华西中小价值团队：复盘，A股气氛活跃，上涨家数近4000家

证券研究报告|行业日报 2023年11月13日 20231113复盘，A股气氛活跃，上涨家数近 4000家 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股港股齐涨，A股上涨家数近4000家气氛活跃 2023年11月13日，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.20%，A股总成交额为8706.87亿元，较上周五的8297.49亿元有所上升。 2023年11月13日，恒生指数涨1.30%，恒生科技指数涨2.28%， 总成交额751.88亿港元，较上周五的751.91亿港元略有下降。 ►北向资金今日净卖出14.43亿元 北向资金今日买入492.80亿元，卖出507.22亿元，净卖出14.43亿元。 ►A股：卫星应用、地面装备等板块涨幅靠前，白色家电、其他建材等板块跌幅靠前；港股：香港消费品经销商Ⅲ、香港电脑与外围设备等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港生物科技Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： 171224 A股开盘涨停10股：龙高股份、传智教育、宁波远洋等10股涨停。 A股收盘涨停49股：九联科技、软通动力、开创电气等，其中天威视讯8连板，皇庭国际、豪美新材5连板。此外，中文在 线、天威视讯、南京熊猫等22股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停4股：天普股份、*ST同达、*ST柏龙等4股跌停。 A股收盘跌停9股：东莞控股，汇通能源、迪贝电气等9股跌 停，其中腾龙股份3天2跌停。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：卫星应用+4.42%、地面装备+3.74%、航空航天装备+3.21%、计算机软件+2.96%、通信设备+2.82%。收盘行业板块跌幅前五：白色家电-2.19%、其他建材-1.39%、化学制药-0.90%、医疗服务-0.85%、饮料-0.79%。 收盘概念板块涨幅前五：华为欧拉+6.27%、华为昇腾+6.19%、DRG/DIP+4.36%、数据确权+4.11%、ChatGPT概念+3.92%。 收盘概念板块跌幅前五：净水概念-2.50%、昨日触板、-2.31%空气能热泵-1.87%、超级真菌-1.62%、创新药-1.28%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港消费品经销商Ⅲ+5.47%、香港电脑与外围设备+4.04%、香港软件+3.91%、香港半导体产品与半导体设备+3.06%、香港家庭用品Ⅲ+2.61%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.18%、香港生物科技Ⅲ-0.57%、香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ-0.41%、香港建筑产品Ⅲ-0.36%、香港股权房地产投资信托(REITs)-0.35%。 收盘概念板块涨幅前五：软件外包指数+5.88%、SaaS指数 +5.29%、短视频指数+4.19%、汽车经销商指数+4.11%、苹果指数+3.78%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-7.03%、反恐指数- 3.26%、在线教育指数-1.48%、互联网信贷指数-1.40%、彩票指数-1.25%。 收盘涨幅前五个股：马可数字科技+51.64%、博骏教育 +50.00%、世大控股+46.15%、TLNATURALGAS+35.29%、凯知乐国际+32.20%。 收盘跌幅前五个股：瑞威资管-28.79%、中国蜀塔-26.42%、威铖国际-24.44%、百德国际-24.32%、中国碳中和-24.18%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 上交所新股：中邮科技，根据招股书，发行价15.18元，发行市 盈率28.94倍，发行市净率1.22倍，今日收盘报35.22元，涨幅132.02%。 近2个月次新股： 2023年11月13日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，百通能源涨497.37%，虽涨幅较大，但较发行日当天753.07%的涨幅有所下降；阿为特涨607.55%，近五个交易日，阿为特股价逐渐回升，累计涨58.56%。港股中，上周五上市的华视集团控股累计上涨85.58%。 ►资本运作风向标 1）国家发展改革委民营经济发展局:打造六个平台服务民营经济发展。 2）科镁信完成数千万元Pre-A轮融资。 3）数云宣布完成近亿元D1轮融资。 4）互联网+制造平台云工厂再获近亿融资，下一步将瞄准全球化。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）国家金融监督管理总局:牢牢守住不发生系统性金融风险底线。 2）沪深交易所修订发布自律监管指南，明确持股4%以上股东转融通规则。 3）证监会拟修订IPO辅导规定：口碑声誉受重点关注，板块定位多次被提及。 A股监管案例： 1）福州鼎铭基金管理未恪尽职守，福建证监局出具警示函。 2）配偶短线交易公司股票，*ST全筑监事王健曙被出具警示函。 3）大华会计师事务所及签字注册会计师违规，证监局发出警示函。 4）北京大成律所被出具警示函，法律意见使用“未发现”的含糊措辞。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数均小幅收涨5 1.2恒指收涨，成交额微降5 2.