投资参考
努力超越追求卓越 打造国内一流金融衍生品服务商 □ 热点聚焦 1、国务院批复同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》，在北京取消信息服务业务、互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制，研究适时进一步扩大增值电信业务开放。探索支持保险资产管理公司在账户独立、风险隔离前提下，向境外发行合理规模的人民币计价的资产管理产品。允许境外符合条件的个人从事证券投资咨询、期货交易咨询业务。适度放宽对北交所上市企业贷款融资担保要求。研究并适时推出交易型开放式指数基金（ETF）。 2、央企重组再添新例。经报国务院批准，中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，华录集团成为中国电科控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。A股市场上，中国电科旗下共有16家上市公司，包括海康威视、电科数字等；华录集团旗下有1家上市公司（易华录）。截至11月23日收盘，相关上市公司A股总市值为6017.48亿元。 3、房地产行业重磅新闻不断。央行上海总部等联合召开金融机构座谈会，要求落实好房地产“金融16条”，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。与此同时，广州启动全国首个城中村改造立法，拟于12月下旬进行第三次审议并交付表决。业内人士认为，广州此举是为加快推进城中村改造，促进产业转型升级，加快城市经济发展；同时也将释放一定住房需求，有利于加快房地产库存去化。 环球市场 1、11月23日适逢感恩节，美股休市1日。欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.23%报15994.73 点，法国CAC40指数涨0.24%报7277.93点，英国富时100指数涨0.19%报7483.58点。 2、亚太股市收盘涨跌互现，日本股市因假期休市。韩国综合指数收涨0.13%，报2514.96点，钟根堂涨逾 5%，韩国电力公司涨逾3%，LG化学涨近3%。澳洲标普200指数跌0.62%，报7029.20点；新西兰NZX50指数涨0.16%，报11187.52点。 3、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.03%报1993.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.3%报 23.76美元/盎司。 4、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌0.97%，报76.35美元/桶。布油明年1月合约跌0.93%，报81.12 美元/桶。 5、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.52%报8397美元/吨，LME期锌涨1.92%报2543美元/吨，LME期镍涨0.97%报16595美元/吨，LME期铝涨0.16%报2222美元/吨，LME期锡跌1.47%报24300美元/吨，LME期铅跌0.23%报2216.5美元/吨。 6、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨10个基点报4.249%，法国10年期国债收益率涨6.5个基点报3.181%，德国10年期国债收益率涨5.8个基点报2.615%，意大利10年期国债收益率涨7.2个基点报4.382%，西班牙10年期国债收益率涨6.7个基点报3.616%。 7、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报103.76，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.16%报1.0906，英镑兑美元涨0.3%报1.2533，澳元兑美元涨0.28%报0.6561，美元兑日元涨0.01%报149.56，美元兑瑞郎涨0.04%报0.8843，离岸人民币对美元涨123个基点报7.1524。 宏观 1、国家领导人向第二届全球数字贸易博览会致贺信称，当前全球数字贸易蓬勃发展，成为国际贸易的新亮点。希望各方充分利用全球数字贸易博览会平台，共商合作、共促发展、共享成果，携手将数字贸易打造成为共同发展的新引擎，为世界经济增长注入新动能。 2、国务院总理李强会见来华进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列。李强指出，双方要推动双边贸易不断增量提质，提升贸易投资便利化水平，加强清洁能源、通信、科技创新、金融等领域合作，拓展文旅、教育、体育、地方等人文交流。中国和乌拉圭发布《关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》。双方一致认为，务实合作是中乌全面战略伙伴关系的重要组成部分。 3、商务部举行例行新闻发布会，要点包括：年内消费市场预计将继续呈现稳步恢复态势，消费拉动经济增长的基础性作用将进一步发挥；希望美方将“不寻求打压遏制中国”等承诺转化为实际行动；中日将加强出口管制等领域对话交流。 4、国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。司法部部长贺荣表示，今年以来制定出台《私募投资基金监督管理条例》等法规，正会同有关部门加快《招标投标法》《会计法》《保险法》《反不正当竞争法》等重要法律修订工作。 5、工信部部长金壮龙要求，抓紧抓实已出台惠企政策落地生效，聚焦融资促进等研究推出更多精准有效措施，推动大中小企业融通发展，支持中小企业加快数字化转型，积极参与国家重大工程项目，在制造业强链补链稳链中发挥更大作用。 6、财政部时隔四年再次修订办法，对县级基本财力保障机制奖补资金管理职责、分配等作出规定，2023年这笔资金预算数为4107亿元。修订后的办法将“三保”排序改为“保基本民生、保工资、保运转”，保基本民生放在“三保”首位。 7、国家数据局表示，目前围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作，包括丰富完善数据基础制度体系、促进数据流通交易和开发利用等。据估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约四千亿元，带动未来五年投资规模约两万亿元。 