迈向智能世界白皮书2023：全光网

趋势一 家宽业务发展驱动全光覆盖加速，千兆成为主流，开始迈向万兆 1.1变化：家庭从娱乐中心成为多元化中心，终端和应用快速增长，体验向超高清和互动发展01 1.2演进：光纤覆盖成本快速下降，政策鼓励等驱动千兆宽带成为主流，Cable演进受限开始转光02 1.3演进：面向F5G-A万兆时代，产业积极探索万兆应用场景，2024将为50GPON商用元年02 1.4行动建议：持续加速光纤建设，部署10GPONReady网络，积极试点万兆业务03 趋势二新业务和高体验，驱动家庭全光组网进入高速发展期 2.1挑战：家庭网络体验不佳与智慧家庭新诉求的矛盾日益加剧04 2.2实践：家庭组网成运营商主流业务，其中FTTR进入高速发展期05 2.3演进：基于FTTR家庭全光底座，进一步孵化智慧家庭增值业务05 2.4演进：面临新业务和高体验诉求，运营商加速推进家宽品质运营落地05 2.5行动建议：持续完善FTTR标准和能力，广泛部署并持续做厚价值06 趋势三 园区走向全光，构筑“零等待、零卡顿、零故障”的万兆+高品质基座 3.1园区业务云化、业务发展，FTTOP2MP架构、绿色环保、续可再生、带宽无限制，契合园区发展07 3.2FTTO全光方案多种硬隔离方案，支撑园区办公、安防等多业务一网承载，节省70%+综合布线07 3.3园区WLAN进入Wi-Fi7时代，FTTO支持从GPON/XGSPON到50PON平滑升级，成最优承载方案08 3.4行动建议：持续完善FTTO标准和能力，加深产业共识08 趋势四 行业通信网向着数字化，更可靠连接方向升级和发展 4.1能源交通等行业向着智能化、绿色低碳、联网联控方向升级09 4.2多网合一，满足生产网络硬隔离、大带宽、广连接、低时延需求09 4.3SDH网络升级换代时机已到，最新fgOTN标准是最佳演进方案10 4.4行动建议：助力企业数字化升级，打造高品质多网合一的行业通信网10 趋势五 网络DCI互联，东西向流量快速增长，运力品质升级，高波特率技术规模应用 5.1变化1：全球数据中心规模快速增长，推动DC互联需求加速增长 11 5.2变化2：高波特率技术成熟，400G/800G超长距传输能力已得到验证11 5.3变化3：算力/DC使用体验升级，推动网络运力品质升级、运维升级12 5.4行动建议12 趋势六 流量和体验驱动城域全光承载和调度，光网络加速下沉 6.1云化新业务需要差异化的网络体验；FMC加速和万兆家宽驱动流量爆炸式增长13 6.2光网络下沉成趋势，增强网络灵活调度和自动化能力14 6.3行动建议：建设广覆盖的城域光网络，使能极致业务体验，助力全业务发展14 迈向智能世界全光网络2023 趋势一 家宽业务发展驱动全光覆盖加速，千兆成为主流 开始迈向万兆 1.1变化：家庭从娱乐中心成为多元化中心，终端和应用快速增长，体验向超高清和互动发展 家庭成为多元化中心 随着网络普及和数字化业务的发展，家庭成为在线办公，在线教育、直播娱乐与购物的多元化应用中心，这三种应用在宽带用户的渗透率分别达到了47%，40%和71%，代表着从原来以娱乐应用为主向全方面覆盖人们日常工作、学习和生活丰富场景演进。 终端和APP快速增长 从使用方式来看，智能化的终端和APP应用也在快速增加，据统计中国拥有6个以上终端的家庭占比为68.4%。而平均每个手机安装的APP到达了74个，包括文件，照片、影像等 家庭数字资产年增幅则超过了30%，说明了在人们对网络发展的要求持续增长。 应用向超高清和互动发展 与此同时，人们使用应用的方式也在向超高清8K，互动以及3D发展。电视台和OTT已经推出了8K频道和内容专区，而在OTT平台上的主播超过了千万，游戏的8K的内容也在23年上线。多种的3D展现方式高速发展，3DPAD已经商用，而XR眼镜出货超过千万。而融合8K，3D的交互成为未来可以预见的发展方向。 