晨会纪要

晨会纪要 2023第（213）期发布日期：2023-11-28 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/282023/11/27 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,031.703,031.7000 35333.4735390.15-56.680-0.160 14241.0214250.86-9.840-0.069 4550.434559.34-8.910-0.195 17525.0617559.42-34.360-0.196 1.811.84-0.028-1.524 103.15103.22-0.063-0.061 7.157.1500 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 471.04 470.08 0.960 0.204 白银 6151.00 6111.00 40.0 0.655 铜 67830.00 68100.00 -270.0 -0.396 锌 21150.00 21190.00 -40.0 -0.189 铝 18825.00 18905.00 -80.0 -0.423 锡 193040.00 198790.00 -5750.0 -2.892 铅 16140.00 16145.00 -5.0 -0.031 镍 123560.00 122780.00 780.0 0.635 铁矿石 970.50 980.50 -10.0 -1.020 螺纹钢 3936.00 3959.00 -23.0 -0.581 不锈钢 13610.00 13650.00 -40.0 -0.293 热轧卷板 4040.00 4055.00 -15.0 -0.370 硅铁 6880.00 6,880.00 0 0 锰硅 6488.00 6,488.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/11/27 2014.40 24.69 8375.00 2211.50 2527.50 2162.00 23080.00 16025.00 27.16 79.45 1329.50 436.50 51.02 475.50 75.02 80.00 2023/11/28 2023/11/26 2,043.10 24.38 8,440.00 2,225.00 2,560.00 2,195.00 24,130.00 16,125.00 26.88 81.05 1,330.25 434.30 50.65 482.75 73.25 80.15 2023/11/27 涨跌 -28.70 0.310 -65.0 -13.50 -32.50 -33.0 -1050.0 -100.0 0.280 -1.60 -0.750 2.20 0.370 -7.250 1.770 -0.150 涨跌 涨跌幅/% -1.405 1.272 -0.770 -0.607 -1.270 -1.503 -4.351 -0.620 1.042 -1.974 -0.056 0.507 0.731 -1.502 2.416 -0.187 涨跌幅/% 化工 主力合约 2023/11/28 8:00 2023/11/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 2161.50 2171.00 -9.50 -0.438 焦炭 2739.00 2739.00 0 0 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 13910.00 13935.00 -25.0 -0.179 20号胶 10505.00 10585.00 -80.0 -0.756 塑料 7894.00 7893.00 1.0 0.013 聚丙烯PP 7450.00 7449.00 1.0 0.013 (PTA) 5696.00 5676.00 20.0 0.352 PVC 5899.00 5893.00 6.0 0.102 国内 沥青甲醇 3589.002425.00 3582.002423.00 7.02.0 0.1950.083 乙二醇 4066.00 4059.00 7.0 0.172 苯乙烯 8194.00 8238.00 -44.0 -0.534 尿素 2285.00 2,285.00 0 0 玻璃 1785.00 1746.00 39.0 2.234 原油 574.10 571.50 2.60 0.455 燃油 3091.00 3073.00 18.0 0.586 纯碱 2464.00 2484.00 -20.0 -0.805 纸浆 5838.00 5844.00 -6.0 -0.103 LPG 4796.00 4807.00 -11.0 -0.229 农产品 主力合约 2023/11/28 8:00 2023/11/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 5033.00 5051.00 -18.0-0.356 黄大豆2号 4383.00 4402.00 -19.0-0.432 豆粕 3872.00 3902.00 -30.0-0.769 菜粕 2794.00 2839.00 -45.0-1.585 豆油 8220.00 8208.00 12.00.146 菜籽油 8511.00 8491.00 20.00.236 棕榈油 7408.00 7410.00 -2.0-0.027 国内 鲜鸡蛋白砂糖 4389.006820.00 4,389.00 6806.00 00 14.00.206 黄玉米 2510.00 2510.00 00 玉米淀粉 2922.00 2920.00 2.00.068 一号棉花 14915.00 15055.00 -140.0-0.930 棉纱 20120.00 20210.00 -90.0-0.445 苹果 8980.00 8,980.00 00 红枣 15120.00 15,120.00 00 花生 8838.00 8,838.00 00 宏观要闻 1、央行公布三季度货币政策执行报告表示，要更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，加强货币供应总量和结构双重调节。