头豹词条报告系列：先进陶瓷

先进陶瓷行业分类 先进陶瓷可以按照不同维度划分。按照性能和用途的不同，先进陶瓷可分为结构陶瓷和功能陶瓷。按照化学成分的不同，先进陶瓷可分为氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、硼化物陶瓷、 硅化物陶瓷、氟化物陶瓷、 硫化物陶瓷等。 按照性能和用途分类 结构陶瓷是指能作为工程结构材料使用的陶瓷，具有高强度、高硬度、高弹性模量、耐高温、耐磨损、耐腐蚀、抗氧化、抗热震等特性，主要包括绝缘和介质陶瓷、铁电陶瓷、压电陶瓷、半导体及其敏感陶瓷等，下游应用领域包括泛半导体设备、耐磨机械、国防军工、航空航天等。 结构陶瓷 先进陶瓷分类 功能陶瓷是具有电、磁、光、热、化学、生物等特性，且具有相互转换功能的一类陶瓷，主要包括氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、硼化物陶瓷等。下游应用领域包括电子、超导、光学、生物、储能等。 功能陶瓷 [2] 1：http://www.lyzcgf.… 2：宁波伏尔肯科技股份有… [3] 先进陶瓷行业特征 先进陶瓷行业具有以下特征：（1）市场规模快速增长，且未来将继续保持稳定增长趋势。中国已成为全球最大的先进陶瓷市场，并且随着下游应用市场快速发展，进一步拉动先进陶瓷的市场需求。2022年中国先进陶 瓷市场规模达922亿元，较上年同比增长22.2%。预计2023年，中国先进陶瓷市场规模将达到1,005亿元。（2） 企业普遍规模较小，多集中于中低端市场。由于中国先进陶瓷市场的快速发展，导致众多企业进入该行业，造成 市场规模增长快速 中国先进陶瓷市场未来将继续保持稳定增长趋势 目前中国已成为全球最大的先进陶瓷市场，且处于快速增长的时期。2022年中国先进陶瓷市场规模达922亿元，较上年同比增长22.2%。预计2023年，中国先进陶瓷市场规模将达到1,005亿元。其中，中国结构 陶瓷市场规模增长速度显著高于全球增长速度。2018年至2022年，中国结构陶瓷市场规模从159亿元增长至209亿元，复合增长率达到7.1%。随着中国5G基站、5G通信、新能源汽车、消费电子、生物医疗、轨道 交通、半导体芯片与封装、机器人与人工智能、工业互联网的加速发展，将进一步拉动先进陶瓷的市场需 求。 多集中于中低端市场 企业普遍规模较小，无法满足高端市场的需求 由于中国先进陶瓷市场的快速发展，导致众多企业进入该行业，造成市场饱和度较高。目前中国有超过100个高校和科研院从事先进陶瓷的研究与开发，数百家先进陶瓷企业。但大部分企业规模较小、技术水平较 低，无法满足高端市场的需求，多集中于中低端市场，进一步加剧了中低端市场的竞争，并使得高端市场 的竞争主要集中在少数企业之间。如汽车、冶金、航天航空领域的先进陶瓷需求达数10亿元，但中国先进陶瓷企业只能生产该领域所需的低端非氧化物陶瓷刀，而氧化物陶瓷刀具主要依赖从瑞典、日本、德国等 国家进口。 产品国产率较低 高端工艺技术仍依赖进口支持 中国先进陶瓷市场国产率较低，目前先进陶瓷全球范围研制出约200多种陶瓷材料及2,000多种相关的应用产品，但由于成本和质量问题，中国的先进陶瓷产品大部分停留在实验样品，而不能规模化生产，导致销 售额与发达国家相去甚远。当今全球先进陶瓷产业已达到数万亿级的市场规模，中国企业累计在数千亿 级，仅占全球10%到15%，全球先进陶瓷的总销售额超300亿美元，中国的销售占比却不到10%，并且中国技术领先的企业仍需从外国引进先进工艺装备，消耗大量资金，限制中国先进陶瓷技术产品的发展。 先进陶瓷发展历程 中国先进陶瓷行业的发展历程如下：20世纪50年代至70年代：中国主要通过引进和仿制国外的陶瓷产品。 这个过程中，中国企业不断积累基本的生产技术和经验，为后续发展奠定了基础。20世纪70年代至90年代：中国开始引进国外的先进技术和设备,并注重自主创新和技术攻关。