家庭成为多元化中心数字终端和APP快速增长应用向超高清和互动发展 1 迈向智能世界全光网络2023 1.2演进：光纤覆盖成本快速下降，政策鼓励等驱动千兆宽带成为主流，Cable演进受限开始转光 光纤覆盖成本快速下降 据统计，全球主要国家的光纤覆盖（HP）建设成本随着网络规模化建设以及新的方案的成熟促进了HP建设成本的大幅下降，相对于早期平均每线下降60%。同时光纤日益成为全球经济和社会发展数字化基础设施，因此各国政府纷纷出台政策鼓励基于光纤的千兆网络发展。 千兆宽带成为主流 在光纤覆盖的基础上，运营商为用户提供的接入带宽高速增长，预计全球平均接入带宽将从2021年的160M增加到2027年的857M。当前已经发布千兆套餐的运营商为461 家，当前千兆用户数已达1亿8千万，而在2027年则接近5亿。 Cable演进受限开始转光 相对光纤的优良上行能力，Cable上行仅能提供平均11Mbps的带宽，并且时延高达100ms，不能适应当前高质量交互应用的网络要求，再加上光纤本身具有的寿命长和易演进的特性，促使Cable运营商开始规模化的向光纤建设转移。据分析，2022年Cable用户数是最高峰，从2023年开始下降，未来5年平均每年下降幅度3.3%。 光纤覆盖成本快速下降千兆宽带成为主流Cable演进受限开始转光 1.3演进面向F5G-A万兆时代，产业积极探索万兆应用场景，2024将为50GPON商用元年 产业积极探索万兆应用场景 在F5G-A的演进路线图上，万兆是下一个阶段发展的典型特征，产业围绕着智慧园区，数字生产，美好生活和城市治理四大领域已经启动万兆应用场景积极研究，包括宽带产业联盟和三大运营商以及领先的省市运营商纷纷发布业务场景研究白皮书，探索下一代万兆网络的典型应用和价值。 2027年的857M。当前已经发布千兆套餐的运营商为461家，当前千兆用户数已达1亿8千万，而在2027年则接近5 亿。 运营商万兆套餐开始发布，启动迈向万兆 在实践上，典型代表区域和运营商已经启动迈向万兆的步伐，例如海外沙特发布了10GbpsSociety的目标，而国内的北京发布了“光网之都，万兆之城”行动计划，杭州则瞄准了建设“双万兆之城”。在全球范围内，有55家运营商发布了万兆套餐，而华为和超过30家的领先运营商完成了50GPON的技术和业务验证。2024年将成为50GPON的商用元年。 产业积极探索万兆应用场景运营商万兆套餐开始发布，启动迈向万兆 2 1.4行动建议：持续加速光纤建设，部署10GPONReady网络，积极试点万兆业务 3 “为了快速满足用户对高品质光纤接入的需求，实现千兆业务普及和体验提升，并瞄准未来的持续发展，持续释光纤建设的价值。建议从下面3方面促进和深化光纤网络建设和发展”。 持续加快光纤建设：政策鼓励基础设施建设，运营商引入灵活建网方式和深度覆盖 为鼓励光纤建设，建议监管机构鼓励开放光纤所需的管道，杆站等资源，同时考虑对光纤建设的税收优惠等激励措施。而运营商需引入灵活站点选择实现厚覆盖，短联接的建网以及数字化ODN能力，降低整体TCO，促进高速发展。 部署10GPONReady网络：网络规划和部署时引入10GPON，为千兆业务打下基础 运营商在光纤建设伊始就要考虑10GPON的引入，为后续快速发放和升级千兆业务做好准备。10GPONReady的网络意味着一次建设，就可以兼容GPON/10GPON，从而节省后续运营商网络演进的投资。 积极试点万兆业务：为持续业务领先和释放光纤价值，积极试点万兆业务 万兆时代的到来已经是确定性的方向，建议监管机构为推动万兆时代制订新的政策指引，运营商和产业伙伴积极实践和创新基于万兆的的新技术，新架构，新业务，而加速向万兆的迈进。 