嘉楠科技美股招股说明书(2023-11-27版)

424B51tm2331533d1_424b5.htm424B5 根据规则424(b)(5)提交注册号333-255470 2023年11月27日第1号修正案 招股说明书补编日期为2023年11月13日(至招股说明书日期为2023年5月1日) 迦南公司. 由美国存托股票代表的A类普通股不超过68,000,000美元 本修订号1或本“修订”修订了我们于11月13日发布的招股说明书附录，2023年，或“招股说明书补充”。本修正案应与招股说明书一并阅读 日期为2023年5月1日的补充和随附的招股说明书，或“基本招股说明书”，并且通过引用符合资格，除非此处的信息修改或取代 招股说明书补编和基本招股说明书中包含的信息。本修正案不是 在没有招股说明书补充协议的情况下完成，并且只能交付或使用与招股说明书补充协议和基本招股说明书，以及任何未来的修订或补充。 我们已经与B.Riley签订了在市场发行销售协议或销售协议。 证券公司或B.Riley证券或销售代理，日期为2023年11月10日，与出售 我们的美国存托股票，或美国存托凭证，每一股代表15股我们的A类普通股，面值价值每股0.00000005美元，由招股说明书补充协议提供。根据 销售协议，我们可能会不时发行和出售代表我们A类普通的出售美国存托凭证本招股说明书所涵盖的股份不时通过或向销售代理人、作为我们的代理人或 校长。 代表我们A类普通股的美国存托凭证在纳斯达克全球市场交易 符号为“CAN”。截至2023年11月24日，美国存托凭证的最后报告售价为每股1.73美元广告。 根据招股说明书补充协议，如果有的话，美国存托凭证的销售将通过任何允许的方法进行根据1933年证券法第415条的规定，这被视为“在市场上发售”，如 修订后的《证券法》，包括直接在纳斯达克全球市场上或通过纳斯达克全球市场进行的销售或美国任何其他现有的代表我们A类普通美国存托凭证的交易市场 股票，向或通过交易所以外的做市商或其他方式直接向销售代理作为委托人，以销售时或 与此类现行市场价格相关的价格和/或法律允许的任何其他方法。如果我们和销售代理同意除销售代表我们A类的美国存托凭证以外的任何分销方法 在纳斯达克全球市场或美国其他现有交易市场上或通过纳斯达克全球市场或美国其他现有交易市场的普通股按市场价格计算，我们将提交进一步的招股说明书补充文件，提供有关此类信息的所有信息 根据《证券法》第424(b)条的规定提供。根据销售协议，销售代理是 不需要出售任何特定数量或美元金额的证券，但将作为我们的销售代理使用商业上合理的努力与其正常的贸易和销售行为相一致。没有 在任何托管、信托或类似安排中收到资金的安排。 销售代理将有权获得最高达总销售额3.0%的佣金补偿。 根据销售协议出售的每个ADS的价格。请参阅第S-17页开始的“分销计划” 关于支付给销售人员的补偿的补充信息的招股说明书 代理。就代表我们出售美国存托凭证而言，销售代理可被视为 《证券法》所指的“承销商”和该销售代理的补偿可以是被视为承保佣金或折扣。我们还同意提供赔偿和 对销售代理在某些负债方面的贡献，包括证券下的负债法或经修订的1934年证券交易法，或交易法。 到目前为止，我们尚未根据招股说明书下的销售协议出售任何广告 Supplement.Intheeventthatwemayselladditionalamountsunderthesalesagreement,wewillfile 在进行此类额外销售之前的另一份招股说明书补充。 根据适用的证券和证券，我们是一家“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”。 ExchangeCommissionrules,andwillbesubjecttoreducedpubliccompanyreportingrequirementsforthe 招股说明书补充和未来的文件。请参阅标题为“招股说明书补充摘要- 成为新兴成长型公司和外国私人发行人“对额外的影响信息。 投资我们的证券涉及高风险。在购买任何证券之前，您应仔细审查“风险因素”标题下描述的风险和不确定性 从招股说明书补编第S-8页开始，在基本招股说明书第4页开始，在我们根据证券交易所向证券交易委员会提交的报告 经修订的1934年法案，通过引用并入本招股说明书补编。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有 批准或不批准这些证券，或确定本招股说明书补充协议或基础招股说明书真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 B.莱利证券 2023年11月27日招股说明书补编第1号修正案