米高集团招股说明书

MIGAOGROUPHOLDINGSLIMITED 米高集团控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:9879 全球发售 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下对本招股章程的内容如有任何疑问，应寻求独立专业意见。 MIGAOGROUPHOLDINGSLIMITED 米高集团控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目:225,000,000股股份（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目:22,500,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目:202,500,000股股份（可予重新分配及视乎 超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股发售股份4.30港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股股份0.01美元股份代号:9879 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所列明文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 最终发售价预期将由我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）于2024年3月19日（星期二）或前后（惟无论如何不得迟于2024年3月19日（星期二）中午十二时正通过协议厘定。除非另行作出公告，否则发售价不会高于每股发售股份4.30港元，且目前预计不会低于每股发售股份3.30港元。申请香港发售股份的投资者可能须于申请时（视申请渠道而定）缴付最高发售价每股发售股份4.30港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费，倘发售价低于每股发售股份4.30港元，则多缴股款可予退还。倘我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）基于任何理由未能于2024年3月19日（星期二）中午十二时正（香港时间）或之前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不予进行并告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）在征得我们同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期当日上午或之前，随时调低本招股章程所述指示性发售价范围及╱或根据全球发售提呈的发售股份数目。在此情况下，有关调低指示性发售价范围及╱或发售股份数目的通知，将登载于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.migaogroup.com。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。该等理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港包销协议－终止理由”一节。阁下务必参阅该节以了解进一步详情。 发售股份并无且将不会根据美国证券法或美国任何州立证券法登记，亦不得于美国境内或向任何美国人士或代表任何美国人士或为其利益而提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或属毋须遵守美国证券法登记规定的交易则除外。发售股份根据美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.migaogroup.com)可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2024年3月13日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.migaogroup.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种申请渠道申请认购香港发售股份： 申请渠道平台目标投资者申请时间 网上白表服务 IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp 下载）或www.hkeipo.hk 拟收取实体股票的投资者。申请获接纳的香港发售股份将以阁下自身名义配发及发行。 香港时间2024年3月13日（星期三）上午九时正至2024年3月18日 （星期一）上午十一时三十分。 悉数支付申请款项的最后期限为香港时间2024年3月18日（星期一）中午十二时正。 香港结算 EIPO渠道 作为香港结算参与者的经纪或托管商将根据阁下指示，透过香港结算FINI系统代表阁下提交EIPO申请 不拟收取实体股票的投资者。申请获接纳的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，直接存入中央结算系统并存入阁下指定的香港结算参与者股份户口。 请联络阁下的经纪或托管商查询可作出指示的最早时间及截止时间，因该时间可能因经纪或托管商而异。 我们不会提供任何实体渠道以接纳公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介机构、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道提出申请，须申请认购最少1,000股香港发售股份并按照下表所列确定认购数目。倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参阅下表了解阁下所选股份数目的应付金额。阁下申请认购香港发售股份时，必须全数缴付申请时应付的相关最高金额。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）为阁下的申请预付资金。 申请╱ 申请╱ 申请╱ 申请╱ 申请认购的 成功配发 申请认购的 成功配发 申请认购的 成功配发 申请认购的 成功配发 香港发售 股份时应付 香港发售 股份时应付 香港发售 股份时应付 香港发售 股份时应付 股份数目 的最高金额(2) 股份数目 的最高金额(2) 股份数目 的最高金额(2) 股份数目 的最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 1,000 4,343.37 20,000 86,867.31 300,000 1,303,009.66 4,000,000 17,373,462.00 2,000 8,686.73 30,000 130,300.96 400,000 1,737,346.20 5,000,000 21,716,827.50 3,000 13,030.10 40,000 173,734.62 500,000 2,171,682.76 6,000,000 26,060,193.00 4,000 17,373.46 50,000 217,168.28 600,000 2,606,019.30 7,000,000 30,403,558.50 5,000 21,716.82 60,000 260,601.94 700,000 3,040,355.86 8,000,000 34,746,924.00 6,000 26,060.20 70,000 304,035.59 800,000 3,474,692.40 9,000,000 39,090,289.50 7,000 30,403.56 80,000 347,469.25 900,000 3,909,028.96 10,000,000 43,433,655.00 8,000 34,746.92 90,000 390,902.90 1,000,000 4,343,365.50 11,000,000 47,777,020.50 9,000 39,090.29 100,000 434,336.56 2,000,000 8,686,731.00 11,250,000(1) 48,862,861.88 10,000 43,433.65 200,000 868,673.10 3,000,000 13,030,096.50 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，且此为初步提呈发售香港发售股份的50%。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（通过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请均不获受 理。 倘以下香港公开发售预期时间表有任何变更，我们将分别于香港联交所网站 www.hkexnews.hk及我们的网站www.migaogroup.com刊发公布。 香港公开发售开始2024年3月13日（星期三） 上午九时正 通过下列其中一种方式使用网上白表服务完成电子认购申请的截止时间(2) (1)指定网站www.hkeipo.hk (2)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中 搜索“IPOApp”或在www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下载）2024年3月18日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年3月18日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵转账 完成网上白表申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示(4)的截止时间2024年3月18日（星期一） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年3月18日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2024年3月19日（星期二） (1)于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站 www.migaogroup.com刊登最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准 的公告(6)2024年3月20日（星期三） 下午十一时正或之前 (2)透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.migaogroup.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk 发布公告(6)2024年3月20日（星期三） 下午十一时正或之前 •使用IPOApp中的“配发结果”功能或 于www.hkeipo.hk/IPOResul（t或 www.t