AI产业前瞻系列报告（一）：探讨GPTs背后的产业逻辑：拉开AIgc应用生态的帷幕

事件：美国东部时间11月6日，OpenAI举办了首届开发者大会Open AI DevDay，发布了GPT-4 Turbo、GPTs、AssistantsAPI等一系列更新。 GPTs拉开AIGC应用生态的帷幕，将定制化模型从ToB推广到ToC。1）插件系统外部资源调用与使用体验较为割裂，GPTs将专业知识固化在模型内；2）MaaS主要受众为B端客户；3）C端用户具备较高的灵活性，能够在短时间内开发出大量定制化AIGC应用工具，灵感是AI产业发展早期的重要驱动力，促进早期宣传和推广，为更成熟的商业化应用产品奠定基础。 GPTs实操演示：充分利用AIGC的特点，实现交互式和非标准化的功能。随着GPTs孵化大量创意，AIGC应用区别于传统产品的核心竞争力逐渐明确： 1）工具类GPTs：优势在于非标准化。ConvertAnything可以实现较为复杂的指令，并现场进行编程，满足各种定制化需求；2）专业领域GPTs：可针对垂类行业的细分领域进行定制化训练，无需开发标准化产品，如数据分析和可视化的DataAnalysis，股价走势图分析的MarketAnalyst。3）设计类GPTs：优势在于领域专精和特定风格。如网站设计、生成特定风格图片。 投资建议：时势造英雄——AIGC作为新业态需要一个生态入口。类比软件时代微软的操作系统，互联网时代谷歌的搜索引擎。区别于操作系统、搜索引擎、社交平台等同质化严重的生态入口，AIGC应用产品对大模型性能的要求较高，用户的付费意愿并非线性提升，前期的技术领先更重要。随着规模效应的到来，生态入口往往无需保持技术和产品的绝对领先，而是凭借对生态入口的掌握和对用户消费习惯的培养来维持可观的市场份额。 以领先的大模型性能为基础，以建立AI生态入口为起点，有望创造与操作系统和搜索引擎相媲美的商业价值。AI技术积累深厚、与领先大模型提供商建立紧密合作的公司或更能掌握先机，建议关注微软、谷歌、Meta、亚马逊。 国内互联网行业受海外科技巨头垄断的影响较小，面临更广阔而不受干扰的市场空间。建议关注有望成为AI生态流量入口、具备平台分发优势、用户流量池和深厚技术储备的大厂，推荐腾讯控股，关注百度-S、阿里巴巴-SW。 英雄创时代——生态入口赋能AIGC应用产业链。AIGC应用呈现两个趋势： 1、加强AI的“黑箱”属性，使之代理更复杂的工作，减少人类的介入。例如，Agent可以将简单的指令拆分成细小的步骤并依次执行，从而代替人类做出决策，建议关注已提前布局AWS BedrockAgent的亚马逊。 2、让AI作为人类的“副驾驶”，帮助人类提高工作效率，辅助人类更好地进行决策。AIGC应用产品中，降低使用门槛、提升使用效率是一个重要的趋势。GPTs促进AIGC应用的创新，而具备强大软件研发能力的公司则可以吸收这些创作者的想法，开发出功能更完善、商业路径更清晰的AIGC应用，在算力成本进一步降低、大模型性能进一步提升后，有望快速推出AIGC应用并启动飞轮效应。建议关注 ：1）AI+办公 ：微软 、 谷歌 、Zoom、Atlassia、金山办公、万兴科技、福昕软件、同花顺；2）AI+标准化企业服务：Salesforce、Adobe、Oracle、Workday、Intuit、ServiceNow、SAP、金蝶国际、美图公司；3）AI+非标准化解决方案：Palantir、C3.AI； 4）AI+数据库 ：MongoDB、DataDog、Snowflake；5）AI+教育 ：Duolinguo、科大讯飞；6）AI+游戏：Unity、网易-S、三七互娱、巨人网络、恺英网络；7）AI+影视：中文在线、思美传媒。 风险提示：AI技术研发和产品迭代不及预期；AI行业竞争加剧风险；商业化进展不及预期风险；国内外政策风险。 