2023中国房地产科技白皮书-拥抱变化释放价值

市场研究 2023年11月 joneslanglasalle.com.cn 拥抱变化，释放价值 2023中国房地产科技发展白皮书 前言 2020年，仲量联行首次发布中国房地产科技研究报告《构建开放生态，重塑行业价值》。此后，我们经历了一系列“黑天鹅”事件，经济和社会环境都充斥诸多不确定性，房地产行业发展面临巨大的压力。与此同时，在房地产调控政策以及“双碳”目标的共同推动下，高质量、绿色低碳发展已成为房地产行业的共同目标。在有限的资源条件下，越来越多的企业开始借助技术、资本等杠杆的作用，力求实现价值可持续。令人振奋的是，科技创新的力量一直在延续并推动着房地产行业的发展，包括人工智能、物联网、机器人等一系列新兴技术的持续投入已经开始带来显著的成果。这些技术创新的规模和影响力比三年前更大，推动着房地产科技解决方案的广泛应用和落地。 经过多年的发展，中国已经成为全球最重要的房地产科技市场之一。中国企业对房地产科技一直保持着高度关注和热情，即使在如今经济下行压力下，绝大部分企业投资房地产科技的决心并未动摇。相比三年前，更多的企业意识到了房地产科技在提升企业竞争力和实现可持续发展方面的价值，而这也成为了企业选择和评估房地产科技解决方案的重要标准。 仲量联行一直深耕于房地产科技领域，并致力于建设开放、透明、协作的房地产科技生态体系，联动各方力量，促进行业实现创新变革。在这个过程中，仲量联行积累了700余家国内房地产科技企业及其项目数据，并建立了一套针对房地产特定应用场景的专业数据分类标准。这套数据库不仅能帮助企业筛选和匹配合适的房地产科技解决方案，也为我们研究中国房地产科技产业的发展提供了宝贵的资源。此外，今年，仲量联行还在全球10个国家对1000余家企业租户、投资机构以及开发商展开了关于房地产科技的调研，其中包括了82家中国企业。这些调研结果将有助于我们更好地了解企业对于房地产科技不同阶段的投资需求、战略决策以及所遇到的挑战。 本报告总结了后疫情时代房地产科技的发展趋势，并根据仲量联行在房地产科技领域的多年实践经验，为企业实施房地产科技战略提供了具体的建议。希望这份报告能帮助行业中的企业在充满不确定性的大环境中更灵活、更高效地调动资源以实现科技战略目标，进而推动整个行业实现可持续发展。 “仲联行一直深耕于房地产科技领 域的，量并地致产力科于技建生设态开体放系、，透联明动、各协方作 力量房，促进行业实现创新变革。 李大中倩华玲区首席执行官 仲量联行 目录 01 中国房地产科技发展的四大现状4 02 投资与需求12 ESG：企业普遍关注的房地产科技投资方向 03 技术与产品20 泛人工智能和可持续相关技术备受市场瞩目 04 战略与挑战29 企业积极推进科技转型战略但缺乏行动规划 05 房地产科技战略实施的三个建议33 附录：研究数据和方法37 中四国大现房地状产科技发展 01 经企业济承对压房地大产环境科下技，投入仍保持增长 92% 企业租户 87% 投资者和开发商 在未来三年将进一步增加在房地产科技方面的预算 图未1来三年房地产科技预算增幅 您预期未来三年，贵组织的房地 产科技预算会发生什么变化？ 在全球经济形势日趋严峻的背景下，企业的经营和发展面临着诸多挑战，科技创新也因此成为了越来越多企业应对经济下行的重要手段。在企业房地产战略方面，科技的重要性也在 36% 企业租户投资者和开发商 显著增加 60% 不断提高，这一点已经从企业房地产科技预算增幅中得到了印证。调研结果显示，分别有92%的企业租户和87%的投资者以及开发商表示企业在未来三年将进一步增加在房地产科技方面的预算，并且增幅高于其他类型的不动产预算（包括人员经费、开发面积、非技术类运营等）。其中，投资者和开发商房地产科技预算显著增加的比例达到了60%，反映了这部分企 56% 略有增加 6%保持不变 2%略微下降 27% 13% 0% 业科技化转型的决心。