东南亚的另类住宿（英）

编号273 2023年11 月 亚行摘要 关键点 •替代住宿是东南亚旅游生态系统的重要组成部分-超过30万处房产2022年预订。 •各国政府采取了不同的方法根据目的地需求和水平管理替代住宿 旅游业的发展。 东南亚的其他住宿 安妮塔·罗斯 顾问 亚洲开发银行 StevenSchipani 旅游行业专家水与城市发展亚洲开发银行部门办公室 •法律上定义替代住宿并实施在线注册系统 将减少替代性住宿业主之间的监管不确定性，并 帮助目的地更好地管理这种快速增长的经济活动。 INTRODUCTION 本简介审查了东南亚替代住宿的状况，并提出了政策建议，以加强柬埔寨，印度尼西亚，老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国），菲律宾，泰国和越南的监管和管理。 在本摘要中，“替代住宿”一词是指一系列非酒店住宿类型，通常与Airbb，Booig等商业在线平台相关联。com，或20多个类似的全球、区域和国家在线市场之一。在东南亚，住宿通常由物业类型而不是逗留时间来调节，因此基于物业的描述比基于逗留时间的描述更合适。该术语包括短期和长期租赁。 （即连续28晚以上）是替代住宿生态系统的一个不断增长的子集。 东南亚大多数国家尚未将替代住宿完全纳入其旅游政策和监管框架。不断变化的形势为培育这一日益重要的经济活动带来了机遇和挑战。 Background 2019年，旅行和旅游业为东南亚的国内生产总值（GDP）贡献了11.7％，并维持了近4200万个工作岗位，数百万工人从事住宿子部门（OECD2023）。替代住宿，包括寄宿家庭，宾馆，公寓租赁，别墅，房间租赁， 注:大韩民国电子亚洲和知识伙伴关系基金和西班牙技术援助合作基金支持编写本简报。在本出版物中，美元指到美元。亚行承认“中国”为中华人民共和国。 ISBN978-92-9270-444-5（打印） ISBN978-92-9270-445-2（电子） ISSN2071-7202(打印) ISSN2218-2675(电子)出版物库存编号 BRF230520-2 DOI：http://dx.doi.org/10.22617/BRF230520 -2 露营，甚至生活船都是东南亚旅行和旅游住宿生态系统的丰富子集。通过提供独特而灵活的住宿选择，此类住宿在增强目的地的旅游竞争力方面发挥着重要作用。替代方案的另一个好处 住宿在于他们能够满足不同的预算和旅行偏好，吸引更广泛的游客，从而帮助游客市场多样化。此外，选择替代住宿的游客倾向于沉浸在社区活动中，培养真实的文化体验并产生积极的当地经济影响。通过支持旅游业的可及性，促进社区参与，并为业主和居民创造补充收入，替代住宿补充了传统的住宿选择，如酒店和度假村，并可以大大促进旅游业的多样化。 而Airbb、Booig等平台的增长。com和Agoda-以及支持社区旅游的政府计划 -为提高知名度，数量和替代住宿的可及性做出了贡献，这些物业通常比酒店和度假村受到严格的监管。因此，各国政府已开始考虑采取更强有力的监管和管理方法，以采取替代措施，以加强消费者保护，防止负外部性，并获得放弃的税收收入。加强替代性住宿监管环境对于提高商业信心并使业主能够获得资金和其他资源也很重要。 在柬埔寨，印度尼西亚，老挝，菲律宾，泰国和越南，替代住宿占官方客房供应总量的45％-55％。1虽然一些国家尚未正式定义替代住宿，但其他国家则有明确的定义，或者通过将其排除在酒店和其他房地产类型之外来定义（表1）。 表1：替代住宿定义 柬埔寨 •TheMinistryofTourismdefinedaccommodationsas(i)hotels,(ii)guesthouses,and(iii)homestays.Alternativeaccommodationsarenotspecificallydefined.•非正式地说，“替代住宿”一词意味着寄宿家庭，较小的旅馆或精品酒店客房以及露营地。