每日晨报
每日晨报│2023年10月20日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,295 -2.46% -12.56% 恒生科技指数 3,700 -1.90% -10.38% 国企指数 5,924 -2.49% -11.64% 沪深300 3,533 -2.13% -8.73% 上证综合指数 3,005 -1.74% -2.71% 深证成份指数 9,655 -1.65% -12.35% 中小板指 6,166 -1.77% -15.99% 道琼斯指数 33,414 -0.75% +0.81% 标普500指数 4,278 -0.85% +11.42% 纳斯达克指数 13,186 -0.96% +25.98% 伦敦富时指数 7,499 -1.17% +0.64% CAC40指数 6,921 -0.64% +6.91% DAX指数 15,045 -0.33% +8.06% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.590 +1.86% -0.33% 美汇指数 106.612 +1.41% +4.55% 港币/人民币 0.935 -0.96% -6.18% 人民币/美元 0.137 +0.28% +6.29% 欧元/美元 1.054 -1.29% -3.78% 美元/日元 149.840 -1.32% -10.09% 英镑/美元 1.210 -2.35% -2.72% 美元/瑞士法郎 0.899 -0.13% -0.17% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 90.020 -3.39% -3.39% 天然气(1mnBtu) 3.045 +0.63% +0.63% 黄金（盎司） 1,949.63 +0.97% -2.25% 白银（盎司） 22.903 -1.23% -9.39% 玉米（1蒲式耳） 491.000 +3.10% +3.10% 大豆（1蒲式耳） 1,312.5 -0.27% -0.27% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -58.17 -11.19% -35.52 -6.83% 南向 22.07 5.26% 11.23 2.67% 主要市场指数表现 今日要闻 鲍威尔：通胀仍然过高经济强劲或需再加息 美国上周初领失业金人数意外减少1.3万人 美国8月长期资本净流入加快至635亿美元低预期 欧元区8月季调后经常账盈余按月扩至280亿欧元 据报碧桂园(02007.HK)债权人就潜在债务重组寻求紧急谈判 据报世茂(00813.HK)主席许荣茂拟以2.5亿澳元出售澳洲养牛场 于品海再遭提破产呈请 市场回顾 港股：港股下午跌幅进一步扩大，恒指失守17300点，逼近全日低位收市，收报17295点， 跌436点，跌幅近2.5%，连跌两日，创2个星期新低。主板成交额约912亿元。科技指数险守3700点，跌71点，低收1.9%。京东失守红底股，收市跌逾5%，再创上市新低，ATM跌近3%；小米逆市升3%，创近9个月新高。中资金融股显著受压，中人寿跌近7%，是表现最差蓝筹股。4大内银跌逾2%，招行下挫逾5%。友邦及平保跌近4%。汽车股下跌，比亚迪、蔚来汽车、小鹏、理想汽车跌近4%至近9%。本地地产股及内房股向下。手机设备股逆市造好，舜宇逆市升近9%，是表现最好蓝筹。 A股：内地股市三大指数跌逾1%。沪股创近1年新低，深证成份指数及创业板指数再创逾3年半新低。白酒、银行、医药股、油气开采、汽车整车等板块下跌，半导体芯片股、券商股逆市上升。上证指数险守3000点，收报3005点，跌53点，跌幅1.74%。深证成份指数 跌穿9700点，收报9655点，跌161点，跌幅1.65%。创业板指数收报1913点，跌24点，跌幅1.28%。 美股:纽约股市下跌。美国10年期国债孳息率升至近5厘，创16年新高。美国联储局主席鲍威尔的言论，令投资者相信今年余下时间进一步加息的机会降低，但担心联储局将在较长时间维持高息。道琼斯指数收市报33414点，跌250点，跌幅0.75%。纳斯达克指数报 13186点，跌128点，跌幅0.96%。标准普尔500指数报4278点，跌36点，跌幅0.85%。 市场忧虑情绪带动波动指数升至3月以来最高水平。 欧洲：欧洲股市周四市况呈现低位浮沉。英国富时100指数收报7499点，回吐1.17%或88 点；德国DAX指数收报15045点，倒退0.33%或49点；法国CAC40指数收报6921点，下行0.64%或44点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 19.00 17.00 29,000 15.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 鲍威尔：通胀仍然过高经济强劲或需再加息 美联储主席鲍威尔周四(19日)承认近期通胀有降温迹象，但指放缓程度仍不足以确定下行趋势，央行将坚决履行2%通胀目标，并称美国经济强劲和劳动力市场持续紧张，或需要美联储进一步加息。 鲍威尔在为美国经济俱乐部演讲准备的演讲中表示，通胀仍然过高，最近数个月的良好数据只是建立通胀持续下降的的开始，并指不知道较低的通胀数据能持续多久，亦不知道未来数季通胀将稳定于什么水平，相信降通胀的道路可能崎岖不平，并且需要时间，但会致力于将通胀率持续降至2%。 鲍威尔暗示，有更多证据表明经济增长持续高于趋势水平，或者劳动力市场的紧张状况不再缓解，或令通胀有进一步的上升风险，并可能导致货币政策需要进一步收紧。 