行业展望 ： 在线杂货店

行业展望：在线杂货店 SellwinConsulting的报告 May2021 行业展望：在线杂货店 1.看风景 2.行业赢家 3.零售商和值得关注的趋势 01 看风景 美国购物者在大流行期间学到了新的行为 2019-2024年美国杂货电子商务销售额 数十亿和%电子商务总销售额 由于消费者对在线订购的便利性和安全性产生了兴趣，因此2020年在线杂货销售增长了54％。 资料来 2020 货电子商务销 ：eMark 2021 占ttl电子商务 ter，20 2022 额的百分比 年3月 2023 Commer 2024 Next和C $187.7 43％的消费者首次尝试路边取货，突显了实体店在全渠道商业方式中不断发展的作用。 $159.3 $135.2 $112.9 随着消费者继续在网上购买杂货，品牌正争先恐后地将渠道策 略重新划分为数字商店和市场。到2024年，在线杂货预计将超过187B美元，因此广告投资对于在竞争对手中脱颖而出至 关重要。 $95.8 2019 $62.2杂 售额 销售 源 e 21 assarCoStrategyandAnalytics，2020年7月 12.4% 12.0% 10.4% ； 12.9% ce 13.4% 13.9% 一半的购物者可能会继续在网上购物，尤其是Z世代、千禧一代和X世代 大流行后，你至少有多大可能在网上购买一些杂货？ 12% 很可能有点可能不很可能根本不可能 沉默 17% 婴儿潮一代 25% X世代 千禧一代 18% 19% 22% 28% 20% 33% 24% 49% 44% 14% 23% 15% 19% 38% Z世代 资料来源：MorningBrew-哈里斯民意调查，2021年3月 36% 29% 16% 以客户为中心的方法至关重要 •全渠道战略：零售商和品牌必须在零售业务和广告方面迎合全渠道，以确保客户拥有所有可用的购买选择。 •减少摩擦：缺货通知，高昂的服务费和较长的交货时间可能会损害客户的体验，并劝阻他们将来使用在线服务。 终极挑战：供应链运营 现在，2天运输已成为美国家庭的标准，因此没有宽大处理。客户希望在较短的交货范围内立即购买杂货，这给供应链带来了压力，这些供应链没有为快速的最后一英里交货做好准备。 大流行证明，客户将忠诚度从交付时间滞后或库存问题的受信任零售商转移到可以满足其需求的新提供商。 传统杂货店已经面临着业务带来的挑战：低利润率，零售商和品牌之间过时的技术，从店内到在线的数据透明度以及存储。在线业务的最后一英里障碍是一个额外的障碍。 后端操作正在发展，以应对最后一英里的挑战： 投资即时数据工具以满足客户需求需求 商店运营中嵌入的机器人解决方案（取代商店购物者） 多种履行和仓储解决方案，以满足全渠道需要： •单击并收集 •黑暗的仓库 •微型履行中心(MFC) •自动化履行中心(AFC) DTC品牌还有一个问题需要解决：冷库 杂货连锁店中的民族品牌具有依靠杂货店或仓库作为本地存储和履行选择的优势。不过，对于较小的品牌和初创企业来说，依靠在食品杂货冷藏方面表现出色的第三方物流供应商(3PL)是一个很好的选择。与已建立的品牌相比，DTC通常具有较小的初始存储量和不可预测的需求，这使得寻找3PL变得困难。 DTC品牌在选择正确的3PL时必须考虑以下因素： -建立电子商务存储和分发(存储能力单台SKU与货盘和货箱) -冷库、会议零售商的法规遵从性 requirements -先进的数据和技术能力 02 行业赢家 营销人员必须将数字战略集中在媒体组合不断增长的零售商和市场上，并以杂货店为中心的数据为动力。 Instacart沃尔玛亚马逊 预计到2021年底，电子商务广告支出将达到23.9 预计电子商务渠道广告支出 $46.0 2020 电子商 2021 道广告支出 2022 字广告支 2023 百分比 2024 2025 亿美元，Instacart、沃尔玛和亚马逊正在迅速适 应，以吸引杂货受众和广告收入。 $41.3 $36.4 $30.2 以下是你应该了解的每个行业赢家，以及营销人员如何帮助客户制定数字杂货 $23.9 战略。 15.1% $18.7 14.6% 14.8% 13.7% 12.3%务渠12.5%占数 出的 资料来源：eMarketer，2021年3月 Instacart Instacart上列出了超过5亿种产品和600家零售商，涵盖了美国所有在线消费品的8％。Instacart的一个游戏规则改变者是在24个州运营的酒精饮料，并且还在不断增加。沃尔玛和亚马逊尚未在自己的平台上破解的蓬勃发展且看似防疫的业务。 Instacart还开发了两个创收流：InstacartExpress和自助广告（2020年5月推出）。 InstacartExpress是面向客户的年度会员解决方案（每年99美元，用于 $9.99/monthly），并提供许多好处，包括减少或不收取送货，服务和高峰时段定价的费用 。虽然Instacart不会发布该计划的订阅者数量，但该会员资格将成为平台上广告商的强大而忠实的受众。 资料来源：Jungletopp.com，2020年8月；Instacart，2021年3月 Instacart媒体产品组合 该平台是一个第二价格的拍卖系统;特色产品是基于关键字和完全匹配。 特色产品Delivery促销优惠券英雄横幅电子邮件 14 现场 场外 2021年Instacart要注意什么 志向中上漏斗激活：该公司正在迅速扩大其媒体组合，超越标准商业广告，关注视频，OTT等。随着广告产品进入市场，营销人员必须迅速做出反应。 热卖股票：Instacart原定于2020年初IPO，但有了新的风险投资，可能会在今年晚些时候寻求直接上市 杂货店外的扩张：与丝芙兰、百思买和最近的迈克尔斯的合作使Instacart能够扩大其区域足迹和产品组合 客户忠诚度：Instacart正在悄悄地建立其Express会员计划，创造长期的经常性收入和平台忠诚的受众 沃尔玛 去年夏天，当消息传出沃尔玛已正式超过亚马逊成为顶级在线杂货店时，它成为头条新闻（尽管亚马逊对该研究数据提出异议）。沃尔玛的杂货业务在大流行中有两个主要线索： 1.将沃尔玛杂货店和沃尔玛电子商务应用程序结合在一起经验 2.调整3600家商店并不断发展，以允许点击和收集功能（在4748家TTL美国商店中）沃尔玛越来越多地采用全渠道方法（甚至在2020年推出自己的忠诚度计划Walmart+），这为品牌，广告商和最终客户创造了有趣的优势。商店最近以电子商务的思维方式进行了重新设计，现在允许客户通过大胆的字体标牌，自助结帐亭和沃尔玛支付等非接触式支付解决方案轻松导航。 来源：GroceryDive，2020年8月，沃尔玛超越亚马逊成为第一……”，2020年8月 沃尔玛媒体产品组合 沃尔玛使用关键字的首次出价拍卖，手动和自动广告系列的最低和最高出价水平： 现场 赞助产品：在网格中搜索，品牌放大器，产品轮播，购买框 显示器:Walmart.com,提货和送货,沃尔玛应用程序 场外 显示器：Web、社交媒体 沃尔玛在2021年要注意什么 店内体验：沃尔玛正在加拿大各地测试幽灵厨房，并通过UberEats等送货合作伙伴提供接餐和送餐服务 增加微型履行中心：这些自动化履行中心将包括来自不同合作伙伴的技术，如Fabric、Dematic 和Alert创新，专注于自动化和拣选检索 超越商业：随着健康保险和金融科技的加入，沃尔玛正在为传统零售业以外的客户推出急需的服务 贸易台：沃尔玛与TTD合作，并将其媒体集团更名为WalmartConnect，表明有意成为美国最大的广告平台之一，将大量零售受众与广告商联系起来 亚马逊 亚马逊的杂货店起步令人困惑，但在收购WholeFoods并简化其服务之后，该公司现在是垂直领域的真正竞争对手。 