滤波器芯片行业分类 滤波器芯片根据结构不同可分为两种:声表面波(SAW)滤波器,适用频率范围较广;体声波(BAW)滤 波器,适用于较高的工作频率,目前SAW滤波器凭借其较低成本优势占据主要市场。 根据结构不同进行分类 滤波器芯片行业特征包括:技术水平较低、应用领域广泛、政府扶持力度加大三个特征。 技术水平较低 市场被国外厂商垄断,中国厂商多集中于中低端市场 中国滤波器芯片企业研发投入不足,缺乏核心技术,市场竞争力较低,因此中国厂商多集中于中低端市 场,无法与中国高端产业链产生协同效应。例如,在射频前端芯片行业,中国的PA、LNA等已发展得较为成熟,但高质量SAW滤波器资源却是射频前端模组设计中的稀缺资源,同时也是国产射频前端模组当前最 为突出的短板所在。 应用领域广泛 下游新兴市场发展较快,为中国滤波器芯片行业打开市场空间 政府扶持力度加大 中国政府对滤波器芯片产业重视程度的提升,促进国产替代进程加速 近年来,为提升中国滤波器芯片龙头企业营收规模和综合实力,增强中国企业在全球市场中的竞争力,中 国政府不断推出滤波器芯片行业扶持政策,有助于形成具有国际竞争优势的企业,推动射频滤波器等重点 产品专利布局更加完善,拉动中国滤波器芯片行业市场规模保持增长态势。 [3] 1:工业和信息化部 [4] 滤波器芯片发展历程 中国滤波器芯片行业发展历程可以分为萌芽期、启动期、高速发展期、成熟期四个阶段。20世纪50年代初 至70年代末,中国滤波器芯片行业处于萌芽期,此时中国滤波器芯片行业技术水平相对较低;20世纪80年代初 至21世纪初,中国滤波器芯片行业处于启动期,中国企业开始积极研究和生产不同类型的滤波器芯片,尝试逐步建立自主的滤波器芯片生产基础;21世纪初至2010年,中国滤波器芯片行业处于发展期,中国的滤波器芯片开 始进军国际市场;2011年发展至今,中国滤波器芯片行业处于成熟期,产品种类丰富。 萌芽期 1950~1979 中国滤波器芯片行业处于起步阶段,主要侧重于军事领域和特定工业应用。 技术水平相对较低,产品多依赖进口,没有形成规模化的生产。 启动期 1980~1999 21世纪90年代初,中国开始引进国外整套的电源产品生产线,制造出采用厚膜成膜技术、全金属密封结构、裸芯片组装的混合集成厚膜DC/DC变换器/EMI滤波器芯片。 中国政府开始鼓励中国企业进行自主研发和技术引进,以降低对进口滤波器芯片的依赖。 中国企业开始积极研究和生产不同类型的滤波器芯片,尝试逐步建立自主的滤波器芯片生产基础。 高速发展期 21世纪初,中国建立全套的DC/DC电源和EMI滤波器芯片自动化测试系统; 中国企业逐渐取得技术突破,产品范围扩大到通信、电子、汽车、医疗和工业等领域。 中国的滤波器芯片开始进军国际市场,成为全球供应链的一部分,获得广泛的认可。 成熟期 2010~2023 企业不断进行技术升级和创新,以适应市场需求的变化,同时注重可持续发展和环保。 中国滤波器芯片行业已经成熟,产品种类丰富。 [4] 1:https://mp.weixin.… 2:中国电科43所 [5] 滤波器芯片产业链分析 滤波器芯片产业链的上游结构包括原材料及软硬件设备供应;中游结构主要包括滤波器芯片制造;下游结构 主要包括电子设备、通信设备、汽车制造以及消费电子等多个领域。其中,上游原材料包括石英晶片等压电晶体 材料,金、铝等电极材料,氧化铝、氧化硅、氮化硅等绝缘材料以及玻璃纤维、陶瓷等衬底材料。 1.石英晶片是最常用的压电晶体材料之一,中国是全球石英砂的主要产地,原材料充足。而EDA是芯片设计领域的基础工具,对滤波器芯片设计起到至关重要的作用,目前主要被国外企业垄断,中国滤波器芯片厂商对海 外厂商依赖严重。2.SAW滤波器芯片在性能和价格上存在明显优势,将成为4G和5G时代最主要的滤波器,占据滤波器芯片市场70%以上的份额。但中国SAW滤波器行业起步较晚,研发、技术水平较低,全球市场份额占比 较小。3.