晨会纪要

晨会纪要 2023第（202）期发布日期：2023-11-13 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/132023/11/10 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,038.973,038.9700 34283.1033891.94391.1601.154 13798.1113521.45276.6602.046 4415.244347.3567.8901.562 17203.2617511.29-308.030-1.759 1.701.650.0543.279 105.81105.8100 7.297.2900 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 467.36 471.36 -4.0 -0.849 白银 5705.00 5779.00 -74.0 -1.280 铜 66810.00 67230.00 -420.0 -0.625 锌 21555.00 21670.00 -115.0 -0.531 铝 18970.00 19100.00 -130.0 -0.681 锡 209790.00 209240.00 550.0 0.263 铅 16480.00 16505.00 -25.0 -0.151 镍 137390.00 140280.00 -2890.0 -2.060 铁矿石 967.00 961.50 5.50 0.572 螺纹钢 3904.00 3879.00 25.0 0.644 不锈钢 14345.00 14445.00 -100.0 -0.692 热轧卷板 3994.00 3985.00 9.0 0.226 硅铁 7154.00 7,154.00 0 0 锰硅 6772.00 6,772.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/11/12 1942.70 22.31 8034.50 2221.00 2560.50 2180.00 24510.00 17190.00 27.33 77.46 1348.50 448.40 51.32 464.00 77.35 81.70 2023/11/13 2023/11/9 1,963.90 22.70 8,117.50 2,238.00 2,601.00 2,192.50 24,800.00 17,790.00 27.77 76.33 1,345.50 451.70 50.41 468.50 75.58 79.87 2023/11/10 涨跌 -21.20 -0.395 -83.0 -17.0 -40.50 -12.50 -290.0 -600.0 -0.440 1.130 3.0 -3.30 0.910 -4.50 1.770 1.830 涨跌 涨跌幅/% -1.079 -1.740 -1.022 -0.760 -1.557 -0.570 -1.169 -3.373 -1.584 1.480 0.223 -0.731 1.805 -0.961 2.342 2.291 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/13 8:00 2059.00 2634.50 0.00 14305.00 10710.00 8193.00 7738.00 5844.00 6117.00 3582.00 2483.00 4195.00 8426.00 2343.00 1757.00 604.70 3160.00 2181.00 5982.00 5289.00 2023/11/13 8:00 4925.00 4541.00 4038.00 2923.00 8266.00 8628.00 7424.00 4176.00 6988.00 2519.00 2894.00 15600.00 21665.00 9130.00 13940.00 9060.00 2023/11/10 15:00 1999.00 2596.00 801.40 14355.00 10760.00 8162.00 7710.00 5832.00 6100.00 3567.00 2487.00 4210.00 8471.00 2,343.00 1749.00 596.60 3153.00 2126.00 5918.00 5283.00 2023/11/10 15:00 4921.00 4521.00 4028.00 2928.00 8232.00 8505.00 7398.00 4,176.00 7003.00 2520.00 2891.00 15710.00 21695.00 9,130.00 13,940.00 9,060.00 涨跌 60.0 38.50 -801.40 -50.0 -50.0 31.0 28.0 12.0 17.0 15.0 -4.0 -15.0 -45.0 0 8.0 8.10 7.0 55.0 64.0 6.0 涨跌 4.0 20.0 10.0 -5.0 34.0 123.0 26.0 0 -15.0 -1.0 3.0 -110.0 -30.0 0 0 0 涨跌幅/% 3.002 1.483 -100.0 -0.348 -0.465 0.380 0.363 0.206 0.279 0.421 -0.161 -0.356 -0.531 0 0.457 1.358 0.222 2.587 1.081 0.114 涨跌幅/% 0.081 0.442 0.248 -0.171 0.413 1.446 0.351 0 -0.214 -0.040 0.104 -0.70 -0.138 0 0 0 宏观要闻 1、农业农村部最新农情调度显示，伴随玉米大豆及中稻收获进入尾声、南方晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度达96.2%，基本实现丰收到手。