迈向智能世界全光网络2023 趋势二 新业务和高体验，驱动家庭全光组网进入高速发展期 2.1挑战：家庭网络体验不佳与智慧家庭新诉求的矛盾日益加剧 家庭从娱乐中心向多业务中心演进 随着家庭数字化和智能化快速发展，家庭逐渐由娱乐中心转变为集远程办公、在线教育、直播娱乐等一体的多元化生活生产中心，对家庭网络的SLA要求显著提升，终端连接数10倍增长，上下行300~1000M带宽，小于20ms稳定时等。 家庭Wi-Fi体验成为用户投诉焦点 随着智能化新业务的蓬勃发展，家宽用对家庭网络体验要求越高。参考部分用户投诉问题分析，Wi-Fi相关投诉占宽带 投诉比例高达60%+，这一方面增加运营商Opex，另一方面也带来离网率增加，成为家宽持续发展的关键瓶颈。 签约带宽≠体验带宽矛盾日益加剧 “千兆入户易，百兆入房难”，有数据表明76%的家庭签约带宽≠体验带宽，室内Wi-Fi联接甚至只有几十兆。主要愿因是老旧网线、老旧光猫、2.4GHz单频路由器、多厂家多规格设备拼凑型组网等导致。 智慧家庭新业务带来SLA10倍提升60%宽带投诉和家庭Wi-Fi品质相关76%家庭签约带宽≠体验带宽 4 2.2实践：家庭组网成运营商主流业务，其中FTTR进入高速发展期 从一根纤到一张网，家庭组网成为运营商新主流业务 随着光纤FTTH的普及，全球84%运营商已发展家庭组网业务。截止22年底中国移动智能组网渗透率已达39%。通过家庭组网可提升运营商ARPU值，并且和用户签署长期套餐 （2~3年），降低离网率。 FTTR是全屋千兆体验可保障的唯一方案 随着数字家庭业务逐渐丰富，用户对Wi-Fi覆盖需求日益提高，相对于Wi-FiMesh、电力线和网线组网等组网方案， FTTR能带来全屋无死角稳定千兆+覆盖及无缝漫游等体验，为数字家庭应用打造高品质的全光底座。 FTTR成产业共识，进入高速发展期 随着千兆普及，FTTR+10GPON构筑真千兆体验成为产业共识。全球100+运营商已发布FTTR商用套餐（中国86省运营商，海外20+运营商），全球已发展千万家庭，HB联通等领先运营商日发展2000+用户。 全球84%运营商发展家庭组网业务FTTR可能是家庭组网终极形态FTTR进入高速发展期(23年超千万套) 2.3演进：基于FTTR家庭全光底座，进一步孵化智慧家庭增值业务 智慧家庭跨越裂谷，5年CAGR20%+ 参考Gartner发展曲线，智慧家庭跨越裂谷走向成熟。据OMDIA22年咨询报告，未来5年全球智慧家庭数预计超2亿户，带来超2000亿$空间。同时智慧家庭从早期智能单品向全屋智能发展演进。 运营商将智慧家庭定位为第二增长趋势 领先运营商LGU+、DT、中国3大运营商等积极通过智慧家庭实现新增长。其中中国移动HDICT1+6战略，创新移动看 家、智能家居、健康养老、爱家教育等增值业务，22年智家业务实现40%+的收入增长 运营商从一根纤->一张网->一个家 运营商基于FTTR全光底座发展数字家庭增值业务，首先构筑C-WAN架构的室内一张网，再推进FTTR从联接走向联接+全屋智能业务+云宽带业务+计算感知等融合服务能力，发挥云网融合能力，提供智能化新业务 智慧家庭跨越裂谷，5年CAGR20%+运营商打造智家业务第二增长曲线运营商从一根纤->一张网->一个家 2.4面临新业务和高体验诉求，运营商加速推进家宽品质运营落地 随着超高清、强交互、沉浸式家宽业务的快速发展，用户日益重视家宽业务体验，也愿意为优质体验付费。运营商积极 响应用户高品质业务诉求，积极探索、推进家宽品质运营落地，实现家宽业务的高质量发展。主要包含3个方面： 5 体验数字化度量 从网络质量评估向用户体验评估演进，实现对用户家宽业务体验准确度量。中国移动已率先启动试点，家宽体验评估从无序走向标准化。 体验分级经营 运营商基于FTTR给家庭提供看家、存储、视频、健康等智 慧家庭业务，推出护苗宽带、电竞宽带、教育宽带、跨海加速等异化保障增值服务。 体验主动保障 大数据智能分析、大模型发展应用，为闭环体验保障提供了关键技术支撑。中国三大T运营商及部分海外先进运营商发布大模型及应用探索。 体验数字化度量