滤波器芯片广泛应用于通信设备、汽车制造以及消费电子等多个领域,其中智能手机作为滤波器芯片下游最主要的应用领域,占比超过80%。通信和新兴技术的迅猛发展以及汽车电子、卫星通信和雷达应用的增长, 对滤波器芯片市场产生巨大的推动作用。 上 产业链上游 生产制造端 原材料及软硬件设备供应 上游厂商 产业链上游说明 1.石英晶片是滤波器芯片上游最常用的压电晶体材料之一,中国在全球石英晶体元器件行业占据着重 要地位,拥有全球近30%的市场份额。中国是全球石英晶体原料的主要生产地。截止目前,全球每年 石英砂的总产量约为4亿吨,而中国产量最高,每年达到1.6亿吨,占全球总产量的40%。中国的石英砂主要产自新疆、内蒙古、贵州、云南、甘肃和河北等省份,其中新疆的石英砂含量相对较高,其产 量占中国总产量的75%以上。这些高产量的石英砂直接支撑中国在石英晶体元器件行业中的市场份额,将其确立为全球市场中的主要参与者。 2.高端EDA软件市场长期被国外厂商垄断,占据近90%的是市场份额,使得中国滤波器芯片厂商高度依赖国外厂商。EDA软件通过提供一种高度自动化的方法来设计、模拟和验证滤波器芯片,对滤波器 芯片设计起到至关重要的作用。但是近年来,美国企业Cadence、Synopsys、Mentor在高端EDA软件市场形成高度垄断,导致中国本土技术发展受限,因此降低对国外EDA软件公司的依赖变得尤为紧 迫。对中国本土滤波器芯片厂商来说,必须加大研发投入力度,提高技术水平,以减少技术卡脖子风险,提高竞争力,从而降低中国的滤波器芯片制造商对外国EDA软件公司的依赖。 中 产业链中游 品牌端 滤波器芯片制造 中游厂商 三安光电股份有限公司 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 浙江臻镭科技股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 1.SAW滤波器在性能和价格上存在明显优势,将成为4G和5G时代最主要的滤波器芯片。SAW滤波器能够提供高度准确的频率选择和频率响应,适用于需要高性能过滤的应用。SAW滤波器的带宽可以根 据特定应用的需求进行调整,突破空间限制,被广泛应用于移动通信设备和卫星通信等领域。SAW滤波器芯片也凭借其较低成本优势占据滤波器芯片市场70%以上的份额,而中国SAW滤波器行业起 步较晚,研发、技术水平较低,全球市场份额占比较小。 2.目前,全球滤波器芯片市场主要被国外厂商垄断,但随着中国滤波器芯片下游产业的恢复,将带动 中国滤波器芯片行业市场增长。目前,声表面波SAW滤波器行业95%以上的市场份额被村田、高通、 产业链下游 渠道端及终端客户 电子设备、通信设备、汽车制造以及消费电子等多个领域 渠道端 寰宇智芯科技(成都)有限公司 信维通信(江苏)有限公司 中国滤波器芯片行业市场规模由2018年的185.3亿元增加至2022年的412.5亿元,预测至2027年市场规模 将达到1,103.1亿元,2023-2027年年复合增长率为21.74%。 中国滤波器芯片行业市场规模呈增长态势的原因在于:1.随着中国消费市场的快速增长以及滤波器芯片技术 的进步,滤波器芯片的应用范围在不断扩大。滤波器芯片已广泛应用于汽车、医疗、家电和电子产品等诸多领域,下游消费需求在不断增加。在汽车领域,截至2023年8月,中国汽车销量达258.2万辆,环比增长8,2%, 同比增长8.4%。在家电领域,2022年,中国家电行业主营业务收入达到1.75万亿元,同比增长1.1%,显著推动滤波器芯片行业的发展。2.为提升中国滤波器芯片企业的市场竞争力,中国政府推出一系列鼓励滤波器芯片行业 发展的政策措施。如工信部推出《基础电子元器件产业发展行动计划》(2021—2023),有助于提升龙头企业营收规模和综合实力,形成一批具有国际竞争优势的企业,推动射频滤波器芯片等重点产品专利布局更加完善, 使中国电子元器件销售总额在2023年达到2.1万亿元,拉动中国滤波器芯片行业市场规模保持增长态势。 