今年以来，我国粮食生产克服局部地区洪涝干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创新高。 2、国家统计局将于11月15日发布10月份宏观经济数据。机构预计，由于2022年同期基数走低，10月主要经济增长数据同比增速或普遍回升，其中受节假日需求释放拉动，消费或改善幅度较大，工业、投资增速也将企稳。 3、乘联会崔东树表示，随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强，近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台，创历史新高。 4、本轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有11180人死亡，其中包括4609名儿童。 5、据央视新闻，当地时间11月11日下午，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼在阿拉伯-伊斯兰领导人联合特别峰会期间会见了伊朗总统易卜拉欣·莱希。这次会晤是两国领导人今年恢复外交关系以来的首次会面。 6、美国财长耶伦将于美东时间12日13:00（北京时间13日凌晨2:00）主持亚太经合组织（APEC）财长非正式会议。 7、俄气总裁米勒近日表示，一些曾坚称将停止购买俄罗斯天然气的欧盟国家，仍在从俄罗斯购买天然气。俄罗斯目前仍在经由乌克兰将天然气输送至奥地利鲍姆加滕，向欧洲多国供应大量天然气。 8、埃及中央银行发布的数据显示，埃及10月年度核心通胀率放缓至38.1%，9月为39.7%。 9、知情人士透露，埃克森美孚石油将于周一公布锂项目战略，宣布计划在阿肯色州的锂矿项目于2026年开始投产。埃克森美孚计划到2026年与合作伙伴TetraTechnologiesTTI在阿肯色州开始每年至少生产1万吨锂。 10、科威特综合石油工业公司(KIPIC)表示，其Al-Zour炼油厂的燃料和天然气供应遭遇突然中断，因其中一个主要阀门出现缺陷。重启炼油厂的过程已经开始，可能需要长达10天的时间才能恢复正常生产能力。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，内贸市场到货量不大，市场需求低迷，略有偏弱。多数产区花生价格维稳运行，东北等部分地区有报价偏弱，农户惜售，贸易商囤货意愿不强，油厂下调收购价格，现货市场缺乏有力支撑，仍不建议抄底，产业注意库存风险管理。 油脂 11月10日，豆油成交10300吨，棕榈油成交4050吨，总成交比上一交易日减少2550吨，跌幅15.09%。根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第45周（11月4日至11月10日）111家油厂大豆实际压榨量为153.46万吨，开机率为52%。MPOB：马来西亚10月末棕榈油库存环比上升5.84%至245万吨。马来西亚10 月毛棕榈油产量为194万吨，环比增加5.89%。马来西亚10月棕榈油出口环比增加21.04%，至147万吨。数据偏空，国际市场缺乏支撑，国内油脂库存高企，有望随外盘调整。 白糖 国际方面，上周原糖高位震荡。巴西10月下半月产糖235万吨，同比增9%，换 成增11万吨，累计产糖3722万吨，同比增22%。印度新糖产量预计3370万吨，考虑了乙醇后，可能不足3000万吨；泰国减产，该国对食糖出口进行管制。北半球主产国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。 国内，截至10月底，全国共开榨糖厂29家。其中，甜菜糖厂28家；甘蔗糖厂1 家。已产食糖37万吨，同比增加3万吨；销售12万吨，同比增加10万吨；工业库存25万吨，同比减少7万吨。上周现货价格小幅上涨，加上内外价差支撑，预计郑糖高位运行，短期受宏观影响，波动或加大。 生猪 上周商品猪出栏价格维持在14.41元/公斤左右，价格-0.5元/公斤。供应端，散户出栏积极性较高，认卖情绪升温，叠加部分规模场出栏量增多，市场猪源供应较充足。需求端，终端需求一般，终端白条走货不畅，屠企对于高价猪源接受度较差，择低采购。从屠企采购难度看，今日屠企采购难度较低。预计下周整体格局依旧维持，继续寻求支撑。 鸡蛋 回顾上周，鸡蛋现货稳中下跌，全国均价维持在4.2元/斤左右。本周全国天气出现明显降温，供应受到一定影响，气温降低引发一定的产蛋率波动，但是整体稳中有 增，目前更多的来于消费端的情绪，叠加引发下游拿货积极性提升。现货将进一步给期货带来支撑，盘面本周偏多为主。 棉花 11月10日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）91.04美分/磅， 涨1.60美分/磅，折一般贸易港口提货价16064元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）89.23美分/磅，涨1.60美分/磅，折一般贸易港口提货价15748元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为92.04美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16240.11元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为93.14，折人民币一般贸易港口提货价16427.27元/吨。澳棉报价为90.52，折人民币一般贸易港口提货价15975.90元/吨。巴西棉报价为91.20，折人民币一般贸易港口提货价16085.99元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为84.98，折人民币一般贸易港口提货价15007.11元/吨。西非棉的报价为92.20，折人民币一般贸易港口提货价16262.13元/吨。印度棉的报价为84.79，折人民币一般贸易港口提货价14974.08元/吨。美国E/