2023新型储能产业发展报告

新型储能产业发展报告（2023年） 中国电子信息产业发展研究院2023年11月 一、背景和主题 二、新型储能政策动态 报告概要 三、新型储能产业发展情况四、新型储能市场应用情况 五、新型储能主要发展趋势和路径 六、有关建议 —背景和主题 （一）报告的主旨和重点 （二）背景和意义 （三）新型储能分类 报告的主旨和重点： 本报告是赛迪研究院组织编写的一份关于新型储能产业发展情况的年度报告，旨在全面梳理新型储能国内外政策动态、产业发展和市场应用等情况，分析未来发展趋势和路径，为推动新型储能产业的健康快速发展提供决策参考。 重点内容：分析了政策动态和形势，梳理了产业规模、产业链及投资、技术、成本、布局等发展情况，列举了市场应用情况和10个典型案例，从产业供给、市场需求等6方面分析了发展趋势和路径，提出强化创新驱动、加强示范牵引等建议。 赛迪研究院和报告编写团队简介： 下设19个研究所，累计为20余个国家部委、500余个地方政府、5000余个行业企业提供产业研究咨询和技术服务。 设立专门的赛迪电池储能专家组和研究团队，主要开展新型储能产业发展战略、政策、技术、模式、产业链供应链相关研究，承担新型储能产业调研、数据监测、运行分析、重大议题研究等支撑任务以及地方和企业相关项目。 2020年9月，习近平总书记在第75届联合国大会讲话中提出碳达峰碳中和宏伟目标。这是全球应对气候变化的里程碑事件。 党的二十大报告提出：推动能源清洁低碳高效利用，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系。 从全球看，《巴黎协定》明确本世纪下半叶实现全球温室气体净零排放的目标。全球超过130个国家制定了碳中和目标。 为实现碳中和，需构建“近零排放”的新型能源体系。发展储能是能源转型的关键保障，是实现碳中和目标的重要支撑。 新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式的储能。主要包括锂电储能、压缩空气储能、液流电池、钠离子电池和氢储能等技术路线。 三大应用场景&两种类型：目前新型储能的应用场景可以分为发电侧、输配电侧和用户侧三大场景，从电网的角度可以分为能量型需求和功率型需求两种类型。 由于原理和成熟度差异，不同储能技术在性能特点、场地要求和经济成本等方面差别明显。受益于新能源汽车产业拉动，我国锂电池规模迅速扩张、成本快速下降、技术不断突破，锂电储能在新型储能技术中一枝独秀。 二新型储能政策动态 （一）国际政策动态 （二）我国政策动态 （三）地方政策动态 二、新型储能政策动态 美欧日韩等主要经济体将发展新型储能产业上升为国家或地区战略，注重技术创新、市场应用、产业链供应链本土化和绿色低碳发展。近期密集出台了一系列政策，代表性的主要有《美国国家锂电蓝图2021-2030》《储能大挑战路线图》《欧盟2030电池创新路线图白皮书》《电池战略研究议程》《日本蓄电池产业战略》《韩国2030二次电池产业发展战略》 国家地区 发布机构 发布时间 政策名称 美国 能源部 2020年12月 《储能大挑战路线图》 能源部阿贡国家实验室 2021年3月 《美国电动汽车用锂电池供应链2010-2020》 白宫 2021年6月 《美国供应链百日审查报告》 能源部 2021年6月 《国家锂电池发展蓝图2021-2030》 能源部 2022年2月 《电力储能供应链深度评估》 国防部 2022年2月 《保障国防关键供应链》 白宫 2022年8月 《2022年通胀削减法案》 欧盟 欧盟委员会 2020年3月 《电池2030+》 欧盟委员会 2020年9月 《欧盟战略技术和行业所需关键原材料：前瞻性研究》 欧盟委员会欧洲技术和创新平台 2020年12月 《电池研发战略》 国家地等区。 发布机构 发布时间 政策名称 欧盟委员会 2020年12月 《电池法规》 日本 内阁官房 2021年6月 《2050碳中和绿色增长战略》 欧洲汽车和工业电池制造商协会 2021年1月 《2030电池创新路线图》 日本 经济产业省 2022年9月 《蓄电池产业战略》 韩国 政府多部门 联合发布 2021年7月 《2030二次电池产业发展战略》 欧盟委员会 2021年6月 《欧盟议会和欧盟委员会关于建立碳边境调节机制的条例提案》 印度 重工业部 2021年6月 《先进化学电池储能的国家计划》 欧盟委员会 2021年6月 《地平线欧洲》 出台时间 颁布部门 文件名称 2023.09.21 国家发展改革委等 《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》 2023.09.07 国家发展改革委等 《电力现货市场基本规则（试行）》 2023.08.03 工业和信息化部等 《新产业标准化领航工程实施方案（2023— 2035年）》 2023.0719 工业和信息化部等 《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》 2023.03.09 国家能源局 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》 2023.01.17 工业和信息化部等 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 2022.11.10 工业和信息化部等 《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》 2022.08.24 工业和信息化部等 《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》 2022.06.01 国家发展改革委等 《“十四五”可再生能源发展规划》 2022.05.24 国家发展改革委等 《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 2022.04.02 国家能源局等 《“十四五”能源领域科技创新规划》 2022.03.23 国家发展改革委等 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》 2022.03.21 国家发展改革委等 《“十四五”新型储能发展实施方案》 2022.03.03 科学和技术部 《十四五国家重点研发计划申报指南：储能与智能电网技术》 2021.12.10 工业和信息化部 《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》 2021.07.15 国家发展改革委等 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 政策密集出台推动新型储能技术发展及规模化应用 加快推动新型储能产业快速发展以支撑新型能源体系建设和碳达峰碳中和目标实现。