改性聚碳酸酯（PC） 头豹词条报告系列

改性聚碳酸酯（PC）行业分类 改性PC（聚碳酸酯）行业的主要分类标准基于改性技术方向、改性方式和最终应用领域。其中改性方式分为物理改性和化学改性，其中物理改性通过填料和增强剂提高PC的性能，如玻璃纤维增强PC，而化学改性涉及引 入化学改性剂以提升热稳定性、耐冲击性和耐紫外线性能。应用领域分类包括电子与电器、汽车工业、医疗行 业、建筑与建筑材料，以及其他领域。改性PC广泛应用于制造电子零部件、汽车零部件、医疗设备、建筑材料以及户外装备等领域。按照改性技术方向对改性pc行业进行分类，可以划分为填充改性PC、增强改性PC、增韧改 性PC、阻燃改性PC、合金。 改性PC基于改性技术方向的分类 在基体中添加固体填料以降低成本，填料分为有机填料和无机填料。改善PC的力学性能，如材料的弯曲强 度、耐热性等。作用主要体现在增加材料的模量（提高热变形温度和尺寸稳定性）和改善加工性能（减小成型收缩率）两个方面。 填充改性PC 加入增强材料以改进塑料性能，特别是力学性能可以成倍提升。提升材刚性来降低成本，同时抗冲击性和尺寸稳定性更佳，可用于制造尺寸精密度要求高的产品，比如电子电器零件、汽车零部件、电动工具外壳、体育器材等用品。玻纤增强PC是PC改性料的主要产品之一，根据阻燃类别可分为环保阻燃、无卤阻燃两大类。 增强改性PC 改性聚碳酸酯（PC）市场供需向精细化发展 改性聚碳酸酯（PC）逐渐走向通用化和定制化 目前改性PC产品已经开始朝通用化的方向发展。例如，具有UL94 1.5mmV0级阻燃性能的PC和PC/ABS产品已经成为典型的通用产品，几乎每家改性PC企业都提供相应产品。即使在不同的下游应用领域，通常也 会使用相同品牌的改性PC产品，如具有UL94 1.5mmV0级阻燃性能的PC广泛用于各种电源接触设备的外 壳以及其他需要防火性能的零部件。然而，尽管改性PC产品出现通用化趋势，未来PC产品的差异化将变得更加显著。例如，在手机制造中，不同的部件需要不同种类的PC材料。手机的中框通常使用玻璃纤维增强 PC产品，手机背板根据设计需要使用加硬PC、普通PC和PC合金产品。手机充电器则需要使用具备UL94 1.5mmV0级阻燃性能的PC产品。充电宝通常使用UL94 1.5mmV0级阻燃PC/ABS产品。无线耳机需要含硅 共聚PC产品和LDS用PC产品。同时，作为网关设备的路由器和CPE等设备也需要阻燃PC和阻燃PC/ABS产品。这表明尽管存在通用化的趋势，改性PC行业也在不同应用领域推出更多差异化的产品，以满足特定的 需求和设计要求。这种发展特征体现了改性PC行业的灵活性和创新性，以适应多样化的市场需求。 竞争环境 中国改性PC市场蕴含着巨大的潜力，但行业竞争激烈，存在产品同质化的问题 从需求角度来看，中国PC消费量自2000年以来呈现迅猛增长，从约20万吨扩大到2022年的超过250万 吨，年均消费增速超过14%。同时，供给端的产量也经历了显著增长，从2000年的不足0.1万吨增加到2022年的超过120万吨，自给率从过去几乎完全依赖进口提高至接近50%。尤其值得注意的是，一些企业 通过技术研发和品牌建设等手段提高了产品的附加值，增加了盈利点，从而创造了更多商机。然而，改性塑料行业涵盖了众多企业，市场集中度相对较低，这意味着市场上存在着大量竞争对手。目前中国改性PC 行业超过50家上市公司进入，尽管市场潜力巨大，但产品同质性和替代性高，因此市场竞争异常激烈。此外，随着消费者对环保意识的增强、下游行业的不断发展以及政策对环保要求的加强，对改性PC产品在独 特性、多样性和环保性等方面提出了更高的要求。这意味着企业需要不断创新和满足更高的质量标准，以 在激烈的市场竞争中脱颖而出。 产品应用范围广，用户需求量大 改性聚碳酸酯（PC）的应用领域广泛，其涵盖了高精密领域以及日常生活中的多个领域。