北向资金今日净卖出14.43亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月13日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月13日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月13日新股：中邮科技8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数均小幅收涨 2023年11月13日，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.20%， A股总成交额为8706.87亿元，较上周五的8297.49亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-132019-11-132020-11-132021-11-132022-11-132023-11-13 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 2023年11月13日，沪市（含科创板）成交3440.64亿元，相较于上周五的 3468.21亿元有所下降。截止2023年11月13日，沪市上市公司2250家，平均市值 250.86亿元，当日成交金额平均为1.53亿元。 2023年11月13日，深市成交5244.22亿元，相较于上周五的4804.90亿元有所 上升。截止2023年11月13日，深市上市公司2827家，平均市值116.11亿元，今 日成交金额平均1.86亿元。 科创板成交606.66亿元，截止2023年11月13日，科创板上市公司563家，平 均市值124.55亿元，今日成交金额平均为1.08亿元。 北交所成交22.02亿元，截止2023年11月13日，北交所上市公司229家，平 均市值12.56亿元，今日成交金额平均为965.60万元。 1.2恒指收涨，成交额微降 2023年11月13日，恒生指数涨1.30%，恒生科技指数涨2.28%，总成交额751.88 亿港元，较上周五的751.91亿港元略有下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/11/132019/11/132020/11/132021/11/132022/11/132023/11/13 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 2.北向资金今日净卖出14.43亿元 北向资金今日买入492.80亿元，卖出507.22亿元，净卖出14.43亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-132019-11-132020-11-132021-11-132022-11-132023-11-13 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停10股：龙高股份、传智教育、宁波远洋等10股涨停。 A股收盘涨停49股：九联科技、软通动力、开创电气等，其中天威视讯8连板， 皇庭国际、豪美新材5连板。此外，中文在线、天威视讯、南京熊猫等22股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停4股：天普股份、*ST同达、*ST柏龙等4股跌停。 A股收盘跌停9股：东莞控股，汇通能源、迪贝电气等9股跌停，其中腾龙股份 3天2跌停。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：卫星应用+4.42%、地面装备+3.74%、航空航天装备 +3.21%、计算机软件+2.96%、通信设备+2.82%。 收盘行业板块跌幅前五：白色家电-2.19%、其他建材-1.39%、化学制药-0.90%、医疗服务-0.85%、饮料-0.79%。 收盘概念板块涨幅前五：华为欧拉+6.27%、华为昇腾+6.19%、DRG/DIP+4.36%、数据确权+4.11%、ChatGPT概念+3.92%。 收盘概念板块跌幅前五：净水概念-2.50%、昨日触板-2.31%、空气能热泵-1.87%、超级真菌-1.62%、创新药-1.28%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港消费品经销商Ⅲ+5.47%、香港电脑与外围设备 +4.04%、香港软件+3.91%、香港半导体产品与半导体设备+3.06%、香港家庭用品Ⅲ +2.61%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.18%、香港生物科技Ⅲ-0.57%、香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ-0.41%、香港建筑产品Ⅲ-0.36%、香港股权房地产投资信托(REITs)-0.35%。 收盘概念板块涨幅前五：软件外包指数+5.88%、SaaS指数+5.29%、短视频指数 +4.19%、汽车经销商指数+4.11%、苹果指数+3.78%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-7.03%、反恐指数-3.26%、在线教育指数-1.48%、互联网信贷指数-1.40%、彩票指数-1.25%。 收盘涨幅前五个股：马可数字科技+51.64%、博骏教育+50.00%、世大控股 +46.15%、TLNATURALGAS+35.29%、凯知乐国际+32.20%。 收盘跌幅前五个股：瑞威资管-28.79%、中国蜀塔-26.42%、威铖国际-24.44%、百德国际-24.32%、中国碳中和-24.18% 4.2023年11月13日新股表现及打新资讯 4.12023年11月13日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：中邮科技（688648.SH）。 表12023年11月13日新股：中邮科技 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元） 主营业务 中邮科技