2023年中国麻醉药行业概览

研究报告| 2023/06 中国麻醉药行业 摘要 中国麻醉药市场规模波动增长，数据显示，2017-2022年，行业市场规模由248.0亿元增长至325.3亿元，年复合增长率达5.6%。受住院病人手术量、集采政策等因素影响，市场规模持续扩容。未来，微创、无痛手术不断普及有望推动麻醉药使用快速增长。随近年来微创化的提出及应用，医生及患者对微创外科手术的认知和接受程度提高，手术室外麻醉应用有望提高 国家对麻醉药品及其药用原植物种植实行定点生产制度及定点经营制度 麻醉药的研发、生产、经营各环节均受严格管制。截至2022年，中国麻醉药品种数量为122种，可生产品种数量为27种，中国麻醉药原料药厂家数量限制在1-2家，单方制剂数量为1-3家，复方制剂数量为1-7家，麻醉药由医保局规定最高出厂价和最高终端价，且不得零售。麻醉药生产企业资质壁垒高，竞争玩家有限 中国住院病人手术数量稳步增长，麻醉药需求持续向好 据国家统计局数据，2015年至2021年，中国住院病人手术人次数由0.46亿人次增长至0.81亿人次，年复合增长率达9.9%。受医疗资源供给增长、分级诊疗建设推进以及医保支付体系的完善等因素影响，手术室病例稳步提升，推动麻醉药使用量增长 微创、无痛手术的推广加速手术室外麻醉药使用量增长 随近年来微创化的提出及应用，医生及患者对微创外科手术的认知和接受程度提高，手术室外麻醉应用有望提高。数据显示，中国微创外科手术数量从2015年的580万台增长至2019年的1,190万台，年复合增长率达19.7%，预计未来微创外科手术渗透率不断提升，2024年手术量增长至2,600万台，复合增长率达18.5% Chapter 1 中国麻醉药行业综述 行业定义与分类麻醉药作用原理 吸入麻醉与静脉麻醉对比麻醉药发展历史行业相关政策 麻醉药行业定义及分类 麻醉药指的是能让局部或全部机体可逆地、临时性丧失痛觉和知觉，具备麻醉效果的药物。其在临床上主要用于手术的麻醉，使肌肉松弛、疼痛消失或减轻，利于手术的顺利进行 广义麻醉药分类（按作用特点及给药方式划分） 吸入全麻药 七氟烷、异氟烷、地氟烷等 二类精神药品 麻醉药指的是能让局部或全部机体可逆地、临时性丧失痛觉和知觉，具备麻醉效果的药物。其在临床上主要用于手术的麻醉，使肌肉松弛、疼痛消失或减轻，利于手术的顺利进行。其中，全身麻醉药作用于中枢神经，使其受到可逆性抑制，从而丧失意识、感觉和发射功能；局部麻醉药作用于神经末梢或神经干，通过阻滞神经冲动的传导，使局部感觉消失。 麻醉药作用原理 麻醉药主要作用于神经系统传导通路的不同受体，使机体可逆地、临时性丧失痛觉和知觉 麻醉药作用原理 Chapter 2 中国麻醉药行业市场规模 市场规模 驱动因素—手术量增长 驱动因素—微创、无痛手术推广 中国麻醉药行业市场规模 中国麻醉药市场规模波动增长，受住院病人手术量、集采政策、微创无痛手术推广等因素影响，市场规模持续扩容 中国麻醉药行业市场规模预测，2017-2027E 单位：亿元 全麻药 局麻药 +3.0% 401.5 388.5 376.0 363.9 +7.9% 348.0 335.9 325.3 303.6 298.0 277.4 中国麻醉药市场规模波动增长，数据显示，2017-2022年，行业市场规模由248.0亿元增长至325.3亿元，年复合增长率达5.6%，市场规模变化主要受到以下两点因素驱动： 1、中国住院病人手术数量稳步增长，麻醉药需求持续向好。受医疗资源供给增长、分级诊疗建设推进以及医保支付体系的完善等因素影响，手术量稳步提升，推动麻醉药使用量增长； 2、集采政策逐步落实，多款麻醉药品价格降幅明显，销量提升以满足下游需求。镇静领域中，丙泊酚为镇静药第一大单品，2020年丙泊酚被纳入集采目录，德国费森尤斯卡比的丙泊酚产品单价由90元/支下降至9.8元/支，降幅近90%；2019年右美托咪定被纳入“4+7”集采目录，产品单价由133元/支降至近年来的2.6-2.7元/支。