2022年中国传感器产业洞察报告

自动驾驶水平升级利好传感器产业，一文洞察汽车传感器行业 汽车传感器行业专题研究 2022-08-12 探迹观点 汽车传感器是把非电信号转换成电信号并向汽车传递各种工况信息的装置，负责感知车辆行驶过程中周围的环境信息，为无人驾驶汽车的安全行驶提供及时、可靠的决策依据，是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着自动驾驶自动化水平升级、汽车市场销量兴旺，汽车传感器市场具备放量的先决条件 近五年汽车传感器企业增长连续放缓，2020年开始同比增长率首降至10%以下。毫米波雷达领域五年复合增长率位居第一，达9.33%；汽车传感器企业以中小企业居多，注册资本500万以下的企业合计1308家，超总数一半 我国汽车传感器产业分布不均衡，形成华南、华东为主的两大产业聚集中心，以及以北京为核心的华北产业聚集地，相比之下，华中、西南、西北、东北等地区产业集聚规模偏小 MEMS传感器中涉融资的企业数量最多，共117家，其次为激光雷达、毫米波雷达，融资企业数量分别为107家、103家；整体上融资轮次靠前的企业和上市之后的企业均较多，汽车传感器赛道既有受到资本青睐的优质新企业，也有布局已久的成熟企业 近十年汽车传感器当年新增专利数量实现飞跃，从2012年的49件专利总数增至2021年的956件；汽车传感器企业榜单分布中，“激光雷达”与“MEMS传感器”企业累计上榜企业数最多 MEMS传感器领域建议关注华勤技术、长电科技、保隆科技、汉威科技、四方光电、敏芯股份、赛微电子；车载摄像头领域建议关注韦尔股份、舜宇光学、宇瞳光学、欧菲光、格科微；超声波雷达领域建议关注德赛西威、奥迪威、驭势科技、欧菲智能；毫米波雷达领域建议关注经纬恒润、德赛西威、华域汽车；激光雷达领域建议关注经纬恒润、万集科技、炬光科技、长光华芯、舜宇光学、腾景科技、永新光学、蓝特光学、水晶光电、安路科技、均胜电子、联创电子、腾景科技 2 目录 Content 01汽车传感器是实现自动驾驶的核心硬件 02汽车传感器行业数据洞察 03汽车传感器推荐企业榜单 汽车传感器 是实现自动驾驶的核心硬件 •汽车传感器是单车智能驾驶核心硬件 •自动驾驶水平升级利好国内传感器产业发展 4 汽车传感器是单车智能驾驶核心硬件 •在自动驾驶中，传感器负责感知车辆行驶过程中周围的环境信息，包括周围的车辆、行人、交通信号灯、交通标志物、所处的场景等。为无人驾驶汽车的安全行驶提供及时、可靠的决策依据 •汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身传感器被广泛应用于动力系统、底盘系统、车身系统等，实现对汽车自身信息的感知并作出决策、执行，目前以MEMS传感器为主，发展成熟。环境感知传感器捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策，主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等，是未来无人驾驶智能感知系统的基础 •在自动驾驶的层级结构中，汽车传感器处于感知层，产品附加值高，是实现单车智能驾驶的核心硬件，其中激光雷达性能好、精度高，或为智能汽车核心传感器 “AI＋自动驾驶”层级结构 感知层 决策层 执行层 自动驾驶软件算法自动驾驶决策平台 CPU/GPU ASIC …… 轨迹预测 车身感知传感器 数数 据据 接处 收理 数据融合 轨迹预测 驾驶场景认知 行为规划 路径规划 任务规划 车辆纵横向协调控制系统 车辆底层执行机构 环境感知传感器 轨迹预测 高精度融合定位 MEMS传感器 发动机应用、动力传递车辆转向、牵引制动乘车安全、信息导航 真空助力器 转向助力泵 传动轴 …… 资料来源：公开资料，探迹大数据研究院整理 5 自动驾驶水平升级利好国内传感器产业发展 •据ICVTank预测，全球高级别自动驾驶渗透率呈上升趋势，2020、2021年L3以上智能汽车渗透率分别为20.14%、26.38%，预测到2026年，这一数值可达64.76%；随着高级别自动驾驶渗透率上升，智能汽车销量有望提升 •随着驾驶自动化水平升级，我国自动驾驶目标的驱动，国内单车搭载的环境感知传感器的数量持续增加。