电子行业周报20231124

行业研究 报电子 告 电子行业周报-20231124 2023-11-24 行业周报 看好/维持 电子 走势对比 重要公告摘要 17% 太 12% 平 7% 2% 22/11/24 洋(3%) 证(8%) 23/9/24 23/11/24 券股 23/1/24 23/3/24 23/5/24 23/7/24 电子沪深300 麦捷科技：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的安可远100%股权和金之川20.00%少数股权。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份购买资产的交易金额的100% 晶晨股份：《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》拟向激励 对象授予不超过140.7625万股限制性股票，约占本激励计划草案公告 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公 司证券 研相关研究报告： 报 究证券分析师：张世杰 告 电话： E-MAIL：zhangsj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523020001 时公司股本总额41,639.3968万股的0.338%。本次授予为一次性授予，无预留权益 华亚智能：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》华亚智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严持有的冠鸿智能51%股权，同时向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施 新亚制程：《2023年限制性股票激励计划》本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为889.95万股，约占本激励计划公告时公司股本总额50,548.26万股的1.76%。其中，首次授予限制性股票总数为 711.96万股，约占本激励计划公告日公司股本总额50,548.26万股的1.41%，占本激励计划拟授出限制性股票总数的80%。预留177.99万股，约占本激励计划公告时公司股本总额50,548.26万股的0.35%，占本计划拟授予权益总数的20% 寒武纪：《2023年限制性股票激励计划（草案）》本激励计划拟向激励对象授予800万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额41,659.4451万股的1.92%。其中首次授予650万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.56%，首次授予部分占本次授予权益总额的81.25%；预留150万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.36%，预留部分占本次授予权益总额的18.75% 阿石创：《关于获得政府补助的公告》福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“阿石创”）及子公司（常州苏晶电子材料有限公司、三明顶创恒隆材料有限责任公司）自2023年7月24日至2023 报告标题 2 行业周报P 年11月16日累计收到各项政府补助资金共计人民币1,418,073.78元，且全部补助金额均已到账 风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险 报告标题 3 行业周报P 目录 一、数据跟踪5 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表目录 图表1：全球主要半导体涨跌幅5 图表2：A股主要指数涨跌幅5 图表3：电子各版块周涨跌幅5 图表4：电子各板块月涨跌幅5 图表5：电子各板块年涨跌幅6 图表6：电子涨幅TOP56 图表7：电子跌幅TOP56 图表8：汽车与新能源车销量（量）6 图表9：DRAM现货价格（美元）7 图表10：闪存价格（美元）7 图表11：重要面板价格（美元/片）7 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 一、数据跟踪 图表1：全球主要半导体涨跌幅 半导体(SW)电子(SW)沪深300中国台湾半导体行业指数费城半导体指数 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表2：A股主要指数涨跌幅 代码名称周涨跌幅月涨跌幅年涨跌幅 000001.SH上证指数(0.44)0.74(1.56) 399106.SZ深证综指(1.21)1.39(3.80) 399102.SZ创业板综(2.22)1.53(2.81) 000688.SH科创50(2.98)(1.10)(9.91) 000300.SH沪深300(0.84)(0.97)(8.62) 801080.Sl电子(SW)(3.72)(0.23)7.53 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表3：电子各版块周涨跌幅图表4：电子各板块月涨跌幅 0.0 (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) 周涨跌周平均换手率（右轴） 集成电路制造集成电路封测 面板品牌消费电子 其他电子Ⅲ半导体材料 LED 模拟芯片设计消费电子零…印制电路板 电子化学品Ⅲ 被动元件 光学元件分立器件半导体设备 数字芯片设计 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 其他电子Ⅲ光学元件 面板半导体材料集成电路封测 分立器件印制电路板 LED 电子化学品Ⅲ集成电路制造 消费电子零部…数字芯片设计品牌消费电子 被动元件模拟芯片设计 半导体设备 0.0 (2.0) (4.0) (6.0) (8.0) 资料来源：iFind，太平洋研究院整理资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表5：电子各板块年涨跌幅 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 (5.0) (10.0) 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表6：电子涨幅TOP5图表7：电子跌幅TOP5 300 250 200 150 100 50 0 凯华材料豪声电子则成电子智新电子富乐德 0 257.18 70.70 54.7751.24 44.74 (5) (10) (15) (20) (25) -14.44 -14.17 -13.57-13.25 -19.21 香农芯创利通电子万润科技杰华特西陇科学 资料来源：iFind，太平洋研究院整理资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表8：汽车与新能源车销量（量） 汽车销量:当月值新能源汽车:销量:当月值 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 0 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表9：DRAM现货价格（美元） 现货平均价:DRAM:DDR34Gb512Mx81600MHz 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表10：闪存价格（美元） 现货平均价:Flash:MLC64Gb8GBx8现货平均价:Flash:MLC32Gb4GBx8 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 2022-01-19 2022-02-19 2022-03-19 2022-04-19 2022-05-19 2022-06-19 2022-07-19 2022-08-19 2022-09-19 2022-10-19 2022-11-19 2022-12-19 2023-01-19 2023-02-19 2023-03-19 2023-04-19 2023-05-19 2023-06-19 2023-07-19 2023-08-19 2023-09-19 2023-10-19 2023-11-19 0.00 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 图表11：重要面板价格（美元/片） 平均价:显示器面板:21.5寸1920x1080LED 价格:液晶电视面板:32英寸:OpenCell:HD 价格:平板电脑面板:10.1英寸(1280×800):IPS/FFS 80 60 40 20 0 资料来源：iFind，太平洋研究院整理 投资评级说明 1、行业评级 看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上； 中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数－5%与5%之间； 看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数5%以下。 2、公司评级 买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上； 增持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间；持有：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与5%之间； 减持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与-15%之间； 卖出：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅低于-15%以下。 销售团队职务 姓名 手机 邮箱 全国销售总监 王均丽 13910596682 wangjl@tpyzq.com 华北销售总监 成小勇 18519233712 chengxy@tpyzq.com 华北销售 常新宇 13269957563 changxy@tpyzq.com 华北销售 佟宇婷 13522888135 tongyt@tpyzq.com 华北销售 王辉 18811735399 wanghui@tpyzq.com 华北销售 巩赞阳 18641840513 gongzy@tpyzq.com 华东销售 徐丽闵 17305260759 xulm@tpyzq.com 华东销售 胡亦真 17267491601 huyz@tpyzq.com 华东销售 李昕蔚 18846036786 lixw@tpyzq.com 华东销售 张国锋 18616165006 zhanggf@tpyzq.com 华东销售 胡平 13122990430 huping@tpyzq.com 华东销售 周许奕 021-58502206 zhouxuyi@tpyzq.com 华东销售 丁锟 13524364874 dingkun@tpyzq.com 华南销售副总监 查方龙 18565481133 zhafl@tpyzq.com 华南销售 张卓粤 13554982912 zhangzy@tpyzq.com 华南销售 何艺雯 13527560506 heyw@tpyzq.com 华南销售 郑丹璇 15099958914 zhengdx@tpyzq.com 研究院 中国北京100044 北京市西城区北展北街九号华远·企业号D座 投诉电话：95397 投诉邮箱：kefu@tpyzq.com 重要声明 太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为： 91530000757165982D。 本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人