越南电力双轮市场增长概述

简报 ©2022国际清洁运输委员会2022年11月 越南电动两轮车市场增长：概述 作者:HuongLeFranciscoPosadaYang紫菲 简介和背景 越南旨在减少温室气体排放和空气污染。2020年9月，越南向《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）提交了最新的NDC（国家自主贡献）政策，目标是与2014年相比，到2030年将温室气体排放减少9％（仅使用国内资源）和27％（在国际支持下）。1在COP26期间，越南还承诺到2050年实现净零排放目标。为了实现这些目标，迫切需要运输部门采取行动。政府的目标是，到2040年，结束由化石燃料驱动并用于家庭使用的汽车 ，摩托车和轻便摩托车的生产，组装和进口。此外，到2050年，所有机动道路车辆都将由电力和绿色能源提供动力 。2 在越南，两轮车（摩托车和轻便摩托车）3arethemostcommontransportmode.In2020,accordingtoVietnamRegister(VR)therewere6,520milliontwheelers(2Ws)ontheroadinthecountry,fora2Wownershiprateof670vehiclesper1000populate.Intermsofnewsales,Vietnam 在亚洲地区(仅次于印度尼西亚)，仅次于印度、中国和 1与2010年相比，先前的NDC目标将在2030年之前将温室气体排放量减少8％（仅国内资源）和25％（在国际支持下）。 2总理，第876/QD-TTg号决定日期为2022年7月22日：关于批准向绿色能源过渡以及减少运输碳排放和甲烷排放的行动计划的决定， https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206188 3摩托车是具有两个车轮，发动机排量为50cm3或更大，最高速度超过50km/h的车辆。轻便摩托车是具有两个车轮的车辆，其最高速度不超过50km/h，其发动机排量对于内燃机（ICE）不超过50cm3，并且在电动模型的情况下，其电动机功率不超过4kW。 twitter@theicct 北京|柏林|SanFRANCISCO|SüOPAULO|洗涤吨 Acknowledgments:作者感谢AhBi和LeticiaPieda的投入和对本报告早期版本的批判性审查。本出版物是NDC亚洲运输倡议（NDC-TIA）的一部分。NDC-TIA是国际气候倡议（IKI）的一部分。IKI在联邦经济事务和气候行动部的领导下，与其创始人联邦环境部和联邦外交部密切合作。更多访问：https://www.dctrasportiitiativeforasia.org/. 国际 气候倡议 印度尼西亚。4由于COVID大流行，2020年，两轮车的总销量下降到 293万辆，在过去十年中首次销量跌破300万辆。2021年，越南两轮车（2W）市场继续下降，至280万辆 ，为15年来的最低水平。5 尽管2W市场急剧萎缩，但电动两轮车（E2W）的销量却大幅增长，高于2019年2W市场的5.4%62020年达到8.5%，2021年达到10%。7越南在2W电气化方面领先东盟地区，仅次于中国，位居世界第二。8本田和雅马哈在国内2W市场占据主导地位，仅提供内燃机(ICE)两轮车。2020年，本田在2W市场的份额为71.8%，其次是雅马哈的15.8%。其他制造商在2W市场中占剩余的12.4%。E2W市场由当地公司VinFast和Pega牵头 ，2020年的市场份额分别为43.4%和15.7%。 由于2W是越南的主要运输方式，因此使2W船队电气化是减少该国温室气体排放和空气污染的有希望的方法。在本文中，我们仔细研究了该国大规模E2W部署的准备情况和潜力。分析是从制造商的角度出发的，制造商是该国E2W制造业激励政策的主要驱动因素。本简报旨在首先概述越南的2W市场销售情况。然后，我们分析了该国主要的ICE2W和E2W制造商，以确定他们的制造能力和计划，特别是生产电动模型。还回顾了充电基础设施的状况，E2W行业及其供应链以及与E2W发展相关的政策背景。最后，提出了促进E2W发展的建议。 两轮车市场销售概述 概述 2016年至2021年两轮车的年销量如图1所示。本文中有关2W市场销量的数据来自不同来源，但主要来自：MotorcycleData（https://www.motorcyclesdata.com/）；越南注册（http://www.vr.org.vn/）和制造商网站（例如www.honda.com.vn/）。 两轮车的销量从2016年到2017年持续增长，在2018年达到近360万辆的峰值，并在2019年开始下降。由于 COVID-19大流行，该国的2W销量在2020年和2021年大幅下降。2021年， 280万2W的销量，是15年来的最低销量，在大流行之前，该国的2W销量已经经历了减少（2018年至 2019年之间下降了4％），相比之下，乘用车的销量9趋势相反，在2018年至2019年之间增长了20％） ，受大流行的影响小于2W市场。此外，越南是世界上摩托车拥有率最高的国家之一。2020年，该国有超过6,520万辆注册摩托车和轻便摩托车。2W的拥有率约为670 4DatNguyen，“越南的摩托车销量在东盟排名第二”，VNexpress，2020年2月26日，https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-s-motorbike-sales-thesecond-highest-in-ean-4059655.html. 5MCD团队，“越南2022年。上半年摩托车市场复苏（5.0％）”，摩托车数据，2022年7月20日，https://www.motorcyclesdata.com/2022/01/25/越南摩托车/。 