华仁药业机构调研纪要

华仁药业机构调研报告 调研日期:2023-11-08 华仁药业是一家成立于1998年的医药健康产业集团,业务涵盖肾科、呼吸科、精麻科及大容量制剂等领域。公司拥有98个药品品种和212个品规,产品包括注射剂、腹膜透析液、治疗性输液、基础输液、医疗器械、片剂、胶囊剂、散剂、颗粒剂、配套药包装和大健康产品等。公司曾获得多个荣誉称号,包括国家重点技术改造“双高一优”项目、全国AAA级信誉企业、建国六十周年山东省医药行业卓越企业、山东省质量管理奖等。2021年,公司荣获“2020年度中国医药工业百强”排名87位。未来,华仁药业将继续发展原料药、制剂、医疗器械、医药包材等板块,积极响应国家“健康中国”战略,推动医药健康产业集团的发展。 2023-11-08 高级副总裁、董事会秘书吴聪,副总裁 、财务总监韩莉萍 2023-11-082023-11-08 2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 “全景路演”网站(https://rs.p5w.net) 线上参与华仁药业2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日-的投资者- 1、公司对慢性疾病(高血压,减肥药等等)的产品研发方面的,是否投入?每年研发课题,研发经费偏少,如何用新药提高营收与提高利润? 尊敬的投资者您好,公司暂无高血压和减肥药产品,公司慢性病产品有腹膜透析液、血液滤过置换基础液、血液滤过置换液等。未来,公司将以精麻科、呼吸科、肾科、治疗性大容量制剂、医疗器械等产品为主线,推动高附加值、高技术壁垒的药品开发,研产销一体化推进,原料药、制剂、医疗器械、医用包材等板块全面协同发力,助力公司高质量发展。感谢您的关注。 2、近5年来公司业绩一直在持续增长,但股价还是没有反映出公司的业绩变化,请问公司是不是有回购注销的打算? 尊敬的投资者您好,股价受国际国内政治环境、经济环境、市场环境、行业发展等多方面因素影响。公司非常重视股价表现,并通过企业内生增长和外延并购推动主营业务快速稳定发展。立足资源禀赋,未来公司将紧跟行业发展步伐,加大研发投入,优化产品结构,做好生产经营 ,同步加强企业文化建设与价值传播,拓展增长空间与厚度,努力以更好的业绩回报广大投资者。同时公司将严格按规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 3、什么时候停牌 尊敬的投资者您好,公司将按照相关规定确定停牌相关事项,并严格落实相关重大事项的内幕信息管理及信息披露义务。感谢您的关注。4、请问年初定增预案进程,省国资接盘有无时间表! 尊敬的投资者您好,基于公司2023年度向特定对象发行A股股票项目的整体工作安排,2023年6月8日公司董事会决议确定定增相 关议案暂不提交2022年度股东大会审议,公司将根据项目进展情况另行择期召开股东大会。此外,公司间接控股股东曲江金控于2023年10月25日与陕药集团签署《大健康领域战略框架合作协议》,形成筹划将其所持公司控股股东天授大健康财产份额转让给陕药集团的意向,详见公司公告。对于以上项目进度,公司将根据项目进展严格按相关规定及时履行信息披露义务,谢谢。 5、请问一下你们公司筹划实际控制人变更后不停牌!然后公布于众这就是所为的保密了吗?为何不让筹划事项落实后在公告呢? 尊敬的投资者您好,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌(2023年修订)》第十八条规定:“上市公司筹划 控制权变更、要约收购等事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展。确需申请停牌的,可以申请停牌不超过2个交易日。确有必要的,可以延期至5个交易日。”公司本次筹划实际控制人变更事项不属于强制停牌事项,公司按照《上市公司股票停复牌规则》第三条及本条规定的及时、分阶段披露原则,《上市公司股票停复牌规则》第二条规定的“以不停牌为原则、停牌为例外”的原则和第四条规定的保密原则 ,严格落实内幕信息管理,并在收到筹划事项通知后及时履行信息披露义务。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》8.6.4条“上市公司出现下列情形之一的,应当及时披露:(六)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者 控制公司的情况发生或者拟发生较大变化”之规定,于2023年10月26日收到通知后针对本次筹划事项及时披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》。