环境监测仪器

环境监测仪器行业分类 对于环境监测行业来说，其覆盖领域较为广泛，其中包括了像空气环境监测，水质检测，污染源监测等，因 而按照监测对象，环境检测仪器可分类为：水质监测仪器、气体监测仪器、土壤监测仪器及其他监测仪器。 按监测对象分类： 行业面向客户主要为理性消费客户 主要客户集中在政府及事业单位角色上，政策影响力大，需要面临PPP项目资金流动风险。 行业产品和服务客户基本为政府、事业单位等理性消费客户，客户粘性较强。但需求量受政府各项政策、政策执行力度及产业周期影响较大。若出现政策方向调整、执行力度变化，产业周期波动，将对公司产品 及服务的需求产生较大影响甚至导致公司出现重大经营风险。PPP项目建设周期、运营周期较长，受政策、金融机构风险偏好等各方影响较大，易在施工进度、质量，政府审计验收，付款节奏等方面出现问题 并产生纠纷。 环境监测技术仍需不断提升 尽管现在中国科学技术发展较快，越来越多的技术都开始融入到环境监测技术当中，对中国环境保护工作起到巨大的作用，但是从总体上来看，与发达国家相比，中国环境监测技术有待进一步提升。 当前阶段国产环境监测设备也大多是中低档产品，产品功能单一，故障率高，附加值低，在使用的时候还 存在监测频次低、采样误差大、监测数据不准确等问题，特别是随着监测对象的不断扩大，相关监测难度也将进一步增强，就目前而言中国环境监测行业无法达到要求，这就促使环境监测行业不断提高监测技 术，相关企业通过加大研发投入力度，提高产品的核心竞争力，从而在实践工作中不断优化，提高其应用效果，促使质量监测的效果得到全面提升。可见，中国环境监测行业市场增量巨大。环境监测仪器是用于 监测环境中各种物理、化学和生物参数的设备。这些仪器可以测量空气、水、土壤、噪声、辐射等环境因素，以评估环境质量和确定是否存在污染或其他问题。常见的环境监测仪器包括气体检测仪、水质分析 仪、土壤测试仪、噪声计、辐射计等。这些仪器通常使用传感器、探头、分析仪器等技术来收集数据，并 将数据转换为数字信号进行处理和分析。环境监测仪器在环境保护、工业安全、医疗卫生等领域都有广泛的应用。它们可以帮助监测环境中的各种污染物，及时发现问题并采取措施，保护人类健康和环境质量。 未来政策将持续推动环境监测行业向好发展 随着国家不断的出台各种环保政策，市场上对环境监测行业的需求逐渐增加。 对于环境监测行业来说，其覆盖领域较为广泛，其中包括了像空气环境监测，水质检测，污染源监测等， 这些领域是国家重点监控的领域。随着国家不断的出台各种环保政策，市场上对环境监测行业的需求逐渐增加。在2022年1月，生态环境部发布的《“十四五”生态环境监测规划》中，明确到2025年，政府主 导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的“大监测”格局更加成熟定型，高质量监测网络更加完 善，与生态环境保护相适应的监测评价制度不断健全，监测数据真实、准确、全面得到有效保证，新技术 环境监测仪器发展历程 中国环境监测仪器行业目前已经历三个发展历程：1970年至2011年为行业萌芽期，随着西方发达国家进入 工业化时代，环境污染及其对人体健康的危害等问题逐渐暴露，比如伦敦烟雾事件、日本水俣病事件等。人类逐 渐认识到有限的自然资源开发与环境保护这一对深刻矛盾。该阶段，中国主要学习国外发展经验，工作重点在评价环境质量，中国环境监测仪器使用较为零散，监测网络概念出现。2012年至2020年为行业启动期，该阶段国 家迅速搭建监测网络，监测重点放在污染源监测及环境质量监测，水质和空气环境监测仪器技术发展迅速，需求提升较快。2021年至2025年为行业高速发展期，该阶段中国已经建成发展中国家中首屈一指的生态环境监测网 络。目前，中国生态环境监测网络已全面覆盖环境质量、污染源和生态质量监测，监测指标项目与国际接轨，基 本实现陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享。 萌芽期 1970~2011 随着西方发达国家进入工业化时代，环境污染及其对人体健康的危害等问题逐渐暴露，比如伦敦烟雾事件、日本水俣病事件等。人类逐渐认识到有限的自然资源开发与环境保护这一对深刻矛盾，《寂静 的春天》《增长的极限》《只有一个地球》等环境保护相关著作相继出版，环境保护与可持续发展等 理念逐渐传播。中国的工业化起步较晚，当时发展和保护的矛盾还没有那么突出，由于受到西方环境保护思潮的影响，中国也开始意识到国内的环境问题。1974年，国务院环境保护领导小组的成立， 标志着中国生态环境保护的起步，中国的环境监测事业也随之孕育发展。 该阶段，中国主要学习国外发展经验，工作重点在评价环境质量，科研学术氛围好,在环境保护工作 中的地位与话语权一般，中国环境监测仪器使用较为零散，监测网络概念出现。 启动期 2012~2020 党的十八大以来，中央对生态文明建设的重视力度前所未有，中国生态环境监测也进入新的发展阶段。2015年，国务院办公厅印发《生态环境监测网络建设方案》；2016年，中共中央办公厅、国务 院办公厅印发《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》；2017年又印发了《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》。相关文件推动生态环境监测更 好与中国实际相结合，形成了一系列新理念，出台了一系列新举措，走出了一条中国特色生态环境监测发展之路。 高速发展期 2021~2025 2020年生态环境局发布《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》，指出以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，面向美丽中国建设目标、碳达峰碳中和重大战略目 标与绿色低碳发展需要，落实深入打好污染防治攻坚战和减污降碳协同增效总要求，以监测先行、监 测灵敏、监测准确为导向，以构建“全方位、高精度、短周期”生态环境立体遥感监测能力为主线，加快卫星遥感应用能力建设和技术创新，为有效支撑环境质量、污染源和生态质量监测，提高生态环 境监测现代化水平奠定坚实基础。标志着该阶段进入智慧监测阶段。 