智洋创新机构调研纪要

智洋创新机构调研报告 调研日期:2023-11-15 智洋创新科技股份有限公司成立于2006年,是一家聚焦行业数字化转型的人工智能企业。公司集研发、生产、销售、服务于一体,以“大、云、物、移、智”等前沿技术驱动科技创新,构建空天地多源感知端云协同的智能化产品体系,并成功应用于电力、水利、轨道交通及应急管理等业务领域。公司营业收入连续多年实现快速增长,并于2021年4月8日成功登陆上海证券交易所科创板(证券简称:智洋创新,证券代码:688191),成为淄博市第一家科创板上市公司。公司建有山东省企业技术中心、山东省软件工程技术中心等8个省级创新平台。先后承担了“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品计划项目”等多项省部级科研项目。获评国家高新区瞪羚企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军示范企业、山东省首批瞪羚企业等多项省部级荣誉。 2023-11-17 董事会秘书刘俊鹏,副总经理胡志坤 ,证券事务代表韩美月 2023-11-152023-11-16 特定对象调研公司会议室 申万菱信 基金管理公司 梁国柱,张若凡 天风证券 证券公司 缪欣君 健顺投资 投资公司 吴晓威 博时基金 基金管理公司 于福江,金欣欣 国元证券 证券公司 耿军军,王朗 1、公司的产品形态? 公司的立体巡检产品围绕“感知+智能+交互”的技术体系打造,主要由一站式人工智能平台、大数据及数字孪生平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品组成。其中,一站式人工智能平台是赋能“感知”、承接“交互”的关键组成部分,融合了智能数据接入、管理、分析和交互等功能。大数据及数字孪生平台集数据采集、存储、分析和应用于一体,并针对不同行业的需求实现深层融合,为电力、水利、轨道交通等行业提供了最佳解决方案。无人机智能巡检系统由无人机、无人机自动机场和智能管控平台组成,可实现无人机全自动巡检,并在不同行业场景快速落地。智能终端产品集成了边缘计算单元和自研AI算法,是人工智能定义硬件的最佳实践。2、公司是昇腾生态优选级合作伙伴,主要业务涉及哪些行业?有没有涉及昇腾一体机业务合作? 2019年,公司与华为推出了电力场景AI应用联合解决方案,公司部分产品搭载了华为Atlas200AI加速模块,实现了该加速模块在电力行业的落地应用。同年,公司获得“2019华为开发者大赛Atlas赛道(商业组)”一等奖。2020年7月,我公司大型机械算法曾在 华为商城上线发布。2021年7月,作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一,公司受邀参加了2021世界人工智能大会(WAIC)昇腾 人工智能高峰论坛。2022年6月,智洋创新与华为签署合作协议,正式加入昇腾万里合作伙伴计划。2023年,公司成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴,同年9月,公司参加了华为全联接大会。 公司基于昇腾芯片推出了输电智能可视化终端及边缘智能计算终端,智能终端内置公司自研行业巡检算法和软件平台,为输电、变电和轨道交通行业客户提供智能巡视解决方案并已实现行业落地应用。公司将持续深耕行业算法模型的研发和优化,并基于基础大模型和昇腾系列芯片进行相关产品和方案的落地应用。 3、电力领域的未来市场空间? 输电领域,根据中国电力企业联合会编制的《中国电力统计年鉴-2022》,截至2021年底35kv以上的输电线路回路长度222.74万千米,以《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(中华人民共和国国家标准GB50545-2010)为准,35kv以上的 输电杆塔之间的距离在300-650米之间,35kV以上杆塔数量约为500万座左右,可部署可视化设备500万套左右。我国输电线 路可视化设备已部署数量目前暂无完整统计数据,但根据2022年8月11日召开的2022年第九届输电技术大会公开数据,国家电网 已安装部署52万余套可视化监测装置。