全球服务器市场发展即关键议题分析

全球伺服器市場發展暨關鍵議題分析 魏傳虔產業顧問兼組長陳牧風產業分析師 產業情報研究所 財團法人資訊工業策進會 2023.10.05 ©2023InstituteforInformationIndustry ©2023InstituteforInformationIndustry1 簡報大綱 全球伺服器市場發展現況 伺服器產業關鍵議題剖析 算力結構面-生成式AI應用崛起，帶動AI伺服器出貨風潮 淨零碳排面-永續淨零目標設立，提升液冷、再生能源導入速度 終端需求面-因應快速部署需求，微型化、模組化設計模式興起 地緣政治面-美中競局未曾停歇，生產據點配置受客戶要求調整 台灣產業發展機會 結論 ©2023InstituteforInformationIndustry2 全球伺服器市場發展現況 客戶策略調整影響全球伺服器市場成長幅度 影響全球伺服器市場因素 2018~2027年全球伺服器市場預測 搭載Intel、AMD新一代伺服器處理器的伺服器出貨 ShipmentUnit(K)YoY 20,000 ChatGPT帶動AI伺服器需求 15,000 美國禁令使中系品牌商成長受限 雲端服務商延長既有伺服器汰換週期 受全球經濟影響，企業減少採購影響伺服器品牌商訂單 10,000 5,000 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023(e) 2024(f) 2025(f) 2026(f) 2027(f) WWVol. 11,814 12,092 12,423 12,987 13,611 13,320 13,817 14,447 15,168 15,905 YoY 6.2% 2.4% 2.7% 4.5% 4.8% -2.1% 3.7% 4.6% 5.0% 4.9% -3% 中國大陸雲端服務商 受政策限制，伺服器需求下滑 資料來源：MIC，2023年8月 全球伺服器市場受到企業減少採購、美系雲端服務商延長伺服器汰換週期、調整資料中心建設計畫 ，中系品牌商與雲端服務商需求不振影響 新一代伺服器出貨、ChatGPT帶等因素帶動第三季出貨不如預期，2023年全球伺服器市場將相較 2022年呈現衰退 ©2023InstituteforInformationIndustry3 2023Q2 2023Q2營業利益年減 5%，伺服器採購訂單下 調 2023Q3 2023Q4 2023年資本支出將低於2022年的590億美元、物流相關支出預估將呈現年減，在此同時持續投資基礎設施、以支援AWS客戶需求，包括大型語言模型（LLM）和生 成式AI投資 雲端服務商對2023年雲端服務及資本支出的看法 伺服器產品和和雲服務收入成長17%，Azure和其他雲服務收入增長 26% 微軟個人運算PC部門將會放緩，但是智慧雲端部門將持續成長，AzureOpenAI已擁有高於11,000個客戶，從五月增加4,500個客戶後，還在持續成長 雲端業務2023Q2收入年增28%至80.3億美元，包含出租基礎設施和服務的GoogleCloud 預計2023年的總資本支出將略高於2022年。資本支出將包括技術基礎設施的顯著成長，而辦公設施下降。資料中心和伺服器投資步伐將在Q3加快，並在全年繼續 增加 資料中心架構變化，減少訂單設計更符合AI運算的資料中心 Meta下調2023年資本支出從300~330億美金下調至270~300億美元。AI伺服器的專案和設備交付延遲轉移至2024年 資料來源：各公司，MIC整理，2023年8月 美系四大雲端服務商，除Meta因要進行算力結構調整將調降資本支援，AWS、Azure、Google在基礎建設資本支出仍維持在既有水準 ©2023InstituteforInformationIndustry4 2023Q2 2023Q3 2023Q4 伺服器與網路市場持續衰退，目前還沒到谷底，短時間內難見回升。 第二季DCAI年減15%，原因包含遭遇競爭壓力和市場規模下滑 對2023年伺服器產業的看法-關鍵零組件 處理器廠商 資料中心部門營收年減 11%， 資料中心市場需求將於2023下半年回升，預計全年資料中心業務將實現兩位數成長 ，， 隨著IntelEagleStream與AMDGenoa放量，BMC新品出貨比重將成長至30%以上 上半年營收不佳，組裝廠與通路庫存水位高，客戶減少訂單 世界各地的CSP競相部署Hopper和Ampere架構GPU除了企業採用AI之外，這些CSP還滿足自身為生成AI先驅對H100的強烈需求 資料中心營收創下紀錄年增61%，超大規模客戶營收顯著增加 零組件廠商 AI伺服器專案陸續進入量產，下半年營收可望逐步增溫第三季較第二季持平到小增，第四季為全年高峰 因庫存調整及新品遞延， 2023上半年營運表現平淡 BMC ， 機殼 資料來源：各公司，MIC整理，2023年8月 5 處理器廠商Intel明顯受到製程遞延影響，AMD有望下半年回升，NVIDIA則在ChatGPT帶動下全年有望呈現高成長。零組件廠商則均看好下半年有望反轉 ©2023InstituteforInformationIndustry ODMDirect出貨比重持續攀升，接近三成 2021~2023年全球伺服器出貨量百分比－品牌別 2021 2022 2023(e) ODMDirect 27.1% 29.5% 32.9% DellEMC 17.9% 17.6% 16.4% HPE 14.3% 13.6% 12.9% Inspur 8.8% 8.9% 7.4% Lenovo 5.7% 6.1% 6.2% SuperMicro 5.2% 5.7% 6.1% Huawei 3.7% 0.5% 0.3% Brand_Others 17.4% 18.1% 17.8% 資料來源：MIC，2023年9月 綜觀全球伺服器品牌出貨量，2022年雲端服務商訂單增加促使ODMDirect比重持續上升，2023年中系品牌商面臨美國晶片法案、被列入實體清單、中國大陸內需不振等風險，在全球的佔比將會下滑。