未来,中国滤波器芯片行业市场规模将保持高速增长趋势,原因在于,1.通信技术与物联网技术的快速发 展,推动多频段、移动通信基站建设规模持续扩容,滤波器芯片用量将进一步增加。2022年,中国数据中心、 云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,共完成业务收入3,072亿元,同比增长32.4%,拉动电信业务收入增长5.1%。新兴技术快速发展,为滤波器芯片市场规模提供充足的增长空间。技术进步提升市场对滤波器芯片 产品的需求,使滤波器芯片趋向于小型化、集成化、轻量化和高频化,进一步推动滤波器芯片单价提升。2.汽车电子、卫星通信、雷达应用等领域的增长,将推动滤波器芯片市场规模扩大。近年来,新能源汽车高速发展,截 至2023年7月,中国新能源汽车销量达452.6万辆,同比增长41.7%。在卫星通信和雷达应用领域,中国北斗已成为世界一流的卫星导航系统,2022年中国北斗核心产业规模超过1,400亿元,将拉动滤波器芯片市场规模进一 步扩大。 中国滤波器芯片行业规模 滤波器芯片行业规模 计算规则:中国滤波器芯片市场规模=中国射频前端芯片市场规模*滤波器芯片在射频前端芯片市场中的占比数据来源:唯捷创芯公司公告、臻镭科技公司公告、卓胜微公司公告、中国人民政府网 滤波器芯片政策梳理 《“十四五”国家信息化规划》 网络安全和信息化委员会 2021-12 完成信息领域和集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新,加快集成电路设计工具、重点 政策内容 装备和高纯靶材等关键材料研发,推动绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、微机电系统(MEMS)等特色工艺 突破。布局战略性前沿性技术,前瞻布局战略性、前沿性、原创性、颠覆性技术。 在5G网络数字基础设施建设方面,规划提出要持续推进5G技术创新,加快5G模组、核心芯片、关键元器 政策解读 件、基础软件、仪器仪表等重点领域研发、工程化攻关及产业化,进而推动滤波器芯片行业发展。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 滤波器芯片竞争格局 中国滤波器芯片市场的竞争格局中,中国滤波器芯片企业整体不强。行业呈现以下梯队情况:第一梯队公司 为卓胜微、臻镭科技;第二梯队公司为唯捷创芯、三安光电、赛微电子;第三梯队公司为麦捷科技、顺络电子、 武汉凡谷、苏州汉天下、好达电子。 中国滤波器芯片行业市场竞争格局分布的主要原因在于,1.中国滤波器芯片企业普遍存在研发投入不足,缺乏核心技术。中国滤波器芯片相关企业数量较多,但其研发投入基本处于较低水平。如第一梯队头部企业卓胜微 公司2022年研发占比12.8%,中小微企业的研发占比普遍低于10%,中国滤波器芯片企业在技术层面上存在明显的短板。2.中国滤波器芯片企业市场竞争力较低,导致无法与中国本土的终端品牌优势有效协同。例如,2022 年,全球射频前端芯片的市场规模达272亿美元,中国市场占比达30%以上。其中,中国的PA、LNA、开关、天线等均已发展得较为成熟,唯独小型化、可集成的高质量SAW滤波器资源,不仅成为射频前端模组设计中的稀缺 资源,同时也是国产射频前端模组当前最为突出的短板所在。主要在于核心技术的缺乏,使得中国厂商在全球的 市场竞争力较低,使得中国滤波器芯片企业主要集中在中低端市场,无法进入头部终端客户的主流供应链。 未来,中国滤波器芯片市场的竞争格局中,其国产化将成为行业发展的必然趋势。主要原因在于,1.滤波器 作为射频前端的核心芯片之一,市场广阔但国产化率不足15%,存在较大的国产替代空间。中国滤波器芯片行业整体技术水平与国外领先厂商相比存在较大差距,尚无法满足中国市场的需求。2022年,中国市场手机总体出 货量累计2.72亿部,但大量手机滤波器芯片依赖进口。因此,中国滤波器芯片厂商需要加大研发投入,提升技术