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Q3扣非净利润改善明显，业绩有望持续修复

2023-11-07 杨晖华创证券 yuAner

金能科技发布2023年三季报，Q3扣非净利润改善明显，业绩有望持续修复。公司2023年前三季度实现营收109.14亿元，同比-22.60%，归母净利润565.74万元，同比-97.82%，扣非归母净利润-1.12亿元，同比由盈转亏。公司Q3实现营收36.99亿元，环比/同比分别-1.96%/-29.89%，归母净利润0.67亿元，环比/同比分别-14.23%/-22.20%，扣非净利润0.53亿元，环比/同比分别+253.33%/+1663.57%。公司2023Q3实现毛利率5.2%，环比+2.5pct，同比+1.8pct。焦炭正处周期底部，边际改善可期。烯烃二期项目预计年底投产，三期产能增量可期。公司预计2023-2025年归母净利润分别为0.30/5.80/7.10亿元，对应PE为233x/12x/10x，维持“推荐”评级。

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Q3扣非净利润改善明显，业绩有望持续修复

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