而同类产品中环泊酚创新药未纳入集采，环泊酚注射液产品单价为108元/支，海思科环泊酚产品上市两年已在国内进入约1,300家医院，2022年全年销售收入超过4亿元，产品量价齐升，逐渐替代丙泊酚;肌松领域中，顺阿曲库铵、罗库溴铵均已被纳入集采目录，其中恒瑞、健友股份、澳亚生物三家企业的顺阿曲库铵注射剂中标价分别为15.8、24.18、34.38元/瓶，降幅分别为85.49%、77.79%、68.42%；吸入麻醉领域中，七氟烷即将被集采，异氟烷有望替代。 未来，微创、无痛手术不断普及有望推动麻醉药使用快速增长。随近年来微创化的提出及应用，医生及患者对微创外科手术的认知和接受程度提高，手术室外麻醉应用有望提高。中国微创外科手术数量从2015年的580万台增长至2019年的1,190万台，年复合增长率达19.7%，预计未来微创外科手术渗透率不断提升，2024年手术量增长至2,600万台，复合增长率达18.5%。 中国麻醉药行业驱动因素—手术量增长 中国住院病人手术数量稳步增长，麻醉药需求持续向好；受医疗资源供给增长、分级诊疗建设推进以及医保支付体系的完善等因素影响，手术室内外病例稳步提升，推动麻醉药使用量增长 中国县域内就诊率，2015-2020 中国住院病人手术人次数，2015-2021 单位：% 单位：亿人次 94.0% +9.9% +10.0% 85.5% 2015 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 分级诊疗建设的推进拓宽二级医院市场，加速麻醉药往基层下渗。经过“十三五”时期的建设和发展，基层首诊有效推进，截至2020年底，全国县域内就诊率已经达到94%，比2015年同期增长10个百分点，“五大中心”建设累计超过1.4万个。各种模式医联体目前超过1.5万个。据国家统计局数据，2015年至2021年，中国住院病人手术人次数由0.46亿人次增长至0.81亿人次，年复合增长率达9.9%。中国住院病人手术数量稳步增长，麻醉药需求持续向好。 中国人均卫生费用，2015-2021 中国麻醉药病例数，2015-2023E 单位：元 单位：百万例 +10.1% +10.5% 5,440.0 5,112.3 90.9 4,669.3 +11.3% 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国麻醉药行业概览》 4,206.7 3,756.7 3,328.6 2,980.8 51.2 45.7 41.3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2023E 受医疗资源供给增长、分级诊疗建设推进以及医保支付体系的完善等因素影响，手术室内外病例稳步提升，推动麻醉药使用量增长。近年来，中国卫生支出稳步增长，据国家统计局数据，2015年至2021年，中国人均卫生费用由2,980.8元增长至5,440.0元，年复合增长率达10.5%；据柳叶刀披露数据，2015年至2017年，中国麻醉病例由41.3百万例增长至51.2百万例，年复合增长率达11.3%，预测2023年麻醉病例将达90.9百万例。 中国麻醉药行业驱动因素—微创、无痛手术推广 微创外科手术相比传统开放手术具有明显优势，创伤小、出血少、恢复快、疼痛轻的特点能提高患者对此治疗方式的接受度，利于未来微创外科手术的推广应用，继而提高麻醉药放量 中国微创外科手术数量，2015-2024E 单位：[百万台；% ] 微创化的提出及应用，在现代外科学的发展中起到了重要的引导和促进作用。微创外科手术相比传统开放手术具有明显优势，创伤小、出血少、恢复快、疼痛轻的特点能提高患者对此治疗方式的接受度，利于未来微创外科手术的推广应用。