工程检测

工程检测行业分类 工程检测业务属于基建产业链的后端,按照检测对象可分为建筑材料检测及建筑工程检测。 按检测对象可分为： 中国工程检测行业特征集中体现在建筑产业转型升级要求日渐提高，既有建设工程存量越来越大、问题越来 越多，地域拓展为持续发展新动能等。“十三五”期间，党中央、国务院、全国各级政府根据十九大报告“增强改革创新本领，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”，推动落实习近平总书记关于数字经济和实体经济 融合发展的重要指示精神。改革开放以来，随着中国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量 位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。检验检测机构跨区域布点是持续发展的新动能。 建筑产业转型升级要求日渐提高 “十三五”期间，党中央、国务院、全国各级政府根据十九大报告“增强改革创新本领，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”，推动落实习近平总书记关于数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神。 既有建设工程存量越来越大、问题越来越多 改革开放以来，随着中国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。 随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露 的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来 巨大的危害。未来建设行业中，既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。 地域拓展为持续发展新动能 检验检测机构跨区域布点是持续发展的新动能。 检验检测行业具有较强的地域性。各级建设行政主管部门一般会根据地方实际制订符合地方要求的管理制 度，特别是资质审查注册制度直接决定了检测机构的服务范围以所在地为主。而且工程检测本身需要大型的检测设备，并且样品的检测具有明确的时效性，因此从交通、成本、便利性考虑，检测工作跨地区开展 具有一定的难度，从而限制了跨区域的发展。部分检验检测服务具有时效性要求，即检测样本需在限定时 间内送达检测实验室，同时快速方便的对样品检测也是提升服务能力的需求，这就要求检验检测服务机构尽可能在全国各地进行多点布局。从国内第三方检验检测服务机构现状来看，国内少数大型检验检测服务 机构均有广泛的地域布局，以保障不同地域客户的检验检测需求。 [3] 1：企业公告 [4] 工程检测发展历程 中国工程检测现已经历三个阶段：1985年至2004年为行业萌芽期。工程检测行业还处于起步阶段，主要是针对一些大型工程项目进行检测和评估。由于技术水平和设备条件的限制，检测范围和精度都比较有限。2005 年至2013年为行业启动期。该阶段，全国大多数地市一级的行政辖区都设立了建筑工程质量检测中心。当时的工程检测中心是行使政府职能的事业单位，直接隶属地方政府，政府性检测机构在市场上几乎处于垄断地位。而 萌芽期 1985年，经国务院批准，开展了建国以来第一次城镇房屋的普查工作。为了这次普查，国家建设行 政主管部门组织有关技术部门编制了《房屋等级评定标准》和《危险房屋鉴定标准》。鉴于当时缺少相应检测手段，待评定和鉴定房屋的数量极大，这两项标准均采用了以外观检查为主的鉴定方法，并 将房屋分成完好、基本完好、一般损坏、严重损坏和危险房屋等五个等级。这次普查使房管部门拥有了一支进行房屋安全鉴定的技术队伍，为随后成立的房屋安全鉴定站奠定了基础。 在这个阶段，工程检测行业还处于起步阶段，主要是针对一些大型工程项目进行检测和评估。由于技 术水平和设备条件的限制，检测范围和精度都比较有限。 启动期 2005~2013 2005年，由建设部颁布了《建设工程质量检测管理办法》，要求检验检测机构以及承建单位依据国 家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。该法规也是中国正式对外公布的建筑工程行业的强制性法规，对于行 业的发展具有重大意义。 该阶段，全国大多数地市一级的行政辖区都设立了建筑工程质量检测中心。当时的工程检测中心是行使政府职能的事业单位，直接隶属地方政府，政府性检测机构在市场上几乎处于垄断地位。而随着市 场经济的日益发展繁荣、工程建筑行业的壮大。 高速发展期 2014~2023 2014年，《关于整合检验检测机构的实施意见》颁布，第三方检验检测机构开始实现快速发展。 2018年4月，国家市场监督管理总局（以下简称市场监管总局）成立，根据国务院赋予市场监管总局 的职责（“三定”规定），在延续过去质检总局、国家认监委对全国检验检测机构的资质管理职责基础上，市场监管总局统一负责完善检验检测体系，推进检验检测市场化改革，规范检验检测市场。 2021年9月，市场监管总局印发《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》（国市监检测发【2021】55号）。 自2014年以来，国务院、发改委加速检测行业市场化改革，多次发文提出要大力发展检验检测第三方专业服务，进一步深入第三方检测机构的专业化、市场化改革。中国工程检测行业正处于国家加强 质量认证体系建设、深化检测行业市场化改革的阶段，在良好的政策环境中，第三方检测市场处于持 工程检测产业链分析 中国工程检测行业产业链构成为：工程检测设备供应商为产业链上游，代表企业为德科科技、优利德科技 等。中游主要为工程检测服务提供商，代表企业有苏交科、国检集团、垒知控股等。下游为工程监管机构，代表 企业为各大地方交通建设集团等。 1.上游集中度整体偏低，以低运输成本为采购优先级。2.近年来，中国建筑工程检测行业市场规模增长势头较强，整体维持在较高水平，市场占比多年来保持市场首位。建筑材料检测服务近年来随着新型工程材料的不断 推陈出新，在技术、市场领域快速提升，未来发展态势可观。