资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/11/30 隔夜夜盘市场走势 1.国内期货主力合约多数下跌，焦煤、焦炭跌超3%，纸浆跌超2%，20号胶 （NR）、液化石油气（LPG）跌超1%。涨幅方面，沪镍涨超3%，燃料油涨近2%，棉纱涨超1%。 2.WTI1月原油期货结算价收涨1.9%，报77.86美元/桶；布伦特1月原油期货结算价收涨1.7%，报83.10美元/桶。 3.COMEX2月黄金期货结算价收涨0.33%，报2067.1美元/盎司；COMEX3月白银期货结算价收涨0.56%，报25.443美元/盎司，刷新近三个月最高。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨0.02%报1347.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.42%报475.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.27%报586.25美分/蒲式耳。 5.LME金属期货涨跌互现，LME期铜收跌58美元，跌幅超过0.68%，报8416美元/吨。LME期铝收跌3美元，报2214美元/吨。LME期锌收跌36美元，报2501美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2147美元/吨。LME期镍收涨356美元，涨幅超过2.13%，报17122美元/吨。LME期锡收涨179美元，跌幅大约0.77%，报23501美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.上期所发布通知，自2023年12月1日（即11月30日晚连续交易）起，我所在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 2.广州期货交易所总经理朱丽红表示，广期所将加大监管力度，严控风险，有力打击违法违规行为，保障市场的安全运行，加快新能源金属板块品种研究工作，努力研发更多满足新能源产业需求的期货产品。 3.据央视新闻，28日至29日，习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。 4.美联储褐皮书显示，总体而言，经济活动自上次报告以来有所放缓，四个地区报告温和增长，两个地区报告经济状况持平或略有下降，六个地区报告经济活动略有下降；消费者非必需品支出下降；消费者表现出更高的价格敏感性；劳动力需求继续放松，大部分地区称整体就业人口持平或适度增加；物价在很大程度上缓和，虽然价格仍然偏高。 【能化期货】 1.中盐化工在互动平台表示，公司青海地区两家纯碱企业一直处于生产状态，保持合理负荷。 2.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至11月25日当周，日本商业原油库存下降13万千升至1097万千升。日本炼油厂平均开工率为74.5%，而11月18日为73.1%。日本汽油库存上涨4000千升至165万千升。 3.据隆众资讯，截至2023年11月29日，中国甲醇港口库存总量在86.15万吨，较上一期数据减少6.40万吨。其中，华东地区大幅去库，库存减少7.47万吨；华南地区累库，库存增加1.07万吨。 4.远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线于2023年11月28日开始投料后已产出少量试制品。目前三线刚刚投料，达产时间需要根据装置运行情况确定，暂无法准确预计。第四条生产线投料时间将根据第三条生产线试车情况进行确定。 5.有投资者在互动平台上询问，如果贵公司纯碱生产线一旦被环保部门认定为污染超标，是否意味着生产线有被关停进行环保整改的风险。远兴能源回应：公司纯碱生产线不存在这一情况。 6.两名欧佩克+消息人士周三表示，欧佩克+将继续就2024年石油政策举行磋商，原定于周四举行的会议不会推迟。 7.郑商所发布通知，自2023年12月4日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为15%；自2023年12月11日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为20%。按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行。 8.据外媒报道，沙特向伊朗提出，如果伊朗停止其在该地区的代理人扩大巴以冲突的范围，沙特将加强与伊朗的合作，并对其进行投资。据知情的阿拉伯和西方官员称，自哈马斯上月袭击以色列以及随后的冲突爆发以来，该提议已经通过多种方式直接提出。 9.EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加161.0万桶至4.5亿桶，增幅0.36%。美国原油产品四周平均供应量为2019.0万桶/日，较去年同期减少1.45%。11月24日当周美国除却战略储备的商业原油进口583.3万桶/日，较前一周减少69.6万桶/日。 【金属期货】 1.据SMM，11月初云南省内因进入枯水期，电力供应紧张趋势显现，当地工业用电不同程度的出现减产，其中省内电解铝企业相应能效管理，进入2023年冬季枯水期减产的环节中，截至目前，省内四家电解铝企业基本完成减产工作。 2.美国第三季度GDP增长速度比最初估计的还要快，反映出对企业投资和政府支出方面的上修。第三季度实际GDP年化季率修正值为5.2%，为近两年来最快增速。第三季度实际个人消费支出季率修正值为3.6%，增幅不那么强劲。 【黑色系期货】 1.截至11月29日当周，找钢网建材产量347.50万吨，周环比增9.55万吨，升2.83%；建材厂库271.16万吨，周环比增13.99万吨，升5.44%；建材表需 338.59万吨，周环比减少29.09万吨。 2.据钢谷网数据显示，全国建材社库534.57万吨，较上周增加2.00万吨，上升0.38%；厂库315.95万吨，较上周增加22.17万吨，上升7.55%；产量 413.57万吨，较上周增加8.38万吨，上升2.07%。 