广汽集团10月销量持续高增长,自主板块销量持续增长,其中传祺和埃安新车型发力。两田销量企稳,加快电动化转型。预计公司2023-2025年归母净利润预测分别为59.7、87.6和97.7亿元,对应EPS为0.57、0.84、0.93元,按2023年11月24日A股收盘价,PE分别为17、12和11倍。维持“强烈推荐”评级。