客户也注意到了这一点；在dunnhumby零售商绩效指数中，在COVID-19强劲的表现和势头的推动下，亚马逊在2021年成为美国最大的杂货零售商中排名第一。 进军实体杂货店很有趣。亚马逊的新鲜产品和商店在价格上与大众杂货店（与WholeFoods相比 ）更具竞争力，并且可以通过指定的订单提取和中转区域来容纳在线购物。 通过亚马逊购买杂货的方式： •FreshandWholeFoodsonline,PrimeNow-availabilityisregionalandfor 仅限Prime会员 •Amazon.com-非易腐品和家居用品 •实体店-新鲜（11家商店和不断增长）和GoGrocery（28家商店 +紧凑型便利），WholeFoods（500家商店） 亚马逊媒体产品组合 该平台是第二价格拍卖系统；出价包括精确和广泛的匹配类型。随着广告商发起广告系列，了解产品PPM（纯产品保证金）将是对保证金敏感的杂货产品的关键。 On现场场外 亚马逊新鲜的赞助产品DSP：显示和视频广告自定义显示和语音共享接管 消防设备：OTT和平板电脑 DSP：AmazonPublisherServices(APS)和第三方交换音频/语音物理杂货定制解决方案和OOH亚马逊现场烹饪节目 亚马逊在2021年要注意什么 房地产亚马逊计划开设至少84家新鲜商店和新的140K 平方英尺的杂货MFC在战略市场上，都启用了技术支持。 自有品牌竞争-广告商应该了解亚马逊的杂货品牌（Solimo，HappyBelly，Aploy-2021年新发布等），因为这些产品占据了曾经赞助广告投放的宝贵数字货架空间。 亚马逊广告增长-亚马逊最近超过了10% 美国数字广告份额*，分析师预测亚马逊的广告业务可以达到 到2026年达到85亿美元，在5年内将当前收入增加两倍。 不断发展的杂货店技术-亚马逊的工具包包括JustWalkOut，Alexa技能，Dash购物车，车库内送货和新发布的AmazonOnePalm付款。 来源：《华尔街日报》，2020年4月，亚马逊排名第一……，2020年8月 关于每个零售商组合的广告的关键基础 回到基础：如果你不付钱，你就不是在玩 ： 亚马逊、沃尔玛和Istacart都是付费游戏环境，在媒体战略中没有使用赞助广告的广告商错过了在每个零售商中拥有一份货架的基本部分。随着越来越多的竞争对手进入在线市场，品牌必须利用高性能的关键字，并为品牌防御提供坚实的基础。在其他零售商和市场上复制亚马逊和沃尔玛等老牌游戏机的制胜策略。 中上漏斗预算将增长，以利用每个零售商丰富的 1P数据： Prime、Fresh和WholeFoods受众在AmazonDSP中可用，品牌可以利用这些丰富的数据来访问并驱动他们访问定制的单类别或多类别登陆页面、品牌商店或详细信息页面。 沃尔玛与TheTradeDesk合作的宣布是追赶亚马逊的又一动力 广告收入，以及将沃尔玛媒体集团更名为沃尔玛连接 。沃尔玛与众不同的是，如何利用衡量标准来赢得中上层漏斗和非地方性预算的份额。 你不能卖掉你没有的库存 have: 注意库存趋势和库存可用性，因为品牌在多个零售商及其各自的在线渠道中分配商品。 随着更多的零售商扩大在线渠道并引入市场，库存可用性将变得更加细分和复杂。每个杂货店都有不同的履行方式（店内购物，点击收集和送货上门），使库存计划变得困难。需求计划团队将为广告商提供有关关键项目和促销产品的库存在何时何地的知识。 03 零售商和值得关注的趋势 杂货店的格局正在迅速变化，更多的零售商正在扩大数字产品 以下是我们在2021年值得关注的零售商，以全渠道的雄心和投资推动边界： 克罗格 Kroger的杂货业务在2020年猛增，首次进入美国十大电子商务网站。为了解决这一快速增长的问题，Kroger 将全渠道功能加倍，重点是电子商务收入和盈利能力的增长： •与杂货技