2017 年 IT 自动化行业报告

IT自动化行业报告 2017年3月 在此问题中 1.Introduction 2.市场规模 3.市场趋势 4.并购趋势 5.私募发行趋势 6.PublicCompsValuation 趋势 7.行业聚焦-公司 联系人: JamesTurino，执行合伙人 james.turino@drakestar.com 212.508.7108 MohitPareek,副总裁 Mohit.pareek@drakestar.com 310.696.4006 ChrisFlores，分析师 Chris.flores@drakestar.com 212.508.7118 德雷克之星合作伙伴 第三大道950号 20楼 纽约,NY10022 www.drakestar.com Introduction 随着越来越多的业务通过软件驱动、在线和移动渠道进行 在当今的数字经济中，IT部门和业务部门之间的经典区别是变得模糊；今天IT是业务。 为了在数字经济中取得成功，各种公司都在编写、部署和支持更多和更多的应用软件，并且必须以越来越快的速度这样做。这需要越来越复杂的工具，以尽可能自动化流程并使用可用资源 更高效，同时确保最高的网络和应用程序性能质量优化了劳动力的生产力。同样，IT和 业务变得模糊，软件的创建和部署之间的区别也变得模糊以及基础架构的管理，以交付应用程序和其他IT资源。 本报告特别关注使IT部门能够发挥更大作用的技术高效地通过自动化、流程管理和分析驱动的智能 看看IT自动化领域的当前趋势，包括新技术的影响，如人工智能、虚拟化、云交付和分析。它还关注市场增长，支出趋势、并购活动、资本形成和估值趋势。 我们将IT自动化定义为包括四个基本活动： I.开发运营(DevOps)-软件应用程序的创建、部署和支持 软件代码开发 测试和QA 发布管理 II.基础架构管理-设计和部署IT基础架构；监控和网络和应用程序交付管理 基础架构性能管理 资产和配置管理 网络容量规划 III.过程和事件管理-对IT用户和其他消费者的持续支持 IT服务台和故障票务 突发事件响应管理和自动化 IV.数据管理和分析-智能循环、改进流程和合规性管理 数据管理和集成 分析和报告 合规性 此外，网络、端点和数据安全性是IT部门和 商业领袖，并变得越来越像频率、规模、严重程度和负面后果 ofbreakmentsbecomeevergreater.Whilesecurityisafundamentalrequirementandhasimpacton 本报告中讨论的许多技术，技术、并购和资本市场趋势是在我们的IT安全报告中单独介绍。 （2016年IT安全报告） 市场规模 根据Gartner的数据，DevOps市场从2014年的19亿美元增长了约21％ 到2015年23亿美元1。高增长率在很大程度上是由DevOps从利基市场转移而来大型云提供商采用的战略，以成为现已广泛采用的核心业务活动 占全球2000年公司的25%。 Gartner还估计，在IT运营管理(ITOM)软件上花费了210亿美元 2014年，包括基础设施管理、流程和事件的基本组成部分 管理2。虽然这个市场相当成熟，每年以7%的速度增长，但仔细观察就会发现，IBM、CATechnologies和BMCSoftware等主要现有公司正在将市场份额让给更多最近的进入者，如ServiceNow和Solarwinds，提供更轻，易于部署，基于云的产品。尽管超过50％的ITOM市场收入可归因于前5个供应商3, 这仍然是一个高度分散的市场，拥有许多传统技术，单个点解决方案以及新兴的、新的、具有更新的、颠覆性技术的进入者。 市场趋势 DevOps和对速度的需求 E非常业务将成为软件业务,构建应用程序,使用高级分析并提供SAASSERVICES,SATYANADELLA, 软件开发操作自动化的重大进展，特别是在公司依靠创建软件作为获取客户和收入的核心业务活动 一代人在新的自动化方法和传统方法之间造成了越来越大的差距 DevOps。虽然传统的DevOps发布周期仍以月为单位，但一些公司已经显着加速了DevOps过程，部署代码的频率提高了30倍，并且 缩短部署周期，显著提高成功率和减少错误4.这一趋势 是亚马逊和谷歌等公司的缩影，它们依赖网络应用程序作为客户参与和创收的基本驱动力。这些公司有 DevOps中完全重新定义的标准，以分钟和部署为单位计算发布提前期频率现在以秒为单位。在使这成为可能的几个元素中： 持续集成和交付：缩短集成之间的时间跨度 和新代码的部署减少了潜在的根深蒂固的错误，促进每天更接近 协作，并使代码始终处于更接近可部署状态的状态。 Atlassian和ThoughtWorks等公司是该领域的早期领导者，提供用于编排和可视化工作流程以及跟踪更改和自动化的软件 测试。CircleCI和PuppetLabs等较新的公司正在自动化完整版本 -测试-部署周期为所有类型的应用程序，包括Web和移动应用程序。 测试自动化：为了管理更快速的开发周期， testingisbecominganeedtohave.Currentestimatesisthatonly28%oftestsarecurrently 正在自动化5。虽然IBM和惠普等大型企业在这个市场上占据了主导地位多年来，对设备多样性和自动化的更复杂要求越来越高 在更新、更复杂的产品中增长，例如由 TestPlant、Ranorex、Gatling和LeftShift。也有越来越广泛的使用开源工具，如Jenkins，尤其是在不太复杂的环境中。 发布管理：更快的发布周期和持续的交付需要可见性和编排到整个资源链中。有少数新兴类别 该领域的领导者以及IBM和CA在2013年获得了相关目标：Urbancode和 Nolio,respectively.OthervendorssuchasAutomic,ElectricCloudandXebiaLabs,however, 正在将发布管理的重点从部署扩展到 开发周期，包括管道、生产和测试。