木质家具 头豹词条报告系列

木质家具行业分类 木质家具按材质分类可以分为实木家具和板式家具。 按材质分类 实木家具是指主要成分由天然木材制成的家具。实木家具中实木材料包括榉木、柚木、松木、橡木等。由于所用木材不同，例如，中高档木材原材料珍贵、价格较高，因此由中高档木材所制成的实木家具价格也相对较高。 实木家具 木质家具分类 板式家具是以人造板为主要基材、以板件为基本结构结合五金件而制成的拆装组合式家具。按照材料分类，板式家具可分为刨花板、纤维板、禾香板、胶合板等。 板式家具 [2] 1：https://home.163.… 2：福建省图书馆参考咨询… [3] 木质家具行业特征 从产品材质上看，木质家具产品原材料成本占比较高，原材料木材的品种不同，价格差异较大，导致不同材 质的木质家具产品价格差异较大。从环保角度上看，甲醛和总挥发性有机物(TVOC)是室内装修污染的两大元 凶，消费者对购买环保达标的家具产品的意愿较大。从营销模式上看，O2O模式(Online To Offline,线上对线下) 可以连接企业线上、线下商业活动，并使二者有机结合，已成为木质家具产品销售的重要经营模式。 不同材质产品价格差异较大 木质家具产品原材料成本占比较高，原材料木材品种不同，价格差异较大，导致不同材质的木质家具产品价格差异较大。 不同材质木质家具价格之间存在较大差距，目前木质家具市场上常用的木材包括松木、橡胶木、桦木、榉 木、榆木、水曲柳、橡木、樱桃木、黑胡桃等。松木、杉木等属于低档木材，质地比较软，常用作实木家具的辅材，如抽屉板、后背板，还可制作儿童家具，价格便宜，价格在1,500元-2,300元/立方米左右；榉 环保家具成为家居市场主流 甲醛和总挥发性有机物(TVOC)是室内装修污染的两大元凶，消费者对购买环保达标的家具产品的意愿较大。 随着消费者健康意识的提升，他们对环保家居的关注也逐渐增加，在购买家具时越来越注重环保因素，从 家具的选择、购买到安装后的环境测试等各个环节都对各项环境指标较为重视。据统计，高达97.76%的消费者在选购家居产品时会考虑到绿色健康因素对身体的影响。另外，根据展辰新材发布的《2023中国家具 环保涂装升级白皮书》的调查结果显示，几乎所有接受采访的90后和00后消费者表示愿意为环保涂装家具 支付更高的成本，他们对环保家居表现出强烈的支持态度和投入。 O2O模式成为木质家具产品销售的重要营销模式 O2O模式可以连接企业线上、线下商业活动，并使二者有机结合，已成为木质家具产品销售的重要营销模式。 木质家具行业企业主要以线下直营店、经销商的实体门店等进行产品的销售，但伴随着互联网的发展和客户消费习惯的转变，O2O经营模式逐渐发展起来，消费者通过线上的方式提前了解定制家居产品，并被引 流至线下进行体验，据统计，有78.6%的消费人群通过互联网渠道获取家居产品信息，O2O模式可以连接企业线上、线下商业活动，并使二者有机结合，已成为木质家具产品销售的重要经营模式。 木质家具发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1960年至1979年的萌芽期，中国 传统木质家具以红木为主要材料，采用传统的木工工艺制作，随着工业化的兴起，开始引入机械化生产和现代化工艺，实木家具的生产规模扩大，产品种类增加。随着各种人造板工艺逐步取得成功，板式家具产业开始在世界 范围内形成。在1980年至1999年的启动期，在改革开放过程中，中国家具企业大量引进欧洲家具的生产设备，主要是板式家具生产线或单机配套设备，在硬件上得到了较大程度的“武装”。板式家具简洁大方的形态再搭配 多变的色彩，受到消费者的喜爱，并在国内流行起来。中国实木家具在这一时期开始注重设计创新和工艺改进， 萌芽期 1960~1979 中国传统木质家具以红木为主要材料，采用传统的木工工艺制作。后来随着工业化的兴起，中国的实木家具开始引入机械化生产和现代化工艺，实木家具的生产规模扩大，产品种类增加，但仍以传统风 格为主导。