3.全国安全生产电视电话会议29日在京召开。会议要求，要准确掌握矿山真实安全状况，强力推进矿山安全整治，对井下井上区域全面排查“过筛子”，尽快消除浴室吊篮等安全隐患，深化矿山重大灾害治理，严厉打击超挖超采、私挖乱采、逃避监管等行为。 【农产品期货】 1.油世界（德国）分析师发布的预测显示，今年巴西油脂萃取公司可以加工约5450万吨大豆，比2022年的5090万吨高出7%。德国分析师们还预计，2023年巴西大豆出口量将增加到9980万吨。今年1月至10月，巴西已经向国外市场出口了9278万吨大豆。 2.印度棉花协会（CA）公布数据显示，11月28日，印度棉花到货量预计为 91900包。2023/2024年度迄今，印度棉花到货量为4902800包。 3.据沐甜科技，11月28-29日，广西新增4家糖厂开榨，截至目前不完全统计，23/24榨季广西开榨糖厂数量已达18家，同比减少11家，日榨产能合计约14.2万吨，同比减少8.65万吨。预计12月1日广西将有10家以上糖厂开榨，目前广西新糖厂仓报价6900元/吨，相比加工糖厂仓报价贴水390元/吨，相比云南陈糖♘明报价贴水20元/吨，价格还是比较有优势。 4.据外媒报道，印尼将12月1日至15日的毛棕榈油参考价格设定为795.14美元/吨，11月16日至30日为750.54美元/吨。根据这一参考价得出，出口税（Tax）和出口专项税（Levy）分别为33美元/吨和85美元/吨，而当前分别为18美元/吨和75美元/吨。 5.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，预计2023/2024年度巴西糖产量为4688万吨，而上一次预测为4089万吨。预计2023/2024年度巴西甘蔗种植面积为835万公顷，而上一次预测为829万公顷。预计2023/2024年度巴西中南部甘蔗产量将达到6.1408亿吨，比上一年度增长11.6%。 金融市场 金融 1、中基协公布数据显示，截至10月底，公募基金资产净值合计27.38万亿 元，环比下降超980亿元。其中，货币基金11.69万亿元，环比增长近3000亿 元；混合基金4.05万亿元，下降超1800亿元；债券基金4.75万亿元，下降约 1500亿元；股票基金2.77万亿元，下降超500亿元。 2、2023中国（深圳）金融科技大会召开，资本市场金融科技联合创新中心正式揭牌。同时，深圳资本市场金融科技创新试点第二批项目正式启动。 3、易方达基金、华夏基金、富国基金、银华基金发布公告表示，各自旗下的创业板200ETF将于12月4日起集体发售。 4、上海地区19家证券公司签署《共同践行廉洁从业承诺书》，就严格执行投行业务开展中的廉洁从业要求共同作出公开承诺。 5、又一家外资私募完成备案！中基协信息显示，11月24日一家名为嘉民私募基金管理（上海）有限公司的外商独资私募股权、创业投资基金管理人成功备案，注册资本1亿元。其背后是澳大利亚工业地产巨头嘉民集团。 楼市 1、银行支持房企融资的风向正在转变，近一周来，交通银行、建设银行、浙商银行均召开房地产企业代表座谈会，明确将更好支持房地产企业合理融资需求。有参会房企财务负责人称，尽管还未有具体业务落地，但可以对房企融资前景乐观一些。 2、住建部：1-10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个、惠及居民870 万户，按小区数计开工率99.6%。 3、重庆市住建委回应“预制板房全部拆迁”相关传闻表示，目前重庆没有拟定征收预制板房屋的计划和方案。 产业 1、中国电科与华录集团重组大会在京举行。国务院国资委主任张玉卓强调，要扎实推进重组整合，加快推进高质量发展，更好发挥中央企业在网络强国、数字中国建设中的战略支撑作用。 2、据交通运输部，1-10月，我国完成交通固定资产投资3.2万亿元，同比增长 4.3%。其中，完成公路投资2.4万亿元，增长2.9%；完成水运投资1631亿元，增长25.8%。 3、滴滴出行披露系统全面瘫痪原因，起因是底层系统软件发生故障，并非网传的“遭受攻击”。目前滴滴App的所有服务已经全部恢复。滴滴宣布，将补偿所有用户10元优惠券。 4、上海发文推动新建居住建筑光伏高质量发展，2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 5、2023武汉四季度招商引资项目签约大会共签约项目136个，总金额2622.6亿元，涵盖新一代信息技术、汽车制造及服务、大健康和生物技术、高端装备制造等产业领域。 6、IDC与浪潮信息发布报告显示，2022年我国智能算力规模达260EFLOPS，预计到2027年有望突破1117EFLOPS，年复合增长率将高达33.9%。 7、《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%，人工智能算力需求快速增长。 8、小鹏汽车董事长何小鹏表示，在智能汽车领域，未来三年会是最残酷的三年，也是最有机会的三年；核心不光要建立几个长板，还要无任何短板。 9、北汽集团与华为将在2024年推出一款HI模式的新车型，将搭载华为最新的智能驾驶系统和智能座舱系统。 海外 1、美联储褐皮书：总体而言，经济活动自上次报告以来有所放缓，四个地区报告温和增长，两个地区报告经济状况持平或略有下降，六个地区报告经济活动略有下降。未来6至12个月的经济前景预期在报告期内有所减弱。 2、经合组织（OECD）发布最新经济展望报告，预计2023年全球GDP将增长 2.9%，2024年小幅下滑到2.7%，并在2025年随着主要央行降息等因素回升至 3%。经合组织预计美国将于2024年下半年开始降息，欧元区则要到2025年春季。预计美国今年GDP增速约为2.4%，明年将下滑至1.5%；欧元区今明两年增速分别为0.6%和0.9%。 3、美联储巴尔金：一旦通胀达到2％，便可以就改变目标进行讨论；如果通胀持续上升，就没有降息的理由。 4、全美3000多家汽车经销商组成的联盟向美国总统拜登发出公开信，呼吁其在电动汽车推广政策上踩一踩刹车。该联盟指出，目前的电动车需求跟不上它们涌入经销店的