L0向L2级发展需安装车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达。L2步入L3级的方式目前有两种：①硬件上车载摄像头+毫米波雷达的搭配、不配备激光雷达；②硬件上配备车载摄像头+毫米波雷达+激光雷达。L3向L5级别的发展或需配置更多的车身感知传感器以实现完全自动驾驶 自动驾驶领域重要事件 2021年 •《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“鼓励发展智能经济，稳步推进自动驾驶”《道路交通安全法》修订，工信部、交通部等也围绕产品准入、应用试点等出台政策，政府探索自动驾驶“中国模式”的积极性更高 2022年5月 2022年8月 •奔驰L3级智能汽车的量产标志着汽车行业开始步入自动驾驶阶段 •武汉、重庆两地政府部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务 •《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行，是国内首个智能网联汽车管理地方性法规 资料来源：公开资料，探迹大数据研究院整理 资料来源：公开资料，探迹大数据研究院整理 汽车传感器行业数据洞察 •近五年汽车传感器企业增长放缓 •汽车传感器企业多中小企业，大型企业初具规模 •传感器产业集群效应明显，华南华东为集聚中心 •“MEMS传感器”为融资热门赛道 •融资事件主要集中在A轮、战略投资阶段 •近十年汽车传感器当年新增专利数量实现飞跃 •“激光雷达”企业上榜数量位列第一 7 近五年汽车传感器企业增长放缓 •基于对汽车传感器上游、中游企业（下简称“汽车传感器企业”）的研究，探迹产业数据云显示，截至2021年，全国在营汽车传感器企业共2435家，其中车载摄像头企业数量排名第一，其次为MEMS传感器企业，分别为820家及519家 •近五年汽车传感器企业增长连续放缓，2020年开始同比增长率首降至10%以下 •毫米波雷达领域五年复合增长率位居第一，达9.33% 16.92% 2327 2435 14.94% 1954 2165 单位:（家，%） 全国汽车传感器企业数量增长情况 1700 10.80% 7.48% 4.64% 2017 2018 2019 2020 2021 参考数据来源：探迹产业数据云 企业数量同比增长率 传感器细分赛道企业数量（2021年） 519 451 453 单位:（家） 820 MEMS传感器 车载摄像头 激光雷达 毫米波雷达 超声波雷达 192 参考数据来源：探迹产业数据云 汽车传感器企业多中小企业，大型企业初具规模 •从注册资本数据来看，注册资本500万以下的汽车传感器企业最多，合计1308家，超总数一半，其中100万以下的小企业数量最多，共868家，主要分布在行业门槛较低的车载摄像头领域，共625家 •注册资本居于500万到5000万的企业共626家；而注册资本超5000万的企业数量也具备一定规模，共计450家 单位:（家） 汽车传感器企业注册资本分布 440 868 347 279 242 108 100 100万以下100-500万500-1000万1000-5000万0.5-1亿1-10亿10亿以上 参考数据来源：探迹产业数据云 9 台湾 宁夏 传感器产业集群效应明显，华南华东为集聚中心 •探迹产业数据云显示，截至8月11日，全国汽车传感器在营企业共有2452家。