（英文）体育在全球流媒体大战中的作用

体育在全球流媒体战争中的作用 杰克·热诺维斯 2023年2月 体育内容在流媒体战争中扮演着越来越重要的角色 1 在订阅OTT平台迅速加速内容支出的背景下，受到更广泛的刺激‘流媒体战争，流媒体服务对体育权利的投资已经滞后-这是基础设施和商业模式挑战的结果。 尽管如此，消费者对流媒体运动日益增长的需求正在得到越来越多的满足：2023年，订阅OTT服务将占全球最重要的体育市场体育权利总支出的五分之一以上。 DAZN以针对顶级版权的大胆策略在多个市场中处于领先地位，并提供低价，直接面向消费者的访问 2 topremiumsports。在2022年,DAZN占所有订阅OTT服务在体育版权上的支出的54%。DAZN的战略现在的重点是从消费者增长和国际扩张转向通过战略关注长期盈利能力 价格上涨和收入多样化。 近年来，孔雀和Viaplay等一般娱乐流媒体的体育版权支出加速增长。 3 -因为他们希望在日益拥挤的市场中与同行区分开来。与亚马逊的独家NFL交易在 2022年可以说是体育在这些平台上的转折点，代表了迄今为止任何体育项目签署的最大的单笔交易流媒体服务，并且因为仅次于YouTube-也与NFL。 4 尽管体育流媒体模式存在早期挑战，但订阅OTT平台在体育版权上的支出注定会在接下来的几年中增长。这部分是由于体育为流媒体平台提供的机会；而且 挑战经济逆风，不断变化的消费者期望和习惯，这将限制传统体育播音员未来在体育权利上花费的能力，为新进入者留下了机会 2 ©安培分析2023 体育和流媒体战争 直到最近，体育产业一直是旁观者在流媒体战争中 流媒体战争可以由版权购买者和所有者的一系列竞争举措来定义 消费的普遍转变 从传统格式和 有利于IP的分布模型- 交付的模型-导致对经济模型的破坏 传统上支撑着 内容的创建和分发 一系列战略举措(如启动OTT服务或在新的国际扩张市场)按内容承担 玩家将自己（重新）定位在新消费之光 适应新的模式 竞争格局 高度的竞争力 紧张，诱导演员承担“赢家通吃” 引领战略的类型公司做出重大 短期牺牲换取 长期战略收益 4 ©安培分析2023 近年来的主要趋势 已经越来越多地吸收了订阅OTT和 下降的线性观看 25% 美国和西欧，自我报告观看*，按服务类型 (%) 线性+PVR订阅OTTAVoD/其他在线视频 25%26% 29%32% 39% •通过快速互联网的快速传播连接，视频和电视的方式观看的内容在 过去十年 14% 16% 19% 23% 26% • 与传统的电视发行方式相比,订阅OTT吸引了消费者更低的价格，庞大的内容库，以及方便、灵活的内容交付。这导致 24% 为了快速采用订阅OTT，特别是在北美和西欧， 61% 59% 55% 订阅OTT渗透率超过 48% 42% 2022年首次普及付费电视 37% •因此，传统的电视观看时间 拒绝为点播观看腾出空间：由2020年，线性频道和DVR观看占比不到50%的自我报告的消费者电视 2017 2018 2019 2020 2021 2022 观看时间 来源：安培-消费者 *通过对每个国家/地区18-64岁的2,000名具有全国代表性的互联网用户进行调查，收集了每周自我报告的观看数据5 数据指：美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、丹麦©安培分析2023 消费者行为的转变导致对订阅OTT服务的投资增加 最低订阅OTT服务数量 全球1000万用户(#) •在过去的几年中，订阅OTT激增 世界各地的服务。在2022年底，Ampere估计全球27项服务至少有1000万订户，高于 只有一个-Netflix-2012年 27 •随着新订阅OTT服务的推出，以利用 24 快速发展的消费模式，这类投资 内容服务的增长迅速 18• 13 自2017年以来，全球在原创和收购电视和电影上的支出订阅OTT服务的内容增加了三倍以上 （+229%），而“传统”内容提供商的支出仍然存在相对持平（+2%） 9•特别是Tentpole脚本原件越来越受到流媒体平台推动订阅增长 66 4•然而，电视内容很少，具有相同的吸引高 2ARPU，高度参与的订户作为直播体育。这一直是 11自付费电视早期以来的案例-当天空电视台的鲁珀特·默多克 著名地将现场运动描述为他新生的电视的“撞锤” 20122013201420152016201720182019202020212022 来源：安培市场-运营商 运营-在流媒体时代仍然如此 6 ©安培分析2023 流媒体的增长推动了消费者对通过OTT产品提供运动的渴望 体育迷*按直播体育节目观看偏好划分，2022年第四季度（%） 近两倍的体育迷（37％）现在宁愿 通过流媒体服务观看直播体育节目，而不是在广播电视频道(21%) 流媒体提供的灵活性可能是一个关键因素：72% 在2022年第四季度接受调查的体育迷报告观看体育比赛在他们的手机，平板电脑或笔记本电脑上至少每周 18%21%22% 42% 18-34s 37% All 体育迷 34% 35-64s 40% 42%44% 只希望通过一个观看流媒体服务 很高兴通过这两个观看流媒体和广播 只想通过观看 广播电视 来源：安培体育-消费者 *通过对15,000名18-64岁的体育迷的调查收集的数据，第四季度20227 数据指：美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、巴西和南非©安培分析2023 专业的单一运动服务引领了将直播体育引入流媒体的方式 早期开拓者 服务类型 分类订阅OTT体育服务体育联盟D2C服务 高级体育频道联播/溢出 vMVPD/OTT体育服务聚合器 Willow.TVFlosportsEurosport球员NHLGameCenter* •Ownedby:次数 Internet •Status:Operational •足迹:UCAN •Ownedby: 独立 •Status:Operational •足迹:美国 •Ownedby:Warner 兄弟发现 •Status:已取代 •足迹:全球 •Ownedby:NHL •Status:Operational •足迹:全球 200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 MLB.TVNFL游戏通行证*NBA联盟通行证 •Ownedby:MLB •Status:Operational •足迹:全球 •Ownedby:NFL •Status:Operational •足迹:全球 •Ownedby:NBA •Status:Operational •足迹:全球 *随后重新命名 8 ©安培分析2023 但是，订阅OTT服务对体育版权的投资却落后了。 