自21世纪初以来，中国的改性聚碳酸酯（PC）行业一直保持着强劲的增长势头，其产量和消费量持续增加，年均增长速 度都维持在10%以上。尽管汽车、家电和办公设备等领域在一线城市中的应用已经趋于饱和，导致市场增 长速度略有放缓，但相反地，二线及以下市场正在经历增长的迅猛阶段。这使得下沉市场成为改性PC行业发展的关键战略领域。此外，电子电器和医疗设备制造企业将成为改性PC未来重要的应用领域。电子市场 依然处于增长阶段，对电子设备的质量要求不断提高，这不仅刺激了改性塑料市场的扩张，还延长了整个行业的生命周期。制造企业对材料性能和品质提出了更高的要求，因此，要进入这些市场的企业需要拥有 出色的技术实力和强大的品牌影响力。 改性PC经历了从产业化萌芽、引进外资、发展民族企业、政策驱动产业转型的演化过程。在这个过程中，中国的研究者和企业在改性PC的发展和应用上取得了重要成果，为全球相关领域的发展做出了贡献。随着技术的精 度和速度的提高，其应用从局限于工业领域拓展到汽车、电器、航天、新能源等众多领域。 萌芽期 1958~1972 1958年中国第一套聚氯乙烯树脂合成装置在锦溪建成投产，标志着中国以合成树脂为主要原料的塑 料加工业进入产业化发展时期。1972年后，中国相继建立了一批以石油化工为基础的原料生产基地。 这个阶段国家的资金、人才等方面资源有限，应用市场也随之受到限制，改性PC的应用主要局限在 工业领域。 启动期 1973~2015 国家进行改革开放，制定政策引进外资的同时也发展民族轻工业，引进大量先进的加工技术和装备。 国际跨国公司借机进入中国市场，同时中国沿海地区相继出现中国第一代改性塑料企业。在政策引导和经济全球化的大环境下，中国制造业发展迅速，随着汽车、家电产品快速普及，塑料制品对金属等 材料替代效应明显。部分产品性能已达到国际先进标准，并逐步应用于高端领域。 改性技术相对落后，改性产品性能或质量不能完全满足使用要求，许多高端产品依赖进口。同时，提高高校和研究机构对塑料改性专业的研究人才的培养积极性。促进了汽车、电子设备等行业的发展， 推动国家整体经济发展，反哺改性PC行业有更多的成长空间。 高速发展期 根据“十三五”精神和理论，资源重心逐渐倾向轻工业，关注高新兴技术的发展。2018年至2020 年，中国改性塑料市场规模由2,250亿元提升至2,935亿元，年复合增长率14.21%，2019年全年度改 性塑料所有上市公司的利润总额为155,540.69万元，前3家企业利润总额占比为96.75%。 加快塑料加工业转型升级，市场规模仍不断发展。 震荡期 2020~2023 2020年，全球性突发卫生问题下，无纺布、熔喷布、耳带、鼻梁条等口罩原材料的需求每天都在倍数级增长，促进改性PC的需求增加。但是研发和生产改性PC产品的企业数量众多，对于企业个体而 言面临着更多的风险和机遇。同时，“十四五”指明中国将深入开展污染防治行动，对于生产过程的 成本控制有了更高的要求。 该时期机遇和风险高度共存，督促企业对环境有更强的关注度，促进产业进一步升级。 改性PC产业链涵盖石化原材料处理、对PC材料改性、产品再加工等环节。上游主要包括原材料供应商、石化企业以及树脂合成厂商。其中，石化企业占比较大，而染料数值生产量庞大。中游企业以对原材料精加工为 主，主要服务于B端企业客户。下游应用领域广泛，包括汽车、电器等。 改性PC产业链的未来发展趋势：1.在全球环保意识日益增强的背景下，改性聚碳酸酯（PC）正积极迈向环 保型材料的发展方向。当前，中国塑料改性的实践中，约有80%采用含卤阻燃剂，其中主要成分为多溴联苯醚和多溴联苯类。然而，含卤阻燃剂在材料热裂解和燃烧过程中释放大量烟尘和具有腐蚀性的气体。这一情况在中国 出口的电子电气产品中尤为显著，因为其中的70%-80%使用了这类阻燃剂。为了响应环境保护的号召，改性PC的发展倾向于采用无卤、低烟、低毒的环保型阻燃剂。与此同时，在改性PC的设计和制造过程中，更加注重了能 源资源的有效利用。