中芯国际上调全年资本开支预计，MetaVR或于明年底引进国内

根据所提供的研报内容，可以总结如下：

行业动态与数据跟踪

1. 中芯国际上调资本开支

   • 中芯国际宣布将全年资本开支从预计与2022年基本持平的63.5亿美元上调至75亿美元。

2. SiC产业发展

   • 罗姆半导体计划在其位于日本宫崎县的工厂生产8英寸SiC衬底，以支持内部需求。
   • 士兰明镓的注册资本增加至24.6亿人民币，新增股东包括国家集成电路产业投资基金二期和厦门海创发展基金。

3. 全球半导体市场

   • 台积电、世界先进和联电的月度营收数据显示，半导体市场有所回暖，尤其是台积电和世界先进10月营收分别同比增长15.7%和-8.97%。
   • 半导体设备、零部件和材料的市场需求因下游需求改善而有望提升，尤其在国内晶圆厂扩产的推动下，加速了设备及零部件的国产替代进程。

4. 消费电子市场

   • 三季度全球智能手机出货量同比小幅下降，但跌幅显著收窄，表明市场趋于稳定。
   • Meta计划与腾讯合作，在2024年底前将新款VR设备引入中国市场，预示着XR（扩展现实）市场可能迎来新活力。

行业表现

• 电子行业在本周涨幅为2.05%，在31个行业中排名第7。10年PE百分位为39.70%。
• 半导体设备、XR产业链等细分领域受到重点关注。

风险提示

• 全球半导体景气下滑的风险。
• 国产替代进展不达预期的风险。
• 国际科技博弈加剧的风险。
• XR设备销量低于预期的风险。

投资建议

• 推荐关注半导体设备、零部件、材料及XR产业链的公司，如中科飞测、精测电子、拓荆科技等。
• 建议关注江丰电子、新莱应材等公司在特定领域的表现。
• 在半导体材料方面，推荐路维光电、清溢光电、雅克科技等公司。

市场展望

随着全球半导体市场回暖、SiC等新材料应用的推进以及消费电子市场的逐步恢复，特别是XR设备进入中国市场的预期，电子行业展现出一定的复苏迹象。然而，仍需关注宏观经济环境、国际贸易关系等因素对行业发展的影响。