•物业可以注册为宾馆或酒店，许可费取决于房间的数量。一个或几个房间的住宿在公社一级注册，因此通常不包括在国家数据中。 印度尼西亚 •KBLI在国家一级将替代住宿定义为由少于10个房间组成的较小物业，被认为是微型企业。•该术语涵盖青年旅馆，别墅，平房，小屋，露营地，大篷车站和拖车，旅馆和liveaboard。•寄宿家庭也包括在这个类别中(pondokwisata)，但具体目的地应提供至少五个寄宿家庭，以反映社区的参与度和凝聚力。 老挝 •该术语包括小型招待所，树屋（老挝人民民主共和国北部普遍存在），民宿，农舍和不到15个房间的露营地。 菲律宾 •有一些定义，但不是所有的非酒店住宿类型。•该术语涵盖寄宿家庭，公寓酒店，房屋共享和Mabuhaya住宿。 泰国 •住宿包括8个或更少的房间，或30个或更少的床。在2023年，这是从以前定义的4个或更少的房间和20个或更少的客人更新的。 •不代表主要收入来源的住宿。b•该术语涵盖旅游别墅，露营地，村庄，公寓，宾馆和有房间出租的房屋。 越南 •该术语涵盖旅游别墅，旅游公寓，游轮，旅游招待所，有出租房间的房屋（寄宿家庭），旅游露营地和其他旅游住宿场所。这些术语中的每一个都有法律定义。 KBLI=KlasifikasiBakuLapanganUsaha印度尼西亚，印度尼西亚的商业分类系统；老挝人民民主共和国=老挝人民民主共和国。 a旅游旅馆，养老屋，汽车旅馆，住宿加早餐，度假屋，旅馆和其他类似的住宿场所。https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/10/90444。 bThailandMinisteralRegulation2551,Act2547.Source: Governmentconsultations. 1根据AirDNA数据和政府住宿供应估计计算。请注意，一些替代住宿物业仅在一年的一部分时间内出租。 替代住宿：好处和挑战 替代住宿带来社会和经济利益，但可能给目的地带来管理挑战。虽然对游客的好处反映了替代住宿的受欢迎程度的上升，但目的地也受益于将这种住宿类型整合到他们的旅游供应链中。但是，如果管理不当，替代住宿可能会对目的地产生负面影响，因为公共服务紧张，对居民造成麻烦，并侵蚀税收收入等。 表2说明了共同的好处和挑战。 替代住宿：供应和需求 AlternativeaccommodationsareasignificantcomponentofvisitorspendinginSoutheastAsia.Table3highlightshowatjust40%annualaccumptionalternativeaccommodations generatedmorethan$18billionin2022.Sincemostgovernmentsdonottrackalternativeaccommodationorhavecompletemarketinformation,dataobtainedbytheaggregatorAirDNA 被用作代理，这允许在不同国家之间进行一致的比较。 表4显示了所审查国家/地区的住宿房间总数分布以及“其他”非旅馆房间的百分比，此处用作替代住宿的代表。 该表格仅包括注册或许可的物业，因此实际房间数量可能更高。 表2：替代住宿的好处和挑战 好处 挑战 经济和就业效益。扩大住宿选择对当地经济和旅游就业有积极影响(Dogru等人，2020年；Xu和Ye2021年)。 政府收入。不受监管的替代住宿可能会通过放弃的税收和许可费导致政府收入损失。 减少泄漏。大多数替代住宿收入倾向于在当地进行再投资。支持本地拥有的企业 酒店业健康。不均衡的税收和监管要求可能会对酒店业产生负面影响，尤其 是打击经济泄漏的有效方法(Airbnb2018；Maneejuk、Yamaka和Srichaikul2022)。 