2.无机材料纳米化。通过利用纳米技术，改性后的PC材料表现出独特的性能，可为改性PC 提供了强大的性能增强工具，改善了其机械、热学、气体透过性等方面的性能，同时不增加制造成本，为环保和可持续发展提供了有力支持，同时，纳米塑料中的无机纳米粒子添加量相对较小，通常在2%到5%之间，仅为传 统的无机填料改性添加量的约10%左右。因此，其不会显著增加下游塑料加工成本，同时也不会引发因填料过多 而导致其他性能下降的问题。 产业链上游 生产制造端 石油、天然气、化工行业，合成树脂 上游厂商 产业链中游说明 改性聚碳酯（PC）行业的中游环节是改性PC制造的核心，包括改性PC树脂的生产和改性工艺的开 发。 1.中国在全球改性PC树脂生产领域扮演着关键的角色，成为一个重要的生产基地。据中国合成树脂协 会的数据，中国的改性PC树脂产能不断增加，年均增长率相对较高。截至目前，中国的改性PC树脂年产能已达到数十万吨，足以满足中国市场需求，并在国际市场上保持一定的竞争力。中国的改性塑 料行业经历了多年的快速发展，取得了显著的成就。在2016年至2022年期间，改性塑料的总产量从1,563万吨增长至2,884万吨，而改性PC也在这个趋势中逐年增加。根据中国聚碳酸酯工业协会的数 据，目前中国改性PC的年产量已超20万吨，其中一部分被用于中国市场，另一部分出口至国际市 场。中国的改性PC市场主要集中在一些领先企业的控制之下，如华东、华南地区的大型生产商，例如 杭州华耐化工、广东顺德市宝诚化工有限公司等。 2.改性聚碳酸酯（PC）行业市场整体呈现出高度竞争和分散化的趋势，但领头企业仍具备较强的市场影响力。目前中国未存在任何一家企业占据超过10%的市场份额，这一趋势根植于改性PC行业的多重 特征，包括市场的进入门槛较高、产品同质性较高、产品应用领域广泛等。尽管市场高度竞争，但一些领先的企业依然具备相当的市场影响力和技术优势，如金发科技股份有限公司。这些企业拥有技术 创新和改性塑料新材料的双重驱动力，相对于那些拥有较少专利和技术创新能力的小型企业，能够更迅速地根据下游用户的需求量身定制产品。这不仅有助于占领市场份额，还推动了改性PC产业的不断 升级，提高了国际竞争力，为整个改性PC行业的发展注入了活力。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 家电、汽车、其他 渠道端 比亚迪股份有限公司 吉利汽车集团有限公司 华为投资控股有限公司 查看全部 产业链下游说明 1.改性聚碳酸酯（PC）应用领域较为广泛。具体包括传统行业如家电、汽车、办公设备、电子电气以 及高新技术领域如轨道交通、精密仪器、航空航天和新能源等，其中家电和汽车行业应用最为广泛，具体家电行业应用占比约为40%，汽车行业应用占比约为37%。 2.随着科技的不断发展，改性PC材料在更多领域中得到广泛应用，并不断带来新的创新和突破。以电 子电气行业应用为例，改性PC和PC合金材料，如PC/ABS和PC/PBT，对PC树脂进行改良，增强了其韧性、强度和耐候性，以满足电子电气产品的特殊应用需求。中国电子电气领域应用的PC树脂产量已 改性聚碳酸酯（PC）行业规模 中国改性PC行业在过去5年中呈现出稳步增长的趋势。2018年，该行业市场规模为约424.69亿元人民币， 到2022年已经达到了约408亿元人民币，呈波动下降态势，主要由于中国宏观经济环境的波动以及上游原材料价格震荡影响。未来5年，预计中国改性PC行业市场规模将继续保持增长态势。2023年该行业市场规模将达到 约462亿元人民币，到2027年有望突破490亿元人民币，年复合增长率为1.82%。从市场规模整体情况来看，未来中国改性PC行业市场规模呈现出缓慢增长的趋势，这可能与行业竞争加剧、原材料价格波动等因素有关。同 时，随着国家环保政策的不断加强，对于环保型改性PC产品的需求也将逐渐增加，这将为行