晨会纪要

晨会纪要 2023第（209）期发布日期：2023-11-22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,067.93 3,067.93 0 0 道琼斯工业指数 35088.29 35151.04 -62.750 -0.179 纳斯达克指数 14199.98 14284.53 -84.550 -0.592 标普500 4538.19 4547.38 -9.190 -0.202 恒生指数 17733.89 17778.07 -44.180 -0.249 SHIBOR隔夜 1.89 1.90 -0.007 -0.369 美元指数 103.54 103.61 -0.067 -0.065 美元兑人民币(CFETS) 7.13 7.13 0 0 主力合约 2023/11/21 2023/11/20 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2000.3023.808470.002255.502549.502269.50 25030.0016950.00 27.7380.521375.75 442.30 53.44 470.25 77.8182.39 2023/11/22 8:00 468.72 5902.00 68230.0021190.0018940.00 208660.00 16770.00 133510.00 987.00 4006.00 13780.00 4030.006868.006554.00 1,980.20 23.49 8,447.502,244.002,573.002,275.00 24,855.0016,905.00 27.5681.32 1,367.00 444.70 52.29 469.75 77.5982.03 2023/11/21 15:00 466.98 5875.00 68100.0021180.0018875.00 207320.00 16760.00 132510.00 978.50 3983.00 13750.00 4017.00 6,868.006,554.00 20.100.31022.5011.50-23.50-5.50175.045.00.170-0.808.750-2.401.1500.500.2200.360 涨跌 1.74027.0130.010.065.01340.010.01000.08.5023.030.013.0 00 涨跌 1.0151.3200.2660.512 -0.913-0.242 0.7040.2660.617 -0.984 0.640 -0.540 2.1990.1060.2840.439 幅/% 0.3730.4600.1910.0470.3440.6460.0600.7550.8690.5770.2180.324 00 2023/11/222023/11/21 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/22 8:00 2026.00 2636.50 0.00 14070.00 10725.00 7972.00 7521.00 5818.00 5925.00 3546.00 2400.00 4109.00 8474.00 2301.00 1773.00 590.30 3174.00 2286.00 5820.00 4959.00 2023/11/22 8:00 5056.00 4610.00 4065.00 2934.00 8346.00 8615.00 7472.00 4392.00 6858.00 2562.00 2979.00 15205.00 20550.00 9244.00 15405.00 9000.00 2023/11/21 15:00 2005.00 2625.00 0.00 14090.00 10735.00 7966.00 7512.00 5822.00 5915.00 3541.00 2388.00 4101.00 8469.00 2,301.00 1752.00 587.50 3167.00 2206.00 5950.00 4917.00 2023/11/21 15:00 5069.00 4555.00 4029.00 2900.00 8280.00 8525.00 7418.00 4,392.00 6843.00 2570.00 2984.00 15160.00 20500.00 9,244.00 15,405.00 9,000.00 涨跌 21.0 11.50 0 -20.0 -10.0 6.0 9.0 -4.0 10.0 5.0 12.0 8.0 5.0 0 21.0 2.80 7.0 80.0 -130.0 42.0 涨跌 -13.0 55.0 36.0 34.0 66.0 90.0 54.0 0 15.0 -8.0 -5.0 45.0 50.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.047 0.438#DIV/0! -0.142 -0.093 0.075 0.120 -0.069 0.169 0.141 0.503 0.195 0.059 0 1.199 0.477 0.221 3.626 -2.185 0.854 涨跌幅/% -0.256 1.207 0.894 1.172 0.797 1.056 0.728 0 0.219 -0.311 -0.168 0.297 0.244 0 0 0 宏观要闻 1、美联储会议纪要显示，所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止。若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够，适合进一步收紧货币。决策者仍认为有通胀上行和经济下行的风险。相比前次，本次纪要提到的通胀上行风险新增地缘政治紧张局势，经济下行风险新增信贷环境收紧的影响超预期、全球油市可能受干扰。 