数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷（中国企业） 预算增加的背后也体现了房地产科技的价值正得到越来越多企业的认可。不仅仅是投资者和开发商，88%的企业租户同样认为房地产科技将有助于提升企业竞争力。尤其是在疫情过后，企业房地产管理者亟需解决降本增效、风险控制、员工福祉等核心问题，房地产科技的价值已经由最初的差异化需求转变为真正赋能企业实现可持续发展的引擎。此外，调研结果显示，92%的企业租户表示愿意为配备先进技术的建筑支付“科技溢价”。因此，对于开发商而言，通过加强科技投入，打造智能化建筑以满足租户日益增长的科技需求，将成为吸引租户和提高租金收益的重要手段。 您在多大程度上赞同以下说法： 房地产科技将扩大企业竞争优势； 愿意为使用配备高科技设施的建筑支付溢价。 图房2地产科技的价值 88% 业竞争优势 的地企产业科租技户将认扩为大房企 92% 高科技设施的建筑 的付企溢业价，租以户使愿用意配支备 数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷（中国企业） 42% 同意 46% 非常同意 38% 同意 54% 非常同意 科用户技满应意用度成和效降有本待增加效强是，关键 “房地产科技的效果究竟如何？”一直以来都是企业最为关心的问题。根据调研，超过半数的企业都将用户满意度和降本增效作为衡量房地产科技应用成效最常用的指标。尤其在市场 图房3地产科技评估常用的三大指标 竞争日益激烈和运营成本不断上升的情况下，企业更加重视科技产品在成本控制、提升效率和竞争力方面发挥的作用。 企业租户 收益 直5接2经%济 数调研据问来卷源（：中仲国量企联业行）2023年全球房地产科技 图房4地产科技应用成果评价 客5户0/%员工 满意度 响应速度 工5单8/%事件 房评地估产指科标技 客6户6/%租户 满意度 项目完成 59% 开发时长 6成0功% 非2常0成%功 中国 数6据6总%量和 4成7功% 非3常5成%功 投资者/开发商 有效分析 全球 贵组织使用哪些指标来衡量技术工具和系统的成效？ 您如何评价贵组织迄今 为止的科技应用成果？ 数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷（全球企业） 从评价结果来看，80%的中国受访企业认为他们目前部署的房地产科技解决方案是“成功”的，即已经实现了大部分目 标，但其中认为“非常成功”的企业仅有20%，远低于全球的平均值35%。究其原因，66%的中国企业表示当前市场上仍 然缺乏足够成熟的房地产科技解决方案以满足企业的需求。由此可见，中国的房地产科技解决方案仍然有很大的提升 空间。 从具体指标来看，企业租户普遍认可房地产科技在提升客户或员工参与度、满意度以及生产力等方面的表现，“成功”比例超过70%；其次，在降本增效方面，“成功”比例也达到了68%左右，但“非常成功”的占比明显有所减少。对于投资者和开发商而言，科技产品的投资回报率（ROI）表现普遍较好，“成功”比例达到了81%，在数据收集和分析以及提升空间利用效率、缩短开发时间等方面，“成功”比例也接近70%。但与企业租户 图房5地产科技评价指标和结果对比 相比，在客户或租户满意度方面，投资者和开发商认为的比例相对较少。此外，科技产品在筹资渠道以及投资估值等方面的表现也不尽如人意。值得注意的是，无论是企业租户还是投资者或开发商，普遍认为当前房地产科技在实现能效监测与优化方面尚显不足，而这恰恰是实现低碳运营的关键所在，需要加强技术研发与投入。 过去12个月中，贵组织在实现以下领域的 技术项目目标方面有多成功？ 