Q3利润大幅回暖，收购北京思诺博加强央国企市场布局

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赛意信息（300687）季度报告总结

一、业绩亮点

• 第三季度业绩回暖：2023年第三季度，公司营业收入达到6.25亿元，同比增长-2.32%，归母净利润1.06亿元，同比增长25.15%。单季度毛利率提升至40.10%，较去年同期增加6.21个百分点。

• 成本控制优化：销售、管理费用率分别同比下降0.69、1.39个百分点，表明公司通过加强费用控制实现了效率提升。

• 业绩增长驱动因素：毛利率企稳回升和费用控制的深化，预示着公司业绩有望持续回暖。

二、战略扩张

• 收购北京思诺博：公司全资子公司上海赛意以2.11亿元收购北京思诺博100%股权。思诺博的核心团队承诺2023-2025年扣非净利润分别不低于2808万元、3229万元、3714万元。此外，收购协议还包括核心团队将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款购买公司股票的条款。

• 市场布局：北京思诺博专注于为大型央企及集团化企业提供数字化供应链领域的软件产品解决方案和服务，主要客户包括中国移动通信集团、中国卫星网络集团等。此次收购有助于完善公司在北方区域的业务布局，增强对央企及集团化企业的客户服务能力，推动泛ERP、智能制造业务的拓展。

三、投资建议

• 盈利预测：预计2023-2025年EPS分别为0.67、0.89、1.19元，维持“买入”评级，看好公司基于工业互联网及智能制造领域的优势，以及与华为的深度合作潜力。

• 风险提示：下游需求不足、业务进展低于预期、行业竞争加剧等潜在风险需关注。

四、财务指标与估值

• 财务指标：公司预计2023-2025年营业收入、净利润、每股收益等指标保持稳健增长态势。

• 估值：市盈率为18.89倍，市净率为2.76倍，股息率为1.08%。

五、销售团队

• 全国销售团队覆盖华北、华东、华南地区，由多名资深销售经理负责，包括全国销售总监、华北、华东及华南销售团队成员。

六、公司信息

• 公司概况：总部位于北京市西城区，专注于工业互联网及智能制造领域的软件开发与服务。

• 联系方式：投诉电话95397，投诉邮箱kefu@tpyzq.com。

七、重要声明

• 报告基于公开资料编写，太平洋证券对信息准确性不作保证，报告观点基于个人分析，仅供参考，不构成具体投资建议。

此总结基于所提供的文本内容，全面涵盖了赛意信息（300687）2023年第三季度报告的主要亮点、战略行动、投资建议、财务数据、销售团队以及公司背景信息，并突出了业绩回暖、收购战略和未来发展展望的关键点。