考虑南方电网、蒙西电网等其他电网公司对输电线路可视化设备部署的情况,估计目前我国输电线路可视化设备累计部署数量为80万至100万套左右,覆盖率仍然较低,未来具有良好的市场空间。 变电领域,根据《国网设备部关于加快推进变电运维“两个替代”建设应用的通知》等文件要求,各网省公司要加快推进变电运维专业“两个替代”(远程智能巡视替代现场人工巡视、一键顺控操作替代常规倒闸操作)技术建设应用,全面提升变电站设备运行状态感知、安全监测、高效运维能力,降低变电运维作业风险,提高设备管控能力,实现智能运维和智能操作,推动变电专业高质量安全发展。据立木信息咨询发布的《中国智能变电站运维行业调研与发展前景报告(2022版)》2016年我国智能变电站运维市场规模38.1亿元,同比增长了30.7%;2017年我国智能变电站运维市场规模52.1亿元,同比增长36.8%;2018年我国智能变电站运维市场规模66. 6亿元,同比增长27.8%;2019年我国智能变电站运维市场规模83.6亿元,同比增长25.7%;2020年我国智能变电站运维市场规模达101.6亿元,同比增长了21.5%,未来变电站智能运维市场预期前景广阔。4、公司在新业务领域的进展情况? 在水利领域,报告期内,公司在持续推进山东省内业务的前提下逐步探索省外市场。在山东原有优势区域的基础上,公司持续拓展新优势区域,积极打造亮点示范项目。2023年3月公司参与的萌山水库项目被认定为水利部标准化管理工程。公司的水利智能运维落地项目,山 东滨州城市防汛河湖管理数字孪生平台,实现用数字孪生、人工智能、无人机等新技术赋能城市防汛、河湖管理的落地。8月15日,国家水利部发布简报,就山东滨州市的“河湖数字化管护新路径”面向全国进行重点推广。 在轨道交通领域,基于公司不断优化的具备云边协同能力的铁路线路安全环境管控产品体系,公司业务拓展有序进行,产品及方案不断获得更多客户认可,相关项目得到有序推进;公司目前已在济南、哈尔滨、广州等多个铁路局工务专业实现了人工智能产品落地应用 。2022年公司参与的贵南高铁“基于多维度和AI可视化的智能安防系统”课题,整体通过课题评审验收,占据市场先发优势。2023年公司参与的国铁集团“线路巡防生产管理系统”课题,正处于试点应用阶段。 5、新业务领域的未来市场空间? 水利领域,水利部于2023年1月发布:2022年完成水利建设投资达到10,893亿元,比2021年增长44%,历史性地迈上万 亿元台阶,是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。截止至2023前三季度,完成水利建设投资8601亿元,均创历史同期最高纪录,水利投资规模沿续高投入,未来市场前景预期广阔。2023年3月,IDG发布的《中国智慧水利市场分析与领导者实践,2023 》显示:随着国家相关政策和项目的推动,预计在2025年水利行业数字化投资占比可达2.2%,以目前水利投资规模和增长情况预计 ,届时每年将有两百亿左右的智慧水利市场空间。 中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、 灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设,坚定了我们在水利行业的信心。 轨道交通领域,截至2022年底,过去10年铁路里程从9.8万公里增加到15.5万公里,年增加5700公里;高铁里程从0.9万公 里增加到4.2万公里,年增加3300公里。近两年国铁集团陆续发布了《中国国家铁路集团有限公司“十四五”发展规划》《“十四五 ”铁路科技创新发展规划》《“十四五”铁路网络安全和信息化规划》。规划中明确指出,智能铁路2.0技术发展目标,着重围绕智能建造、智能装备、智能运营等应用场景持续深化关键技术创新,加大5G、大数据、物联网、AI等现代技术与铁路融合赋能攻关,深入开展赋能技术和智能系统的研发应用。 6、新领域拓展的技术复用性 公司拓展的新业务领域在底层技术上具备技术复用性,公司目前拓展的业务领域都属于国家基础设施建设领域,对巡检效率及安全稳定运行具有较高的要求。