资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/11/29 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.45%报2041.6美元/盎司， COMEX白银期货涨1.47%报25.045美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.3%，报76.58美元/桶。布油明年2月合约涨1.97%，报81.44美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.04%报8451美元/吨，LME期锌跌0.1%报2536.5美元/吨，LME期镍涨4.05%报16730美元/吨，LME期铝涨0.36%报2218.5美元/吨，LME期锡涨1.44%报23310美元/吨，LME期铅跌0.49%报2151.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.3%报1347美分/蒲式耳；玉米期货跌0.32%报473.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.18%报573.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，原油涨1.71%，沥青涨1.47%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，棉纱涨1.95%，菜粕涨0.85%，菜油涨0.82%。基本金属涨跌不一，沪镍涨3.11%，不锈钢涨1.61%，沪铜涨0.71%，沪锌跌0.21%，沪铅跌0.53%。沪金涨0.93%，沪银涨0.59%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国物流与采购联合会28日公布今年1至10月份物流运行数据。数据显示，1至10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。 2.央行行长潘功胜表示，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2%，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。 【能化期货】 1.远兴能源在互动平台上表示，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线已于2023年11月28日开始投料，第一、第二条生产线目前已达产，日均产量9000吨左右。公司2023年前三季度纯碱产量增加主要是阿拉善天然碱一期试车期间增加的产量，全年纯碱产量暂无法准确预计。 2.哈萨克斯坦能源部表示，国内最大油田的石油产量减少了56%，目前尚不清楚情况何时会恢复正常。 3.欧佩克+代表们表示，该组织仍未解决与一些非洲成员国在石油产量配额方面的僵局，这一僵局已经迫使该组织在油价下跌之际推迟了一次会议。代表们表示，以沙特为首的联盟未能与安哥拉和尼日利亚达成协议，这两个非洲国家反对2024年的较低产出配额的限制。 4.据财联社，纯碱装置生产线从投料到稳定出产还需要一定时间，谈及远兴能源第三条生产线产出进程，远兴能源工作人员表示，第一条产线从投料到稳定产出大约用时两个月，第二条比第一条快一些，但前两条时间进度也只能作为参考，第三条产线最终产出情况要看装置磨合程度。 【金属期货】 1.据Mysteel，蓝科锂业放货8000吨碳酸锂，结算价格基准按照现在至12月25日均价来计算。根据拿货量在结算价格基准上再进行统一折扣，其中500吨以上9折，400-500吨92折，300-400吨95折，200-300吨97折，200吨以下没有折扣。 2.中国有色金属工业协会再生金属分会副会长刘巍表示，《“十四五”循环经济发展规划》中“2025年再生铅产量290万吨”的目标将提前实现，再生铅产量和占比将持续增长。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至11月24日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2717手至46435手。只做多的多头头寸增加6713手至320478手。只做空的空头头寸增加3996手至274043手。 【黑色系期货】 1.中国煤炭工业协会纪委书记张宏表示，今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量将达4.5亿吨，在一定程度上满足了国内煤炭需求。 2.河北市场钢厂对焦炭采购价上调100/110元/吨，调整后：一级湿熄焦报2510元/吨；一级干熄焦报2835元/吨；中硫湿熄焦报2310元/吨；以上均为到厂承兑含税价，28日0时起执行。 3.据央视新闻，11月28日下午14时40分，黑龙江双鸭山矿业公司所属双阳煤矿发生事故，初步判断为冲击地压所致。截至28日18时20分，搜救工作已经结束，事故共造成11人遇难。事故原因正在进一步调查中。 4.对于房地产市场，中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，当前确实遇到了一些波动，但不仅仅是中国，很多国家也遇到了同样的问题。潘功胜表示，对有债务问题的地方政府，将限制其新增贷款，严格控制其借贷行为；鼓励这些地方政府出售资产还债；要让金融机构与地方政府按照市场规则进行协商等等。他表示，未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。 5.据焦联网，国内焦炭市场延续偏强格局。随着华东、华北主流钢厂接受焦炭采购价格上调100-110元/吨，焦炭第二轮提涨全面落地，截止目前累涨200-220元/吨。 6.据Mysteel，近日广西某高碳铬铁生产企业因成本倒挂严重停产3台 12500KVA矿热炉，涉及月产量约7000吨。 7.据山西焦煤消息，11月28日，在中国焦煤品牌集群2024年煤钢焦中长期合同洽谈衔接会期间，山西焦煤与河北太行、河北华丰、中天钢铁签订炼焦煤购销中长期合作框架协议。 【农产品期货】 1.由于市场到货增加，印度在2023/2024年度10月的大豆压榨量增加约 21%。