晨会纪要

晨会纪要 2023第（196）期发布日期：2023-11-03 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,009.41 3,009.41 0 0 道琼斯工业指数 33839.08 33274.58 564.50 1.696 纳斯达克指数 13294.19 13061.47 232.720 1.782 标普500 4317.78 4237.86 79.920 1.886 恒生指数 17230.59 17101.78 128.810 0.753 SHIBOR隔夜 1.49 1.79 -0.295 -16.490 美元指数 106.20 106.14 0.061 0.057 美元兑人民币(CFETS) 7.32 7.32 0 0 2023/11/32023/11/2 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 主力合约 2023/11/22023/11/1 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1993.301,991.302.00.10 22.8723.05-0.185-0.803 8179.508,108.0071.500.882 2234.502,238.00-3.50-0.156 2480.002,497.00-17.0-0.681 2128.002,109.5018.500.877 23910.0024,000.00-90.0-0.375 17895.0017,935.00-40.0-0.223 27.5327.57-0.040-0.145 79.8379.380.4500.567 1328.751,317.0011.7500.892 427.10431.20-4.10-0.951 50.5149.910.601.202 470.00475.50-5.50-1.157 82.4880.901.5801.953 86.9684.902.0602.426 2023/11/32023/11/2 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 478.38 5805.00 67480.00 21335.00 19115.00 204800.00 16535.00 141780.00 928.00 3777.00 14530.00 3887.00 7050.00 6744.00 15:00 478.72 5821.00 67410.00 21530.00 19205.00 205650.00 16460.00 140830.00 926.50 3756.00 14460.00 3858.00 7,050.00 6,744.00 涨跌 -0.340 -16.0 70.0 -195.0 -90.0 -850.0 75.0 950.0 1.50 21.0 70.0 29.0 0 0 涨跌幅/% -0.071 -0.275 0.104 -0.906 -0.469 -0.413 0.456 0.675 0.162 0.559 0.484 0.752 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/3 8:00 1862.00 2492.00 0.00 14255.00 10900.00 8175.00 7614.00 5888.00 6142.00 3750.00 2427.00 4120.00 8682.00 2348.00 1675.00 655.10 3289.00 1790.00 6012.00 5220.00 2023/11/3 8:00 4904.00 4542.00 4000.00 2913.00 8130.00 8491.00 7316.00 4325.00 6843.00 2544.00 2898.00 15760.00 21635.00 8511.00 13190.00 9052.00 2023/11/2 15:00 1805.50 2421.50 0.00 14200.00 10815.00 8153.00 7599.00 5856.00 6088.00 3757.00 2393.00 4081.00 8668.00 2,348.00 1663.00 649.00 3291.00 1738.00 5976.00 5229.00 2023/11/2 15:00 4892.00 4515.00 3997.00 2922.00 8124.00 8514.00 7320.00 4,325.00 6843.00 2548.00 2897.00 15720.00 21620.00 8,511.00 13,190.00 9,052.00 涨跌 56.50 70.50 0 55.0 85.0 22.0 15.0 32.0 54.0 -7.0 34.0 39.0 14.0 0 12.0 6.10 -2.0 52.0 36.0 -9.0 涨跌 12.0 27.0 3.0 -9.0 6.0 -23.0 -4.0 0 0 -4.0 1.0 40.0 15.0 0 0 0 涨跌幅/% 3.129 2.911#DIV/0!0.387 0.786 0.270 0.197 0.546 0.887 -0.186 1.421 0.956 0.162 0 0.722 0.940 -0.061 2.992 0.602 -0.172 涨跌幅/% 0.245 0.598 0.075 -0.308 0.074 -0.270 -0.055 0 0 -0.157 0.035 0.254 0.069 0 0 0 宏观要闻 1、央行、外汇局重磅发声，强调要坚持金融服务实体经济的宗旨，始终保持货币政策的稳健性，充实货币政策工具箱。推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设。做好金融支持地方债务风险化解工作，推动建立防范化解风险长效机制。综合施策，稳定市场预期，坚定维护金融市场平稳运行，及时纠偏外汇市场顺周期、单边行为，防范人民币汇率大起大落风险。