背光显示面板

背光显示面板行业分类 按照显示原理的不同，背光显示面板可分为液晶显示（LCD）和电子纸显示（EPD）。 按照显示原理进行分类 液晶显示是一种采用液晶控制透光度技术的显示设备，主要是利用液晶的特性，如光学效应和电学效应的相互配合，实现图像的显示。结构主要包括背光板、上偏光板、玻璃片、液晶、彩色滤光片和下偏光板等部分，被广泛应用于各种电子设备中，如电视、计算机、手机等领域。 电子纸显示是一种超薄、超轻的显示技术，常被称为电子墨水技术，工作原理主要是利用电泳现象，即电场中带电分子的运动。它的主要优点在于反射率和对比度较高，显示效果舒适，能在太阳光下或其他光照条件下显示图像，广泛应用于电子阅读器、移动设备、智能手机、智能卡和手表等领域。 背光显示面板行业特征包括：产品更新换代速度快、中国企业的国际竞争力显著提升、中国政府对背光显示 面板扶持力度加深三个特征。 产品更新换代速度快 为满足日益增长的消费者需求，近年来背光显示面板技术进步飞快 中国企业的国际竞争力显著提升 中国企业开始抢占背光显示面板行业头部市场 中国背光显示面板市场的竞争格局中，市场变化较快，头部市场竞争激烈。目前，背光显示面板的头部中 国企业有京东方、TCL、群创光电等企业，具有较高的国际市场竞争力，而京东方2022年显示业务总营收 为1,579.5亿元，明显高于LG Display等企业。并且京东方在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等LCD五大主流应用领域持续保持全球第一。 中国政府对背光显示面板扶持力度加深 进一步促进背光显示面板行业市场扩张 2022年，中国政府推出《“百城千屏”活动实施指南》，这一政策对于进一步扩大中国背光显示面板行业 的市场规模起到积极的作用。该政策旨在推动更多的城市和地区采用先进的显示技术，如Mini LED等，以提升公共场所的显示效果和用户体验。政府计划在多个城市推广这种技术，并为此提供相应的财政支持和 政策优惠，促进背光显示面板行业市场增长。 [3] 1：中国半导体照明产业发… [4] 背光显示面板发展历程 中国背光显示面板行业发展历程可以分为萌芽期、启动期、和高速发展期三个阶段。2000年-2010年为中国背光显示面板行业的萌芽期。此阶段中国企业欠缺显示领域的核心技术和经验，但一些有远见的企业已经开始寻 找收购和合作的机会。2010年初-2020年为中国背光显示面板行业的启动期。该阶段中国政府开始大力支持背光 显示面板行业发展，并吸引海外的背光显示面板制造企业进入中国市场。2021年发展至今为中国背光显示面板行业的高速发展期，中国背光显示面板行业的技术逐渐成熟，市场也不断扩大。随着技术水平的不断提升以及新 兴产业的高速发展，中国背光显示面板行业拥有广阔的市场前景。 萌芽期 2000~2010 启动期 中国本土的企业也开始加大投入，建立更多的生产线，提高生产能力。 中国本土企业如京东方通过收购等方式在LCD领域占据一席之地。 2010年后，韩国将关注重心从LCD逐步转向OLED，中国LCD产能开始占据优势。 中国政府开始大力支持支持背光显示面板行业发展，并吸引海外的背光显示面板制造企业进入中国市 场。 高速发展期 2021~2023 中国本土的企业开始大规模投资，建立更多的生产线，提高生产能力，并且开始拓展全球市场。 中国面板厂商在LCD领域取得重大突破，成为全球显示产业的重要力量。 中国背光显示面板行业的技术逐渐成熟，市场也不断扩大。 [4] 1：https://baijiahao.b… 2：中关村在线 [5] 背光显示面板产业链分析 背光显示面板产业链的上游结构包括原材料供应、原材料加工、光学膜材供应和驱动IC供应等环节，其中原材料主要包括液晶材料、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等；中游结构主要包括背光显示面 板前段制程、中段制程、后段制程和总装等环节；下游结构主要包括电视制造商、电脑制造商、手机制造商和其 他消费类电子产品制造商等多个领域。 