K CASH集团招股说明书

KCASHCORPORATIONLIMITED KCASH集团有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司)股份代号:2483 全球发售 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人 联席账簿管理人 重要提示：如阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，阁下应寻求独立专业意见。 KCashCorporationLimitedKCash集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：125,000,000股股份（视乎超额配股权获行使与 否而定） 香港发售股份数目：12,500,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目：112,500,000股股份（可予重新分配及视乎 超额配股权获行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份1.96港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足及可予退还） 面值：每股股份0.0001港元股份代号：2483 联席保荐人 PINGANOFCHINACAPITAL(HONGKONG) 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 PASECURITIES(HK) 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录五－送呈公司注册处处长及展示文件”中列明的文件已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定由香港公司注册处处长进行登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于二零二三年十二月一日（星期五）中午十二时正或之前透过协议厘定。除非另作公布，否则发售价将不高于每股发售股份1.96港元及现时预期不低于每股发售股份1.64港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时支付最高发售价每股发售股份1.96港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，而倘发售价低于每股发售股份1.96港元，则可予退还。倘本公司与整体协调人（为其本身及代表包销商）因任何理由而未能于二零二三年十二月一日（星期五）中午十二时正前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）征得本公司同意后，其可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调低本招股章程所示的指示性发售价范围及╱或调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，调低指示性发售价范围及╱或调减发售股份数目的通知将于作出有关调低及╱或调减后在切实可行的情况下尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.kcash.hk刊发。有关进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括“风险因素”所载风险因素。倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，则整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购及促使认购人认购香港发售股份的责任。有关理由载于 “包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。有关进一步详情，务请阁下参阅该节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.kcash.hk可供查阅。阁下如需本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州份证券法登记，亦不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让。发售股份可依据美国证券法S规例在美国境外的离岸交易发售及出售。 二零二三年十一月二十七日 致投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”及我们的网站www.kcash.hk可供查阅。阁下如需本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可透过以下方法申请认购香港发售股份： (1)通过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk在网上申请； (2)透过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括透过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示通过香港结算FINI系统代表阁下提交EIPO申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可透过电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，见本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下透过网上白表服务或香港结算EIPO渠道的申请必须认购最少2,000股香港发售股份并按照表内所列确定认购数目。倘阁下通过网上白表服务提出申请，阁下可参照下表，了解就所选定股份数目应付的金额。阁下于申请认购香港发售股份时须全数支付该申请的相关最高应付金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额为阁下的申请预缴基于香港适用法例及规例厘定的款项。 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱获成功配发时应缴 最高款额(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱获成功配发时应缴 最高款额(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱获成功配发时应缴 最高款额(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请╱获成功配发时应缴 最高款额(2) 港元 港元 港元 港元 2,000 3,959.54 30,000 59,393.00 400,000 791,906.65 3,000,000 5,939,299.80 4,000 7,919.06 40,000 79,190.67 500,000 989,883.30 3,500,000 6,929,183.10 6,000 11,878.60 50,000 98,988.34 600,000 1,187,859.95 4,000,000 7,919,066.40 8,000 15,838.13 60,000 118,786.00 700,000 1,385,836.62 4,500,000 8,908,949.70 10,000 19,797.67 70,000 138,583.66 800,000 1,583,813.28 5,000,000 9,898,833.00 12,000 23,757.21 80,000 158,381.33 900,000 1,781,789.95 5,500,000 10,888,716.30 14,000 27,716.73 90,000 178,178.99 1,000,000 1,979,766.60 6,250,000(1) 12,373,541.26 16,000 31,676.27 100,000 197,976.65 1,500,000 2,969,649.90 18,000 35,635.79 200,000 395,953.32 2,000,000 3,959,533.20 20,000 39,595.33 300,000 593,929.98 2,500,000 4,949,416.50 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，为初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应缴金额已包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商的申请渠道提出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.kcash.hk刊发公告。 香港公开发售开始二零二三年十一月二十七日（星期一） 上午九时正 透过以下其中一种方式使用网上白表服务完成电子认购申请的截止时间：（附注2） (1)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay 搜寻“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk二零二三年十一月三十日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记（附注3）二零二三年十一月三十日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账方式完成网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间（附注4）二零二三年十一月三十日（星期四） 中午十二时正 截止办理香港公开发售申请登记（附注3）二零二三年十一月三十日（星期四） 中午十二时正 预期定价日（附注5）不迟于 二零二三年十二月一日（星期五） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.kcash.hk（附注6）刊登有关最终发售价、 国际配售踊跃程度、香港公开发售申请水平 及香港发售股份分配基准的公告不迟于 二零二三年十二月四日（星期一） 下午十一时正 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果，包括： (1)于本公司网站www.kcash.hk（附注6）及 联交所网站www.hkexnews.hk刊登公告不迟于 二零二三年十二月四日（星期一） 下午十一时正 (2)全日24小时在IPOApp的“配发结果”功能或指定分配结果网站www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result） 以“按身份证号码搜索”功能查阅二零二三年十二月四日（星期一） 下午十一时正至二零二三年十二月十日（星期日） 午夜十二时正 (3)致电分配结果电话查询热线 +85236918488二零二三年十二月五日（星期二）至 二零二三年十二月八日（星期五）上午九时正至下午六时正 就根据香港公开发售全部或部分获接纳申请寄发股票或 将股票存入中央结算系统（附注7）二零二三年十二月四日（星期一） 或之前 寄发网上白表电子自动退款 指示╱退款支票（附注7）二零二三年十二月五日（星期二） 或之前 预期股份开始于联交所买卖二零二三年十二月五日（星期二） 上午九时正 1.除另有注明者外，所有日期及时间均指香港本地时间。 2.阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后透过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk根据网上白表服务递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前于IPOApp或指定网站递交申请及已取得付款参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申