3.国家固定资产投资规模增加、城镇化进程的加速推动行业发展。在此背景下，作为城镇建设的重点行业，工程检测服务行业的重要性愈发凸显。同时，在国家全 面推进城镇化的政策红利驱动下，工程检测服务行业将迎来崭新的历史发展新机遇，行业市场发展前景显著。 上 产业链上游 生产制造端 工程检测设备供应商 上游厂商 深圳市德科科技有限公司 优利德科技（中国）股份有限公司 福州市交通建设集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游主要为工程检测设备和试剂生产厂商，工程检测上游器械供应商企业有德科科技、优利德等，集 中在频谱分析仪领域。1.上游集中度整体偏低，以低运输成本为采购优先级。2022年苏交科和国检集 团的上游采购中，前五大供应商采购额分别达18.7%、12.4%，其中苏交科最大的供应商福州交通，采购占比仅6.2%。工程检测行业对供应商除尖端科技产品均以企业地域周边供应商为优先采购商，以 减少产品的运输成本。2.工程检测服务成本构成较为平均。人员成本是工程检测服务最大成本部分， 产业链中游 品牌端 工程检测服务提供商 中游厂商 产业链下游说明 下游为工程建设监管机构，主要包含建筑材料检测客户、建筑工程检测客户、政府客户。1.国家固定 资产投资规模增加。根据国家统计局统计数据显示，2014年至2019年全年全社会固定资产投资额增长率稳定达5%以上，2014年投资额达到397,520亿元，2019年达到560,880亿元，2014至2019年 间年均复合增长率达7.1%。2020年受政策影响，中国全年全社会固定资产投资额有所下降，2022年在国家稳投资政策推动下，全社会固定资产投资额回升，达到572,138元，同比增长9.4%。工程检测 服务行业作为固定资产投资额中的关键组成，受益于行业发展，前景广阔。2.城镇化进程的加速。依托全社会固定资产投资规模逐步升高的良好环境，近年来中国城镇化进程得以稳步推进。根据国家统 计局统计数据显示，2009年至2022年中国城镇化率呈不断上升的态势，2009年城镇化率为48.3%，2011年突破50%的关口，并于2022年达到65.2%城镇化率的规模。在此背景下，作为城镇建设的重 点行业，工程检测服务行业的重要性愈发凸显。同时，在国家全面推进城镇化的政策红利驱动下，工 程检测服务行业将迎来崭新的历史发展新机遇，行业市场发展前景显著。 随着社会的不断进步，国民的建筑安全意识得到逐步提高，国家对各类建筑物尤其是公共场所的建筑安全问 题重视力度加大。根据国家认监委的数据，2018年工程检测市场规模723.1亿元，截至2022年市场规模已增长 至1,049.4亿元。预计到2027年，市场规模将以年复合增长率9.9%增长至1,679.2亿元。 2018年至2021年中国工程检测行业保持稳定增长，年复合增长率达14.3%。由于相关政策工程建设的停工，2022年市场规模有所下滑，市场规模为1,049.4亿元，同比下降2.8%。主要原因有以下几点：1.中国城镇 化进程加速。依托全社会固定资产投资规模逐步升高的良好环境，近年来中国城镇化进程得以稳步推进。根据国家统计局统计数据显示，2009年至2022年中国城镇化率呈不断上升的态势，2009年城镇化率为48.3%，2011年 突破50%的关口，并于2022年达到65.2%城镇化率的规模。在此背景下，作为城镇建设的重点行业，工程检测行业的重要性愈发凸显。同时，在国家全面推进城镇化的政策红利驱动下，工程检测行业将迎来崭新的历史发展新 机遇，行业市场发展前景显著。2.新型工程材料需求升高。随着中国社会经济水平持续提高，社会各级主体对于 基础设施建设质量和规模要求不断提升，2020年5月，国务院颁布的《2020年国务院政府工作报告》中提出，要重点支持“新型基础设施建设、新型城镇化建设和交通、水利等重大工程建设”领域。本轮“新基建”战略发展 过程中，以数字化、生态化、高速化等特征实现基础设施建设的创新应用和发展，“新基建”战略在为中国整体社会经济建设指引了方向的同时，也向上刺激了来自工程材料、工程技术、信息技术、城市治理等领域的发展， 逐渐提升相关行业的宏观战略地位。 未来，随着中国“新基建”战略规划的落地实施和“一带一路”国际合作交流规模逐渐提升，工程行业检验 检测服务市场势必会迎来新一轮的发展高峰，预计到2027年，中国工程检测市场规模将达到1,679.2亿元。市场规模的不断攀升也体现了中国建设行业对于检验检测服务的需求趋势不断提升，更为直接的体现了行业的快速发 展。中国当前既有建筑改造市场体量庞大，拉动未来工程检测市场发展。2020年7月20日，国务院办公厅出台的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出在“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的 需改造城镇老旧小区改造任务。据住建部初步统计，全国共有老旧小区近16万个，涉及居民超过4,200万户，建筑面积约为40亿平方米。2019年完成改造城镇老旧小区1.9万个，涉及居民352万户；2020年改造城镇老旧小区 3.9万个，涉及居民近700万户；2021年开工改造城镇老旧小区5.56万个，涉及居民965万户。《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提及到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小 区改造任务，剔除2019、2020年和2021年改造的户数，2022-2025年需要完成改造2,183万户，每年改造约546万户。针对房屋建筑，需要以满足人民生命安全、符合标准的居住条件为前提，随着人们生活水平的逐渐升 高，针对既有建筑改造的需求在未来将持续得到释放，故既有建筑改造领域市场发展前景显著。 中国工程检测行业市场规模（按营收） 4星评级 建筑检测行业规模 计算规则：中国工程检测行业市场规模=中国建筑工程检测机构*建筑工程检测平均每家机构营收+中国建筑材料检 测机构*建筑材料检测平均每家