【重点关注】长鑫新桥获得400亿加码,设备强烈关注细分遗珠——清洗机,国产化快速提升叠加扩产快速落地双加速。 #重点推荐【至纯科技】【盛美】。 ���-长鑫产能及国产化率微梳理 一厂产能85K至108K,原总体国产化率8%。 二厂国产设备正在洽谈,Q1逐步有订单落地,45K里,25K推挤目标10%,20K目标16%以上。 【重点关注】长鑫新桥获得400亿加码,设备强烈关注细分遗珠——清洗机,国产化快速提升叠加扩产快速落地双加速。 #重点推荐【至纯科技】【盛美】。 ���-长鑫产能及国产化率微梳理 一厂产能85K至108K,原总体国产化率8%。 二厂国产设备正在洽谈,Q1逐步有订单落地,45K里,25K推挤目标10%,20K目标16%以上。 #环节上,8大工艺占比提升最快的便是【清洗设备】,一厂原12%扩产部分提升至20%,二厂推进50%以上,未来后续产线推进至70%,基数大且增速大。 ���【至纯科技】深度受益本轮扩产,公司已能全部满足28NM湿法工艺要求,且全工艺订单较高,14NM也有高额订单增速,#完美应对长鑫19NM到17NM过渡的需求。 22年下半年单晶槽式制绒清洗设备下线后更有60台快速订单释放。 在长鑫后续国产化率50-70%的提升上,有3到-5倍国产化率弹性,也是最容易做到的目标,叠加长鑫长存扩产大周期到来,至纯科技深度受益,预计与【盛美】共享此次国产化替代浪潮。