计算机行业周报：GPT的“APPStore”时刻

市场回顾 本周（11.6-11.10）沪深300指数上涨0.07%，中小板指数上涨1.65%，创业板指数上涨1.88%，计算机（中信）板块上涨4.35%。板块个股涨幅前五名分别为：思特奇、朗科科技、任子行、天源迪科、中科金财；跌幅前五名分别为正元智慧、朗新科技、金溢科技、财富趋势、银信科技。 行业要闻 工信部：要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体系的完整性。 公司动态 恒华科技：公司与四川电力签订了《蔚县源网荷储一体化示范项目（750MW光伏）储能工程设备材料采购及施工合同》，签约总价暂定为336,397,815元。 本周观点 如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻，那么本周OpenAI发布会就是GPT的“AppStore”时刻。除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外，OpenAI发布会最重要大招——GPTs，人人都可以化身GPT创作大师，不需要会编程，只需肆意挥洒想象力，根据自己的兴趣和需求，用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。截至2023年11月11日19点，第三方GPTs商店“GPTsHunter“中的自定义GPT数量已突破4000个，从11月10日19点到11日19点，短短一天内，用户上传到“GPTsHunter“中的GPT助手数量从2000+上涨到4000+，绘画、调酒、洗衣、教练、谈判、游戏、占卜……各种功能的GPT助手花样百出，而且还在以惊人的速度持续增加。此次GPTS的上线，丝毫不亚于当初苹果开启的“APPStore“时代！多条AI方向有望迎来共振，建议关注： 1、AI算力：国产算力当自强 华为昇腾一体机：科大讯飞、软通动力、云从科技、恒为科技以及海光信息、寒武纪、汇纳科技等算力核心标的。 2、AI应用：海外已经验证成功规模商业化的大模型应用： 效率办公：金山办公；司法：金桥信息；AIGC创作：万兴科技、超讯通信；教育：佳发教育；邮箱：彩讯股份；社交：掌阅科技； 3、AI终端重构：AI PC只是开始，大模型重构汽车、手机与机器人等各类终端，我们将全面迎来一轮AI终端硬件创新潮，建议关注： 中科创达、萤石网络、虹软科技、漫步者等。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1GPT的“AppStore”时刻已经来临 1.1.1OpenAI DevDay开启AI时代应用生态 2023年11月7日，OpenAI召开DevDay开发者大会，会上发布了GPTs（GPTsShop）、AssistantAPI以及更强大且费用更低的GPT3.5/GPT4 Turbo系列，全面定义AI时代应用开发的三个层次。据腾讯云，AI应用可以分为基础层、中间层和应用层三个层次，其中基础层主要是大模型，中间层是垂类模型或应用工具，应用层是面向用户的产品或服务，本次OpenAI Devday针对AI应用三层架构分别发布重磅更新： 1）基础层：发布GPT Turbo系列，大模型性能提升的同时，价格大幅降低； 以GPT4为例，上下文8K的GPT4输入/输出价格分别为0.03/0.06美元/ktokens，而上下文128K的GPT4 Turbo输入/输出价格分别为0.01/0.03美元/ktokens。 2）中间层：发布全新的通用API和AssistantAPI，全面支持多模态、联网、JSON格式、函数调用等各类功能，基本涵盖中间层全部需求。 3）应用层：发布GPTs和GPTsShop，用户使用自然语言和私有化数据即可构建功能强大的AI助手，AI应用开发门槛空前降低，同时用户可以将GPTs在商店分享并与OpenAI进行收入分成，OpenAI构建起AI时代的“APP Store”。 表1：OpenAI DevDay全面构建AI应用的三层架构所属层次更新对象 OpenAI GPTs和API或重构AI时代应用开发三大要素。据《软件工程：过程、方法及工具/21世纪高等学校规划教材》、CSDN，软件工程三要素分别为方法、过程以及工具，其中： 1）方法：完成软件开发各项任务的技术方法，为软件开发提供“如何做”的技术； 2）工具：运用方法而提供的自动的或半自动的软件工程的支撑环境； 3）过程：是为了获得高质量的软件所需要完成的一系列任务的框架。 PC时代到移动互联时代再到AI时代，AI应用开发的方法从结构化编程转向敏捷和用户中心设计再进一步转向以模型和数据为中心，开发工具以复杂IDE和编程工具逐步转向简单开发工具如苹果SDK再进一步转向自然语言和API；过程则从严格的SDLC模型转变为快速迭代、持续集成再进一步转向数据驱动。 表2：不同时代应用开发三要素的演变要素PC时代 图1：使用自然语言和私有数据构建GPTs 图2：未经过私有数据微调的GPTs回答不够精准 图3：经过私有数据微调的GPTs回答十分精准 2）在扩展能力上：通过GPTs或Assistant API与第三方应用交互可以构建功能强大的AI原生应用，以OpenAI合作第三方应用Zapier为例，Zapier提供一键部署的代码(可以后台查看,实际上是数百行的全面打通各类权限的代码)，使得GPTs可以通过Zapier触发电子邮件发送、数据同步、应用间的交互等。 图4：Zapier与OpenAI合作,提供一键部署代码 图5：Zapier一键部署代码的具体内容(数百行) 图6：OpenAI现场演示通过GPTs控制Zapier发送信息 自2023年11月7日GPTs上线至今（11月11日），GPTs已经上线超4000个（GPTsHunter数据），有望重现苹果APP Store超850亿美元总营收的辉煌之路。结合白鲸出海、IT之家数据，在2008年苹果整合开发工具SDK等打造移动APP开发生态推出应用商店APP Store后，APP Store应用数量从2008年的2.5万个最高增长至2021年的426.2万个，APP Store总营收（开发者与苹果三七分）由2009年的14亿美元增长至2022年的857亿美元。