这些公司中的大多数还提供完整的文档跟踪和分析反馈循环，提供增强的终端 结束对DevOps流程的可见性，并识别潜在的问题和瓶颈。他们还为常用的第三方产品提供插件，因此他们利用 而不是取代现有的基础设施。作为新兴战略重要性的证据 这些公司，CA，已经成为DevOps中最活跃的收购者之一 在过去的几年中，2017年1月以6.35亿美元收购了Automic。 容器化和微服务:虽然虚拟化提高了 硬件资源、容器化和微服务创造了更多的模块化、可移植性 用于开发、测试和部署应用程序的系统。在某些方面从 1http://www.gartner.com/newsroom/id/2999017 2https://www.gartner.com/doc/3061126/market-share-analysis-it-operations 3http://www.kerrisdalecap.com/wp-content/uploads/2012/11/ITOM-market_share_analysis_it_ope_229037.pdf 4https://puppet.com/resources/whitepaper/2016-state-of-devops-report 5TestPlant,2015 移动应用程序模型，容器化应用程序可以轻松地从机器移动到机器无需进行更改，在方式和地点提供了高度的灵活性 应用程序被部署，例如在笔记本电脑、虚拟机或云中。通过这样做，容器化应用还提供了高度的应用可靠性性能。在开源容器化平台中，Docker和Kubernetes是 也许是部署最广泛的，前者正在成为领先的商业供应商。 BlueData和RancherLabs等供应商的其他产品正在扩展 容器（例如在BlueData的情况下的大型数据应用程序中）以及它们在大规模部署中更易于管理。 IT基础架构管理 基础架构性能管理 随着云交付和虚拟化的日益采用，应用程序的性能变得更加依赖用于交付它们的网络，因此，传统学科 ofnetworkandapplicationperformancemanagementhaveconverged.Althoughmanyoftheplayers 在今天的市场可能最初集中在一个或另一个，我们认为这是一个单一的，统一的市场 andrefertothecombinedwholeasInfrastructurePerformanceManagement.Assuch,singlevendor 提供对网络和应用程序性能的全面可见性的解决方案正在 点解决方案的费用。几家公司，包括Appneta、Heroix、LogicMonitor和NetDialog 正在提供融合的网络和应用程序性能管理平台。 这些趋势的一些驱动因素包括： 高带宽应用程序的流行：我们今天使用的许多应用程序消耗很高带宽，因此对网络性能更敏感。有些需要 实时交付，如VoIP和IP视频，但是越来越多的人意识到 非实时应用的性能，如MicrosoftOffice365、GoogleApps和Salesforce还对用户体验和生产力产生有意义的影响。帮助他们管理稀缺的带宽资源，移动电信提供商已经有几年了 部署的技术，根据应用程序的性质和 用户，通常由预定的政策驱动。我们希望找到更多这种类型的技术在企业中使用，有效地使网络“应用程序感知”。边界是 这是一家专注于应用感知绩效管理的公司的一个很好的例子。公司于2015年8月被BMC收购。 对第三方交付的依赖：企业IT部门不再控制终端- 许多网络访问应用程序的到端交付链，使SLA难以监控 并证实。随着越来越多的公司依赖外包服务提供商来管理IT和通过云交付资源，管理和故障排除性能已成为 更复杂。例如，Appneta为任何类型提供统一的性能管理Web、移动或云部署。同时，MSP需要可以扩展的解决方案与他们的用户群，并提供整个用户域的集中可见性。LogicMonitor基于SaaS的平台，例如通过使其平台支持MSP易于部署，包括自动发现连接到网络的元素，并且直观 NOC的仪表板，可更快速地响应问题。 流动性的重要性：最终用户和移动设备的数量庞大且不断扩大用于访问企业应用程序增加了进一步的复杂性：不同的网络协议、操作系统、用户界面都会影响性能和用户体验。 例如，AppDynamics将其应用程序性能管理产品扩展到移动世界，实时监控每个会话的用户体验 设备、操作系统和网络类型。思科宣布收购 AppDynamics在2017年1月以40亿美元的价格出售。 资产管理 资产管理是一个广泛的领域，包括物流和安装、网络等活动配置、更新和修补程序以及升级和保修。它还包括管理 有关IT资产的基本数据，例如身份、许可条款、维护历史记录、保修、升级周期和其他生命周期信息。然而，随着云采用的增长，需要 从一个中心点跟踪并积极管理多样化的远程IT资产，扩展对网络连接设备的状态监控的资产管理学科，包括其 运行状态和性能。 现在，许多交换机，路由器和服务器的制造商都提供了远程管理的方法云中的设备，但是这些产品往往是特定于制造商的。为了防止必须 为每个供应商维护单独的云平台，用户越来越多地寻求统一的平台来管理所有设备类型。这是研发和企业发展的活跃领域，尤其是在 具有大量远程基础架构安装基础的网络OEM和MSP。并购中的示例包括思科在2014年以1.75亿美元收购Tail-f，这为思科提供了一个通用平台 管理任何类型的设备或应用程序，以及Riverbed2016年初收购Ocedo，该公司提供了跨整个网络部署分布式策略的多租户云服务解决方案。 今天提供此类解决方案的独立公司包括TallacNetworks，其平台提供集中管理任何类型的设备和来自任何供应商的能力(与供应商的支持集成)，包括交换机