在中国的计划经济时期，实木家具的生产得到了进一步推广和发展。大量的家具生产企业涌现，产品规格丰富多样，从实用家具到艺术品均有涉及。从20世纪60年代开始，随着各种人造板 工艺逐步取得成功，板式家具产业开始在世界范围内形成。 中国传统木质家具早期以红木为主要材料，采用传统的木工工艺制作，随着工业化的兴起，开始引入 机械化生产和现代化工艺，实木家具的生产规模扩大，产品种类增加。随着各种人造板工艺逐步取得 成功，板式家具产业开始在世界范围内形成。 启动期 1980~1999 20世纪80年代是中国现代家具业发展的起步阶段，这一时期中国家具业的企业的构成、家具用材、 产品结构、产品风格和生产工艺都发生了根本的变化，在改革开放过程中，中国家具企业大量引进欧洲家具的生产设备，主要是板式家具生产线或单机配套设备，在硬件上得到了较大程度的“武装”。 板式家具简洁大方的形态再搭配多变的色彩，立刻成为家具行业一种现代与时尚的象征，并在国内流 行起来。中国实木家具在这一时期开始注重设计创新和工艺改进，设计师们开始探索结合传统元素和现代风格的家具设计，注重功能性和美观性的结合。 在改革开放过程中，中国家具企业大量引进欧洲家具的生产设备，主要是板式家具生产线或单机配套设备，在硬件上得到了较大程度的“武装”。板式家具简洁大方的形态再搭配多变的色彩，受到消费 者的喜爱，并在国内流行起来。中国实木家具在这一时期开始注重设计创新和工艺改进，设计师们开始探索结合传统元素和现代风格的家具设计，注重功能性和美观性的结合。 高速发展期 2000~2023 随着中国市场的不断扩大和消费者消费水平的提高，一些实木家具品牌开始崭露头角。这些品牌注重 产品的品质和设计，推出了一系列高端实木家具产品，以满足消费者对品质和风格的追求。品牌方进行全渠道布局，包括线上电商、多品类融合的体验式大店、线上线下融合的新零售等。中国木质家具 品牌也更加注重产品品质与服务体验。 随着中国市场的不断扩大和消费者消费水平的提高，木质家具企业为满足更多消费者的需求，更加注 重产品的品质和设计以及服务体验。 木质家具产业链分析 木质家具产业链上游为原材料供应，代表性参与方有佳诺威、大亚圣象等。产业链中游为木质家具生产制 造，代表性参与方有恒林家居、梦天家居、欧派家居等。产业链下游为销售渠道和消费者，代表性参与方有红星 美凯龙、居然之家、淘宝等。 产业链上游原材料在企业营业成本中占比较高，占企业营业成本约70%-80%，原材料价格变动将对木质家具制造商产生较大影响。木质家具是资源性产品，离不开原木、坯料、木皮等原材料，实木家具和板式家具主要 原材料均为木材，中国是个木材资源缺乏的国家，又是世界最大的木材需求市场，木材价格的变动将会对木质家 具制造企业的成本控制产生一定影响。产业链中游木质家具加工工艺流程较多且复杂，加工工艺要求较高。木质家具企业主要经营模式主要有三种，分别为OEM、ODM和OBM，OBM经营模式下企业盈利水平较高。木质家 具通常通过展会渠道、直销、经销、家居卖场、商超百货、线上销售等渠道流向终端消费者。木质家具以经销商渠道为主要销售渠道，经销商销售渠道的销售收入占比可高达80%。随着消费者消费习惯的改变，以及电子商务 的崛起，线上销售逐渐成为各大制造商重点开发的渠道，线上销售的销售收入占比也在逐年增加。木质家具的消 费群体较为广泛，消费者的年纪主要集中在24岁-50岁，且以男性消费者居多。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 佳诺威集团股份有限公司 大亚圣象家居股份有限公司 广西丰林木业集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应。木质家具原材料主要包括木材、人造板、涂料、五金配件等。人造板主要 有三类，胶合板、纤维板以及刨花板。