2、工信部部长金壮龙指出，要全力促进工业经济平稳增长，突出抓好重点行业、发挥工业大省作用，巩固回升向好态势。要大力推动人工智能赋能新型工业化，完善数字基础设施和服务体系，加快数字产业化和制造业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。 3、养老“第二支柱”产品将迎重大变革。人社部对《关于加强年金养老金产品规范管理的意见》征求意见，明确要求除信托产品型养老金产品、债权投资计划型养老金产品外，其他年金养老金产品不得投资于非标准化债权类资产。年金养老金产品的投资范围和比例等，应与年金基金投资组合的投资政策和监管要求保持一致，且不得再投资于养老金产品。 4、一线城市广州正式执行“取消地价上限”政策。广州黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地，起拍总价为39.47亿元，土地面积共37711平方米，预计将于12月22日出让，采 用价高者得原则确定竞得人。据中指研究院统计，截至11月21日，22个试点集中供地的重 点城市中，已经有18城土地出让恢复“价高者得”，目前仅北京、上海、深圳、宁波仍在执行限地价政策。 5、第三轮中央生态环境保护督察于11月21日全面启动。第一批共组建5个中央生态环境保 护督察组，分别对福建、河南、海南、甘肃、青海5个省开展为期约1个月的督察进驻工作。 6、国内成品油价格“四连降”。据国家发改委，国内汽、柴油价格自今日起每吨分别下调340元和330元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.27元，95号汽油每升下调0.28元，0号柴油每升下调0.28元。 7、国际能源署（IEA）石油市场和工业部门负责人称，即使欧佩克+将减产协议延长至明年，2024年全球石油市场仍将出现轻微供应过剩。但她同时指出，目前石油市场处于短缺状态，库存正在“快速”下降。 8、伊朗石油部长表示，伊朗石油产量已增加到340万桶/日，到今年年底将增加到360万桶/日， 到明年3月将增加到400万桶/日。 9、俄罗斯能源部长：正在考虑完全取消夏季柴油出口禁令，但冬季柴油没有这样的计划。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 21日，花生期货主力合约PK401以9044开盘，最高9044，以9000收盘，成交 量83450手，持仓量122831手，持仓较昨日减2091手。花生现货价格重返平稳，传大油厂开始收购的信息还未落地，已开收油厂仍然严控标准，花生销路不佳，缺乏上行驱动，从接货价值看，盘面有回调压力。 油脂 21日，豆油成交41900吨，棕榈油成交1500吨，总成交比上一交易日增加3720 吨，增幅9.37%。信息方面，据Wind数据，截至11月21日当周，豆油港口库存录得79.95万吨，较上一周增加1.55万吨。ITS数据马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为910513吨，较上月同期出口的931435吨减少2.25%。国内油脂库存高企，短期外盘偏强，宏观情绪向好，预期盘面震荡反弹。 白糖 国际方面，截至11月15日，印度已有263家糖厂开榨；甘蔗入榨量为1620万 吨；糖产量为127.5万吨。上年同期糖产量为200万吨。印度和泰国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。 国内，2023年10月份我国进口糖92万吨，同比上年同期增长78.8%。2023年1- 10月份我国累计进口糖304万吨，同比上年同期减少近100万吨。广西糖厂开榨，新糖预售6850-6900，抑制贸易商采购兴趣，内外价差支撑，预计12月中旬甘蔗新糖大量上市前，郑糖下跌空间有限，6700支撑力明显，关注6700-7000。 生猪 昨日，全国生猪价格稳定为主，均价为14.95元/公斤，环比-0.03元/公斤。全国猪价已经连续上涨多日后，养殖端看涨心态减弱，屠企多以规模场猪源为主，抵触高价收购，终端需求有所增加但对猪价支撑有限，猪价再涨幅度有限。整体情绪化反应为主，期货升水结构，使得期货上涨弱于现货反应，整体底部震荡为主。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，均价4.5元/斤左右。供应方面变化不大，新增产能8- 10月份补栏数据稳中有增，略高于历史同期，上游经过本轮低价走货以后，库存压力减少。需求方面，低价促进消费，下游库存偏低，开始进行补库，需要观察消费进一步支撑情况，盘面反弹后的震荡，进一步寻求方向。 棉花 11月21日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）93.07美分/磅， 跌0.25美分/磅，折一般贸易港口提货价16417元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）91.25美分/磅，跌0.27美分/磅，折一般贸易港口提货价16100元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为94.15美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16603.41元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为95.15，折人民币一般贸易港口提货价16779.55元/吨。澳棉报价为92.56，折人民币一般贸易港口提货价16328.19元/吨。巴西棉报价为93.20，折人民币一般贸易港口提货价16438.28元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为87.02，折人民币一般贸易港口提货价15359.39元/吨。西非棉的报价为94.30，折人民币一般贸易港口提货价16636.44元/吨。印度棉的报价为86.83，折人民币一般贸易港口提