资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/11/23 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.5%报1991.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.79%报23.68美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.22%，报76.82美元/桶。布油明年1月合约跌0.98%，报81.64美元/桶。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.86%报8376.5美元/吨，LME期锌跌1.85%报2499美元/吨，LME期镍跌2.87%报16505美元/吨，LME期铝跌1.64%报2221.5美元/吨，LME期锡跌1%报24740美元/吨，LME期铅跌2.4%报2216.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.36%报1358.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.32%报468.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.6%报586.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌5.72%，低硫燃料油跌4.65%，LPG跌3.06%，沥青跌2.67%，原油跌1.29%，纯碱逆势涨2.02%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.88%，焦煤跌1.74%。农产品多数下跌，豆二跌1.18%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.41%，沪铅跌1.28%，沪锡跌0.92%，沪锌跌0.69%，沪铝跌0.66%，不锈钢跌0.51%，沪铜跌0.44%。沪金跌0.34%，沪银跌0.71%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据以色列《国土报》消息，以色列内阁当地时间22日凌晨投票同意与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成临时停火协议。 2.国家发展改革委等部门发布加快建立产品碳足迹管理体系的意见。主要目标是到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展，若干重点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。 3.中国人大网刊发对金融工作情况报告的意见和建议。其中提到，一些大型房企发生债务违约，不仅应当查找企业本身经营、管理的问题，也应当查找相关金融机构是否存在内部管理不到位、甚至腐败的问题，进一步完善金融系统内部管理制度，切实防范金融领域腐败现象。 【能化期货】 1.日本石油协会（PAJ）公布的数据显示，截至11月18日当周，日本炼油厂平均开工率为73.1%，而11月11日为76.9%。日本商业原油库存下降32万千升至1110万千升。日本汽油库存下降9.7万千升至165万千升。 2.摩根士丹利称，预计欧佩克将继续限制产量并将原油库存大致稳定在当前水平，这将在每桶80美元一线中段支撑布伦特原油价格。明年全球需求增长将从约230万桶/日放缓至约120万桶/日，预期增长可以完全由非欧佩克来源的供应满足。 3.声明显示，原定于周末举行的第51次欧佩克+联合部长级监督委员会 （JMMC）会议和第36次欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议（ONOMM）推迟至 11月30日举行。消息人士称，欧佩克中的非洲国家在产量评估上存在分歧，欧佩克因产量分歧推迟峰会。 4.高盛分析师在一份报告中表示，预计沙特和俄罗斯将把减产协议至少延长至明年第二季度，而沙特将在7月份才开始逐步取消额外减产。 5.EIA数据显示，截至11月17日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加870.0万桶至4.48亿桶，增幅1.98%，为2023年7月21日当周以来最高。美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.513亿桶不变。 【金属期货】 1.据天津发布，经预测，从11月22日傍晚本市环境空气质量将得到改善。按照生态环境部区域应急联动统一部署和《天津市重污染天气应急预案》有关规定，经市人民政府批准，市重污染天气应急指挥部发布重污染天气预警解除信息，自11月22日20时起终止Ⅱ级应急响应。 2.美国劳工部周三公布的数据显示，截至11月18日当周，初请失业金人数降至20.9万人，为10月14日当周以来新低。 【黑色系期货】 1.截至11月22日当周，找钢网库存分析：本周建材产量337.95万吨，周环比增6.68万吨，升2.02%；本周建材社库339.09万吨，周环比减25.91万吨，降7.10%；本周建材表需367.68万吨，周环比增加9.44万吨。 2.11月20日，应急管理部党委委员，国家矿山安全监察局党组书记、局长黄锦生主持召开专题会议。会议指出，要立即深入组织矿山企业开展井上下各类 隐患专项排查整治，扎实推进“三堂一舍”隐患排查治理，强化“三堂一舍”消防设施设备建设和安全管理。 3.山西省应急管理厅发布关于持续深入开展危险化学品重大事故隐患专项排查整治行动的通知。通知提到，加大暗查暗访、突击检查力度，借鉴生态环境保护督察经验，对违法行为和重大事故隐患现场录制影像资料，进行公开曝光，依法从严查处，形成震慑。 4.据多彩蒙古消息，蒙古国2023年预算法中预计煤炭出口量为5000万吨。而实际情况为，提前40天，煤炭出口总量达到了6000万吨。这比年初计划数量多出1000万吨。 5.中钢协发文称，进入11月份以来，钢铁生产用原燃料价格有升有降。据钢协监测，截止到11月10日，国产铁精矿和废钢价格分别比10月末上升1.79%和4.81%；冶金焦和炼焦煤价格分别较10月末下降4.44%和1.33%。但自10月底以来，进口铁矿石价格出现较大幅度上涨，并持续在125美元/吨以上的高位运行，或对近期钢材价格形成较强支撑。 6.唐山市重污染天气应对指挥部发布关于解除重污染天气Ⅱ级应急响应的通知。经预测，近期受冷空气影响，我市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。