通过加大研发投入和与科研机构合作，不断提升 陶瓷生产技术和产品质量，提高中国先进陶瓷行业的整体竞争力，为后续应用拓展提供了有力的技术支持。21世 纪初至今：中国的先进陶瓷应用领域不断拓展，逐渐向高端化、绿色化、智能化方向发展。随着技术水平的提高和市场的需求增长，先进陶瓷材料逐步应用于机械、电子、航空航天、汽车、医疗等领域，不仅推动行业规模的 扩大，也促进了先进陶瓷产品的多样化，推动行业的技术创新。同时，中国政府开始出台鼓励企业加强技术创新、推进清洁生产和节能减排的措施，进一步促进行业实现转型升级，中国先进陶瓷行业逐渐向高端化、绿色 化、智能化方向发展。 中国先进陶瓷市场目前已经形成较为完整的产业体系，但全球市场占比仍较低，需继续加强技术创新。随着 技术的不断进步和市场的持续扩大，中国先进陶瓷行业未来具有广阔的发展前景。当今全球先进陶瓷产业已达到数万亿级的市场规模，中国企业累计在数千亿级，仅占全球10%到15%。因此，中国的先进陶瓷企业仍需要继续 加强技术创新、整合资源、提高行业的整体效率和竞争力，扩大市场份额，并推进绿色化和智能化发展，以适应 不断变化的市场以及环保要求。 萌芽期 1950~1970 1950年开始，中国开始进行基础研究和实验性生产，主要生产高电介质陶瓷、氧化铝陶瓷等产品，如氧化铝陶瓷刀具；1955年，制备出性能稳定的锆钛酸铅压电陶瓷。 主要依靠引进和仿制国外的先进陶瓷产品，并在中国逐步推广应用。 启动期 1971~1999 中国企业开始引进国外的先进技术和设备，并开展了生产活动，主要生产氧化铝陶瓷、钛酸锶陶瓷、氧化锆陶瓷等产品。 开始加强自主创新能力，中国先进陶瓷的技术和产品质量都得到较大提升。 高速发展期 2000~2023 先进陶瓷产业链分析 先进陶瓷产业链包括先进陶瓷原材料、先进陶瓷制品及以先进陶瓷为核心材料的元器件或零部件的制备。产 业链上游主要是以先进陶瓷原材料为主，包括氧化铝、氧化锆、氧化硼、氧化硅、碳化硅、二氧化钛、勃姆石粉体等，这些原材料的质量和性能会直接影响到产品的质量、性能以及成本。产业链中游主要以先进陶瓷原材料的 生产和加工为主，包括配料、成型、烧成、磨削、抛光等多个环节，每个环节都需要精确的控制和调整，以确保最终产品的质量和性能。产业链下游主要是以先进陶瓷为核心材料的元器件或零部件的制备为主。先进陶瓷可以 需要满足高温、高压和高腐蚀的环境要求，提供更高的稳定性和可靠性，通常被用于制造高性能的发动机部件、 电子元件、人工关节、牙科植入物、生物涂层和燃料电池等产品。 上游环节，中国先进陶瓷企业企业逐渐掌握部分生产技术，但部分高端工艺技术和设备，仍依赖进口支持。 如国瓷材料生产出超细高纯度高相含量氮化硅粉体，替代日本产品，打破了国外技术垄断。并且随着5G商用时 代到来，陶瓷背板成为手机生产中的重要材料，全球90%以上的陶瓷背板由中国制造。但中国技术领先的企业仍 需从外国引进先进工艺装备，消耗大量资金，限制中国先进陶瓷技术产品的发展。中游环节，从市场参与者来看，中国先进陶瓷市场拥有数百家企业，但企业规模普遍较小，技术水平较低，主要集中于中低端市场。目前中 国有超过100个高校和科研院从事先进陶瓷的研究与开发，数百家先进陶瓷企业。但先进陶瓷生产工艺复杂，大部分先进陶瓷企业规模较小、技术水平较低，中国企业也在不断的加大研发力度。下游环节，先进陶瓷应用广 泛，电子电气是中国先进陶瓷最大的应用领域，占比达57%。未来先进陶瓷市场将朝着更加环保、节能和可持续的方向发展。先进陶瓷的应用领域包括汽车和航空航天工业、电子和通信行业、医疗和生物技术行业以及能源和 环保行业。在环保政策的推动下，先进陶瓷的应用终端将倾向于更加环保、节能、可持续的方向发展。 上 产业链上游 生产制造端 先进陶瓷原材料和设备供应商 上游厂商 产业链上游说明 上游以先进陶瓷原材料为主，对先进陶瓷产品质量和性能至关重要。