数据显示，中国微创外科手术数量从2015年的580万台增长至2019年的1,190万台，年复合增长率达19.7%，预计未来微创外科手术渗透率不断提升，2024年手术量增长至2,600万台，复合增长率达18.5%。 微创外科手术渗透率对比 无痛分娩占比对比 单位：% 单位：% 英国 90,0% 美国 80,1% 美国 85,0% 中国 38,1% 中国 30,0% 相较于发达国家，中国微创、无痛领域渗透率仍处于较低水平。美国微创外科手术渗透率达80.1%，中国微创外科手术渗透率仅为38.1%；在无痛分娩上，英国采取无痛分娩的人数占比高达90.0%，美国占比达85.0%，中国占比仅为30.0%。可见，中国在微创、无痛领域的应用率仍有较大提升空间，未来微创、无痛手术不断普及有望推动麻醉药使用快速增长。 Chapter 3 中国麻醉药行业产业链 产业链图谱 上游原材料分析 中游定点生产制度分析中游定点经营制度分析 下游医疗资源分析（1/2）下游医疗资源分析（2/2） 中国麻醉药行业下游分析—医疗资源（1/2） 随国家经济发展及医疗支出提升，中国医疗资源不断增长，拥有独立麻醉科的医院数量增加，但医疗资源错配，麻醉科执业医师数量占比有下降趋势，麻醉药临床应用放量或受阻碍 中国医院数量，2015-2021 各级医院独立麻醉科占比，2018 单位：万家 单位：% 80.3% 67.5% 38.0% 24.7% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 三甲 三级 二级 一级或以下 随国家经济发展及医疗支出提升，中国医疗资源不断增长，拥有独立麻醉科的医院数量增加。据国家统计局及柳叶刀披露数据，2015年至2021年，中国医院数量由2.8万家增长至3.7万家，年复合增长率达4.8%，其中独立麻醉科的比例与医院级别有正相关关系，三甲医院的麻醉科比例最高（80.3%），而一级或以下医院的独立麻醉科比例最低（24.7%）。 麻醉（助理）医师数量，2015-2021 麻醉科医师占执业医师比例，2015-2021 单位：万人 单位：% 麻醉医师 麻醉助理医师 麻醉医师 麻醉助理医师 2.7% 2.7% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5% 2.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 0.7% 0.7 2015 0.7 2017 0.7 2019 0.6 2016 0.7 2018 0.7 2020 0.5 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 医疗资源错配，麻醉科执业医师数量占比有下降趋势，麻醉药临床应用放量或受阻碍。据国家统计局披露数据，2021年，中国执业医师数量达359.1万人，近五年年复合增长率达6.1%，规模稳步增长，但麻醉（助理）医师数量增速却不及整体水平，甚至于2021年数量减少至8.4万人。麻醉科医师占执业医师比例有明显下降趋势，其中麻醉助理医师占比更为明显。2015年至2021年，麻醉医师占执业医师比例由2.6%下降至2.2%，降幅为15.4%，而麻醉助理医师占比由1.3%下降至0.7%，降幅为46.2%。 中国麻醉药行业下游分析—医疗资源（2/2） 随国家经济发展及医疗支出提升，中国医疗资源不断增长，拥有独立麻醉科的医院数量增加，但医疗资源错配，麻醉科执业医师数量占比有下降趋势，麻醉药临床应用放量或受阻碍 麻醉医师地理分布特点（不包含港澳台地区），2018 中国麻醉医师具有分布不均匀的特点。据柳叶刀数据，2018年麻醉医师与人口比例最高的地区是浙江、上海、江苏、北京、陕西、宁夏和青海，每十万人口中有7.4-13.6名医师；而比例最低的地区是安徽、江西、河南、山西、广西、云南和西藏，每十万人口中仅有3.1-5.9名医师。 根据对