市重污染天气应对指挥部研究决定，自2023年11月22日18时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。 7.世界钢铁协会公布的数据显示，2023年10月全球粗钢产量为1.5亿吨，同比增加0.6%；中国10月份粗钢产量为7910万吨，同比下降1.8%。 8.中钢协数据显示，2023年11月中旬，重点统计钢铁企业粗钢日产196.91万吨，环比下降0.08%；生铁日产185.54万吨，环比下降0.34%；钢材日产 198.96万吨，环比增长1.86%。预计本旬全国日产粗钢253.34万吨、环比下降0.06%，日产生铁222.26万吨、环比下降0.29%，日产钢材356.85万吨、环比增长1.02%。2023年11月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1532.99万吨，比上一旬增加64.03万吨、增长4.36%。 9.钢谷网数据显示，截至11月22日当周，全国建材社库532.57万吨，较上周减少8.66万吨，下降1.60%；厂库293.78万吨，较上周增加6.16万吨，上升2.14%；产量405.19万吨，较上周增加17.06万吨，上升4.40%。 【农产品期货】 1.据沐甜科技，截止11月末，云南累计开榨2家糖厂，结合开榨糖厂的产能及开榨初期机器需要磨合，初步预计截止11月份末，云南新糖产量在2-2.1万吨左右，同比增加0.05-0.15万吨。 2.据中国棉花网，近日，北疆经历了雨雪天气过程，籽棉收购价格继续回落，“6开头”的籽棉价格时而出现，部分前期惜售的棉农最终放弃了最后的坚持。 3.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售11万吨软红冬小麦，向未知目的地出口销售12.8万吨玉米，均于2023/2024年度交付。 4.日前，农业农村部发布品种审定公告，第五届国家农作物品种审定委员会根据《种子法》《主要农作物品种审定办法》有关规定，审定通过了1304个水稻、玉米、大豆、棉花新品种。此次审定公告新推出了一批优质绿色水稻、耐密宜机收玉米、高油高产大豆、优质短季棉品种，这些品种推广应用将有利于持续提升我国粮食大面积单产和品质水平。 5.巴西农业咨询公司Agroconsult表示，预计巴西2023/2024年度大豆种植面积同比增长2.9%至4570万公顷；预计巴西2024年大豆出口量将达到1.009亿吨，2023年将达到1.011亿吨。预计巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚和乌拉圭2023/2024年度的大豆产量为2.286亿吨，2022/2023年度为1.937亿吨。 金融市场 金融 1、央行、证监会等四部门联合召开科技金融工作交流推进会强调，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系。抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，组织开展科技金融服务能力提升专项行动，健全科技金融统计和评估体系，统筹好金融支持和风险防范。 2、中植集团发布致投资者公开信，为相关产品陆续发生实质性违约向投资者致歉。中植集团表示，中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元，剔除保证金后相关负债本息规模约为4200亿-4600亿元。集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险。 3、中国银行业协会发布《理财产品过往业绩展示行为准则》要求，在展示理财产品过往业绩时，应当有助于向投资者充分披露信息和揭示风险，不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。 楼市 1、据中国房地产报，此50家房企“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近 期金融监管部门纾困房企相关，初步将按照销售榜50强筛选，明年或有可能推进实施。 2、中指研究院表示，中性假设下，2024年全国商品房销售面积下降5%左右，若经济持续恢复、置业意愿改善以及城中村改造如期推进，销售规模或可实现小幅增长。预计稳房价、促需求相关举措将进一步落位。2024年房企新开工规模同比或继续下行。 产业 1、民航局局长宋志勇与美国驻华大使伯恩斯会谈并出席中美航空合作项目招待会，双方就推动中美进一步大幅增加航班，加强中美两国民航各领域合作深入交换了意见。 2、据工信部，1-10月份，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%，增速较前三季度提升0.1个百分点，按照不变价计算同比增长16.6%。截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%。 3、国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》提出，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等模式发展，优先调用新型储能试点示范项目。 4、截至今年9月底，全国海上风电累计装机已达3189万千瓦。其中，江苏省成为我国海上风电装机容量首个超过千万千瓦的省份。江苏、山东等省份正在规划实施千万千瓦级的海上光伏项目。 5、据交通运输部数据，截至10月底，全国已建成充电停车位的服务区共计 6257个，占高速公路服务区总数的94%；高速公路服务区累计建成充电桩2万 个，覆盖4.9万个小型客车停车位。 6、上合组织国家10家机构发布提议，共建跨里海国际运输走廊。根据提议，各方将在提升中欧班列运输效率、加快国际陆海贸易新通道建设、提高货物通关效率等领域进行探索。 7、据中国信通院，9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。 8、工信部发布最新一批动力电池回收白名单，共涉及68家企业，其中，45家为梯次利用企业，20家为再生利用企业，3家为综合利用企业。 海外 1、欧洲议会批准欧盟-新西兰自贸协定。自贸协定生效后将取消新西兰对欧盟出口的100%关税，并将在七年后取消欧盟对新西兰贸易的98.5%关税。 2、欧盟统计局发布数据显示，2022年，欧盟实际每名居民可支配收入下降 0.8%，而欧元区则下降0.9%，这是自2013年以来首次下降。 3、欧洲央行管委内格尔表示，相信我们已接近终端利率水平；无法确定欧洲央行是否会再次提高利率；预计欧洲央行利率将在目前的水平上保持一段时间；目前仍存在一些可能引发通货膨