上声电子机构调研纪要

上声电子机构调研报告 调研日期:2023-11-20 苏州上声电子股份有限公司是一家总部位于中国苏州的汽车声学产品方案供应商,致力于提升驾车体验。公司成立于1992年,是全球扬声器制造商之一。苏州上声在声学产品系统方案及相关算法的研发设计方面拥有能力,产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放和AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套,并通过持续的自主创新具备较强的国际市场竞争能力。未来汽车音响方案的开发需要对整个产品开发过程具备一流的专业知识,而苏州上声在所有生产基地都始终培养一种高水准的生产深度,以极大的灵活度和速度响应客户要求,对质量和技术创新的高度执着是持续卓越表现的基础和驱动力。 2023-11-22 董事长周建明,董事会秘书朱文元,财务总监陶育勤,独立董事秦霞 2023-11-20 业绩说明会上海交易所上证路演中心 线上投资者-- 一、公司近期基本情况介绍 我公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力,产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。目前,公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为12.95%,国内市场占有率第一。2022年公司不断加大研发力度与先进技术研究院建设的推进,积极拓展国内外市场,严格控制各类成本,大力推进自动化与智能制造的 改造升级、扬声器扩产与电子产品扩产项目建设、研发与管理人才队伍建设、信息化建设和内部控制管理。2023年公司前三季度生产、销售总体呈现稳健、有序的上升趋势,三季度报告期内公司实现营业收入62,937.95万元,较上年同期增长31.17%;归属上市公司股东的净利润3,599.48万元,较上年同期增长62.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润3,444.31万元,较上年同期增长57.54%。截止2023年09月30日,公司总资产为276,057.81万元,较上年度末增加23.51%。 二、访谈环节Q1、1、公司第三季度各产品毛利率是多少?同比情况如何?原因是?2、公司前三季度前五大客户分别是?收入占比多少?主要涉及什么产品及业务?新拓展了哪些客户? 答:尊敬的投资者,您好!公司三季度综合毛利24.19%,同比增长5.34个百分点,系原材料价格回落,成本降低,客户情况请您关注公司披露的定期报告数据,感谢您的关注! Q2、1、公司第三季度净利润环比下降的原因是?2、三季度公司产能和产能利用率是多少?3、公司募投项目进展情况如何?预计何时完成? 答:尊敬的投资者,您好!公司三季度汇兑收益减少,可转债利息和股权激励费用分摊,导致净利润环比减少,合肥工厂预计明年一季度将完成一条生产线生产。感谢您的关注! Q3、公司是否为小米汽车供货? 答:尊敬的投资者,您好!公司客户情况请您关注公司披露的定期报告与其他公告中相关内容,感谢您的关注!Q4、董事长好,什么是车内隐私通话,具体原理是什么,这是公司独有的技术还是和客户一起研发的,是否具备独立知识产权,产品是否进行了客户验证和实际供货?谢谢 答:尊敬的投资者,您好!该原理基于车内扬声器布置的分区声场算法,在各个频段内均具有较好隔离效果,提高多位用户收听同一音源时的舒适性,实现不同位置区域的私密通话和音乐享受,改善用户体验,研发内容您可以于定期报告查看。感谢您的关注! Q5、1、公司第三季度各产品销量多少?同比情况如何?2、公司与奇瑞合作进展情况如何? 答:尊敬的投资者,您好!三季度扬声器销量2000万只左右,同比增长30%,感谢您的关注!Q6、董事长好,已知问界和智界的车型中,公司具体都向哪些车型供货了?具体哪些车型是主供,有没有独供的车型?在另外两个未知的界字辈车型中,是否有洽谈和合作? 答:尊敬的投资者,您好!公司客户情况请您关注公司披露的定期报告与其他公告中相关内容,感谢您的关注!Q7、1、今年整体的营收预期如何?2、公司目前海外进展情况如何?前三季度营收情况如何?未来1-2年,海外将重点布局哪些地区和产品?3、未来2-3年,公司的规划是怎样的?研发重点有哪些? 答:尊敬的投资者,您好!公司整体营收符合公司预期。公司将围绕主营的车载扬声器和汽车电子产品,进一步扩大产能,开拓新客户和既 有客户的新项目,提升市场份额,促进营收和利润的增长。目前海外部分子公司总体经营正常,捷克子公司还未达到盈亏平衡点,公司将积极扩大业务规模,提升工厂规模,感谢您的关注! Q8、1、公司为问界M5、M7分别提供什么产品?2、公司是否为问界M9和智界S7供货?是的话主要提供什么产品?答:尊敬的投资者,您好!公司客户情况请您关注公司披露的定期报告与其他公告中相关内容,感谢您的关注! Q9、尊敬的董事长,下午好!作为个人投资者,希望交流一下,1、公司之前发行5.2亿元可转债募投项目最新进展?2、作为个人投资者,近期是否可以来公司实地调研? 答:尊敬的投资者,您好!合肥募投项目正按计划有序进行,预计明年将如期达产,欢迎投资者通过电话、邮件等方式预约调研,感谢您的关注! Q10、董事长好,当前公司在给头部企业的供货中,单车产品价值量大约是多少?在问界几款车型中呢?谢谢 答:尊敬的投资者,您好!公司整车单车价值量情况,要看我们供应的产品系列情况,一般配置的在100-200元,中档一些配置在300元-500元,高档一些配置了公司全部产品(包含扬声器、功放、AVAS整套音效系统),单车价值在1000元左右。感谢您的关注!