2022年中国传感器行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230710 2022年中国传感器行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国传感器行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国传感器行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国传感器行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在传感器行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国传感器行业投资项目数1 图表22022年中国传感器行业项目投资金额1 图表32022年中国传感器行业项目平均投资额2 图表42022年中国传感器行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国传感器行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国传感器行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司传感器行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司传感器行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司传感器行业投资项目区域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司传感器行业投资模式7 第一章中投顾问对中国传感器行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年，中国传感器行业投资项目数4月和7月最多，均为4个。 图表12022年中国传感器行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 1 / / 2022年3月 2 / 100.00% 2022年4月 4 / 100.00% 2022年5月 1 -50.00% -75.00% 2022年6月 1 / / 2022年7月 4 -20.00% 300.00% 2022年8月 2 100.00% -50.00% 2022年9月 2 / / 2022年10月 2 / / 2022年11月 3 / 50.00% 2022年12月 2 / -33.33% 数据来源：中投产业研究院 1.2投资总金额分析 2022年，中国传感器行业项目投资金额4月份最多，为21.9亿元。 图表22022年中国传感器行业项目投资金额 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 9 / / 2022年3月 1.64 / -81.78% 2022年4月 21.9 / 1235.62% 2022年5月 0.84 -39.79% -96.16% 2022年6月 0.2 / -76.22% 2022年7月 4.67 -94.22% 2235.20% 2022年8月 5.15 -74.27% 10.19% 2022年9月 3.74 160.05% -27.39% 2022年10月 1.78 -85.72% -52.37% 2022年11月 6.75 / 279.38% 2022年12月 0.9 -83.58% -86.72% 数据来源：中投产业研究院 1.3项目平均投资额 2022年，中国传感器行业项目平均投资额2月份最多，为90000万元/宗。 图表32022年中国传感器行业项目平均投资额 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 90000 / / 2022年3月 8200 / -90.89% 2022年4月 54760 / 567.80% 2022年5月 8412 20.43% -84.64% 2022年6月 2000 / -76.22% 2022年7月 11676 -92.78% 483.80% 2022年8月 25731 -87.13% 120.38% 2022年9月 18682 160.05% -27.39% 2022年10月 8898 -85.72% -52.37% 2022年11月 22504 / 152.91% 2022年12月 4482 -83.58% -80.08% 数据来源：中投产业研究院 第二章中投顾问对中国传感器行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，上海市传感器行业总投资金额排第一位，为24.2亿元。其 中，向本省投资19.9亿元，向外省投资4.4亿元。 图表42022年中国传感器行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 上海市 24.2 42.78% 19.9 39.31% 4.4 70.01% 2 山东省 12.4 21.79% 12.4 24.46% 0 0% 3 江苏省 7 12.29% 7 13.79% 0 0% 4 北京市 5.4 9.56% 5.4 10.72% 0 0% 5 广东省 2.5 4.36% 2.5 4.89% 0 0% 6 浙江省 1.6 2.82% 1.6 3.17% 0 0% 7 湖南省 1.5 2.61% 0 0% 1.5 23.61% 8 安徽省 0.9 1.58% 0.9 1.78% 0 0% 9 四川省 0.8 1.32% 0.8 1.49% 0 0% 10 河南省 0.4 0.71% 0.1 0.20% 0.3 4.79% 数据来源：中投产业研究院 2.2投资来源统计 2022年1-12月，上海市传感器行业吸引投资金额排第一位，为19.9亿元。 其中，来自本省金额为19.9亿元。 