山西安装招股说明书

全球发售 （于中华人民共股和份国代注号册成:2立52的0股份有限公司） 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （联按字席母账顺簿序排管列理）人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 ShanxiInstallationGroupCo.,Ltd. 山西省安装集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份总数：333,334,000股H股（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目：33,334,000股H股（可予调整） 国际发售股份数目：300,000,000股H股（视乎超额配股权 行使与否而定及可予调整） 发售价（可作出下调发售价）：不超过每股H股2.36港元且不低于每股 H股2.10港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还）（倘于作出下调发售价后发售价设定为低于指示性发售价范围下限最多10%，则最低发售价将为每股H股1.89港元） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2520 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按字母顺序排列） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈香港公司注册处处长及展示文件”内“送呈香港公司注册处处长的文件”一段所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（代表包销商）与本公司于各方可能协定的2023年11月15日（星期三）透过协议厘定，惟无论如何不迟于2023年11月21日（星期二）。倘整体协调人（代表包销商）与本公司因任何原因在2023年11月21日（星期二）前未能就发售价达成协议，则全球发售将不会进行并将告失效。除另有公布者外，发售价将不高于每股H股2.36港元，预期将不低于每股H股2.10港元（可作出下调发售价）。申请香港发售股份的投资者须于申请时缴付每股发售股份最高发售价2.36港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于2.36港元，多缴款项可予退还。整体协调人（代表包销商）经本公司同意后，可于截止递交公开发售申请当日上午之前，随时调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平。于该情况下，本公司将于作出有关调减决定后，在切实可行情况下尽快（惟无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午）于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.sxaz.com.cn刊登有关调减通知。 有意投资者于作出投资决定前，务请审慎考虑本招股章程所载全部资料，尤其是“风险因素”一节所载风险因素。 根据香港包销协议就发售股份所载的终止条文，整体协调人（代表香港包销商）有权在若干情况下，于上市日期上午八时正前，随时全权酌情决定终止香港包销商根据香港包销协议须履行的责任。有关终止条文的条款之进一步详情，载于“包销－终止理由”一节。阁下务请参阅该节，以了解进一步详情。 注意 我们就香港公开发售采纳全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.sxaz.com.cn)。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并未且不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，且不得在美国境内发售、出售、抵押或以其他方式转让，惟根据豁免或在不受美国证券法登记规定所限的交易除外。发售股份仅可依照美国证券法的S规例在美国境外以离岸交易方式发售及出售。 2023年11月10日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的任何印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”部分及我们的网站www.sxaz.com.cn查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (a)透过白表eIPO服务的指定网站www.eipo.com.hk在线提交申请；或 (b)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过 “结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。填妥输入认购指示后，香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期一楼）为中央结算系统投资者户口持有人输 入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址在线查阅。 阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的其他详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或通过向香港结算发出电子认购指示申请认购的香港发售股份须至少为2,000股，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 山西省安装集团股份有限公司 （每股香港发售股份2.36港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 2,000 4,767.61 40,000 95,352.02 600,000 1,430,280.35 4,500,000 10,727,102.70 4,000 9,535.19 50,000 119,190.04 700,000 1,668,660.42 5,000,000 11,919,003.00 6,000 14,302.80 60,000 143,028.03 800,000 1,907,040.48 6,000,000 14,302,803.60 8,000 19,070.41 70,000 166,866.04 900,000 2,145,420.55 7,000,000 16,686,604.20 10,000 23,838.01 80,000 190,704.05 1,000,000 2,383,800.60 8,000,000 19,070,404.80 12,000 28,605.60 90,000 214,542.05 1,500,000 3,575,700.90 9,000,000 21,454,205.40 14,000 33,373.21 100,000 238,380.05 2,000,000 4,767,601.20 10,000,000 23,838,006.00 16,000 38,140.81 200,000 476,760.12 2,500,000 5,959,501.50 12,500,000 29,797,507.50 18,000 42,908.41 300,000 715,140.18 3,000,000 7,151,401.80 15,000,000 35,757,009.00 20,000 47,676.01 400,000 953,520.25 3,500,000 8,343,302.10 16,666,000(1) 39,728,420.80 30,000 71,514.02 500,000 1,191,900.30 4,000,000 9,535,202.40 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变更，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.sxaz.com.cn刊发公告。 香港公开发售开始2023年11月10日（星期五） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务 完成电子认购申请的截止时间2023年11月15日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年11月15日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账 完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2023年11月15日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的最迟时间，其可能与上述最迟时间相异。 截止办理申请登记(3)2023年11月15日（星期三） 中午十二时正预期定价日(5)2023年11月15日（星期三） （如适用）于本公司网站www.sxaz.com.cn(6)或联交所网站 www.hkexnews.hk公布下调发售价后厘定为低于指示性发售价范围下限的发售价（进一步详情，请参阅“全球发售的 架构－定价及分配”）2023年11月15日（星期三）之前 无论是否作出下调发售价，将于我们的网站www.sxaz.com.cn(6)及 联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关发售价、香港公开发售的申请水平、国际发售的踊跃程度及 香港发售股份的分配基准的公告2023年11月21日（星期二） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.sxaz.com.cn及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2023年11月21日（星期二） •全日24小时于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2023年11月21日（星期二） 上午八时正至 2023年11月27日（星期一） 午夜十二时正 •拨打分配结果 查询电话+852286285552023年11月21日（星期二） 至2023年11月24日（星期五）上午九时正至下午六时正 发送╱领取全部或部分获接纳申请的 H股股票或存入中央结算系统(7)(9)2023年11月21日（星期二） 或之前 发送╱领取全部或部分获接纳申请（若最终发售价低于申请时初步支