根据印度大豆加工商协会（SOPA）发布的最新供需预估，截至2023年10 月，大豆压榨量为115万吨，而去年同期为95万吨。截至10月份的市场到货 量为200万吨，高于去年同期的170万吨，增幅约为18%。 2.华储网发布关于2023年第三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知：本次挂牌竞价交易1万吨，时间为11月29日。 3.农业农村部畜牧兽医局负责人介绍，近期供求关系有所改善，预计猪价将企稳回升。下一步，农业农村部将重点抓好稳定产能工作，调整优化生猪产能调控措施，落实生猪稳产保供属地责任，稳定土地、环保、金融等长效性支持政策，努力推动生猪产能处于合理区域。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1—25日棕榈油出口量为1128763吨，较上月同期出口的1117194吨增加1.04%。 5.巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西11月大豆出口料为479万吨，去年同期为192万吨。巴西11月玉米出口料为735万吨，去年同期为547万吨。巴西11月豆粕出口料为215万吨，去年同期为135万吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售 12.3万吨大豆，于2023/2024年交付。 7.据欧盟委员会，截至11月26日，欧盟2023/2024年软小麦出口量为1199万吨，而去年同期为1468万吨。欧盟2023/2024大麦出口量为277万吨，而去年同期为281万吨。欧盟2023/2024年玉米进口量为709万吨，而去年同期为1231万吨。 金融市场 金融 1、央行行长潘功胜召开在港金融机构座谈会，就内地与香港金融合作和巩固香港国际金融中心地位进行了交流。潘功胜表示，坚定维护香港国际金融中心地位，坚定支持香港的金融稳定。 2、中基协发布数据显示，10月，新备案私募基金数量821只，新备案规模 272.22亿元；截至10月末，存续私募基金153,387只，存续基金规模20.59 万亿元。 3、歌斐资产发布声明称，网络上传播“承兴案件”相关内容严重失实，已严重侵犯司名誉权并误导投资人和公众。该案件正在审理阶段，建议相关各方都尊重司法，不要误导公众。 楼市 1、交通银行举办部分房地产企业代表座谈会，邀请15家房企开展“面对面”交流。交行相关部门介绍了针对房企的具体支持举措，提出以三专和两重的“3+2”机制做好对公领域房企金融支持服务，并将围绕住房场景做好零售信贷领域合作。 2、杭州挂牌6宗住宅用地，起始总价57.7亿元，出让面积18.34万平方米，不设置地价上限。不过，拱墅区、萧山区、余杭区的地块依然设定商品住房限价，富阳区、临安区地块则不设商品住房限价。 3、据广州市房地产中介协会，11月广州二手住宅成交10182宗和102.1万平方米，环比分别增长8.77%和7.23%，同比分别增长83.69%和77.53%。 4、今年10月份香港私人住宅售价指数为321.4点，创逾6年半新低。香港房屋局局长何永贤表示，自特区政府发表《施政报告》后，首次置业数目未见大幅上升。 5、福州第七批次土拍，6宗地块全部成交，总起始价58.93亿元，总成交金额 62.98亿元，其中5宗地块底价成交。 产业 1、住建部部署全面推进城市综合交通体系建设，提出要加强充换电站等配套能源设施统筹建设；研究制定城市停车设施发展指标，指导城市推动解决停车难问题；推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。 2、英国商业贸易部国务大臣约翰逊表示，中国拥有非常强大的电动汽车产业，他正努力吸引中国汽车制造商在英国投资建厂。 3、据工信部，1-10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点。10月份，增加值同比增长4.8%，较同期工业高0.2个百分点。 4、据中国物流与采购联合会，1-10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。 5、我国铁路部门优化外籍旅客出行服务，今年12月1日起新版外国人永久居留身份证签发启用后，持证旅客可在线上注册、购票，通过车站闸机自助完成实名制验证、进出站检票。同时，自11月28日起，外籍旅客可持护照在线完成身份核验。 6、多家汽车品牌销售人员均表示，上海地区明年的新能源牌照或将所有调整，目前所传闻的可能性包括：绿蓝牌合并，绿牌也需竞拍；购买新能源车交购置税仍可以免费送牌照等。 7、上海出台特色产业园区高质量发展行动方案，目标到2026年，全市特色产 业园区达到60个左右，集聚高新技术企业和专精特新中小企业5500家左右，规上工业总产值突破万亿元。 8、对于近期字节集团对游戏业务的调整及沐瞳被出售的消息，沐瞳CEO袁菁在内部公开回应表示，沐瞳继续独立运营，会长期深耕游戏行业。 海外 1、美联储理事鲍曼表示，如果通胀进展停滞，支持再次加息；能源价格风险或对通胀改善产生不利影响；基本展望是，美联储将需要进一步加息，以保持足够的政策限制性。 2、美联储理事沃勒表示，预计第四季度美国GDP或许为1%至2%；最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升；如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。 3、欧洲央行管委内格尔表示，现在谈论降息还为时过早，如果通胀前景恶化，将不得不再次加息。 4、英国央行副行长拉姆斯登表示，看不到降低利率的金融稳定性理由，预计通胀要到2025年底才能回落至2%，货币政策将需要在一段时间内保持“限制 性”状态。 5、澳洲联储主席布洛克表示，经济需求比预期“略强”，并将使得通胀压力升高。为给需求降温并稳定通胀预期，限制性货币政策必要的。 6、美国9月FHFA房价指数环比增0.6%，预期增0.5%，前值从增0.6%修正为增0.7%；同比增6.1%，前值增5.6%。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比增3.92%，预期增4%，前值从增2.16%修正为增2.1%。 7、德国12月Gfk消费者信心指数-27.8，预期-27.9，前值-28.1。 8、法国11月INSEE消费者综合信心指数87，预期85，前值84。 国际股市 1、热门中概股涨跌不