以伺服器代工業者為主的ODMDirect客戶更多元化，除雲端服務商外有望接獲大型電信商、資料中心託管商的訂單 ©2023InstituteforInformationIndustry6 2023年台灣伺服器第三季出貨擺脫低谷 2022Q1~2023Q4台灣伺服器出貨量 ShipmentUnit(K) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1H:2H47.6%:52.4% 1H:2H46.2%:53.8% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 0 ServerBoardServerSystem 1Q22 1,389 1,186 2Q22 1,472 1,325 3Q22 1,593 1,463 4Q22 1,505 1,360 1Q23 1,313 1,182 2Q23(e) 1,270 1,211 3Q23(f) 1,416 1,353 4Q23(f) 1,543 1,477 -30% ServerSystemQoQ ServerSystemYoYServerBoardQoQServerBoardYoY -8.9% 14.9% -7.6% 11.8% 11.7% 13.8% 6.0% 8.4% 10.5% 12.9% 8.3% 7.0% -7.0% 4.4% -5.5% 0.2% -13.1% -0.4% -12.8% -5.5% 2.4% -8.5% -3.2% -13.6% 11.7% -7.5% 11.5% -11.1% 9.2% 8.6% 9.0% 2.5% 資料來源：MIC，2023年9月 儘管第三季整體出貨量不如原先預期，仍擺脫2023年上半年面臨的伺服器出貨低谷。不論伺服器品牌商或雲端服務商，在出貨量上均有望提升。當中伺服器品牌商的主要拉貨動能包含新一代處理器與中低階AI伺服器出貨 各家雲端服務商均在增強自身資料中心中的AI算力部署，因此在有限的資本支出下需要採購價格高 昂的AI伺服器，或將減少一般伺服器的訂單 ©2023InstituteforInformationIndustry7 ChatGPT催化AI伺服器需求，產品線將更多樣化 多主流產品重點產品新興產品 ChatGPT 帶動之產品 伺 服 器 產 品 刀鋒伺服器 一般機架式伺服器 種 伺服器 塔式 式伺服器 一般機架 類 大型機台 受到算力熱能增加，沉浸式液冷伺服器相關之淨泡液、材料認證將持續增加，但數量仍有限搭載多顆GPU之AI訓練伺服器出貨將會增加，但因價格高昂對整體出貨影響較小 伺服器 AI特化 服器 沉浸式 液冷伺 服器 沉浸式 液冷伺 5G 伺服器 5G 伺服器 AI推論伺服器 AI訓練伺服器 5G 伺服器 AI推論伺服器 AI訓練伺服器 搭載FPGA、ASIC之AI推論伺服器，有望成為後續帶動AI伺服器出貨的主力 架構 超融合 伺服器 邊緣 邊緣伺服器 邊緣伺服器 網通廠商、代工廠發展新部門，持續研發5G與邊緣伺服器 伺服器 多節點 超融合 架構 超融合 架構 超融合架構配合特殊應用 多節點伺服器 多節點伺服器 場景，占比持平 塔式伺服器 刀鋒伺服器 一般機架 式伺服器 塔式伺服器 刀鋒伺服器 一般機架 式伺服器 為使算力配置更集中，多節點伺服器採用率上升企業級、不須AI算力的企業，仍以機架伺服器為主刀鋒伺服器持續被多節點伺服器取代 塔式伺服器占比持續下滑 伺服器 塔式 伺服器 刀鋒 小型、中型機 少1990 2005 2015 2020 2023 2025 塔式 伺服器 刀鋒伺服器 一般機架式伺服器 多節點伺服器 架構 超融合 伺服器 邊緣 伺服器 AI特化 ©2023InstituteforInformationIndustry8 資料來源：MIC，2023年9月 ©2023InstituteforInformationIndustry9 伺服器產業關鍵議題剖析 資料中心/伺服器發展關鍵議題盤點 各國政府在追求2050淨零碳排下，對資料中心廠商提出更嚴格的要求 終端客戶對邊緣運算、低延遲需求增加，資料中心注重彈性化配置 小型/微型 資料中心面臨資源消耗監管 淨零碳排面終端需求面 資料中心增加 可再生能源成為關注重點 預製與模組化資料中心建置 液體冷卻導入率上升 2023快速竄升的新議題： 使用量提升 資料中心AI ChatGPT&OpenAI 組件受限制 伺服器關鍵零 算力結構面地緣政治面 AI運算將全面導入資料中心內部，可以用來改善運算效率 美國晶片法案使關鍵零組件受到影響，美中加速發展兩套體制 ©2023InstituteforInformationIndustry10 ©2023InstituteforInformationIndustry11 伺服器產業關鍵議題剖析 淨零碳排面 可再生能源使用率增加，並搭配電池儲能系統 AWS正在穩步實現2025年使用100%可再生能源的目標，並於2022年推出乾淨能源加速計畫2.0 2025年將轉向100%的可再生能源供應，為其所有資料中心、建築物消耗的碳排放電力簽訂綠色能源PPA合同 Google為再生能源全年購買量第一，已完成100%可再生能源，2030年實現電力供應脫碳，並在任何地方使用24/7無碳能源 Merta資料中心已實現淨零碳排放，並得到100%可再生能源的支持。能源比行業標準少32%，用水效率平均高出80% 使用電池儲能系統（BESS），有效率調配再生能源 太陽能風能 可再生能源 能源管理系統 溫度、濕度及環境控制系統，空調設備等安全系統 電池模組 可以管理BESS可用電力 直流交流電轉