整体上，产业聚集分布不均衡，形成华南、华东为主的两大产业聚集中心，以及以北京为核心的华北产业聚集地，相比之下，华中、西南、西北、东北等地区产业集聚规模偏小 华南地区 广东，广西，海南，福建 107944.68% 华北地区北京，天津，河北，山西，内蒙古 266 11.01% 全国产业聚集地理分布不均衡，呈现华东华南强，东北西北弱的态势 •从我国七大区域划分上来看，华南地区、华东地区为汽车传感器企业集聚的两大主要地区，分别占据全国企业的44.68%、30.56% •华东区域汽车传感器企业数量分布相对均衡，以江苏、上海为核心辐射各省，江苏、上海、浙江、安徽、山东企业占比分别为35%、21%、16%、13%、10%；华南区域汽车传感器企业数量分布不均衡，广东一家独大，广西、海南、福建等省望尘莫及 •从省市分布上来看，广东是第一大聚集地，相关企业共有1027家，接近总数一半；数量排名前5的省市企业总量占比为74%，产业集群效应明显 地区 省市 企业数量 占比 华东地区上海，江苏，浙江，山东，安徽 738 30.56% 汽车传感器企业分布地图 西南地区四川，重庆，贵州，云南，西藏 104 4.31% 东北地区 辽宁，吉林，黑龙江 37 1.53% 华中地区 湖北，湖南，河南，江西 165 6.83% 西北地区陕西，甘肃，新疆，青海，宁夏 63 2.61% 参考数据来源：探迹产业数据云 单位:（家） 统计时间：截至2022年8月11日统计数据：不包含我国港澳台数据 黑龙江 吉林 新疆 辽宁 甘肃 内蒙古 北京 河北天津 青海 山西 山东 数量越多颜色越深 西藏 陕西 河南 四川 湖北 江苏 安徽 上海 广东汽车传感器资金和技术都在全国领先，产业集群技术发展水平靠前，创新能力较强，共有高新企业138家，占广东传感器企业总数的13%左右 重庆 浙江 湖南江西 贵州 福建 钓鱼岛 云南 广西 广东 澳门 香港 80685956554137 36353331272312109 海南 6544421000 南海诸岛 188186 125 288 1027 西藏 青海宁夏内蒙古新疆海南黑龙江贵州云南甘肃山西吉林广西辽宁重庆湖南河北天津福建河南江西陕西湖北山东四川 安徽 浙江上海北京江苏广东 参考数据来源：探迹产业数据云 “MEMS传感器”为融资热门赛道 •累计至2021年，汽车传感器领域涉融资企业数量共387家，其中，MEMS传感器中涉融资的企业数量最多，共117家，其次为激光雷达、毫米波雷达，融资企业数量分别为107家、103家；车载摄像头融资企业数量较少，仅4家 •MEMS传感器与传统机电技术传感器相比，有微型化、集成化、智能化、功效高、成本低等优势。同时在汽车行业安全保护标准等政策驱动下车用MEMS传感器的增长趋势有望延续 涉融资企业数量 56,14% 117,30% 103,27% 4,1% MEMS传感器 车载摄像头激光雷达毫米波雷达超声波雷达 107,28% 参考数据来源：探迹产业数据云 资本助力 传统机电技术车身传感器 技术进步政策关注 汽车安全性需求提升 MEMS车身感知传感器 物联网推动MEMS产业的浪潮契合车联网趋势发展 资料来源：公开资料，探迹大数据研究院整理 •物联网推动了MEMS产业发展的第三次浪潮，这与汽车网联化的发展趋势遥相呼应。随着车联网发展、自动驾驶化升级、智能多元场景的开发，在资本助力、MEMS传感器技术进步、政策推动等要素的共同驱动下，未来有望为MEMS传感器催生出更多元的车身场景需求 11 融资事件主要集中在A轮、战略投资阶段 •从获投企业的阶段分布来看，融资事件主要集中在A轮、战略投资阶段 •整体上融资轮次靠前的企业和上市之后的企业均较多，汽车传感器赛道既有受到资本青睐的优质新企业，也有布局已久的成熟企业 当前融资轮次分布（2021年） 17 26 4 单位:（家） 135 战略投资 并购 上市及以后 新三板 E轮及以后 3 D轮 9 C轮 11 B轮 30 A轮 67 Pre-A轮 19 天使轮 33 种子轮1 参考数据来源：探迹产业数据云 12 近十年汽车传感器当年新增专利数量实现飞跃 •统计每年新增的专利（公开）数据，探迹产业数据云发现，近十年，累计新增专利总数有3773件 •从专利数量上来看，车载摄像头领域累计新增专利总数最多，共1779件，其次为MEMS传感器