订阅OTT服务占年度总份额 全球内容支出(%)* 原始（非运动）体育权利* 28% •尽管流媒体服务对体育的需求很大，订阅OTT服务对体育权利的投资已经滞后，特别是与原始内容相比时 •从历史上看，体育权利一直被付费电视用作损失领导者平台。获得高级体育赛事权利的成本 通常高于直接从 出售对携带订阅的体育频道的订阅 2016201720182019202020212022 资料来源：安培市场-内容；安培体育-媒体权利 13% •付费电视平台提供商通常能够退款 通过将体育频道与较便宜的基本娱乐捆绑在一起频道，并通过向其他更多的人推销体育频道订户昂贵的功能和产品 •随着订阅OTT服务的出现，分拆的吸引力 获得包括体育在内的娱乐服务的机会有所增加。然而，典型的订阅OTT业务模型——虽然简单 -扩大盈利能力也更具挑战性。 此外，它更容易受到搅动的影响，而且它通常缺乏付费电视运营商传统上拥有的多种收入来源 依赖 *不包括非体育获取内容的支出。订阅OTT服务的体育权利支出数据仅涉及以下17个国家：美国，英国，德国，9 意大利,法国,西班牙,澳大利亚,巴西,荷兰,波兰,丹麦,瑞典,挪威,芬兰,日本,印度,南非©安培分析2023 技术限制也减缓了体育流媒体的普及 •消费者对快速，可靠的宽带的普及并没有达到几乎无处不在，流媒体可能成为一种可行的选择体育直播分配方法 •但就其性质而言，现场运动需要高质量的饲料，如尽可能少的延迟-这代表了技术挑战 流媒体，历史上依赖于通过缓存来支持交付 在靠近消费者家庭的服务器上完成资产，这是一种技术更普遍地适合非现场交付 53% •此外，由于流派的普及，解决方案也需要 是可扩展的-这意味着数百万人必须能够观看在不影响流质量的同时 •这需要在交付技术上进行大量投资，以让体育直播体验在流媒体上可复制 平台——最近几年才开始成熟的技术年 体育迷* 宁愿根本不看，也不愿看糟糕的报道 他们最喜欢的运动 •即使在今天，体育迷对观看不良的容忍度也很小。体验-53%的粉丝声称他们宁愿不看 在所有比观看糟糕的体育报道 来源：安培体育-消费者 *通过对15,000名18-64岁的体育迷的调查收集的数据，第四季度202210 数据指：美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、巴西和南非©安培分析2023 但随着技术和基础设施的改进，新的D2C服务旨在满足需求 Consolidators 服务类型 FuboTVAbemaSports 分类订阅OTT体育服务体育联盟D2C服务 高级体育频道联播/溢出 vMVPD/OTT体育服务聚合器 •Ownedby: 独立 •Status:Operational •足迹:UCAN •Ownedby:CyberAgent(55%) •Status:Operational •足迹:日本 beIN体育连接DAZN •Ownedby:beIN •Status:Operational •足迹:全球 •Ownedby:AccessIndustries •Status:Operational •足迹:全球 200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 MLSLive •Ownedby:MLS •Status:已取代 •足迹:UCAN NBC体育金牌 •Ownedby:NBC 通用（康卡斯特） •Status:已取代 •足迹:美国 现在电视（体育通行证）十一运动OptusSport •Ownedby：天空（康卡斯特） •Status:Operational •足迹：英国、意大利和 Germany •Ownedby:DAZN(接入行业) •Status:Operational •足迹:全球 •Ownedby:Optus •Status:Operational •足迹:澳大利亚 11 ©安培分析2023 同时，权利所有者正在寻求彩带以恢复体育权利的竞争 传统电视收入*与体育版权支出的对比传统体育广播公司**(NAM,WE) 电视收入体育版权支出占电视收入的百分比 •毫无疑问，体育将继续过渡 转向流媒体。一个关键原因是充满挑战的经济前景对于“传统”体育广播公司-付费电视频道，商业广播公司和公共服务广播公司，特别是在西方 欧洲和北美 235 229 14% 209 15% 193 •由于消费者行为的转变，“传统”电视收入进入结构性稳步下降阶段 •由于这类广播公司的收入压力已经 愈演愈烈，他们用于体育权利的收入比例停止增长-部分也是由于竞争 景观走向优质原创内容 •假设在体育权利上花费的收入比例 传统广播公司的增长速度与过去四年相同 在接下来的四年中，这些团体在体育权利上的总支出西欧和北美将下降4.2％，即12亿美元 每年到2027年 •因此，权利所有者将需要能够进一步吸引流媒体平台的投资，以填补 传统体育广播公司-越来越多的人转向一般娱乐彩带 资料来源：安培市场-运营商；安培体育-媒体权利 *传统电视收入是指：电视广告，付费电视和公共电视收入。**传统体育广播公