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出：加快推进新型储能规模化应用。2023年4月，中共中央政治局会议分析研究当前经济形 势和经济工作，明确提出要加快推进储能设施建设和配套电网改造。 强调按发展阶段分类推进相关储能技术的研究探索、试点示范、商业化利用和规模应用。同时，要突破全过程安全、系统集成、智能传感、寿命预测、回收利用、智慧调控等共性技术。 制定全面推动储能技术创新及其产业化系列举措。设立国家重点研发计划储能专项，建设储能技术专业学科、产教融合创新平台等。 制定系列政策以推动新型储能参与电力市场、科学优先调用。 各地陆续出台关于促进新型储能产业发展的政策及规划，积极布局抢占新型储能产业发展机遇 2023年1-10月份，地方出台相关政策超过400项。涉及电价与市场交易、储能补贴、“十四五”规划、新能源配储及建设规划等各方面。 广东省提出到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元。《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》提出到2025年全省新型储能产业营业收入达到6000亿元、到2027年全省新型储能产业营业收入达到1万亿元。 江苏省提出到2025年，新型储能具备大规模商业化应用条件。《江苏省“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；全省新型储能装机规模达到260万千瓦左右。常州市印发《常州市推进新能源之都建设政策措施》提出突出储能等项目的资源保障强度、支持力度，推进储能规模化应用。 四川省提出到2025年，全省新型储能规模达200万千瓦以上。《关于加快推动四川省新型储能示范项目建设的实施意见》提出到2025年全省新型储能规模达200万千瓦以上，明确通过租赁容量、参与市场交易和参与电力辅助服务市场等独立储能项目的3种盈利方式。 userid:414195,docid:145538,date:2023-11-13,sgpjbg.com 三新型储能产业发展情况 （一）产业规模 （二）产业链及投资 （三）技术进步 （四）成本与价格 （五）产业布局 根据工信部发布数据，2023年1-8月全国锂电池总产量超过580GWh，同比增长37%。 锂电池作为外贸“新三样”产品之一，2023年1-8月出口额同比增长约42%，福建、广东、江苏出口额占全国比重位居前三。 新型储能技术多元化发展初具规模，钠离子电池、液流电池、压缩空气储能等领域技术水准处于领先水平。 2023年1-8月锂电池产量趋势 200 150 100 50 0 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 锂电池总产量（GWh） 储能用锂电池产量（GWh） 关键材料供给保持稳定增长。锂电池一阶材料环节，2023年1-8月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为140万吨，95万吨，93亿平方米、62万吨。二阶材料环节，2023年1-8月碳酸锂、氢氧化锂产量分别达29.5万吨、19万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）均价分别为27.1万元/吨、26.5万元/吨。 新型储能企业数量快速攀升。据中电联和毕马威统计，2022年成立了3.8万家储能相关企业，是2021年的5.8倍。从地域分布看，广东、江苏产业集聚效应明显，2022年新成立的储能相关企业分别为4044、3225家，居全国前两位。 新型储能成为资本市场新热点。2022年新型储能行全年融资交易249笔，融资规模为494亿元，融资金额是2019年的16倍，2022年新型储能行业A轮和B轮融资金额325亿元。从区域看，2022年广东省储能行业融资数量67笔，融资金额135亿元，融资数量和金额上都超过其他省份。 电芯：300Ah+电芯赛道百家争鸣，大容量电芯的降本增效优势显著。560Ah产品原型样件已推出。循环寿命普遍达到8000次，12000次超长寿命产品完成开发。 储能系统多维度安全防护：本体电芯材料、工艺、结构多方优化；消防介质的革新与PACK级精细化设计；温控技术从风冷到液冷、浸没式、无空调冷却的升级；远程控制、AI等数字技术的投入提升系统安全预警能力。 变流器：智能组串式储能解决方案电池单簇能量控制、数字智能化管理实现灵活部署、平滑扩容。高压级联技术提高单台储能变流器功率、提高运行效率和响应速度。 储能集成技术：由集中式升级到集散式，再发展到分散式，通过在直流侧进行并联汇流后通过PCS进行逆变解决系统效率低、全生命周期度电成本高的问题，通过高灵活度解决用户侧储能系统痛点。 0 0 2022年2023一季度2023二季度2023三季度 储能系统均价（元/Wh） EPC均价（元/Wh） 储能系统均价降幅（%） EPC均价降幅（%） 2023年以来，在上游原材料价格回落，产能快速释放以及技术迭代加速等多重 3 2023年储能电池中标价格变化趋势 100 因素影响下，我国储能电池系统和EPC 2.5 中标价格持续下降，截至2023年9月，储能系统中标价格比2022年降低近30%。 21.5 1.55 1.95 1.78 1.63 1.4 1.24 1.36 8060 最低价格下探至0.9元/Wh左右，行业充 1 1.05 40 分竞争，为更好解决商业化应用盈利问题奠定基础。 0.5 20 从锂电产业规模看，广东、江苏、福建、四川等省份位居全国前列。 2022年广东省新型储能产业营业收入约1500亿元，新型储能产业基础好，覆盖了储能电池材料制备、电芯和电池封装、储能变流器、储能系统集成和电池回收利用全产业链，新型储能产业整体处于全国领先水平