6黄乐，杨子飞，东盟主要成员国两轮和三轮车市场分析 （ICCT：华盛顿特区，2022年），https://www.motorcyclesdata.com/2022/01/25/越南-摩托车/ 7MCD团队，“越南2022年。上半年摩托车市场复苏（5.0％）”，摩托车数据，2022年7月20日，https://www.motorcyclesdata.com/2022/01/25/越南摩托车/。 8黄乐，杨子飞，东盟主要成员国两轮和三轮车市场分析 （ICCT：华盛顿特区，2022年），https://www.motorcyclesdata.com/2022/01/25/越南-摩托车/。 9乘用车的销售数据是从越南汽车制造商协会（VAMA）的年度销售报告中收集的。越南的主要汽车制造商是VAMA成员（包括福特，丰田，本田，日产，Thaco和VinFast），www.vama.org.vn。 每1000名居民的车辆10（意味着平均而言，越南每三个人就有两个拥有两轮车）。这个比率表明越南的2W市场正在接近饱和点。 3.59 3.60 3.45 3.39 2.98 2.80 4.0 两轮车年销量（百万） 3.5 3.0 2.5 2.0 201620172018201920202021 图1.2016-2021年越南两轮车年销量 2020年，来自30多个品牌的250多种2W车型在越南出售。占2020年2W机队98.6%的前10家制造商的 2W市场份额如图2所示。日本制造商，尤其是本田和雅马哈，主导了该国的2W市场。2020年，在该国售出的 2Ws中，有87.6%来自这两个品牌。在排名前十的制造商中，有四家仅提供内燃机（ICE）2W，包括本田。 雅马哈，铃木和Piaggio。SYM同时提供ICE2W和E2W，但主要集中在ICE2W上。所有这些制造商都在该国设有生产设施。其他四家制造商，包括VinFast，Pega，Yadea和Anbico专门提供E2W。Dibao同时提供E2Ws和ICE2Ws，但主要专注于电动助力车ICE和助力车。 71.8% 15.8 3.7% 1.5% 1.3% 1.3% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 1.4% ICE2W制造商E2W制造商 ICE2W和E2W制造商 % 本田雅马哈 VinFast SYM PegaDibaoPiaggioSuzukiYADEA Anbico Others 0 0.1 0.20.30.40.50.60.7 0.8 图2.2020年2W机队按制造商划分的市场份额 越南的E2W市场 E2W的销量近年来大幅增长，从2019年的163,428辆增加到2020年的近237,000辆（增长了45％）。越南 2020年的E2W市场是 10越南注册，http://www.vr.org.vn/。 由本地品牌主导。图3描绘了2020年各制造商的E2W市场份额。十家制造商在越南销售E2W，其中五家是越南公司，包括ViFast，Pega，Abico，DKBie和Detech。这些占2020年在该国销售的E2W的69.6%。ViFast是一家成立于2017年的本地制造商，拥有最大的E2W市场份额，为43.4％，其次是Pega，份额为15.7％。 Gogoro DK自行车 1.1% Detech 1.1%VMoto 3.1%0.6% NIU 6.2% Anbico 8.3% Yadea 8.6% VinFast 43.4% 迪宝 11.8% Pega 15.7% 图3.2020年制造商的E2W市场份额 注：实心填充表示本地制造商；图案化填充表示外国制造商。 总体而言，越南的2W市场仍由本田和雅马哈的ICE2W主导。但是，这些大公司的市场份额稳步下降。2021年 ，本田和雅马哈的2W销量比2020年下降了6.8％和9.7％，而E2W制造商整体在过去两年中获得了市场份额 。11E2W在全国的市场份额快速增长，2021年占全国2W市场的10%，而2019年为8.5%，2018年为2.9%；这一趋势可能对不多元化或向E2W过渡的ICE2W制造商构成威胁。 随着运输部门电气化的推进，ICE2W制造商需要投资于制造业，并提供在越南销售的E2W，以保持其市场份额。按车辆类型和主要制造商划分的越南2W车队（包括E2W）的详细分析可以在论文“越南的两轮车：2019年和2020年车队特征和油耗的基线分析”中找到。."12 越南2W市场在东盟地区的地位 在东盟地区，越南的2W市场排名第二，仅次于印度尼西亚。2021年，印尼的2W总销售额为517万，13与越南的280万相比。 11MCD团队，“越南2022年。上半年摩托车市场复苏（5.0％）”，摩托车数据，2022年7月20日，https://www.motorcyclesdata.com/2022/01/25/越南摩托车/。 12Dinh-SonTran，HuongLe，YangZifei，越南两轮车：2019年和2020年车队特征和油耗的基线分析（ICCT：华盛顿特区，2022 年），https://theicct.org/publication/2w-lv-越南-亚洲-基线-feb22/。 13MCD团队，“印度尼西亚2022年。第一季度两轮车市场斗争（-1.8％）”，摩托车数据，2022年4月18日，https://www.motorcyclesdata.com/2022/04/18/印度尼西亚-摩托车/。 与越南一样，其他东盟国家的2W市场也以日本品牌制造的ICE两轮车为主，主要参与者是本田和雅马哈。印度尼西亚，越南，泰国和菲律宾是四个最大的 该地区的2W市场，占东盟2W市场的90％以上。2020年，在这四个国家销售的2W中有85.6％属于本田和雅马哈。除越南外，这些国家的2W市场在2021年恢复。14 越南是东盟地区最大的E2W市场，也是仅次于中国的全球第二大E2W市场。15近年来，该地区2W市场的E2W份额显着增加。