美国上周初领失业金人数意外减少1.3万人 美国上周新申领失业援助人数意外降至19.8万人，减少1.3万人，市场原先预期会 微升至21.2万人；4周平均新申领失业援助人数减少1千人。 数据又显示，持续申领失业援助人数增加2.9万人，升至173.4万人，多过市场预期。 美国8月长期资本净流入加快至635亿美元低预期 美国财政部数据显示，美国8月整体资本净流入按月放缓至1,344亿美元(前值净流 入1,414亿美元)，连续三个月录得净流入。 期内，长期资本净流入按月加快至635亿美元(前值净流入95亿美元)，低于市场预 期净流入768亿美元，连续27个月录得净流入。外资净买入美债221亿美元，7月 修订转为15个月来首呈净卖出美债44亿美元(初值净买入20亿美元)。 欧元区8月季调后经常账盈余按月扩至280亿欧元 欧洲央行数据显示，经季节调整后，欧元区8月经常账盈余按月扩大约33%至280亿 欧元，扭转去年同期录赤字320亿欧元。期内，商品贸易顺差按月扩大40%至350亿 欧元，扭转去年同期录逆差250亿欧元。然而，服务账盈余按月收窄至40%至60亿 欧元，也低于去年同期盈余70亿欧元。初次主要收入盈余接近零；二次收入赤字收窄至130亿欧元，按月及按年分别收窄逾7%及13%。 截至8月止12个月，欧元区经常账盈余1,260亿欧元(占GDP比重0.9%)，远高于一年前经常账盈余120亿欧元(占GDP比重仅0.1%)。 据报碧桂园(02007.HK)债权人就潜在债务重组寻求紧急谈判 《路透》引述消息人士指，碧桂园(02007.HK)未能偿还1,500万美元票息而面对违约风险，债权人正寻求与公司进行紧急谈判，两组债权人已寻求就潜在债务重组方案进行讨论，其中一组可能任命Moelis或PJT作为财务顾问，该组债权人持有约20亿美元境外债，由国际投资者和基金投资者组成。 另外，评级机构穆迪表示，若果碧桂园债权人收回款项的前景再转差，可能下调其企业家族评级。目前碧桂园的优先无担保评级「C」，处于评级范围的最低水平。 据报世茂(00813.HK)主席许荣茂拟以2.5亿澳元出售澳洲养牛场 内地《第一财经》报道，世茂集团(00813.HK)主席许荣茂计划出售澳洲养牛场投资组合，意向价2.5亿澳元(相当于约12.3亿港元)。当中农场面积290万公顷，接近欧洲国家比利时的陆地面积。 有关投资组合属许荣茂的私人产业，由家族办公室处理﹐与上市公司无关。许荣茂自2017年开始透过私人投资公司﹐购入养牛业的大量资产，包括多个澳洲的养牛场、 养牛公司，亦入股澳洲的肉类加工商和出口商，扩充当地的农牧业版图。 知情人士指，许荣茂出售养牛场，可能是筹钱的动作，但出售的目的及用途并不确定。 于品海再遭提破产呈请 《香港01》母公司南海控股(00680)早前发通告，公司不会就上市委员会作出的取消上市地位决定申请复核。今天媒体指，南海控股主席于品海，10月18日遭一间建设银行(00939)相关公司入禀高院提破产呈请，并已排期在12月19日处理案件。 提破产呈请的公司，早前曾入禀高院，指于品海为一间海外公司出任担保人，该海外公司因债券违约，欠款涉逾3.78亿港元，暂只偿还3000多万港元，现连本带利追 讨逾4.16亿港元，媒体指，暂未知是次呈请是否与该债项有关。 案件呈请方为建银国际海外有限公司，答辩人为于品海。 数据显示，建银国际早前入禀高院指，于品海持有一间英属维京群岛公司PippenLimited，2017年3月24日发行的债券。按条款，Pippen要在2021年3月24日， 向建银国际偿还3.84亿港元。香港公司大地控股有限公司及于品海，在发行债券同一日，与建银国际订担保契据，就Pippen发债作担保人。Pippen在还款到期日违约，没有向建银国际支付相关欠款，后仅偿还共约3700万港元利息和部分本金。建 银国际最终入禀高院提请，向于品海及该两间公司连本带利追欠款共4.16亿港元。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 舜宇光学科技 65.3 8.74% 16.03亿6.39亿4.49亿23.8亿1.3亿 五大跌幅 1 中国人寿 11.44 -6.69% 7.46亿 2 联想集团 8.22 6.34% 2 京东集团 97.2 -5.45% 25.4亿 3 金沙中国有限公司 21.4 3.38% 3 百度 107.7 -5.28% 16.58亿 4 小米集团 13.58 3.03% 4 招商银行 30.6 -5.26% 8.04亿 5 万洲国际 4.36 0.46% 5 李宁 31.35 -5.14% 8.62亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 普达特科技 0.47 42.42% 2.51亿 五大跌幅 1 力丰（集团） 0.51 -26.09% 13.51万 五大 2 华讯 0.8 37.93% 4.66千 2 富盈环球集团 0.072 -22.58% 1.16百万 升幅 3 大健康国际 0.131 29.70% 4.46万 3 滇池水务 0.62 -20.51% 2.83万 4 世纪金花 0.14 26.13% 12.66万 4 裕承科金 0.042 -19.23% 31.05万 5 龙资源 1.62 24.62% 2.2万 5 博耳电力 0.239 -18.98% 3.81万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 291.2 -2.93% 50.71亿 五大最佳 1 联想集团 8.22 6.93% 8.183 2 盈富基金 17.91 -2.56% 34.54亿 2 金沙中国有限公司 21