感谢您的关注。 6、嘉宾好,8号路演,10号股东会,紧接着下面又有什么会呢? 尊敬的投资者您好,公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务,不存在应披露未披露的信息,请以公司公告为准,感谢您的关注。7、关于筹划实际控制人变更事项公告没有落实了在发公告,而事先就把公告发出来呢?这就是你们高层这几年所讲的话会给投资者带来 一定回报的吗? 尊敬的投资者您好,公司在本次筹划事项期间按规定严格落实内幕信息管理并在收到筹划事项通知后及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 8、大股东的变更进展如何?未来会给华人药业带来如何的发展?不会再像你们一样吧!几年市值无增长! 尊敬的投资者您好,本次财产份额转让及实际控制人变更事项尚处在筹划过程中,具体实施方案仍在商洽,亦需经过相关政府部门的审批,公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。若本次交易能够最终完成,将有利于整合优质资源,立足资源禀赋,为华仁药业的发展带来更高平台和更优资源,助力公司实现更高质量发展。感谢您的关注。 9、请问公司关于筹划实际控制人变更事项的公告为何不像其它的公司一样筹划实际控制人变更事项公告后停牌呢?请问公告事项是否真实可信呢? 尊敬的投资者您好,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌(2023年修订)》第十八条规定:“上市公司筹划 控制权变更、要约收购等事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展。确需申请停牌的,可以申请停牌不超过2个交易日。确有必要的,可以延期至5个交易日。”公司本次筹划实际控制人变更事项不属于强制停牌事项,公司按照《上市公司股票停复牌规则》第三条及本条规定的及时、分阶段披露原则,《上市公司股票停复牌规则》第二条规定的“以不停牌为原则、停牌为例外”的原则和第四条规定的保密原则 ,严格落实内幕信息管理,并在收到筹划事项通知后及时履行信息披露义务。本次事项尚处在筹划过程中,具体实施方案仍在商洽,亦需经过相关政府部门的审批,公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。本次事项实施情况尚存在较大不确定性,请您理性投资,注意投资风 险。感谢您的关注。 10、请问公司先前发的公告说有纯净水生产,但这么久了在市场上也没看到销售,是否是假公告呢?公司之前财务账那么大差别,粗心大意真算错,还是有意而为之呢?咋那么粗心大意没认真反复审查呢? 尊敬的投资者您好,在饮料业务(包含纯净水、饮料等)方面,公司正在积极推进线下市场建设、星级酒店渠道开发以及互联网市场的布局,现已完成数百家主流电商店铺入驻。公司的财务数据请以公司公告为准,感谢您的关注。 11、请问公司上月公告关于筹划实际控制人变更事项公告是否真实呢?如果事情真实为何不像最近其它公司类似筹划实控人变更停牌呢 ?如没这回事为何要提前发公告呢? 尊敬的投资者您好,本次财产份额转让及实际控制人变更事项尚处在筹划过程中,具体实施方案仍在商洽,亦需经过相关政府部门的审批,公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。本次事项实施情况尚存在较大不确定性,请您理性投资,注意投资风险。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌(2023年修订)》第十八条规定:“上市公司筹划控制权变更、要约收购等事项的 ,原则上应当分阶段披露筹划进展。确需申请停牌的,可以申请停牌不超过2个交易日。确有必要的,可以延期至5个交易日。”公司本次 筹划实际控制人变更事项不属于强制停牌事项,公司按照《上市公司股票停复牌规则》第三条及本条规定的及时、分阶段披露原则,《上市公司股票停复牌规则》第二条规定的“以不停牌为原则、停牌为例外”的原则和第四条规定的保密原则,严格落实内幕信息管理,并在收到筹划事项通知后及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 12、控股股东的股权转让大概还需要多长时间?