8、《中国数字贸易发展报告2022》显示，2022年中国可数字化交付的服务进出口额为3727.1亿美元，同比增长3.4%，规模再创历史新高。跨境电商进出口额达2.11万亿元人民币，增长9.8%。其中，出口额达1.55万亿元，增长11.7%。 9、央行周四开展5190亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有3770亿元逆回购到期，因此实现净投放1420亿元。 10、中国贸促会表示，9月全球经贸摩擦指数为181，继续处于高位区间，但同比下降4个点，环比下降66个点，全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降8.6%，环比下降38.8%。 11、香港特区政府运输署宣布，粤港澳三地政府将延续港珠澳大桥大湾区配额计划。运输署将于11月底起陆续发邀请信给合资格的配额持有人，并于12月1日起接受合资格的香港跨境私家车申请。 12、上海市国资委召开会议强调，要聚焦重点行业、重点领域、重点企业，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉、国计民生的重要行业和关键领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，更好发挥国有经济战略支撑作用和产业引领功能。 国内股市 1、A股震荡回升，汽车、房地产板块大涨，北证50指数宽幅震荡，结束四连涨。截至收盘，上证指数上涨 0.60%，报3061.86点，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.58%，北证50指数跌2.78%，科创50涨0.81%，上证50涨0.34%，深证50涨0.72%，万得全A涨0.72%，万得微盘股指数涨0.85%，万得双创涨0.83%。个股方面，长安汽车一度涨停，收涨6.75%，成交额近137亿元，网传“长安3000亿元入股华为智能汽车解决方案BU”，长安汽车和华为均称不清楚此事；北交所新股坤博精工上市首日大涨244.46%，换手率达96%。A股成交额进一步缩减至8397.8亿元，北向资金净买入50.58亿元，长安汽车获净买入8.68亿元居首，平安银行遭净卖出3.46亿元最多。 2、香港恒生指数收涨0.99%，报17910.84点，恒生科技指数涨2.17%，恒生国企指数涨1.58%。盘面上，内房、物业股领涨，龙湖集团涨逾13%领涨蓝筹，碧桂园涨逾23%，碧桂园服务涨逾12%；汽车股表现强势，小鹏汽车涨逾6%，零跑汽车涨逾5%，计划明年三季度向欧洲市场开启交付。大市成交977.42亿港元，南向资金净卖出57.51亿港元，盈富基金遭净卖出30.16亿港元居首，小鹏汽车获净买入2.19亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.09%，报17294.55点。 3、香港证监会表示，已展开法律程序，要求原讼法庭对尚乘环球市场有限公司及其前行政人员在涉及IPO调查中不遵从证监会通知的情况进行查讯。 4、10月沪市ETF累计成交金额达到1.5万亿元，日均成交金额为899.54亿元。数据显示，无论是从持有ETF规模、ETF成交金额、ETF交易账户数量占比来看，前十大券商均占六成。 5、明星基金经理布局跨年行情。其中，安琪酵母和电子元器件个股深纺织A被多名明星基金经理加仓，对于欧派家居和东方雨虹，基金经理调仓则出现显著分化。 6、房地产板块11月23日整体表现强势，行业指数涨幅达到2.29%，排在各行业第二位。从当前估值水平来看，截至11月23日收盘，房地产股票中，17股滚动市盈率低于10倍，如京基智农、南京高科、沙河股份、浦东金桥、津滨发展等。 7、作为世界首创的资本市场双向开放模式，沪港通近期迎来九周年。北向沪港通和深港通（沪股通和深股 通）九年累计总成交金额达111.8万亿元人民币，累计1.8万亿元人民币净流入内地股票市场；南向港股通九年累计总成交金额达37.3万亿港元，累计2.9万亿港元内地资金净流入港股市场。 8、资产收益率下行使得保险资金的资产负债匹配压力增加，长久期资产受青睐。同时，多数受访人士认为A股存在结构性行情，预计明年权益投资仓位总体稳定，与今年持平。 9、近年来，高溢价并购重组，导致上市公司商誉大幅攀升的案例屡见不鲜。Wind数据显示，截至今年第三季度末，沪深两市超2000家上市公司存在商誉，商誉合计约1.3万亿元。其中，部分上市公司计提商誉减值，导致业绩下滑。 10、腾讯云正式发布金融行业大模型解决方案，包括算力层、平台层、大模型层和应用层四层架构。金融机构可以根据不同细分场景的业务需求，灵活选择各类大模型，降低大模型使用成本。 11、国泰君安与上海农商银行联合发布创新综合金融服务方案，共同服务临港片区科创类企业。分析认为，银证机构之间探索“投行+商行”模式增多，反映在“科创金融”时代，银行和券商在资源互补、投贷联动等方面存在较大协同空间。 12、今年下半年，余承东多次现身赛力斯智慧工厂，亲自监督车辆生产速度与质量。目前问界新M7产能目标提升至日均700台，最大年产能可达20万辆。 13、荣耀CEO赵明表示，新董事长加入会让董事会更加多元，这是荣耀在走向资本市场过程中的需要。荣耀IPO没有可对标的对象，但肯定会选择在中国上市。赵明透露，荣耀近三年来研发投入超过10亿元，第100万台折叠屏手机迎来下线。 14、方程豹汽车首款车型豹5全国首批车主正式交付，比亚迪集团总裁王传福亲自为车主交车。全国各大城市陆续开启交付中。 15、证监会同意腾达科技主板IPO注册，两只新股周五开启申购。锦江航运申购代码：780083；发行价： 11.25元/股；发行市盈率：8.24倍。广厦环能申购代码：889788；发行价：23.45元/股；发行市盈率： 13.34倍。 金融 1、国务院表示，鼓励金融机构支持在北交所、新三板上市的中小企业发展，探索完善普惠金融政策业务考核体系，进一步优化中小企业融资环境。在风险可控的前提下，支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地。 2、继北京、浙江等9个国家金融监管总局地方监管局迎来新局长后，近日，深圳、青岛、江西、辽宁等四地地方监管局也迎来新一任局长。其中，包祖明出任深圳监管局党委书记、局长。 3、全国社保基金长三角科技创新股权投资基金在上海揭牌成立。长三角专项基金由全国社保基金出资，首期规模51亿元，IDG资本担任基金管理人，按照市场化、专业化方式投资运营。 4、临近年末，绩优基金不断加码限购。11月23日起，华夏新锦绣单日申购限额由2万元调整至100元。11月 24日起，中信保诚多策略将每日申购限额降低到10万元。这两只基金年内业绩排名均
