乘联合2023年9月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-9） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2023年9月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 55.7 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -16.9% -24.2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-9月进口55.7万辆，相比较去年同期下滑16.9%；进口金额达到2695.7亿元，同比下滑12.6%。9月当月进口6.9万辆，同比下降11.5%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-9月累计销售55.7万辆，同比下跌4.9%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% -10.7% 99.7 -10.2% 93.9 -6.1% 76.7 -10.8% 55.7 0.15 0.1 0.05 0 -4.9%-0.05 -0.1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD -0.15 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，上半年的市场回暖迹象受到阻力，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月7月8月均受去年高基数影响出现下滑，9月销量基本与去年同期持平。 2022年-2023年进口汽车月度销量单位：万辆 图表标题 100000 80000 60000 40000 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 YOY-36.5%37.0%0.7%30.1%11.6%-9.1%-18.6%-15.5%-0.11% （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-9月进口车供给与需求基本持平，库存绝对量基本不变，库存深度维持在5个月的历史高位。 进销差-万辆 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 进销差-万辆库存水平-月 20.06 15.0 10.0 5.0 0.0 4.24.3 3.43.4 3.7 3.1 2019 2015 2.5 3.1 5.05.05 4 3 2 -5.0 2014 20172018 202120222023YTD 2020 1 2016 -10.00 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 40.19 40.23 34.86 37.11 27.6 29.47 31.73 25.21 27.49 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.23万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：本月超豪华车和豪华车市场仍呈现出不同程度的下降。超豪华汽车本月销量同比下降27.57%，1-9月累计同比下降13.87%。本月在“金九银十”的市场促销环境下，非豪华汽车销量同比上涨9.67%，环比上涨25.8%。豪华车仍然是销量主力，1-9月累计占比为89.78%。 2023年9月进口汽车品牌结构表 品牌 9月(辆) 1-9月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 827 599 -27.57% 0.87% 6770 5831 -13.87% 1.05% 豪华 61727 61277 -0.73% 89.17% 527427 500088 -5.18% 89.78% 非豪华 6243 6847 9.67% 9.96% 51398 51110 -0.56% 9.18% 2023年1-9月，前十大品牌中五个品牌（奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）实现正增长，其中奥迪和路虎的增幅分别达到32.3%和41.9%；排名第一的雷克萨斯销量为121796辆，同比下降13.5%，主要受累于其主力车型ES系列销量疲软；国产化导致MINI销量大幅下滑42.4%。 2023年1-9月乘用车分品牌进口量与同比增速 160000 140000 120000 100000 80000 - 21796 - 1 17114 - 7.2% 75884 60632 32.3% 1 41.9% 14.3% 0.8% 2022 2023YOY 6.5% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 60000 40000 20000 0 13.5% 10.2% -12.2% 46419 39591 22933 1616312778 - 42.4% 9544 -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 40% 30% 20% 10% -5.36% 0% -10% -24.23% -20% -30% -40% -50% SUV MPV （六）车型结构：2023年1-9月，三大车型均出现不同程度的下滑，轿车下降2.69%，SUV下降5.36%，MPV的降幅达到24.23%。轿车中的小众车型表现出色，Cabrio、Coupe轿跑、wagon同比分别增长11.42%,35.61%和21.85%。 2021-2023年9月进口汽车车型变化情况 35.61% 2022 2023 YOY 21.85% -2.69% 11.42% -5.40% -24.14% -36.63% CAR Sedan Coupe Sportback Cabrio Hatchback Wagon （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑7.6个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比近三成，相比2022年同期提升2个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到20%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.1% 13.7%11.2% 31.2% 32.9% 31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7% 7.2% 26.4%26.9%28.9% 13.3%14.9% ＞4.03.0-4.0 2.5-3.0 21.9% 16.9% 16.8%17.8%14.1% 8.7%6.7%6.4% 44.9%46.8%46.2% 10.1% 20.0% 2.0-2.5 1.5-2.0 21.7% 30.4%36.1%34.6% 37.5%41.6% 44.5%49.4%47.7% 40.1% 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-9月份新能源汽车销售32754辆，同比上涨52.80%。其中纯电动汽车仍保持快速增长态势，累计同比增长达到315.28%，宝马i系，特斯拉ModelX和雷克萨斯RZ增量贡献居前。插电混合车型，受国产插混车型市场影响，本月进口插混车型销量表现偏弱，同比下降21.25%。 70000 60000 50000 40000 30000 279.1% 2015-2023年进口新能源汽车趋势 60207 1 91.1% 34750 26.2 27537 - 31088 32754 300% 250% 200% 150% 100% 20000 10000 0 4254 16128 2066820683 0 28.1% .1% % - 54.3% 10.5% 2.80%50% 5 0% -50% -100% 201520162017201820192020202120222023YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273