今后对公司的发展是不是有新的规划? 尊敬的投资者您好,本次财产份额转让及实际控制人变更事项尚处在筹划过程中,具体实施方案仍在商洽,亦需经过相关政府部门的审批,公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。本次事项实施情况尚存在较大不确定性,请您理性投资,注意投资风险。本次交易双方系为聚焦主业,整合优质资源,落实陕西省做大做强做优生物医药产业链,加快重点产业链集群化发展的目标而筹划本次交易。若本次交易能够最终完成,必将为华仁药业的发展带来更高平台和更优资源。借助产业整合,立足资源禀赋,华仁药业转型升级战略将持续深化,助力公司实现更高质量发展。感谢您的关注。 13、公司当前有没有响应一带一路号召和国际贸易的举措和医药医疗器械,若有的话具体介绍一下。另外公司对于生物医药科技前沿的立项,研发目前啥情况 尊敬的投资者您好,公司积极开拓国际业务,医用包材方面,公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司生产的注射器配件目前已出口德国等国家;药品方面,公司目前已打开了也门药品市场。未来,公司计划针对一带一路沿线东南亚国家积极开展基础输液和治疗性输液出口业务。公司坚持以创新引领转型升级,年内已取得硫酸特布他林注射液、碳酸氢钠林格注射液、复方电解质注射液(V)等4个药品批件,以及5个二类和6个一类医疗器械注册证。截至2023年半年末,公司在研项目19个,其中进入注册程序的原料药及制剂品种12个,专利方面 ,累计获得专利504项。未来公司将继续聚焦呼吸科、肾科、精麻科等领域,以及大容量制剂、医疗器械产品线等,以国家集采品种、一致性评价品种为重点方向,推动高附加值、高技术壁垒的原料药、制剂、医疗器械等产品的研发。感谢您的关注。 14、你们的大股东变更进展如何?变更后会给华仁带来如何的发展? 尊敬的投资者您好,本次财产份额转让及实际控制人变更事项尚处在筹划过程中,具体实施方案仍在商洽,亦需经过相关政府部门的审批,公 司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。本次事项实施情况尚存在较大不确定性,请您理性投资,注意投资风险。本次交易双方系为聚焦主业,整合优质资源,落实陕西省做大做强做优生物医药产业链,加快重点产业链集群化发展的目标而筹划本次交易。若本次交易能够最终完成,必将为华仁药业的发展带来更高平台和更优资源。借助产业整合,立足资源禀赋,华仁药业转型升级战略将持续深化,助力公司实现更高质量发展。感谢您的关注。 15、公司要变更实际控制人,不需要停牌吗? 尊敬的投资者您好,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌(2023年修订)》第十八条规定:“上市公司筹划 控制权变更、要约收购等事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展。确需申请停牌的,可以申请停牌不超过2个交易日。确有必要的,可以延期至5个交易日。”公司本次筹划实际控制人变更事项不属于强制停牌事项,公司按照《上市公司股票停复牌规则》第三条及本条规定 的及时、分阶段披露原则,《上市公司股票停复牌规则》第二条规定的“以不停牌为原则、停牌为例外”的原则和第四条规定的保密原则 ,严格落实内幕信息管理,并在收到筹划事项通知后及时履行信息披露义务。感谢您的关注。16、我看公司有商誉8.263亿,今后这些是不是对公司有减值的风险? 尊敬的投资者您好,公司经营发展受经济环境、行业政策、市场竞争、自身经营可能出现不利变化等各种因素的影响,并购完成后整合效果能否达到预期存在一定的不确定性,公司会根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求,每年进行减值测试及会计处理。公司将根据被并购企业现有资源及业务模式、管理制度等,科学合理进行规划部署,在市场、人员、财务、企业文化、管理体系等方面与集团进行充分整合,紧紧抓住国家集采的政策机遇,稳定存量的同时,积极开发增量客户,协同发展。同时,进一步加大研发投入,加快推进新品种的报批、上市,不断提升盈利能力和可持续发展能力,降低商誉减值风险。 17、公司的医美护肤产品