资本市场和交易平台格局将在实现阿联酋到2050年实现净零排放的目标方面发挥至关重要的作用，但如果世界真正打算长期实现脱碳和可持续发展目标，应该强调的是，碳信用和碳抵消不会对减排做出直接贡献。因此，碳抵消应被视为短期解决方案，最终需要逐步退出全球减排战略。 合规性正在上升 从2019年到2022年初的过去三年中，中东的组织合规团队规模增长 了63%。2022年初，金融犯罪合规的预计总成本为42亿美元，其中 阿联酋占17亿美元(40%)的很大一部分。预计合规职能部门将实施技术平台，以维护和监控监管义务，实现合规风险评估，警告潜在的不合规事件，并允许行动计划跟踪。 他们还可能将现有技术平台与合规/GRC平台集成，以简化工作流程，并采用创新的RegTech解决方案来实现运营自动化。 打击金融犯罪仍然是银行业面临的关键挑战，预计机器学习(ML)和人工智能(AI)在金融犯罪检测中的部署也将加速。 此外，金融犯罪合规将以目标为导向，并将更多地关注有效性，专注于结果而不是产出。技术和数据的进步也将导致在未来十年内采用新的方式来了解您的客户（KYC）和客户尽职调查（CDD）程序。 人类的角度 银行业新兴技术和自动化的兴起正在重塑未来的劳动力，从而在金融科技，数据分析和网络安全等领域创造了新的就业机会。阿联酋的银行正在热情地接受这些技术，投资于创新解决方案并促进混合工作环境，以提高生产率并优化成本。 我们很高兴代表毕马威下海湾公司进一步讨论本出版物中的主题。我们也对去年报告引起的反应深表赞赏，并期待着共同探索贵组织未来的机会。如果您有任何疑问或希望更深入地了解阿联酋银行观点2023的内容，请与我或我们的特色作者联系。 AbbasBasrai 合伙人、金融服务主管毕马威下海湾 阿联酋银行业的观点20235 ©2023KPMGLowerGulfLimited，在阿拉伯联合酋长国获得许可，并且是KPMG全球独立成员公司组织的成员公司，该组织隶属于KPMGInternationalLimited，这是一家私人英语公司 ，由担保提供。保留所有权利。 Contents 01. 阿联酋银行业情绪指数202210的亮点 对隐喻16的银行业务 革新自愿碳市场22 09. 10. 关键银行指标30 关于毕马威下海湾40 阿联酋银行业的观点20237 01 01. 性能亮点 排名前10位的当地银行 20212022% 20212022%点+/- 总资产 （十亿美元） 净利润 （十亿美元） 净资产 （十亿美元） 贷款和垫款准备金净额（伊斯兰银行的融资资产）（十亿美元） 成本收入比 816.37898.89 12.2615.52 104.23112.41 4.964.34 10.1% 26.6% 7.9% -12.4% 资产回报率 (%) 股本回报率 (%) 净息差 (%) 股利支付率(%) 钥匙同比改善无变化 逐年恶化 1.2%1.6% 9.5%13.7% 2.6%3.0% 42.8%41.5% 0.4% 4.2% 0.4% -1.2% (%)35.6%33.8%-1.8% -0.2% 上的覆盖率贷款受ECL限制的贷款总额 资本充足率 (%) 17.3%17.1% 2022 阶段1 阶段2 第3阶段 2021 阶段1 阶段2 第3阶段 0.8% 18.3% 63.3% 0.9% 13.4% 58.6% 2022 阶段1 阶段2 第3阶段 2021 阶段1 阶段2 第3阶段 87.9% 6.4% 5.7% 86.3% 7.1% 6.6% 百分比基于前10家本地银行的直线平均值 8阿联酋银行业观点2023阿联酋银行业观点20239 ©2023KPMGLowerGulfLimited，在阿拉伯联合酋长国获得许可，并且是KPMG全球独立成员公司组织的成员公司，该组织隶属于KPMGInternationalLimited，这是一家私人英语公司，由担保提供。保留所有权利。 ©2023KPMGLowerGulfLimited，在阿拉伯联合酋长国获得许可，并且是KPMG全球独立成员公司组织的成员公司，该组织隶属于KPMGInternationalLimited，这是一家私人英语公司 ，由担保提供。保留所有权利。 阿联酋银行指数2022 02. 亮点情绪 毕马威与社交媒体分析公司DataEQ合作，个Twitter帖子，约7家阿联酋银行2022年1月1日至12月31日 跟踪96,321尽管仍为负值，但行业净情绪较2022年的研究有所改善在观察银行的个人表现时，七家银行中有六家的净情绪比去年有呼叫中心仍然是客户渠道抱怨最多的 所改善，两家银行突破了障碍以取得正分数。 运营和声誉净情绪都比去年有所改善。运营净情绪是消费者的情在沟通渠道方面，呼叫中心被提及最频繁(15.3%)，其次是实 绪得分，表明他们作为客户与品牌互动。客户服务仍然是负面情绪的主要驱动因素，净情绪为-83.7%体分支机构(6.2%)和移动应用程序(5.3%)。在所有渠道中， 声誉净情绪涉及消费者或媒体对话，与品牌的客户旅程没有直接关系。这包括赞助、广告系列和其他声誉内容。这导致行业总计为-7.4%，这标志着行业总计比 -2022年研究中14.4%。 虽然帐户管理员的话题在网络情绪方面得分最低，但客户服务产生的负面对话量最高。 客户最大的痛点是周转时间慢，反应迟钝和员工能力问题。 呼叫中心的负面情绪水平最高(-91.6%)，引发了频繁的客户投诉。 行业渠道分布 Volume净情绪 通过DataEQ'sCrowd对这些提及的82,000个具有统计学意义的随机样本进行了处理，每个提及都获得了情绪评级-正面， 中性或负面。然后使用这些评级来计算每家银行的净情绪得分。分析中包含的主要传统阿联酋银行阿布扎比商业银行，阿布扎比伊斯兰银行，迪拜商业银行，迪拜伊斯兰银行，阿联酋NBD，第一阿布扎比银行和阿联酋马什雷克银行. 这项研究只包括公开的推文。 2021年至2022年行业净情绪比较 2021 2022 10.6% 2.0% -7