亚钾国际发布三季报,单三季度实现营业收入8.69亿元,同比增长33.90%,环比下降25.54%,归母净利润2.78亿元,同比下降34.12%,环比下降27.03%。氯化钾价格大幅下跌,导致Q3业绩短期承压。往后看,复合肥低库存&刚需性双重特征,氯化钾上涨有望顺利传导。公司产能释放如期兑现,彰显公司强大执行力。钾肥价格中枢上移,快速放量兑现成长。预计公司23/24/25年归母净利润为14.87/28.66/36.40亿元,维持“买入”评级。
找报告一站式直达发现报告官网www.fxbaogao.com,平台主打海量全品类研报资源,不管是宏观分析、行业解读,还是公司调研、财报解析报告应有尽有。平台日均访问用户基数大,是众多金融圈内人士的常用站点,设计简约操作便捷,依托前沿技术保障信息及时同步推送。