是低价与监管较少的替代住宿竞争的酒店(Zervas等人，2017年)。 利益分配。替代住宿往往更具地理分布，使旅游活动和支出多样化，并为 住房负担能力在住房受限的目的地，替代住房可能会影响住宅住房供应 居民提供经济机会（Lodgify2017）。 或略微增加住宅住房成本（《哈佛商业评论》2021年；《哈佛商业评论》2019年；Colomb和MoreiradeSouza2021年）。 游客人数增加，客源市场多样化。不同价位和在不同的地点提高目的地竞争力，减少季节性，并加强弹性(Dogru2022)。 安全和保障。缺乏监督和问责制可能会降低消费者的安全。非商业地区频繁的客人周转也增加了居民的安全和保障问题。 获得独特的体验。由当地人管理的物业为游客提供真实体验的机会，提高消费者满意度。a 基础设施。不受管制的替代住宿也可能导致社会空间变化，并使当地基础设施紧张，如供水，废物管理系统和运输（市政研究和服务中心2017） 较低的进入壁垒。较低的风险和资本投资要求使开发部分或全职住宿对居民 。 具有吸引力。 扰民游客可以制造噪音和其他扰民，扰乱住宅区不是设计支持大量的游客（市 灵活的资产使用。替代住宿可以通过（i）使用未充分利用的物业并为业主创造收入来优化基础设施，以及（ii）通过吸收多余的库存来帮助解决过 政研究和服务中心2017）。 度建造的住房市场。 数据问题和旅游规划。由于非正式性，缺乏入住率和租房信息，使得治理、数据披露以及旅游规划和监测更具挑战性。 a虽然公寓和房屋是东南亚迄今为止最常见的替代住宿类型，但也有2,400个农舍；2,300个自然小屋；630个土屋；350个露营地；350个树屋；20个洞穴；甚至7个风车。资料来源：AirDNA，学术研究和行业出版物。 表3：2022年替代住宿特点 已预订的清单 年平均入住率 (%) 平均逗留时间（天） 平均每日费率($) 总收入（百万美元 ） 东南亚 317,300 40 2.4 112 1,898.0 柬埔寨 3,000 29 2.9 63 6.0 印度尼西亚 73,700 44 2.7 179 752.0 老挝 400 27 2.9 58 0.6 菲律宾 63,900 36 2.2 70 221.0 泰国 65,400 43 3.1 144 479.0 越南 44,300 32 2.4 68 110.0 老挝人民民主共和国=老挝人民民主共和国。资料来源 :AirDNA，2023年4月16日访问。 表4：按国家划分的住宿客房总数：酒店和“其他” 客房总数 酒店客房 其他客房(替代住宿代理) 其他客房占总客房的百分比 柬埔寨(2020) 80,200 44,400 35,800 45 印度尼西亚(2022) 788,500 358,400 430,100 55 老挝(2021) 60,800 29,600 31,300 51 菲律宾（2019年） 270,900 ... ... ... 泰国（2022年） 777,400 ... ... ... 越南（2022年） 780,000 454,600 325,400 42 ...=数据不可用，老挝人民民主共和国=老挝人民民主共和国。 资料来源：国家旅游局估计，行业研究。由于四舍五入，数字可能无法精确求和。 替代住宿蓬勃发展，因为它们提供了与短期住宿传统酒店不同的体验。它们通常用于休闲而不是商务旅行，尽管随着远程工作安排变得越来越流行 ，这种情况正在发生变化。该图显示，公寓和公寓构成了大多数非酒店在线列表，各国差异很大。在菲律宾，AirDNA追踪的物业中有60％以上是公寓和公寓，而在拥有强大房屋和别墅市场的印度尼西亚，只有21％的物业是公寓和公寓。老挝人民民主共和国的列表相对较少，但最多。 多元化的产品。在老挝，AirDNA追踪的几乎20%的房产不在主要类别之外 。 除了不同的物业类型，替代住宿提供多样化的设施。超过75％的替代住宿有厨房，17％是宠物友好。这些