2021年，中国人造板产量3.37亿立方米，同比增长8.3%，人造板产品消费量约3.18亿立方米，同比增长7.5%，其中刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长 的主要因素，由于刨花板的加工工艺更为严格，对各项指标的控制要求更为精准，决定了刨花板的价 产业链中游 品牌端 木质家具生产制造 中游厂商 恒林家居股份有限公司 梦天家居集团股份有限公司 广州尚品宅配家居股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游为木质家具生产制造。从木质家具制造过程上看，木质家具加工工艺流程较多且复杂，加 工工艺要求也较高。例如，实木家具加工需要经过原料的挑选、干燥平衡、木料加工（开料、打磨、拼装、再打磨）、油漆喷涂（擦色、着底色、上底漆、上面漆、干燥）、包装（检验、点色、吹尘、 包装）等20多道工序，加工工艺流程较多且复杂。从木质家具企业经营模式上看，木质家具企业主要经营模式主要有三种，分别为OEM、ODM和OBM。OEM是指制造厂商没有自主品牌与销售渠道 （代工生产），根据品牌商的委托，依据样式生产制造产品，并销售给品牌商。ODM指原始设计制造商(设计生产)，在制造加工的基础上承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商。OBM指原 始品牌制造商(自营品牌)，制造商拥有自主品牌，自主设计并自主制造产品，拥有完整业务链。其 中，OBM经营模式下企业盈利水平较高，近年来多家企业在ODM经营模式的基础上，增加了OBM经营模式，例如，2022年，恒林股份OBM经营模式下业务营业收入占比达到总营业收入的42.5%， 毛利率达29.9%，OEM、ODM经营模式下业务毛利率为15.5%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 产业链下游说明 产业链下游为销售渠道。木质家具通常通过展会渠道、直销、经销、家居卖场、商超百货、线上销售 等渠道流向终端消费者。从销售渠道上看，木质家具以经销商渠道为主要销售渠道，经销商销售渠道 的销售收入占比可高达80%。随着消费者消费习惯的改变，以及电子商务的崛起，线上销售逐渐成为各大制造商重点开发的渠道，线上销售的销售收入占比也在逐年增加，例如恒林股份线上销售的销售 收入占比由2021年的11.2%增加至2022年的15.6%，另外，受电子商务的兴起影响，消费者的线上购物习惯逐渐形成，首先在线上浏览和挑选商品，之后再前往实体店铺进行体验后购买家具的这种购 物模式在木质家具市场逐渐流行起来。 渠道端及终端客户 消费者 渠道端 消费者 产业链下游说明 产业链下游为消费者。木质家具的消费群体较为广泛，消费者的年纪主要集中在24岁-50岁，且以男 性消费者居多。2022年，抖音平台“实木家具”话题31岁至50岁的抖音用户群体对该话题最为关 注，占比达63.3%，男性群体对该话题关注度较高，占比达62%。“板式家具”话题24岁至40岁的抖 音用户群体对该话题最为关注，占比达70.6%，男性消费者占比达79%。 中国木质家具市场规模 木质家具行业规模 计算规则：中国木质家具市场规模=中国板式家具行业规模/中国板式家具在木质家具中的占比数据来源：工业和信息化部，汇森国际公告，国家统计局，中国家具协会 中国木质家具行业的市场规模受多种因素影响，2018年至2022年波动较大，市场规模由2018年的5,900亿元增长至2022年的6,690.5亿元，预计2027年市场规模有望达8,081.5亿元，2023年至2027年市场规模年均复合 增长率达3.7%。 中国木质家具市场规模的变动受多种因素影响。2020年，中美贸易争端对木质家具出口带来的不利影响以 及全球重大公共卫生事件导致的需求下降，使得中国木质家具行业的市场规模在2020年有所下降，市场规模为6,074.3亿元。2021年，随着中美关系的缓和和全球重大公共卫生事件的逐渐减退，中国木质家具行业迎来了一 轮触底反弹，市场规模达到了7,047.9亿元，同比增长16%。木质家具市场与中