稳慎扎实推进人民币国际化；拓展内地和香港金融市场互联互通。 2、据生态环境部，中国气候变化事务特使解振华将于11月4-7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、支持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交换意见。 3、国家发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，将“以竹代塑”产品开发、生产与应用作为鼓励类项目列入《产业结构调整指导目录》，力争2025年初步建立“以竹代塑”产业体系。 4、中国轻工业联合会数据显示，1-9月份，轻工行业规模以上企业实现营业收入16.15万亿元，同比增长1.6%；实现利润9537亿元，同比增长1.9%。营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。 5、据中国物流与采购联合会，10月份中国物流业景气指数为52.9%，环比回落0.6个百分点；中国仓储业指数为50.9%，环比回落2.6个百分点。10月份中国公路物流运价指数为103.8点，环比回升0.86%。 6、大商所理事长冉华表示，推进纯苯、原木、再生钢铁原料、乙醇等期货品种上市，同时做好相关现货指数研发上市工作；深化特定品种对外开放，拓展QFII、RQFII交易品种。 7、印尼将棕榈油的国内市场义务（DMO）政策延续到2024年，以维护食用油价格稳定。棕榈油企业将被允许出口四倍于DMO机制下国内销售数量的棕榈油。 8、据上海有色网最新报价显示，11月2日，国产电池级碳酸锂跌960元报16.3万元/吨，创逾 2年新低，连跌10日。 9、大商所与马来西亚衍生产品交易所签署豆油期货交割结算价授权协议。后者将以大商所豆油期货交割结算价为基础，开发“马来西亚交易所大连商品交易所豆油期货合约”，并计划于2024年上市 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 2日，花生期货主力合约PK401以8980开盘，最高9076，以9052收盘，成交 量44848手，持仓量131330手，持仓较昨日减3237手。油厂采购不积极，严控标准，市场需求整体仍然支撑不足，农民惜售，现货市场缺乏有力支撑，暂时观望为主。 油脂 11月2日，豆油成交22000吨，棕榈油成交8150吨，总成交比上一交易日增加 16950吨，增幅128.41%。开机方面，全国123家油厂开机率上升至51.31%，全国111家油厂开机率上升至54.74%。国际市场，.阿根廷作物主产区降雨持续到周四，土壤墙情改善。截止10月26日当周，美国当前市场年度大豆出口销售净增101万吨，较之前一周减少27%，较前四周均值减少12%。市场预估为净增90-150万吨，符合预期。国际市场有支撑因素，国内油脂成交好转，油脂市场有望震荡反弹。 白糖 国际方面，巴西榨季生产期预计延长，降雨导致港堵风险仍存在,10月份糖和糖蜜出口量为287.78万吨，去年同期为316.38万吨。印度新糖产量预计3370万吨，考虑了乙醇后，可能不足3000万吨，减产预期和新年度禁止出口仍然支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行。 国内，市场机构10月份对23/24榨季广西的产糖量预估在596-644万吨，增产预 期进一步加强。云南新糖开榨，受内外价差支撑，上下空间有限。预计郑糖区间波动，关注6700-6950。 生猪 昨日，全国生猪价格上涨为主，涨价地区较多，均价15.10元/公斤，环比+0.29元 /公斤。供应端:集团企业集体涨价，养殖户挺价惜售，看涨情绪高涨，供应出现阶段性减少。二育有所升温，中楼屠宰企业压价收猪难度增加，被迫提价收购。下游消费依旧疲软，未能得到有效改善，整体猪价短期企稳反弹更多来自于供应端情绪化的反应，缺少需求端的强力支撑。盘面维持前期近弱远强格局，近月盘面跟随现货小幅波动，远月反应市场对未来供应短缺担忧。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，均价4.4元/斤左右。供应稳中有增，成本结束下跌趋势，目前仍有利润，延迟淘汰明显，阶段性到货偏多得到缓解，市场走货有所好转，预计现货市场短期稳定为主。昨日盘面继续围绕4300区间震荡，现货的稳定有利于 盘面持续筑底情绪的酝酿，但仍需要一定时间和氛围。 棉花 11月2日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）93.40美分/磅，跌 1.44美分/磅，折一般贸易港口提货价16475元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）91.63美分/磅，跌1.68美分/磅，折一般贸易港口提货价16166元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为94.95美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16746.53元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为95.40，折人民币一般贸易港口提货价16823.59元/吨。澳棉报价为92.89，折人民币一般贸易港口提货价16383.23元/吨。巴西棉报价为93.70，折人民币一般贸易港口提货价16526.35元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为87.90，折人民币一般贸易港口提货价15513.52元/吨。西非棉的报价为93.70，折人民币一般贸易港口提货价16526.35元/吨。印度棉的报价为87.71，折人民币一般贸易港口提货价15480.49元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为93.59，折一般贸易港口提货价16504.33