该阶段中国已经建成发展中国家中首屈一指的生态环境监测网络。目前，中国生态环境监测网络已全 面覆盖环境质量、污染源和生态质量监测，监测指标项目与国际接轨，基本实现陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享。随着“十四五”阶段的推进，中国对于环境监测阶段正式进入生态环境 监测，监测网络搭建进程较为成熟。 生产制造端 原材料及零部件供应商 上游厂商 汉威科技集团股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 四方光电股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 环境监测行业产业链上游环节为原材料及零部件供应商。从对中游成本影响上来看，环境监测仪器成本主要分为材料设备成本、安装服务成本、人工成本、现场费用、制造费用，其中原材料及零部件均 属于材料设备成本。以上市企业碧兴物联为例，2022年材料设备成本金额为1.5亿元，占主营业务成本50.3%。从原材料供应上来看，环境检测仪器生产原材料主要为传感器、电子元件、塑料、通讯模 块、其他辅助材料等。其中，2022年中国塑料制品生产量为7,771.6万吨，同比2021年产量增 长-4.3%，但产量仍充足。 中 产业链中游 品牌端 环境监测仪器制造商 中游厂商 聚光科技（杭州）股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司 深圳市乐合科技有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游环节主要指环境监测仪器。国产企业主要由雪迪龙、先河环保、聚光科技、天瑞仪器等上市企业占据。从产品分类占比上来看，环境监测仪器主要分为空气、水、土壤和其他应用领域用监测仪器， 在行业中占比分别为46.2%、25.6%、15.2%、13%。从环境监测仪器设备销量上来看，根据中国环境保护产业协会统计数据，2016年至2021年中国环境监测产品的销量及增长率整体处于上升趋势， 2020年受到外部环境因素影响，环保项目开工率、工时、完工率等指标均受到不利影响，但市场规模仍维持在高位。2017年，中国环境检测仪器销量仅为56,575套，截至2022年，仪器销量已达 208,913套，年复合增长率达29.9%。 产业链下游 渠道端及终端客户 环境监测运营及服务商 渠道端 谱尼测试集团股份有限公司 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 中国环境监测仪器市场规模 环境监测仪器行业规模 计算规则：环境监测仪器市场规模=国家财政环境保护支出*环境监测仪器在国家财政环境保护支出中占比数据来源：企业公告、中国环境监测总局、国家统计局、北极星环境监测网 政策内容 分析环境健康风险监测与评估业务需求，结合现有生态环境监测网络，编制环境健康风险监测体系建设方 案，逐步纳入国家生态环境监测体系。 《规划》指出充分利用污染源普查、生态环境监测、排污许可、“三线一单”、敏感区分布、人口分布、 政策解读 土地利用、经济结构以及环境健康调查研究等数据资源，研究构建环境健康风险源识别和区域风险评估技 术方法、指标体系及数字化模型。提出环境监测的重要性，激发环境监测仪器制造厂商研发动力。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《新污染物治理行动方案》 国务院 2022-05 完善新污染物环境监测技术体系。建立新污染物环境调查监测制度。制定实施新污染物专项环境调查监测 加强色谱仪、质谱仪、扫描电子显微镜、高精度原子重力仪等高端通用仪器设备研制加快面向智能制造、 环境监测、国防等领域专用计量仪器仪表的研制和推广使用。 《规划》明确了四方面重点任务。一是加强计量基础研究，推动创新驱动发展，，构建良好计量科技创新 生态。二是强化计量应用，服务重点领域发展。支撑先进制造与质量提升。三是加强计量能力建设，赋能 政策解读 高质量发展。构建新型量值传递溯源体系，提升计量基准能力水平。四是加强计量监督管理，提升计量监 管效能。《规划》直接拉动环境监测仪器的市场需求。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”节能减排综合工作方 国务院 2022-01 案》 加快构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础 政策内容 设施体系，推动形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。 《方案》推动制定修订资源综合利用法、节约能源法、环经济促进法、清洁生产促进法、环境影响评价法 政策解读 及生态环境监测条例。 政策性质 鼓励性政策 聚光科技涉足领域包含大气和地表水环境监测类，污染源监测类，钢铁冶金、石化过程气体检测类等行业环境监 测仪器供应，以及提供以技术咨询+分析检测为一体的创新型环境检测服务。2022年，聚光科技研发费用达5.7 亿元，占营业收入16.4%，在行业内均属于头部水平。 由于环境监测仪器属于技术密集型行业，行业中产品或服务涉及多个技术领域，不同产品间技术差异化明显。未来行业中企业间差距缩小极其依赖于企业是否研发出技术水平较高产品。除此之外，行业中占据营收份额 较大的为政府和社会资本合作项目（PPP项目），例如头部企业聚光科技，2022年PPP项目长期应收账款达11.3亿元，占总长期应收款93.0%。PPP项目普遍建设周期、运营周期较长，企业资金链处理不当将面临巨大金融风 险，2022年，聚光科技受实际市场环境变化等因素影响,对PPP项目造成减值损失8,659万元。未来掌握前沿环境检测仪器技术、完善产品领域布局、较好面临现金流流动风险及研发费用支出的环境监测仪器企业将在市场竞争 中占据优势地位。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 (300862) 安徽皖仪科技股份有限公司 (688600) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 2.7亿元 -17.24 3.1亿元