支持金融机构统筹衔接好年末年初信贷工作，适度平滑信贷波动。坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化。健全金融稳定保障体系，推动金融稳定法尽快出台。报告认为，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。物价短期还将维持低位，未来将回归常态水平。 2、中共中央政治局召开会议，审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》。会议强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要统筹抓好沿江产业布局和转移，更好联通国内国际两个市场、用好两种资源，提升国内大循环内生动力和可靠性，增强对国际循环的吸引力、推动力。 3、国家统计局公布数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长2.7%，连续3个月实现正增长。1-10月份，全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%，降幅较1-9月份收窄 1.2个百分点，今年3月份以来利润降幅逐月收窄。 4、广电总局发布三项广播电视和网络视听行业标准，要求有线电视终端应提供“开机进入全屏直播”和“开机进入突出直播频道的交互主页”两种“开机模式”选项，系统默认设置应为“开机进入全屏直播”。 5、国家发改委价格司近期对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研，研究促进价格指数市场健康有序发展。 6、碳酸锂期货多个合约跌停，主力合约收报117600元/吨，再创上市以来新低。上海有色网最新报价显示，11月27日，国产电池级碳酸锂价格下跌2480元，报13.55万元/吨，连跌27 日并创续逾2年新低。 7、中钢协副会长骆铁军透露，“基石计划”实施后已开工铁精矿产能约5000万吨。另外，废钢协调机制也正在研究制订中。 8、欧佩克+将于北京时间11月30日21:00举行欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议， 并随后于22:00举行欧佩克+部长的全体决策小组会议。 9、波罗的海干散货指数涨7.47%，报2259点。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生期货主力合约PK401以8888开盘，最高8894，以8838收盘，成交量71653 手，持仓量115295手，持仓较昨日减7388手。据精英网信息，定陶鲁花周一到货7车，指标不合适无成交。花生现货价格稳中偏强，整体看缺乏有力驱动，产业注意风险管理。 油脂 27日，豆油成交39100吨，棕榈油成交1230吨，总成交比上一交易日增加26130吨，增幅184.01%。据Mysteel调研显示，截至11月24日（第47周），全国重点地区棕榈油商业库存约96.22万吨，较上周减少3.78万吨，减幅3.78%。全国重点地区豆油商业库存约95.8万吨，较上次统计增加3.5万吨，增幅3.79%。信息方面，巴西国家气候研究所(Inmet)公报中显示，未来数月，巴西厄尔尼诺天气现象将变得更强。阿根廷本周将迎来充足降雨，有利于大豆和玉米播种及生长。降雨预计下周初段至中段回归阿根廷农业主产区。巴西天气改善，国内油脂库存高企，需求一般，预期盘面回调为主。 白糖 国际方面，11月上半月中南部产糖219万吨，同比增31%。截至11月15日，印 度已有263家糖厂开榨；甘蔗入榨量为1620万吨；糖产量为127.5万吨。上年同期糖产量为200万吨。印度和泰国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。国内，截至当前，广西2023/24榨季已有13家糖厂开机生产，同比减少9家；日榨蔗能力约10.45万吨，同比减少5.3万吨。新糖报价6910，国内甘蔗新糖将逐渐上市，供应增多。同时受内外价差支撑，预计12月中旬前郑糖下跌空间有限，6700支撑力明显，关注6700-7000。 生猪 昨日，全国生猪价格问中午有落，均价为14.31元/公斤，环比-0.4元/公斤。全国猪价跌幅较大，部分散户虽对低价出栏较抵触，但市场猪源供应依旧较多，被动出栏有所增量，部分区域气温较高，腌腊现象有所减少，屠企宰量有限，且需求不及预期，消费略显疲态，预计猪价或延续弱势。等待现货反弹无望，盘面延续升水修复行情，盘面出现震荡下跌 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，均价4.6元/斤左右。供应方面短期受降温影响，产蛋率出现一定的波动。温度降低后，产区储藏问题不大，出库积极性降低。下游消费端阶段性补库告一段落，以刚需为主。盘面昨天收复上周下跌幅度，维持高位震荡，未能形成有效向上突破。季节性偏强的周期内，建议继续对天水合约短线偏多操作，同时关注反弹高度 棉花 11月27日，中国主港报价微涨。国际棉花价格指数（SM）92.82美分/磅，涨0.1美分/磅，折一般贸易港口提货价16374元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）91.00美分/磅，涨0.09美分/磅，折一般贸易港口提货价16057元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为93.74美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16537.36元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为94.89，折人民币一般贸易港口提货价16735.52元/吨。澳棉报价为92.30，折人民币一般贸易港口提货价16284.15元/吨。巴西棉报价为92.99，折人民币一般贸易港口提