1.上游环节背光模组是液晶显示模组必备的关键配套组件。从背光模组行业供应情况来看，背光模组行业供应商集中度相对较高。从上游盈利的角度来看，目前LCD面板上游原材料整体利润较高，其中偏光片受整体壁垒 影响，整体利润相对较高。2.中游环节受背光显示面板技术水平的影响，产品更新换代速度加快，以适应日益增长的消费需求。从市场参与者的角度来看，中国企业的国际竞争力显著提升，开始抢占背光显示面板行业头部市 场。3.下游环节消费升级为电视产业带来明显的需求增长，大屏电视已逐渐成为市场主流趋势。除此之外，电子 产业链上游 生产制造端 原材料供应、原材料加工、光学膜材供应和驱动IC供应等环节 上游厂商 产业链中游说明 1.从技术水平的角度来看，受背光显示面板技术水平的影响，产品更新换代速度加快，以适应日益增 长的消费需求。随着背光显示技术的不断进步，产品更新换代的速度明显加快，Mini LED显示技术得到快速发展。目前，Mini-LED显示技术已经实现产业化生产，并且2022年市场投资数额已超过100 亿元，将进一步扩大背光显示面板市场规模。 2.中国政府也在加大对LCD、Mini LED等新兴产业的扶持力度，2022年推出《“百城千屏”活动实 施指南》，进一步扩大中国背光显示面板行业的渗透率。目前，中国背光显示面板行业市场规模由2017年的506.4亿元增加至2022年的2,172.9亿元，呈稳步增长态势。 3.从市场参与者的角度来看，中国企业的国际竞争力显著提升，开始抢占背光显示面板行业头部市场。目前，背光显示面板的头部中国企业有京东方、TCL、群创光电等企业，具有较高的国际市场竞 争力，如LG Display2022年显示业务营收为462.8亿元，而京东方2022年显示业务总营收为1,579.5亿元，明显高于LG Display企业。从市场份额的角度来看，京东方在智能手机、平板电脑、笔记本电 脑、显示器、电视等LCD五大主流应用领域持续保持全球第一。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 电视制造商、电脑制造商、手机制造商和其他消费类电子产品制造商等多个领域 渠道端 北京京东方视讯科技有限公司 瑞丽市启升液晶电视科技有限公司 深圳市明彩新世纪科技有限公司 查看全部 产业链下游说明 1.液晶电视是背光显示面板行业的主要下游应用领域，市场较为可观。2022年，全球电视销量为20,326万台。近年来，消费升级为电视产业带来明显的需求增长，大屏电视已逐渐成为市场主流趋 势。2022年中国4K超高清电视机销量近3,000万台，将促进中国厂商市场份额扩大。 2.电子纸显示面板产业目前也处于高速发展阶段。电子纸显示面板逐渐抢占阅读器、儿童平板等产品 市场，2022年，中国电子纸市场规模增长至1,592亿元。与此同时，随着消费者对环保、健康等意识的重视加深，中国儿童教育市场具有较大的发展潜力，阅读器、电子错题本等智能硬件的推出，也为 电子纸显示面板打开市场空间，推动中国厂商扩大其整体市场份额。 [5] 1：https://gushitong.… 2：京东方科技集团股份有… 背光显示面板行业规模 中国背光显示面板行业市场规模由2017年的506.4亿元增加至2022年的2,172.9亿元，预测至2027年市场 规模将达到1.1万亿元，2023-2027年年复合增长率为39.5%。 中国背光显示面板行业市场规模呈快速增长态势的原因在于：1.消费升级，扩大背光显示面板市场需求。随着近年来生活品质的提升，目前的显示面板产品已经不能满足消费者的观看需求，消费者对智能设备的依赖程度 更高，从而增加背光显示面板的市场需求。2.新兴背光显示技术进步，产品更新换代速度明显加快。为满足日益增长的消费者需求，近年来背光显示面板技术进步飞快，Mini LED显示技术发展快速，Mini-LED显示产业化水 平已突破P0.4间距，预计2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%，进一步扩 大背光显示面板市场规模。 