1、GPTs拉开AIGC应用生态的帷幕 1.1、OpenAI发布会重磅推出GPTs，将定制化模型从ToB推广到ToC 美国东部时间2023年11月6日，OpenAI举办了首届开发者大会Open AI DevDay，发布了GPT-4 Turbo、GPTs、Assistants API等一系列更新。其中，可定制个性化ChatGPT的GPTs功能受到了广泛的关注。 GPTs无需代码即可自由训练定制化模型，大幅降低应用产品开发门槛。 ChatGPT Plus和企业版用户可以利用GPTs创建个性化定制的ChatGPT，引入外部知识和技能组合，用于工作学习和生活的不同场景。GPTs无需代码，仅通过自然语言交互即可创建。1）由GPT-4 Turbo的多模态能力提供支持。 GPT-4 Turbo相比GPT-4进行了优化，以更便宜的价格实现了更优秀的性能和更快的响应速度，并且能够提供DALL·E 3支持的多模态能力。2）即将推出GPT Store。OpenAI计划推出GPT Store来收录用户开发的GPTs，并为开发者提供GPTs的交流平台，个性化定制的ChatGPT可以公开共享或在GPT Store中出售。 图1：专精平面设计的CanvaGPT为OpenAI发布会设计海报 图2：GPT商店即将上线，可出售个性化定制的ChatGPT GPTs与ChatGPT Plugins异曲同工，与MaaS服务相辅相成。 1）GPTs与ChatGPT Plugins的异同点：OpenAI于 23M7 推出的ChatGPT Plugins插件系统同样提供第三方资料的支持，使GPT-4具备更多垂类领域的专业能力。但从实际体验上来讲，ChatGPT Plugins仅在通识模型GPT-4无法很好解答时才会调用插件，外部资源与使用体验较为割裂，而GPTs训练出的定制化模型将专业知识固化在模型内，使用体验更加自然。 2）GPTs与MaaS服务的关联：微软、亚马逊、谷歌等云供应商提供围绕大模型生命周期的MaaS服务，包括大模型API接口、模型训练调优服务，以及聊天机器人和代码助手等AI辅助工具。MaaS服务的主要受众群体是有意向开发AIGC应用的B端客户，B端客户的付费意愿较强、商业模式较为稳定，因此MaaS服务具备早期商业化落地的潜力。例如，微软的Azure OpenAI服务于23M4 即开始正式收费，亚马逊的AWS Bedrock服务于 23M10 开始付费测试。 而GPTs主要面向C端客户，付费意愿和付费上限较低。 表1：微软、谷歌、亚马逊MaaS服务布局梳理 定制化模型从ToB推广到ToC，虽然C端客户付费上限相对较低，但对于AIGC应用端乃至整个AI产业的良性发展意义重大。截至2023年11月16日，距离OpenAI发布会结束仅10天，市面上已经出现大量受欢迎的定制化ChatGPT。目前官方公布的GPTs和GPT Store的商业模式仍不完善，相比MaaS服务的B端客户，付费上限也较低，但C端用户具备较高的灵活性，能够在短时间内开发出大量基于定制化ChatGPT的AIGC应用工具。 创意的迸发是AI产业发展早期的重要驱动力。虽然ToC用户开发的AIGC工具可能相对不成熟，但大量开发者孵化的创意和灵感对行业的良性健康发展起到积极作用，能促进AIGC产品的早期宣传和推广，为更成熟的商业化应用产品奠定基础。 1.2、GPTs：充分利用AIGC的特点，实现交互式和非标准化的功能 我们认为，随着GPTs孵化大量创意，AIGC应用区别于传统产品的核心竞争力已逐渐明确。AIGC应用产品设计的关键点在于如何将生成式AI与工作、学习、生活等场景相结合，在过去几个月国内外企业的探索中，主流思路是将聊天机器人或AIGC工具与原有产品相结合，降低使用门槛、提高工作效率，但并未改变原有产品的标准化功能。随着GPTs将设计AIGC应用的能力推广到广大ToC用户，涌现出大量的原生AIGC应用雏形，与传统应用的区别也随之浮现。 