我们认为，OpenAI同样完成AI应用生态构建并推出GPTs商店有望对标APP Store重现数百亿级别营收扩张之路。 图7：苹果APP Store发展历程（左轴为应用数量，右轴为苹果支付给开发者费用及收入） 投资建议：如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻，那么本周OpenAI发布会就是GPT的“AppStore”时刻。除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外，OpenAI发布会最重要大招——GPTs，人人都可以化身GPT创作大师，不需要会编程，只需肆意挥洒想象力，根据自己的兴趣和需求，用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。截至2023年11月11日19点，第三方GPTs商店“GPTsHunter“中的自定义GPT数量已突破4000个，从11月10日19点到11日19点，短短一天内，用户上传到“GPTsHunter“中的GPT助手数量从2000+上涨到4000+，绘画、调酒、洗衣、教练、谈判、游戏、占卜……各种功能的GPT助手花样百出，而且还在以惊人的速度持续增加。此次GPTS的上线，丝毫不亚于当初苹果开启的“APPStore“时代！多条AI方向有望迎来共振，建议关注： 1、AI算力：国产算力当自强 华为昇腾一体机：科大讯飞、软通动力、云从科技、恒为科技以及海光信息、寒武纪、汇纳科技等算力核心标的。 2、AI应用：海外已经验证成功规模商业化的大模型应用： 效率办公：金山办公；司法：金桥信息；AIGC创作：万兴科技、超讯通信； 教育：佳发教育；邮箱：彩讯股份；社交：掌阅科技； 3、AI终端重构：AI PC只是开始，大模型重构汽车、手机与机器人等各类终端，我们将全面迎来一轮AI终端硬件创新潮，建议关注： 中科创达、萤石网络、虹软科技、漫步者等。 2行业新闻 中汽协：发布2023年9月我国汽车整车进口情况简析，与上年同期相比纯电动机动车进口量小幅上涨 11月6日消息，中汽协发布2023年9月我国汽车整车进口情况简析。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年9月，汽车整车进口环比小幅下降，同比较快下降，与上年同期相比纯电动机动车进口量小幅上涨，插电式混合动力车进口量小幅下滑。2023年9月，整车进口量环比下降7.2%，同比下降11.2%；整车进口金额环比下降8.1%，同比下降8.2%。 2023年1-9月，汽车整车进口量同比下降17%；整车进口金额同比下降18.9%。。 工信部：统筹推进汽车产业高端化、智能化、绿色化发展 11月7日消息，工信部装备工业一司副司长郭守刚在第六届进博会配套活动中国汽车产业发展论坛上表示，当前汽车已经成为多技术集中应用、跨领域融合创新的重要载体，电动化、智能化、网联化、低碳化加速融合，为全球汽车产业转型升级提供了历史性的机遇，但是也面临新阶段、新形势带来的诸多问题挑战，需要齐心协力共同应对解决，深化投资和技术合作，统筹推进汽车产业高端化、智能化、绿色化发展，推动形成开放包容、互利共赢的发展局面。 乘联会：初步统计10月乘用车零售同比增长10%，新能源车零售同比增长39% 11月7日消息，乘联会发布最新数据，2022年10月1日至31日，全国乘用车市场零售销量为202.6万辆，同比增长10%，环比增长0%。而新能源汽车市场零售销量为76.5万辆，同比增长39%，环比增长3%。初步统计显示，在过去一年内（自2021年10月1日至2022年9月30日），全国乘用车市场累计零售销量达到1,726万辆，同比增长3%。同时，全国乘用车厂商批发销量也实现了快速增长，累计批发销量达到了2,024.1万辆，同比增长7%。 乘联会：10月新能源乘用车出口11.2万辆，同比增长8.2%，环比增长22.9% 11月8日消息，乘联会发布数据，10月新能源乘用车出口11.2万辆，同比增长8.2%，环比增长22.9%，占乘用车出口28.6%；其中纯电动占比新能源出口的90.3%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的41%。10月厂商出口方面，特斯拉中国43,489辆、比亚迪30,521辆、上汽乘用车14,550辆、智马达汽车4,750辆、东风本田4,614辆、吉利汽车2,112辆、哪吒汽车2,028辆、创维汽车1,726辆、长城汽车1,554辆、东风易捷特1,309辆、上汽通用五菱1,198辆、赛力斯643辆、小鹏汽车610辆。 信通院：Web3成为新一代互联网演进的重要方向 11月8日消息，信通院工业互联网与物联网研究所副总工程师刘阳表示“互联网”最初只是一个理念，就是把各种计算机网络串联在一起，组成一个全球性的网络。由于出现了基于TCP/IP协议的“因特网”这样一个成功的工程性系统去实践互联网的理念，才最终成为今天经济社会发展和人们生活如此依赖的数字基础设施。而Web其实不能等同于互联网，它是互联网的一个应用。元宇宙和Web3都是下一代互联网的重要发展方向，但两者关注重点存在差异。 元宇宙侧重描述人与信息之间交互方式的升级，通过AR/VR、脑机接口等新的方式来接入数字世界；而Web3侧重描述人与信息所有权关系的变化。两者相辅相成，互相促进。未来将持续开展区块链、Web3、元宇宙相关的技术研究及产业赋能等相关工作，构建数字经济发展的价值引擎，推动数字经济与实体经济更好地融合发展。 工信部：要坚持适度超前原则统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设 11月9日消息，工信部副部长张云明出席2023年世界互联网大会乌镇峰会时表示，要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体系的完整性。 要锚定数字技术研发应用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等关键核心技