未来，中国背光显示面板行业市场规模将保持高速增长趋势，一方面，4K/8K大尺寸高清显示等产品高速发 展，将带动背光显示面板市场需求增长。随着背光显示面板行业的发展，大尺寸产品逐渐成为行业主流，在冬奥会期间，北京广播电视台正式推出全国首款支持8K格式的手机端移动应用程序，可在手机上实现8K视频播放。 此外，在卡塔尔世界杯转播中，中国移动咪咕同样是通过5G+4K/8K超高清技术，带来64场大小屏全覆盖的精彩赛事直播，实现技术突破。另一方面，随着中国政府对LCD、Mini LED等新兴产业的扶持力度加大，也将吸引 更多的参与者进入。2022年，中国政府推出《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》、《“百城千屏”活 动实施指南》等措施，将推动中国背光显示面板行业的市场规模进一步扩大。 中国背光显示面板市场规模 背光显示面板行业规模 计算规则：中国电子纸市场规模=全球电子纸市场规模*中国在全球电子纸市场中的占比,中国背光显示面板市场规 模=中国LCD显示面板市场规模+中国电子纸市场规模 背光显示面板政策梳理 建设泛在智联的数字基础设施体系；二是建立高效利用的数据要素资源体系；构建释放数字生产力的创新 发展体系；培育先进安全的数字产业体系；构建产业数字化转型发展体系，共建共治共享的数字社会治理 政策内容 体系；打造协同高效的数字政府服务体系；构建普惠便捷的数字民生保障体系；拓展互利共赢的数字领域 国际合作体系。 提出瞄准产业基础高级化，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件等关键核心信息技术成 政策解读 果转化，推动产业迈向全球价值链中高端。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 背光显示面板竞争格局 中国背光显示面板市场的竞争格局中，市场变化较快，头部市场竞争激烈，行业呈现以下梯队情况：第一梯 队公司为京东方、友达光电、LG Display、群创光电；第二梯队公司TCL、深天马、慧科股份；第三梯队公司为 奕东电子、彩虹股份、宝明科技。 中国背光显示面板行业市场竞争格局分布的主要原因在于，1.中国厂商市场份额快速提升，占据全球背光显示面板行业近50%的市场份额，头部厂商竞争激烈。在LCD显示面板应用领域，三星企业因营收恶化，已暂停生 产LCD显示面板，LG Display也已暂停在韩生产LCD显示面板，目前，中国厂商京东方具有较高的国际竞争力，出货量位居全球第一。与此同时，中国市场的消费潜力存在明显优势，国际厂商纷纷进入中国，与中国厂商合 作，提升中国企业国际竞争力的同时，也加剧了行业整体的竞争程度。2.新兴产业高速发展，带动背光显示面板行业增长，吸引资金流入，刺激头部市场竞争激烈加深。Mini LED产业发展迅速，预计到2025年，市场规模将 达到53亿美元。巨大的市场前景，使得头部企业纷纷开始投产新兴产业，并且吸引外部资金流入，2022年Mini LED产业投资金额超百亿元，推动头部市场竞争进一步加剧。 未来，中国背光显示面板市场的竞争格局中，中国厂商将扩大市场份额，小微企业将面临被兼并或淘汰的局 面，市场竞争程度将进一步加剧。主要原因在于，1.中国作为背光显示面板消费大国，在新兴产业的带动下，市场需求更加旺盛，有助于中国厂商进一步扩大市场份额。近年来，消费升级带来明显的需求增长，大屏电视已逐 渐成为市场主流趋势，其中2022年中国4K超高清电视机销量近3,000万台，将促进中国厂商市场份额扩大。除此之外，近两年，电子纸显示面板产业处于高速发展阶段。随着人们对环保、健康等意识的重视加深，电子纸显示 面板逐渐抢占阅读器、儿童平板等产品市场，也将推动中国厂商扩大其市场份额。2.随着头部企业技术