表2：OpenAI官方发布的16款GPTs，包含知识解答、实用工具、教育培训、艺术创作、生活助手等方面能力 从几种常见GPTs类型中，我们归纳了AIGC功能与传统应用的主要区别： 1）工具类GPTs：相比传统工具类应用，AIGC工具的优势在于“非标准化”。 以ConvertAnything为例，这是一个专精格式转换的ChatGPT，可以在图片、音频、视频、PDF等格式间自由转换，支持批量上传、文件压缩和文件下载功能。市面上格式转换的应用软件很多，但大部分传统软件只能提供预设好的标准化功能，而ConvertAnything可以提出较为复杂和定制化的命令，如“将PDF文件转化成视频，每页PPT播放5秒”。 ConvertAnything的性能仍不完备，但其产品形态具备较大的潜力。例如，用户想将PDF文件转换成视频，标准化的格式转换产品一般不具备类似的功能。 而ConvertAnything会针对用户要求进行现场编程，将PDF文件先转换成图片格式，再转换成视频格式，在这个过程中用户可以提出各种定制化的需求。 由于ConvertAnything的性能还不完善，若在编程过程中出现bug也会触发代码错误分析，将后台代码输出供用户检查。 图3：使用ConvertAnything将PDF文件转换成视频，根据用户要求现场编程，如出现代码错误可对其进行分析 2）专业领域GPTs：可针对垂类行业的某一细分领域进行定制化训练，无需进行标准化产品的开发。对于某些垂类行业的细分领域，用户的需求多种多样，往往难以形成一个标准化的应用产品，而使用GPTs训练对应的定制化模型可以弥补这类市场的空白。 Data Analysis：OpenAI官方发布的16款GPTs之一，可以上传Excel或其他数据文件，不需要给出具体的要求，即可对该数据进行分析，归纳总结出结论，并生成可视化的图表。在得到数据分析结果后，还可以针对某方面细节进行针对性提问。 Market Analyst：专门针对图表分析和技术分析进行训练，可以针对股价走势图进行技术分析，提出进入与退出的时间点建议。 图4：使用DataAnalysis分析中国游戏行业数据 图5：DataAnalysis在数据分析中提供的可视化图表 图6：针对性进行技术分析和图表分析训练的MarketAnalyst对亿航智能股价走势图进行分析 3）设计类GPTs：相比传统文生图模型，设计类GPTs的优势在于领域专精和特定风格。设计类GPTs的定制化空间较小，更偏向于在调用DALL·E 3文生图模型的基础上进行微调，而对某一领域更加专精，例如： Draw-a-ui：可以根据粗略绘制的UI，直接生成HTML代码并在浏览器访问。 DesignerGPT：可直接根据自然语言描述生成网站。 Cartoonify Me：可将人物照片转化成某个卡通风格，如辛普森一家。 图7：使用draw-a-ui根据绘制出的UI直接创建网站 图8：使用DesignerGPT设计宣传网站 图9：使用CosmicDream生成宇宙幻想风格的图片 图10：使用CartoonifyMe将照片转化成辛普森一家的风格 4）生活娱乐GPTs：挥洒创造力，将AIGC带入生活的各个角落。 PyGameMaster：与传统聊天机器人不同，PyGameMaster会主动询问游戏制作需要的元素，如故事背景、故事大纲、背景图片、流程选择逻辑等。即便无任何游戏开发经验，对如何开发游戏没有什么灵感，也可以在PyGameMaster的指引下从无到有开发出一款游戏。 MessiMagic：由推特用户@geepytee创建的足球解说GPTs，可在传统的AI配音基础上，加入足球解说特有的特征。例如，在梅西进球时，AI配音的语气会突然激情，并加入“梅西”、“进球”等呐喊。展望未来各种场景的定制化AI配音不断完善，将有利于加快自媒体、制片人等内容创作者的创作速度，进一步促进文娱产业的繁荣。 图11：使用PyGameMaster制作的吸血鬼题材游戏 图12：足球解说GPTs为一段足球比赛解说 2、投资建议：时势造英