企业用户投资者/开发商 客户/员工参与度和满意度 员工生产力提升 工单/事件响应时间 房地产和组效合率利的用提率升直接经济效益 用每户个使已用购率买和产留品存的率碳排放能绩源效效的率改或善 新的或内产外品部的工开具发 数据报告和分析能力增强 30% 30% 22% 28% 24% 32% 24% 18% 18% 72% 72% 70% 68% 68% 62% 62% 62% 62% 投资科回技报产率品R的OI 收和集有到效的数据分量析占用率/利用率 完成开发所花的时间 施工现场安全标准员所工节工省作的效时率间 客户/租户满意度指标 筹资/筹款金额或渠道 资产或投资组合估值指标 能或源隐效含率碳/碳预排计放值 28% 31 28% 25% 31 28% 28% 19% 19% 28% 81% % 69% 69% 69% % 66% 66% 66% 66% 66% 56% 0%20% 40% 60% 80% 100% 非常成功成功 0%20% 40% 60% 80% 100% 数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷（中国企业） 房新地场产景科新技赛生道态不创断新涌力现强， 75% 的房地产科技企业在 近10年内成立 图房6地产科技企业数量 企业累计数量 在过去十几年里，随着各类新兴科技的跨界融合不断深入，专攻于房地产领域科技创新的企业数量和类型也出现了爆发式增长。根据仲量联行房地产科技数据库的统计结果，中国房地产科技企业的数量在2010年之后开始明显增多，近十年内成立的房地产科技企业数量占到了数据库的75%。其中，逾八成的企业位于长三角、大湾区以及京津冀这三个城市群，并以北京、上海、深圳等房地产市场发达且科技实力雄厚的一、二线城市为首聚集。 800 700 600 500 400 300 200 100 年之前 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1 0 703 2000 数据来源：仲量联行中国房地产科技企业数据库 图房7地产科技企业数量排名前十城市图房8地产科技企业城市群占比 上海北京深圳杭州广州成都南京苏州香港厦门 171 121 49 36 21 17 15 10 10 184 39%长三角 25%大湾区 24%京津冀 4%成渝 8%其他 025 5075 100125150175200 数据来源：仲量联行中国房地产科技企业数据库 公司数量 图房9地产科技企业最新融资轮次统计（截至2023H1） 211 145 772343412 种子轮 天使轮 风险投资早期 风险投资晚期 上市战略投资并购 融资阶段 数据来源：仲量联行中国房地产科技企业数据库 注：数据仅统计了有公开融资记录的房地产科技企业共515家。 风从险企投业资的基融金资一记直录以来来看，都中是国推房动地房产地科产技科企技业企正业在发逐展渐的由重风要险力投量资。早到有期融阶资段记向录风企险业投总资量晚的期4阶0%段和演2进7%，处。于这两个阶段的企业分别占 随着新鲜血液的不断加入，房地产科技领域的竞争日益加剧，赛道也变得更加丰富，不断涌现出新的应用场景和商业模式。从城市、建筑到空间，从设计施工、物业管理、资产运营到租赁营销，房地产科技已经渗透到了房地产项目的各个尺度和生命周期的各个阶段。与三年前相比，无论是房地产科技覆盖的广度还是深度都有了明显的提升。 间 大 数 据 智 慧 交 通 图房1地0产科技全景图 规划选址 数字营销 交易租平赁台 线下营销 装配式装修 项工目程管理 数字化设计 务 新材料 智慧工地 地 公 理 寓 空 供服应务链 城市 合同管理 供应链管理 风险预警 智慧酒店 管长理租系公统寓 智慧交互 综 合 能 源 服 酒 店 环监境测健管康理 建筑软设件计 装配式建造 建筑 碳管资理产 数字工厂 研究数模据型 能源管控 仓储机器人 停车服务 智能充电桩 售 零 智慧楼宇 生 智能办公 孪 字 数 智慧物管 智 联合办公 慧 城 市 工 业 安防 智慧零售 机服器务人 充电储能 客流分析 幕机墙器清人洁 公 办 无人零售 管资理产平台 全屋智能 建筑机器人 智管慧理仓系储统 房科地技产空间 台 平 设计与施工物业