图表52022年中国传感器行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金 额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金 额占比 1 上海市 19.9 35.04% 19.9 39.31% 0 0.00% 2 山东省 12.4 21.79% 12.4 24.46% 0 0% 3 江苏省 11.4 20.03% 7 13.79% 4.4 70% 4 北京市 5.6 9.91% 5.4 10.72% 0.2 3% 5 浙江省 3.1 5.43% 1.6 3.17% 1.5 24% 6 广东省 2.5 4.36% 2.5 4.89% 0 0% 7 安徽省 0.9 1.58% 0.9 2% 0 0.00% 8 四川省 0.8 1.32% 0.8 1.49% 0 0% 9 河南省 0.1 0.18% 0.1 0.20% 0 0% 10 江西省 0.1 0.18% 0 0.00% 0.1 1.60% 数据来源：中投产业研究院 2.3投资均衡状况 2022年中国传感器行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国传感器行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省（亿元） 外省投本省占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 上海市 4.4 70.01% 0 0.00% 4.4 - 2 湖南省 1.5 23.61% 0 0.00% 1.5 - 3 河南省 0.3 4.79% 0 0.00% 0.3 - 4 山东省 0 0.00% 0 0.00% - 0% 5 江苏省 0 0.00% 4.4 70.01% - 440% 6 北京市 0 0.00% 0.2 3.19% - 20% 7 广东省 0 0.00% 0 0% - 0.00% 8 浙江省 0 0.00% 1.5 23.61% - 150% 9 安徽省 0 0.00% 0 0.00% - 0% 10 四川省 0 0.00% 0 0.00% - 0.00% 11 江西省 0 0% 0.1 1.60% - 0.1 数据来源：中投产业研究院 第三章中投顾问对上市公司在传感器行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成传感器行业投资项目24个， 投资金额总计达56.6亿元。其中，4月份投资金额最高，为21.9亿元；其次是2 月份，投资金额为9.0亿元。 25.0 5 21.9 20.0 4 4 4 15.0 3 3 2 10.0 9.0 2 2 2 2 2 6.8 5.0 1 1 1 4.7 5.1 3.7 1 1.6 0.0 0.8 1.8 0.9 0.0 0 0.2 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表72022年A股及新三板上市公司传感器行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到18个，占比75.0%。其中，江苏省占比20.8%；北京市占比16.7%；上海市占比12.5%；山东省占比12.5%；广东省占比12.5%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到52.2 亿元，占比92.4%。其中，上海市投资金额为19.9亿元，占比35.1%；山东省投 资金额为12.4亿元，占比21.8%；江苏省投资金额为11.4亿元，占比20.1%；北 京市投资金额为5.6亿元，占比9.9%；浙江省投资金额为3.1亿元，占比5.4%。 图表82022年A股及新三板上市公司传感器行业投资项目区域分布（按项目数量分） 其他 12.5% 江苏省 20.8% 安徽省 4.2% 浙江省8.3% 广东省 12.5% 北京市 16.7% 山东省 12.5% 上海市 12.5% 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司传感器行业投资项目区域分布（按投资金额分） 浙江省 5.4% 安徽省其他广东省1.6%1.7% 4.4% 北京市 9.9% 上海市 35.1% 江苏省 20.1% 山东省 21.8% 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司传感器行业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为52.6亿元，占比93.1%；其次是增资，投资金额为2.8亿元，占比4.9%。 60.0 18 52.6 17 40.0 12 20.0 6 3 3 2.8 1.1 1 0.0 0.1 0 独立投资 增资 合资经营 股权投资 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表102022年A股及新三板上市公司传感器行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 灿瑞科技——高性能传感器研发及产业化项目 2022年9月22日，灿瑞科技拟投资建设高性能传感器研发及产业化项目。 项目实施主体为发行人，项目计划总投资36,363.84万元，建设期为四年。该项目将结合客户需求和技术发展趋势，在现有的高精度、高可靠性磁传感器集成电路设计技术、高可靠性红外发射器设计技术等核心技术的基础上，对智能传感器芯片进行迭代更新，加快对新产品的研发及产业化，进一步完善公司智能传感器芯片的产品结构，并向工业机器人、汽车电子、医疗监控、物联网与智能电网等下游应用领域拓展。项目研发的产品方向包括磁传感器芯片和光传感器芯片。在磁传感器芯片领域，具体研发的产品主要包括：砷化镓（GaAs）磁传感器芯片、锑化铟（InSb）磁传感器芯片、TMR磁开关传感器、电流传感器芯片、三轴可编程线性磁传感器芯片以及高精度可编程角度传感器芯片等；在光传感器芯片领域， 具体研发的产品主要包括：虹膜识别发射器及驱动芯片、3DTOFVCSEL传感芯片等。发行人拟于上海市静安区共和新路320