先进陶瓷原材料包括，氧化铝、 氧化锆、氧化硼、氧化硅、碳化硅、二氧化钛、勃姆石粉体等，这些原材料的质量和性能会直接影响到产品的质量、性能以及成本。 从技术角度来看，中国先进陶瓷企业逐渐掌握部分生产技术，市场竞争力提升。例如，国瓷材料生产 出超细高纯度高相含量氮化硅粉体，成功替代日本产品，打破国外技术垄断。此外，随着5G商用时代到来，陶瓷背板成为手机生产中的重要材料，全球90%以上的陶瓷背板由中国制造，中国在先进陶瓷 市场上的竞争力显著提升。 从进口角度来看，中国先进陶瓷的部分高端工艺技术和设备，仍依赖进口支持。目前中国技术领先的 企业仍需从外国引进先进工艺装备，消耗大量资金，限制中国先进陶瓷技术产品的发展。例如，2021年中国MLCC（多层片式陶瓷电容器）进口量为3.5万亿颗，同比增长12%；生物先进陶瓷髋关节主要 由德国和日本生产，每年需进口数十万套。 中 产业链中游 品牌端 先进陶瓷制品 中游厂商 景德镇华迅特种陶瓷有限公司 景德镇感瓷电子科技有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游环节主要以先进陶瓷原材料的生产和加工为主，包括配料、成型、烧成、磨削、抛光等多个环节，每个环节都需要精确的控制和调整，以确保最终产品的质量和性能。 从市场参与者的角度来看，中国先进陶瓷市场拥有数百家企业，但企业规模普遍较小，技术水平较低，主要集中于中低端市场。目前中国有超过100个高校和科研院从事先进陶瓷的研究与开发，数百 家先进陶瓷企业。但大部分企业规模较小、技术水平较低，无法满足高端市场的需求，多集中于中低端市场。如汽车、冶金、航天航空领域的先进陶瓷需求达数10亿元，但中国先进陶瓷企业只能生产该 领域所需的低端非氧化物陶瓷刀，而氧化物陶瓷刀具主要依赖从瑞典、日本、德国等国家进口。 从技术角度来看，中国先进陶瓷企业加大研发投入，在先进陶瓷的材料、容量及尺寸上取得重大进 产业链下游 渠道端及终端客户 先进陶瓷为核心材料的元器件或零部件 渠道端 广东韶能集团股份有限公司 宁波伏尔肯科技股份有限公司 中国先进陶瓷行业呈现持续增长的趋势，2022年中国先进陶瓷市场规模达922亿元，较上年同比增长 22.2%。中国先进陶瓷产业从曾经蹒跚学步到如今羽翼渐丰，核心技术不断突破，并取得了跨越式发展，对关键 应用领域的支撑作用和绿色发展日益凸显，产业规模逐年扩大，以每年不低于10%的速度增长，2017年中国先 进陶瓷市场规模为767亿元，到2022年达到922亿元的市场规模，复合增长率达为3.7%，呈现稳定增长的趋势。 中国先进陶瓷行业稳定增长的关键因素在于科技进步、消费升级及中国环保政策的实施与落实。随着科技的不断进步和消费升级，中国消费者对高品质、高性能先进陶瓷产品的需求日益增强，推动行业发展。从需求端 看，电子电气在先进陶瓷应用领域的需求占比达57%，随着电气电子行业的快速发展，将持续拉动先进陶瓷的市场需求量。并且随着中国对制造业转型升级的要求以及环保政策的实施与落实，先进陶瓷作为高附加值、环保型 材料，进一步扩大市场需求，应用领域也进一步拓宽。先进陶瓷未来将注重高性能、复合、功能、生物和环保 化，并将广泛应用于多个领域，实现绿色发展。 中国先进陶瓷市场规模将保持持续稳定的增长趋势，2023年中国先进陶瓷市场规模将达1,005亿元。按照全 球结构陶瓷和功能陶瓷在先进陶瓷中的占比进行推测，中国结构陶瓷和功能陶瓷的市场占比与全球先进陶瓷细分市场占比基本一致。考虑处于成熟期的先进陶瓷市场不会发生突然的变动，并且当前先进陶瓷市场整体供需平 衡。因此，预计未来近5年，中国先进陶瓷市场将保持稳定增长的趋势。因此，按照2022年先进陶瓷的增长率 9%进行保守估计，2023年中国先进陶瓷的市场规模为1,005亿元，且2027年将达到1,419亿元。 中国先进陶瓷市场规模，2017-2027年预测 先进陶瓷行业规模 计算规则：中国先进陶瓷行业规模=中国先进结构陶瓷行业规模+中国先进功能陶瓷行业规模